KAP İlan Metni-Finansman Bonoları ve Tahvil
advertisement
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. FİNANSMAN BONOLARI VE TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR. Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 23-24-25 Ekim 2017 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 137 gün vadeli 350.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarına, 235 gün vadeli 400.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarına ve 375 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillere (Halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.275.000.000.-TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 19.10.2017 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile SPK’nın III37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde gişe hizmeti veren Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur. Halka arz edilen borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az %20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir. Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz miktarları yeniden belirlenen borçlanma araçlarına ilişkin satış sonuçları aşağıdadır. a) 350.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 492.254.857.-TL olarak gerçekleşen, 137 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin sonuçlar: 137 gün vadeli finansman bonosu halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 481.824.857.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 10.430.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 492.254.857.TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %97,88, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %2,12, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir. b) 400.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 211.243.750.-TL olarak gerçekleşen, 235 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin sonuçlar: 235 gün vadeli finansman bonosu halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 211.243.750.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 0.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 211.243.750.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %100,00, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir. c) 100.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 102.322.561.-TL olarak gerçekleşen 375 gün vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar: 375 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 102.322.561.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 0.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 102.322.561.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %100,00, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir. Halka arzda, 137 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin Basit Faiz Oranı %12,33 olarak belirlenmiş (%12,81 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli finansman bonosu 0,95577 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur. Halka arzda, 235 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin Basit Faiz Oranı %12,66 olarak belirlenmiş (%12,94 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli finansman bonosu 0,92463 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur. Halka arzda, 375 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı %12,94 olarak belirlenmiş (%12,92 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,88266 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur. Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile borçlanma araçlarını almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır: Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM 137 Gün Vadeli Finansman Bono Tahsis Edilen ve Talep Edilen Talep Eden Kişi Dağıtılan Nominal TL Sayısı Nominal TL Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı 481.824.857 7.747 481.824.857 7.747 10.430.000 4 10.430.000 4 0 0 0 0 492.254.857 7.751 492.254.857 7.751 235 Gün Vadeli Finansman Bono Tahsis Edilen ve Talep Edilen Talep Eden Kişi Dağıtılan Nominal TL Sayısı Nominal TL Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı 211.243.750 3.304 211.243.750 3.304 0 0 0 0 0 0 0 0 211.243.750 3.304 211.243.750 3.304 375 Gün Vadeli Tahvil Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal TL Tahsis Edilen ve Tahsis Edilen ve Talep Eden Kişi Dağıtılan Nominal Dağıtılan Kişi Sayısı TL Sayısı 102.322.561 1.273 102.322.561 1.273 0 0 0 0 0 0 0 0 102.322.561 1.273 102.322.561 1.273 Halka arz edilen borçlanma araçlarının nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcı bulunmamaktadır.
