credıtwest factorıng tahvıl halka arzı nıhaı ek getırı oranı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BONO VE TAHVİL HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 22-23-24 Şubat 2016 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan
edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 172 gün vadeli 350.000.000.-TL nominal değerli ve 263 gün
vadeli 450.000.000.-TL nominal değerli bonolar ile 375 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal değerli
tahvillere (Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı
1.350.000.000.-TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 30.10.2015
tarihinde, İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni 22.01.2016 ve 19.02.2016 tarihlerinde, Sermaye Piyasası
Aracı Notu ve Özet ise 19.02.2016 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda (“KAP”) (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm
şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.
Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen
tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere
gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az
%20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz
miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
a) 350.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 305.259.979.-TL olarak gerçekleşen, 172 gün
vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
172 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 305.209.979.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 50.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 305.259.979.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,98, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,02, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
b) 450.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 364.383.572.-TL olarak gerçekleşen 263 gün
vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
263 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 363.383.572.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 1.000.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 364.383.572.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,73, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,27, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
c) 100.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 107.092.801.-TL olarak gerçekleşen 375 gün
vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar:
375 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 100.092.801.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 0.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar
grubuna ise 7.000.000.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 107.092.801.-TL nominal
değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları
yurtiçi bireysel yatırımcılar için %93,46, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar için ise %6,54 olarak belirlenmiştir.
Halka arzda, 172 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %10,27 olarak belirlenmiş (%10,55 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,95384 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 263 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %10,88 olarak belirlenmiş (%11,04 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,92730 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur
Halka arzda, 375 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %11,45 olarak belirlenmiş (%11,43
bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,89474TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı
grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
172 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
305.209.979
6.469
305.209.979
6.469
50.000
1
50.000
1
0
0
0
0
305.259.979
6.470
305.259.979
6.470
263 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
363.383.572
5.359
363.383.572
5.359
1.000.000
1
1.000.000
1
0
0
0
0
364.383.572
5.360
364.383.572
5.360
375 Gün Vadeli Tahvil
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
100.092.801
1.598
100.092.801
1.598
0
0
0
0
7.000.000
1
7.000.000
1
107.092.801
1.599
107.092.801
1.599
Halka arz edilen tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar ise
aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
375 Gün Vadeli Tahvil Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
Satılan Tahvillerin
Satılan
Nominal Değeri Tahvillerin Tutarı
1
AIG Asset Manag Ement (Europe) Limited
TOPLAM
7.000.000
7.000.000
6.263.180
6.263.180
Yüzde Kaçını Aldığı
%6,54
%6,54