6 Ekim 2016 - Bizim Menkul Değerler

6 Ekim 2016
İşlem Hacmi
MİLYAR TL
Bist 100
8
100000
6
90000
80000
4
70000
2
60000
0
50000
BIST Verileri
BIST-100 Piyasa Değeri (milyar $)
BIST-100 Piyasa Değeri (milyar TL)
BIST-100 İşlem Hacmi (milyar $)
BIST-100 İşlem Hacmi (milyar TL)
BIST-100 F/K
BIST - Değişim
BIST-30 (TL)
BIST-100 (TL)
BIST-30 ($)
BIST-100 ($)
BIST-Mali Endeksi
BIST-Sınai Endeksi
Katılım Endeksi
Katılım 50 Endeksi
Yüksek Hacimliler
161,72
494,45
1,62
4,96
9,68
Kapanış
Günlük(%) YBB(%)
95.225,9
1,10%
8,92%
77.853,7
1,03%
8,54%
31.145,0
1,29%
4,14%
25.463,2
1,23%
3,78%
104.095,0
0,58%
10,41%
81.246,0
1,56%
11,95%
78.403,0
1,47%
7,01%
78.709,1
1,44%
6,96%
Hacim
Günlük (%)
(milyon TL)
AFYON
GARAN
THYAO
HALKB
AKBNK
TUPRS
857,3
613,3
548,5
357,7
206,5
176,7
-2,84%
0,50%
4,09%
-0,33%
0,49%
4,09%
YÜKSELENLER/DÜŞENLER
KIPA
HZNDR
DENGE
OYLUM
AVHOL
GSRAY
-10%
-5%
Borsa İstanbul, satıcılı seyrin ardından yükseldi. Avrupa Merkez
Bankası'nın varlık alımını beklenenden önce azaltacağı söylentisi ve ABD
Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar bir faiz artırımı yapacağı yönündeki
beklentilerin yeniden güçlenmeye başlaması bunun yanında TL’de
yaşanan değer kaybı Borsa İstanbul’un satıcılı açılışında etkili oldu.
Ancak sonrasında ECB'nin tahvil alım miktarının azaltılmasını
tartışmadığının açıklanması ve Türkiye CDS'lerindeki sakin seyir endeks
üzerindeki satış baskısını sınırlandırdı. ABD'de ADP özel sektör
istihdamının beklentilerin altında açıklanmasının ardından yönünü
yukarı çeviren endeks artan alımlarla birlikte yükseldi. BIST 100 endeksi
günü %1,03’lük değer kazancı ile 77.853 puandan tamamladı.
ABD borsaları yükselirken Avrupa borsalarında düşüşler yaşandı. Dünü
ABD’de Dow Jones %0,62, S&P 500 %0,43 ve NASDAQ ise %0,52 artıda
tamamladı. Dün Almanya’da DAX endeksi %0,32, İngiltere’de FTSE 100
endeksi %0,58 ve Fransa’da CAC 40 endeksi de %0,29 değer kayıpları
yaşadılar. Asya’da Nikkei endeksi ise şu sıralarda %0,59 artıda
seyrediyor.
EKONOMİ
Dün özellikle ABD’den gelen veriler izlendi.
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından dün açıklanan verilere göre dış ticaret
açığı Ağustos ayında artış kaydetti. Sermaye malları ve hizmet
ithalatındaki artış, dış ticaret verisinde etkili oldu. Dış ticaret açığı
Ağustos ayında 40.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
ABD fabrika siparişleri piyasadaki düşüş beklentisinin tersine Ağustos'ta
%0,2 yükseliş kaydetti. .
VAKKO
KPHOL
EPLAS
AYES
BAKAN
RODRG
-15%
HİSSE SENETLERİ
0%
5%
10%
15%
20%
ABD'de hizmet sektörü endeksi Eylül'de yaklaşık bir yılın en yüksek
seviyesine çıktı.
ISM Hizmet Endeksi Eylül ayında 57.1 olarak beklentiyi aştı. Bu Ekim
2015'ten beri en yüksek seviye.
GGÜNDEM
06 Ekim 2016 Perşembe:
 Almanya Ağustos Mevsimsel Düzeltilmiş
ABD’de sektör istihdamı Eylül'de 154 bin arttı. Bu, 5 aydaki en düşük
istihdam artışı oldu.
ABD’den Cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam verisi piyasalar
tarafından beklenmekte.
Fabrika Siparişleri(Aylık) 09:00
 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15:30
Avrupa’ya bakıldığında ise IHS Markit'in dün açıkladığı rakamlara göre,
imalat ve hizmet sektörlerine ilişkin PMI verisi Ağustos'taki 52.9
seviyesinden, Eylül'de 52.6'ya geriledi.
06.10.2016
Yurt Dışı Piyasalar
Son
ABD-DJ INDUSTRIAL
Günlük (%)
F/K
18.281,0
0,62%
17,59
2.159,7
0,43%
20,34
ABD-S&P 500
ABD-NASDAQ
5.316,0
0,50%
42,60
Almanya-DAX
10.585,8
-0,32%
23,94
İngiltere-FTSE 100
7.033,3
-0,58%
59,57
Fransa-CAC40
4.490,0
-0,29%
22,94
997,1
-0,37%
7,71
Brezilya-BOVESPA
60.254,3
1,54%
165,04
Japonya-NIKKEI 225
16.917,9
0,59%
21,16
3.004,7
0,21%
17,48
Rusya-RSI
Çin-SHANGHAİ
Günlük
(%)
3,0575 -0,20%
3,4267 -0,20%
1,1198 -0,06%
103,57 -0,07%
1.265,48 -0,11%
124,43 -0,12%
17,76 0,09%
1,75 -0,23%
51,61 -0,48%
12,99 -4,70%
96,22 0,10%
8,25% -0,12%
9,68% 0,31%
1,71% 0,62%
Döviz ve Diğer Veriler
Son
Dolar/TL
Euro/TL
Euro/Dolar
Dolar/Yen
Altın ($/ons)
Altın (TL/gram)
Gümüş ($/ons)
Gümüş (TL/gram)
Brent Petrol ($/varil)
VIX
DX
Gösterge Tahvil Endk.
Tr 10yıl Tahvil Endk.
ABD 10 yıl Tahvil Faizi
YBB (%)
4,59%
7,45%
3,09%
16,08%
19,26%
19,93%
28,23%
25,48%
38,44%
-28,67%
-2,45%
-24,03%
-9,87%
-24,53%
1,5
1
DÖVİZ ve SABİT GETİRİLİ PİYASALAR
ABD ISM ve fabrika siparişlerinin beklentilerden iyi gelmesiyle Fed’in
faiz artıracağına dair beklentilerin artması, Avrupa Merkez Bankası’nın
varlık alımlarını sonlandırabileceğine dair gelen haberlerin olumsuz
etkisiyle beraber dolar/TL’deki hararet artmış gözüküyor. Moody’s
sonrası çıkışların da etkisiyle dolar/TL 3,05TL’nin üzerinde kalıcı bir seyir
izlemeye başlayabilir. Euro tarafında da benzer bir durum söz konusu.
Euro/dolar paritesi 1,12 seviyesinde hareket ederken euro/TL 3,42’nin
üzerinde.
Uluslararası yatırım kuruluşlarından Türkiye’nin borçlanma araçlarında
ağırlığı artır tavsiyeleri Türkiye’nin borçlanma araçlarına talebin
azalmamasını ve kur tarafında yaşanan artışın devlet tahvillerinin
faizlerinde görülmemesini de beraberinde getiriyor. Dün dar bir bantta
hareket eden 2 yıllık gösterge tahvil faizi %8,65 seviyesinden kapanış
yaptı.
ŞİRKET HABERLERİ
Yapı Kredi (YKBNK; Haberin etkisi:Olumlu )
Banka tarafından KAP’a yapılan açıklamada, uluslararası bankalardan
233,50 milyon ABD Doları ve 817,25 milyon Avro olmak üzere 367 gün
vadeli iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağlandığı duyuruldu.
Sasa Polyester (SASA; Haberin etkisi:Olumlu )
Şirketin 266.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 100.000.000 TL
bedelsiz artırılarak 366.300.000 TL'ye artırılmasına ilişkin başvuru SPK
tarafından onaylandı.
0,5
EUR/USD Paritesi
0
Datagate Bilgisayar (DGATE; Haberin etkisi:Olumlu )
Şirketin 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 20.000.000 TL
bedelsiz artırılarak 30.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin başvuru SPK
tarafından onaylandı.
DOLAR - EURO Göreceli Performansı
4,00
3,00
USD/TL
EURO/TL
2,00
1,00
0,00
Bizim Portföy Fonları
Son
Günlük
YBB (%)
(%)
Birinci Katılım/ AAA
0,03003 0,30%
7,74%
İnşaat Sektörü/ BZI
Enerji Sektörü/ BAA
0,02987 -0,07%
0,02044 -0,08%
13,19%
5,69%
Katılım 30 Endeksi/ BKE
12,8757 0,53%
6,48%
Birinci Kira Sertifikası/ AYK
0,01212 0,05%
0,01065 0,04%
5,70%
4,87%
İkinci Kira Sertifikası/ BKR
06.10.2016
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Araştırma Bölümü
Email : [email protected]
Telefon : 0216-547-13-00
Önemli Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar
tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu
tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. (BMD) tarafından
okuyucuyu bilgilendirme amacı ile BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü
yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenerek hazırlanmıştır.
Kullanılan bilgilerin hatasızlığı ve/veya eksiksizliği konusunda BMD hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım
kanalları aracılığıyla tüm BMD müşterilerine eşzamanlı olarak
dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler
dökümanın yayınlandığı tarih itibariyle geçerlidir. BMD Araştırma Bölümü
daha önce hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda
sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da bu raporda sunulan görüş ve
tavsiyelerle çelişen başka raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu
raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman dilimlerine işaret ediyor, farklı
analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı varsayımlarda bulunuyor olabilir.
Böyle durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki tavsiye ve görüşlerle çelişen
diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun dikkatine sunma
zorunluluğu yoktur. BMD ve ilişkili olduğu firmalar bu raporda adı geçen pay
senetlerinde pozisyon sahibi olabilir ve/veya raporun yayınlanma tarihinden
sonra işlem yapabilir. Ayrıca yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle
BMD ve/veya diğer ilişkili firmalarının iş ilişkisi içerisinde olabileceğini kabul
ederler.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya
okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma
Bölümü’nün izni olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz.
Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve
hedef fiyat değerlemeleri de dahil olmak üzere tüm yorum ve çıkarımların,
BMD Araştırma Bölümü‘nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmamaları
gerekmektedir. BMD bu araştırma raporunu yayınlamaya, müşterilerine ve
gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma
Bölümü gerekli olduğunu düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini
güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır.
Bununla birlikte, bu çalışma herhangi bir hisse senedinin veya finansal
yatırım enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD
tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirket
tarafından gönderilmiş bir teklif ya da öneri oluşturmamaktadır. Herhangi
bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka arzına talepte bulunma
kararı bu çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı ile ilgili kamuya
duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve sirkülere dayanmalıdır. BMD ya da
herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere
uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarar ya
da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.