KAP İlan Metni-Finansman Bonoları ve Tahvil

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
FİNANSMAN BONOLARI VE TAHVİL HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 17-18-19 Temmuz 2017 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan
edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 172 gün vadeli 200.000.000.-TL nominal değerli finansman
bonolarına, 235 gün vadeli 250.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarına ve 382 gün vadeli
100.000.000.-TL nominal değerli tahvillere (Halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi
durumunda halka arz tutarı 825.000.000.-TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı
Bilgi Dokümanı 25.10.2016 tarihinde, İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metinleri 10.11.2016, 08.12.2016,
05.01.2017, 10.02.2017, 14.04.2017, 11.05.2017, 09.06.2017 ve 14.07.2017 tarihlerinde, Sermaye
Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 14.07.2017 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet
sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu
Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname
ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası
A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.
Halka arz edilen borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan
edilen tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen
ürünlere gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara
en az %20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz
miktarları yeniden belirlenen borçlanma araçlarına ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
a) 200.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 146.088.079.-TL olarak gerçekleşen, 172 gün
vadeli finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:
172 gün vadeli finansman bonosu halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 145.888.079.-TL
nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 200.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 146.088.079.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,86, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,14, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
b) 250.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 172.897.192.-TL olarak gerçekleşen, 235 gün
vadeli finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:
235 gün vadeli finansman bonosu halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 172.797.192.-TL
nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 100.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 172.897.192.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,94, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,06, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
c) 100.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 133.760.483.-TL olarak gerçekleşen 382 gün
vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar:
382 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 133.760.483.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 0.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar
grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 133.760.483.-TL nominal değer
olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi
bireysel yatırımcılar için %100,00, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0, yurtdışı kurumsal yatırımcılar
için ise %0 olarak belirlenmiştir.
Halka arzda, 172 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin Basit Faiz Oranı %10,93 olarak belirlenmiş
(%11,25 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli finansman bonosu 0,95102 TL satış fiyatı ile halka arz
olunmuştur.
Halka arzda, 235 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin Basit Faiz Oranı %11,29 olarak belirlenmiş
(%11,51 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli finansman bonosu 0,93224 TL satış fiyatı ile halka arz
olunmuştur.
Halka arzda, 382 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı %11,97 olarak belirlenmiş (%11,94
bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,88867 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile borçlanma araçlarını almaya hak kazanan yatırımcı sayısı
yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
172 Gün Vadeli Finansman Bonosu
Tahsis Edilen ve
Talep Edilen Talep Eden Kişi
Dağıtılan
Nominal TL
Sayısı
Nominal TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
145.888.079
2.970
145.888.079
2.970
200.000
2
200.000
2
0
0
0
0
146.088.079
2.972
146.088.079
2.972
235 Gün Vadeli Finansman Bonosu
Tahsis Edilen ve
Talep Edilen Talep Eden Kişi
Dağıtılan
Nominal TL
Sayısı
Nominal TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
172.797.192
2.319
172.797.192
2.319
100.000
1
100.000
1
0
0
0
0
172.897.192
2.320
172.897.192
2.320
382 Gün Vadeli Tahvil
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Tahsis Edilen ve Tahsis Edilen ve
Talep Eden Kişi
Dağıtılan Nominal
Dağıtılan Kişi
Sayısı
TL
Sayısı
133.760.483
1.700
133.760.483
1.700
0
0
0
0
0
0
0
0
133.760.483
1.700
133.760.483
1.700
Halka arz edilen borçlanma araçlarının nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcı
bulunmamaktadır.