3. 81138

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden
Ortaklığımızın 5.650.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarının halka
arzına iliĢkin izahnamedir.
Söz konusu borçlanma araçlarının, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 4’üncü
maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca 13.09.2012 tarih ve 32/1035
sayı kararı ile kayda alınmasına karar verilmiĢtir. Ancak kayda alınma ortaklığımızın
ve borçlanma araçlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. ĠĢbu
izahname ile ihracı yapılacak olan borçlanma araçlarına iliĢkin ihraççının yatırımcılara
karĢı olan ödeme yükümlülüğü Kurul veya herhangi bir kamu kuruluĢu tarafından
garanti altına alınmamıĢ olup, yatırım kararının, ihraççının finansal durumunun analiz
edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.
Kurul kaydına alınmıĢ olan 5.650.000.000 TL nominal değerli borçlanma
araçları, iĢbu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 13.09.2013 tarihine kadar
farklı özelliklerde ihraç edilecek olup, her ihraca iliĢkin koĢullar, ihracın özellikleri,
ihraç tutarı, satıĢ süresi ve esasları gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan
sirkülerler aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Sirküler, izahnamenin ayrılmaz bir
parçası olup borçlanma araçlarına iliĢkin yatırım kararları izahnamenin ve
sirkülerlerin bütün olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Ġzahnamede satıĢtan önce meydana gelen değiĢiklikler satıĢtan önce toplu halde
ticaret siciline tescil edilir. Raf kayıt süresi içerisinde yeni dönem finansal tabloların
kamuya açıklanması iĢbu izahnamede değiĢiklik gerektirmez. Bu durumda sirkülerler
kamuya açıklanan son finansal tabloları da içerir.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin
gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraççılar sorumludur. Ancak, kendilerinden
beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluĢlara da zararın ihraççılara tazmin
ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. Bağımsız denetim kuruluĢları ise,
denetledikleri finansal tablo ve raporlara iliĢkin olarak hazırladıkları raporlardaki
yanlıĢ ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken
sorumludur.
Ġzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde
yansıtmasından aĢağıda unvanları belirtilen kuruluĢlar ile bu kuruluĢları temsile yetkili
kiĢiler sorumludur:
Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. ve halka arzda aracı kurum olarak yer alan ĠĢ Yatırım
Menkul Değerler A.ġ. izahnamenin tamamından sorumlu olup, izahname ekinde ve
izahname içerisinde yer alan finansal bilgilerin kaynağı olan 30 Haziran 2012 tarihi
itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolar, bunlara iliĢkin açıklama ve dipnotlara
iliĢkin sınırlı denetim raporu ile 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla
hazırlanan konsolide finansal tablolar, bunlara iliĢkin açıklama ve dipnotlara iliĢkin
bağımsız denetim raporundan Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.ġ.
(KPMG)sorumludur.
1
Yatırımcılara Uyarı:
Bu izahnamede Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi‘nin (BANKA) izahnamenin yayım
tarihindeki öngörü ve beklentileri doğrultusunda geleceğe yönelik açıklamalar yer almaktadır.
Söz konusu açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, bunların BANKA‘nın öngörü ve
beklentilerinden çok daha farklı sonuçlanma ihtimali bulunmaktadır.
Türkiye‘de faaliyet gösteren bir kredi kuruluĢunun yurt içi Ģubelerinde gerçek kiĢiler adına
açılmıĢ olan ve münhasıran çek keĢide edilmesi dıĢında ticari iĢlemlere konu olmayan Türk
Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu
hesaplara iliĢkin faiz reeskontları toplamının 50 bin TL‘ye kadar olan kısmı, Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu aracılığı ile sigorta kapsamındadır.
Ancak banka tarafından ihraç edilecek banka bono ve/veya tahvilleri borçlanılacak olan tutar,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu‘nun 30.09.2010 tarih ve 3875 sayılı Kurul
Kararı‘nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna tabi
değildir. Bu hususun gerçek kiĢi yatırımcılar tarafından karar verilirken dikkate alınması
gerekmektedir.
2
I.
Borsa GörüĢü:
Borsamız Yönetim Kurulu‘nun 13/09/2012 tarihli toplantısında,
A. Bankanın tedavüldeki toplam Türk Lirası cinsi borçlanma aracı tutarının BDDK
tarafından verilen ihraç limitini geçmemek üzere:
Bankanın seriler halinde halka arz edilecek 5.650.000.000 TL nominal değerli
bono ve / veya tahvillerinin, halka arzın tamamlanarak Kotasyon Yönetmeliği
16/c maddesinde ifade edilen “İhracın tümünün halka arz yoluyla satışa
sunulmuş olması”Ģartının sağlanması ve satıĢ sonuçlarının Borsamıza
ulaĢtırılması kaydıyla Borsa kotuna alınarak, Borçlanma Araçları Piyasası
Kesin Alım Satım Pazarı‘nda,
Bankanın tahsisli olarak satılacak 100.000.000 TL nominal değerli bono ve /
veya tahvillerinin ise Kotasyon Yönetmeliği‘nin 16/c maddesinde ifade edilen
“İhracın tümünün halka arz yoluyla satışa sunulmuş olması” Ģartı
sağlanamayacağından, 25/11/2011 tarihli ve 380 sayılı “Kota Alınmamış
Borçlanma Araçlarının Tahvil ve Bono Piyasası’nda İşlem Görmesine İlişkin
Esaslar” Genelgesi çerçevesinde satıĢ sonuçlarının Borsamıza ulaĢtırılması
Ģartıyla Pazar kaydına alınarak, Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım
Satım Pazarı‘nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında (kotdıĢı)
KAP‘ta yapılacak
baĢlayabileceği,
duyuruyu
izleyen
2.iĢ
gününden
itibaren
iĢlem
görmeye
B. Kuruluna iletilecek Borsamız görüĢünde, “İşbu İMKB Görüşü, Menkul Kıymetler
Borsalarında Üyeliğe ve Kotasyona İlişkin Yönetmeliğin 5’inci maddesinde yer
alan “…Borsa kotuna alıp almama konusunda yetkili merci, borsaların yönetim
kurallarıdır….” hükmü gereğince İMKB Yönetim Kurulunun vereceği karara
dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece
SPK’nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve
belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu İMKB Görüşüne dayanılarak
alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle İMKB’nin herhangi bir
sorumluluğu bulunmamaktadır.” ifadesinin de yer alması
hususlarının Kurulunuza bildirilmesine karar verilmiĢtir.
3
II. BDDK GörüĢü:Bankacılık ve Düzenleme ve Denetleme Kurumu‘nun Sermaye
Piyasası Kurulu‘nu muhatap 14.08.2012 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00.44.2-16925
sayılı yazısında;
“Bankalar tarafından Türk Lirası cinsinden bono/tahvil ihracı işleminin ilk defa
gerçekleştirilecek olması durumunda Kurumumuzdan izin alınması gerekmekte, sonraki
dönemlerde yapılacak Türk Lirası cinsinden bono/tahvil ihraçlarında, ihraç edilecek yeni
bono/tahvil tutarı ile daha önce ihraç edilen ve henüz vadesi dolmayan dolaşımdaki
bono/tahvillerin nominal tutarlarının toplamının Kurumumuz tarafından ilgili bankaya
verilen en son bono/tahvil ihraç izninde belirtilen tutar dahilinde kaldığı müddetçe,
Kurumumuza izin başvurusunda bulunulmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.
Bu çerçevede yapılan değerlendirme sonucunda, Bankaca 6.100.000.000 TL nominal
tutarına kadar yurtiçinde bono/tahvil ihracı yapılmasında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sakınca bulunmamaktadır. Dolayısıyla, banka
tarafından 6.100.000.000 TL’nin altında bir tutarda ihraç yapılması planlanması ya da
ihraç edilmesi planlanan yeni bono/tahvil tutarı ile vadesi dolmamış dolaşımdaki
bono/tahvillerin nominal tutarları toplamının 6.100.000.000 TL’yi aşmaması durumunda
Bankaca Kurumumuza izin başvurusunda bulunulmasına gerek bulunmamaktadır.
Bununla birlikte, Banka’nın başvuru tarihi itibarıyla kamuya en son açıklanmış bulunan
konsolide olmayan Mart 2012 dönemi verileri üzerinden yapılan hesaplama sonucu TL
cinsinden borçlanma aracı ihraç limitinin 5.772.108.966 TL olarak belirlendiği ve bu
aşamada Banka tarafından dolaşımda bulunan bono/tahvillerinin nominal tutarları
toplamının 5.772.108.966 TL’yi aşması sonucunu doğuracak şekilde ihraçta
bulunulmaması gerekmektedir.”
denilmektedir.
4
ĠÇĠNDEKĠLER
1
ÖZET .................................................................................................................................. 7
2
RĠSK FAKTÖRLERĠ ....................................................................................................... 21
3
ĠHRAÇÇI HAKKINDA BĠLGĠLER ................................................................................ 28
4
SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER ................................................................................ 37
5
ĠHRAÇÇININ MEVCUT SERMAYESĠ HAKKINDA BĠLGĠ ....................................... 50
6
YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER ........................... 52
7
GRUP HAKKINDA BĠLGĠLER ...................................................................................... 62
8
GARANTÖRE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER VE GARANTĠ HÜKÜMLERĠ ............................. 72
9
GEÇMĠġ DÖNEM FĠNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORLARI ... 72
10
KAR TAHMĠNLERĠ VE BEKLENTĠLERĠ ................................................................. 75
11
UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERDEN ALINAN BĠLGĠLER ............ 75
12
ĠNCELEMEYE AÇIK BELGELER ............................................................................. 75
13
ĠZAHNAMENĠN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER .............................. 76
14
EKLER .......................................................................................................................... 76
5
KISALTMA VE TANIMLAR
Kısaltmalar
A.ġ.
AB
ABD
ABIGEM
ADR
APKO
APYB
ATM
BANKA veya Ġġ BANKASI
BCH
BDDK
Borsa veya ĠMKB
BSMV
CHF
DĠBS
EMV
GDR
GRUP
GVK
ISIN
ĠĠK
Ġġ YATIRIM
JPY veya Yen
KAP
KOBĠ
KOSGEB
MKK
OTP
RMD
SGMK
SPKn
SPK veya Kurul
SSK
Tahvil
TBB
T.C.
TKDK
TL
TMSF
TP
TTK
VOB
YK
YP
Tanım
Anonim ġirket
Avrupa Birliği
Amerika BirleĢik Devletleri
Avrupa Birliği ĠĢ GeliĢtirme Merkezleri
Amerikan Depo Sertifikası (American Depositary Receipt )
Aktif Pasif Komitesi
Aktif Pasif Yönetim Birimi
Otomatik Para Çekme Makinası
Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi
Borçlu Cari Hesap
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
Ġsviçre Frankı
Devlet Ġç Borçlanma Senetleri
Europay, MasterCard, Visa
Global Depo Sertifikası (Global Depositary Receipt )
―Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi‖ ile birlikte bağlı ortaklıkları
Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ.,CamiĢ Menkul Değerler A.ġ., Efes
Varlık Yönetim A.ġ., ĠĢbank GmbH, ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
A.ġ., ĠĢ GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ., ĠĢ Factoring
Finansman Hizmetleri A.ġ., ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ., IĢ Investment
Gulf Ltd.,ĠĢ Portföy Yönetimi A.ġ., ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ.,ĠĢ
Yatırım Ortaklığı A.ġ., Closed Joınt Stock Company Isbank, Maxis
Securities Ltd., Milli Reasürans T.A.ġ.,- Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası A.ġ., TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ., TSKB
Yatırım Ortaklığı A.ġ., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.ġ.ve
iĢtiraki ―Arap-Türk Bankası A.ġ.‖
Gelir Vergisi Kanunu
Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Kodu
Ġcra ve Ġflas Kanunu
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
Japon Yeni
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletme
Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi
BaĢkanlığı
Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ.
Ortak Tarım Politikası
Riske Maruz Değer
Sabit Getirili Menkul Kıymet
Sermaye Piyasası Kanunu
Sermaye Piyasası Kurulu
Sosyal Sigorta Kurumu
ĠĢ bu izahname ile ihraç edilecek olan iskontolu tahviller ile diğer
tahviller izahnamenin ilgi bölümlerinde ―tahvil‖ olarak anılacaktır.
Türkiye Bankalar Birliği
Türkiye Cumhuriyeti
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Türk Lirası
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Türk Parası
Türk Ticaret Kanunu
Vadeli Opsiyon Borsası
Yönetim Kurulu
Yabancı Para
6
1 ÖZET
Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına iliĢkin yatırım
kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
1.1
Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Hakkında Genel Bilgi
26 Ağustos 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk‘ün talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti‘nin
ilk ulusal bankası olarak kurulan Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. kuruluĢundan bugüne kadar geçen
88 yıllık sürede ülkemizin sanayi ve ticaret baĢta olmak üzere birçok alanda geliĢmesinde
çeĢitli roller üstlenmiĢ ve önemli katkılarda bulunmuĢtur. Ülkemizin aktif büyüklüğüne göre
en büyük özel bankası olan Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. 31 Temmuz 2012 itibarıyla, 1.219 adet
yurtiçi ve yurtdıĢı Ģubesi, 4.659 adet ATM‘den oluĢan Türkiye‘nin en büyük Bankamatik ağı,
internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve çağrı merkezi ile müĢterilerine hızlı Ģekilde
bankacılık hizmetlerine eriĢme ve geniĢ bir yelpazede hem BANKA‘nın hem de iĢtiraklerinin
sunduğu finansal ürünlerden ihtiyaçlarına uygun olanları seçme imkanı sağlamaktadır.
Ana Ortaklık Banka ile bağlı ortaklıkları niteliğindeki;
-
ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ.
CAMĠġ MENKUL DEĞERLER A.ġ.
CLOSED JOINT STOCK COMPANY ĠġBANK (CJSC ĠġBANK)
EFES VARLIK YÖNETĠM A.ġ.
IS INVESTMENT GULF LTD.
Ġġ FACTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
Ġġ FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ.
Ġġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
Ġġ PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ.
Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ.
Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
ĠġBANK GMBH
MAXIS SECURITIES LTD.
MĠLLĠ REASÜRANS T.A.ġ.
TSKB GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
TSKB YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
TÜRKĠYE SINAĠ KALKINMA BANKASI A.ġ.
YATIRIM FĠNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.ġ.
―tam konsolidasyon yöntemine‖ göre, iĢtiraki niteliğindeki;
-
ARAP-TÜRK BANKASI A.ġ.
ise ―özsermaye yöntemine‖ göre konsolide finansal tablolara dahil edilmiĢlerdir. Bankamızın
bağlı ortaklığı ve iĢtiraki olmamakla birlikte özel amaçlı kuruluĢ olan TIB Diversified
Payment Rights Finance Company ve TIB Card Receivables Funding Company Limited,
Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde konsolidasyona dahil edilmiĢtir.
7
1.2
Kredi Derecelendirme Raporu
Kredi Derecelendirme Raporu: Ġġ BANKASI‘nın ―Fitch Ratings‖, ―Standard and Poor‘s‖,
ve ―Moody‘s‖ tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları bulunmaktadır. Bu üç
kuruluĢun Ġġ BANKASI hakkında açıkladıkları güncel kredi derecelendirme notları aĢağıda
özetlenmiĢtir.
Fitch Ratings
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluĢu Fitch Ratings, 02.07.2012 tarihinde Ġġ
BANKASI'nın derecelendirme notlarını ve ilgili notların mevcut görünümlerini aĢağıdaki
Ģekilde teyit etmiĢtir.
Derece
Uzun Vadeli Ulusal Kredi AAA
(TUR)
Notu
Görünüm Açıklama
Durağan
Uzun Vadeli YP Kredi Notu
BBB-
Durağan
Uzun Vadeli TP Kredi Notu
BBB-
Durağan
Kısa Vadeli YP Kredi Notu
F3
Kısa Vadeli TP Kredi Notu
F3
Finansal Kapasite Notu
BBB-
Destek Notu
3
En yüksek kredi kalitesini (ulusal olarak) gösterir.
Yatırım
yapılabilir
seviyededir.
Ġyi
kredi
değerliliğinin ―iyi‖ olduğunu gösterir. Ülke notunun
bir barem üzerindedir.
Yatırım yapılabilir seviyededir. Bankanın kredi
değerliliğinin ―iyi‖ olduğunu kalitesini gösterir. Ülke
notunun bir barem üzerindedir.
Yatırım yapılabilir seviyededir. Borç ödeme
gücünün yeterli düzeyde olduğunu gösterir.
Yatırım yapılabilir seviyededir. Borç ödeme
gücünün yeterli düzeyde olduğunu gösterir.
Bankanın kredi değerliliğinin ―iyi‖ olduğunu
gösterir. Temel finansal göstergeler yeterli
düzeydedir.
DıĢ destek ihtimali makul seviyededir.
Standard & Poor’s
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluĢu Standard & Poor's 04.05.2012 tarihinde Ġġ
BANKASI'nın Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme notunun görünümünü "Pozitif"ten
"Durağan"a çevirmiĢ, aĢağıda belirtilen derecelendirme notlarını teyit etmiĢtir. Standard &
Poor's tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değiĢikliğin kuruluĢun Türkiye
Cumhuriyeti derecelendirme notunun görünümüyle ilgili 01.05.2012 tarihli aksiyonunu
takiben gerçekleĢtirildiği ifade edilmiĢtir.
Derece Görünüm Açıklama
Türkiye‘ye verilen YP ülke notu ile aynıdır.
Kredi
BB
Durağan
Uzun Vadeli
Notu
Uzun Vadeli Mevduat
BB
Notu
Kısa Vadeli Kredi Notu B
Kısa Vadeli Mevduat
B
Notu
Uzun Vadeli Ulusal
trAA
Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu trA-1
-
Türkiye‘ye verilen YP ülke notu ile aynıdır.
Finansal yükümlülüklerini yerine getirme gücüne sahip
olduğunu gösterir.
Finansal yükümlülüklerini yerine getirme gücüne sahip
olduğunu gösterir.
Finansal yükümlülüklerini yerine getirme gücünün yüksek
seviyede olduğunu gösterir.
Bu kategoride verilebilecek en yüksek not olup, BANKA‘nın
kısa vadeli borçlarını ödeyebilme kapasitesinin ülkedeki diğer
kurumlara göre yüksek olduğunu gösterir.
8
Moody’s
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluĢu Moody's, 03.07.2012 tarihinde, ĠĢ Bankası'nın
derecelendirme notlarını aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirmiĢ/teyit etmiĢtir.
Banka Finansal Güçlülük Notu C-'den D+'ya düĢürülmüĢ, görünümü "Durağan" olarak
belirlenmiĢtir. Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu Ba3'ten Ba2'ye yükseltilmiĢ,
görünümü "Durağan" olarak belirlenmiĢtir. Uzun Vadeli Yabancı Para Ġhraççı Notu Ba1'den
Baa2'ye yükseltilmiĢ, görünümü "Durağan" olarak belirlenmiĢtir. Uzun Vadeli Türk Parası
Mevduat Notu Baa2, görünümü "Durağan" olarak teyit edilmiĢtir. Kısa Vadeli Yabancı Para
Mevduat Notu NP olarak teyit edilmiĢtir. Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat Notu P-2 olarak
teyit edilmiĢtir.
Moody's firması tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değiĢikliklerin 20.06.2012
tarihinde Türkiye'nin kredi notunda yapılan revizyonun yanı sıra, firmanın küresel bazda
kullanmakta olduğu metodolojideki değiĢiklikten kaynaklandığı belirtilmiĢtir.
Uzun
Vadeli
Mevduat Notu
Yabancı
Para
Derece
Görünüm
Ba2
Durağan
Uzun Vadeli Türk Parası Mevduat
Baa2
Notu
Durağan
Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat
NP
Notu
Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat
P-2
Notu
Banka Finansal Güçlülük Notu
D+
Uzun Vadeli Yabancı Para Ġhraççı
Baa2
Notu
1.3
Durağan
Durağan
Açıklama
Bu kategoride Türkiye için belirlenen ülke
tavanına bağlı olarak verilebilecek en
yüksek nottur.
Bankanın kredi değerliliğinin yeterli
düzeyde olduğunu gösterir.
Bu kategoride Türkiye için belirlenen ülke
tavanına bağlı olarak verilebilecek en
yüksek nottur.
Bankanın kredi değerliliğinin yüksek
olduğuna iĢaret eder.
Bankanın finansal gücünün müstakil
olarak makul düzeyde olduğunu gösterir.
Bu kategoride Türkiye için belirlenen ülke
tavanına bağlı olarak verilebilecek en
yüksek nottur.
Risk Faktörleri
Ġhraççının banka bonosu ve/veya tahvillere iliĢkin yükümlülüklerini yerinegetirme
gücünü etkileyebilecek riskler:
Kredi Riski
Kredi riski, kredi borçlusunun Ġġ BANKASI ile yaptığı sözleĢme gereklerine uymayarak
yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getir(e)memesinden oluĢabilecek zarar
olasılığını ifade eder.
Ġġ BANKASI müĢterilerinin ve iĢlem yaptığı karĢı tarafların Türkiye ve küresel finansal
piyasalardaki sistematik risklerden kaynaklanan kredi kalitelerindeki değiĢiklikler, Ġġ
BANKASI‘nın aktiflerinin değerini olumsuz yönde etkileyebilecek ve kredilerdeki değer
kayıplarına iliĢkin itfa ve karĢılıklarda artıĢa neden olabilecektir.
9
Ġġ BANKASI, ilgili riski yönetmek için borçlunun nakit yaratabilme ve borç geri ödeyebilme
kabiliyetine iliĢkin detaylı kredi analizlerinin ardından gereken hallerde yeterli miktarda nakit,
ipotek, veya diğer varlıkları teminata alarak kredi kullandırmaktadır.
Ġġ BANKASI‘nın kredi portföyünün önemli bir yüzdesi bireysel krediler ve KOBĠ
kredilerinden oluĢmaktadır. 30 Haziran 2012 itibarıyla, solo bazda ölçüldüğünde, Ġġ
BANKASI‘nın kredi portföyünün aktif içerisindeki payı % 59,3‘tür. Ġġ BANKASI‘nın, 2010
ve 2011 yıl sonları itibarıyla donuk kredilerinin toplam kredi değerlerine oranları sırasıyla
%3,6 ve % 2,1‘dir. 30 Haziran 2012 tarihinde ise ilgili oran %1,9 olmuĢtur.
Faiz Oranı Riski
Faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmaların, faize duyarlı varlık ve yükümlülükler
üzerinde meydana getirebileceği değer artıĢ veya düĢüĢü olarak tanımlanmakta olan ―faiz
oranı riski‖nin ölçümünde yapısal faiz oranı riski senaryo analizleri kullanılmaktadır.
GRUP‘un varlıklarının, yükümlülüklerinin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı
(Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla):
30.06.2012 (Bin TL)
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki Kısa Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Uzun
Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Kısa
Pozisyon
Toplam Pozisyon
1 Aya Kadar 1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl
Üzeri
ve
Faizsiz
Toplam
43.418.360
23.036.102
38.365.888
41.694.848
12.937.660
29.764.292
189.217.150
88.250.345
25.619.833
12.176.958
2.025.868
1.012.721
60.131.425
189.217.150
26.188.930
39.668.980
11.924.939
-30.367.133
-77.782.849
-44.831.985
-2.583.731
2.249.798
5.171.804
-42.582.187
2.588.073
77.782.849
7.421.602
-1.433.458
-5.204.402
-415.826
24.755.472
34.464.578
11.509.113
-7.053.686
-30.367.133
367.916
Piyasa faiz oranlarındaki değiĢiklikler, faiz getiren aktiflere uygulanan faiz oranı ile faiz
maliyetli pasiflere ödenen faiz oranları arasındaki spread‘i ve böylelikle faaliyet sonuçlarını
etkilemektedir. Örneğin, faiz oranlarındaki bir artıĢ, mevduatların (tipik olarak kısa vadelidir
veya sık sık yeniden fiyatlanmaktadır) faiz giderlerinin, kredilerden elde edilen faiz gelirlerine
nazaran daha önemli boyutta ve hızlı bir Ģekilde artmasına yol açabilir ve net faiz gelirinde
düĢüĢe sebep olabilir.
Kur Riski
Kur riski, döviz kurlarında meydana gelebilecek değiĢiklikler nedeniyle GRUP‘un maruz
kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir.
GRUP‘un maruz kaldığı kur riski, yabancı para cinsinden ve yabancı paraya endeksli
varlıkları ile yabancı para cinsinden yükümlülükleri arasındaki farka bağlı olarak
Ģekillenmektedir. Öte yandan, farklı döviz cinslerinin birbirine kıyasla gösterdikleri değer
değiĢimi de kur riskinin bir diğer boyutu olarak ortaya çıkmaktadır.
30 Haziran 2012, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 itibarıyla Türk Lirası‘nın yabancı para
birimleri karĢısındaki %10‘luk bir zayıflaması, kar veya zararı aĢağıda solo bazda gösterilen
tutarlarda değiĢtirecektir. Bu analiz, özellikle faiz oranları olmak üzere tüm diğer
değiĢkenlerin sabit kalacağını varsaymaktadır.
10
Net Gelir (Bin TL)
ABD Doları
Euro
İngiliz Sterlini
30.06.2012
144.593
(126.272)
83.106
Toplam
31.12.2011
98.199
31.12.2010
215.053
(24.750)
(2.224)
148.926
188.079
145.566
(94.839)
101.427
Likidite Riski
Genel olarak likidite riski bir kuruluĢun net finansman ihtiyaçlarını sağlayamama riskidir.
Likidite riski, bazı finansman kaynaklarının bulunamamasına sebep olabilen piyasa
bozulmaları veya kredi derecesindeki düĢüĢlerden kaynaklanabilir. Türkiye piyasalarında
likidite riski, geçmiĢte önemli çalkantılara yol açmıĢ olan bir risktir.
Likidite riski, Ġġ BANKASI‘nın olumsuz koĢullar altında, müĢterilere karĢı yükümlülüklerini
karĢılamak için gerekli finansmana eriĢim, pasiflerin vadelerini karĢılama ve sermaye
gerekliliklerini yerine getirme kabiliyetine iliĢkin belirsizlikleri kapsamaktadır. Söz konusu
risk, hem finansman maliyetlerindeki beklenmeyen artıĢlara iliĢkin riski, hem Ġġ
BANKASI‘nın pasiflerinin vade tarihlerini aktiflerininkilere makul çerçevede, uygun Ģekilde
yapılandıramama riskini, hem de likidite baskıları nedeniyle ödeme yükümlülüklerini
zamanında ve makul bir fiyat üzerinden karĢılayamaz durumda olma riskini içermektedir.
―Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ĠliĢkin Yönetmelik‖
gereğince 7 ve 31 günlük vadeler itibarıyla hesaplanan yabancı para ve toplam likidite
yeterlilik oranlarının sırasıyla %80 ve %100‘den az olmaması gerekmektedir. Yabancı para
likidite yeterlilik oranı, yabancı para varlıkların yabancı para yükümlülüklere, toplam likidite
yeterlilik oranı da toplam varlıkların toplam yükümlülüklere oranını ifade etmektedir.
BANKA‘nın 2012 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleĢen en yüksek, en düĢük ve
ortalama likidite yeterlilik oranlarına önceki dönem ile karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıda yer
verilmiĢtir.
2012/6
Birinci Vade Dilimi (Haftalık)
Ġkinci Vade Dilimi (Aylık)
YP
YP
YP + TP
YP + TP
Ortalama (%)
152,19
144,97
97,54
108,38
En Yüksek (%)
167,65
157,21
113,42
112,21
En DüĢük (%)
141,68
119,19
88,25
103,75
2011/6
Birinci Vade Dilimi (Haftalık)
Ġkinci Vade Dilimi (Aylık)
YP
YP
YP + TP
YP + TP
Ortalama (%)
159,58
207,25
100,45
145,47
En Yüksek (%)
213,52
271,05
116,48
170,87
En DüĢük (%)
122,49
147,84
82,60
119,76
Piyasa Riski
Sahip olunan portföy veya finansal pozisyonların, finansal piyasalardaki dalgalanmalardan
ortaya çıkan faiz oranı riski, kur riski, emtia fiyat riski, opsiyon riski ve hisse senedi fiyatı
riski gibi riskler nedeniyle zarar etme olasılığıdır.
11
GRUP‘un maruz kaldığı piyasa riski, uluslararası uygulamalara paralel olarak oluĢturulmuĢ
ülke mevzuatında yer alan, Standart Metot ve Riske Maruz Değer (RMD) olarak bilinen iki
farklı yöntem kullanılarak ölçülmekte ve izlenmektedir. Bu kapsamda faiz oranı riski, piyasa
riskini oluĢturan en önemli unsur olarak ortaya çıkmaktadır.
Standart Metot kullanılarak gerçekleĢtirilen konsolide piyasa riski hesaplamaları üç aylık
bazda gerçekleĢtirilmekte, elde edilen ölçüm sonuçları yasal raporlamaya konu edilmesinin
yanı sıra Banka Üst Düzey Yönetimine raporlanmaktadır.
Ana Ortaklık Banka‘nın maruz kaldığı piyasa riskini ölçme ve izlemede, Standart Yönteme
alternatif olarak RMD Yöntemi kullanılmakta ve maruz kalınan piyasa riski, faiz, kur ve hisse
senedi pozisyon riski ayrımında günlük olarak ölçülmekte ve Banka içi raporlamaya konu
edilmektedir. Banka tarafından belirlenen çerçevede Gruba dahil finansal kuruluĢlar
tarafından da RMD hesaplamaları yapılmakta ve sonuçlar Banka Üst Düzey Yönetimine
raporlanmaktadır.
AĢağıdaki tabloda ―Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine
ĠliĢkin Yönetmelik‖ kapsamında ―Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi‖ne göre
30.06.2012 tarihi itibarıyla piyasa riski hesaplamasının ayrıntıları yer almaktadır.
Piyasa riskine iliĢkin bilgiler:
Tutar
30.06.2012 (Bin TL)
(I) Genel Piyasa Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü- Standart Metot
(II) Spesifik Risk Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(III) Kur Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(IV) Emtia Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
315.482
91.344
281.623
11.538
(V) Takas Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
4.944
(VII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
(VIII) Piyasa Riski Ġçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI)
(IX) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x VII)
704.931
8.811.638
Operasyonel Risk
Yetersiz veya iĢlemeyen iç süreçler, insanlar, sistemler ya da dıĢ etkenler nedeniyle ortaya
çıkabilecek kayıp riskidir.
Operasyonel risk hesaplamasında ―Temel Gösterge Yöntemi‖ kullanılmaktadır. Operasyonel
riske esas tutar son 3 yıla ait 2011, 2010, ve 2009 yılları brüt gelirleri kullanılmak suretiyle
hesaplanmaktadır. Cari dönem itibarıyla kullanılan operasyonel riske esas tutar 12.989
milyon TL, operasyonel risk sermaye yükümlülüğü ise 1.039 milyon TL‘dir.
İtibar Riski
MüĢteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların Banka hakkındaki olumsuz
düĢüncelerinden yada yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Bankaya
duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi nedeniyle Bankanın zarar etme
olasılığıdır.
12
İş Riski
Faaliyetin sürdürülmesine iliĢkin risk olarak da tanımlanabilecek iĢ riski hacim, marj ve
giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortamındaki değiĢimlerden kaynaklanan risktir.
Strateji Riski
YanlıĢ ticari seçimlerden, kararların düzgün bir biçimde uygulanmamasından veya ekonomik
faktörlerdeki değiĢime tepki eksikliğinden kaynaklanabilecek zararlardır.
Ġhraç edilen banka bonosu ve/veya tahvile iliĢkin riskler:
İhraççı Kredi Riski
Ġhraç edilen banka bonosu ve/veya tahvile iliĢkin ödeme yükümlülüğü üçüncü bir taraf
tarafından garanti altına alınmamıĢtır. Ġhraca aracılık eden aracı kuruluĢların da borçlanma
araçlarına iliĢkin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veya
yükümlülükleri bulunmamaktadır. Ġhraççının borçlanma araçlarının anapara ve faizlerini
ödeyememe riski mevcuttur.
Ġhraççının, borçlanma aracı anapara ve faizlerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar,
borcun anapara ve faizlerini yargı yoluna baĢvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Borçlanma
araçları Ġcra ve Ġflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler.
Borçlanma aracı alacakları, Ġcra ve Ġflas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fıkrasında
―dördüncü sıra‖ baĢlığı altındaki ―imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar‖ arasında yer
almaktadır.
Piyasa Riski
Ġkincil piyasada iĢlem gören banka bonosu ve/veya tahvillerin, piyasa faiz oranlarındaki
dalgalanmalara bağlı olarak fiyatlarının artması ya da azalmasıdır.
Banka bonosu ve/veya tahviller ihraç edildikten sonra, bu araçların faiz oranı ekonomideki ve
BANKA‘nın mali yapısındaki geliĢmelere bağlı olarak, ilan edilen faiz oranından farklı olarak
ikincil piyasada belirlenecektir. Böylece banka bonosu ve/veya tahvillerin itfa tarihine kadar
olan değeri, faiz oranlarındaki değiĢikliklere paralel olarak değiĢebilecektir.
Genel Piyasa Riski
Banka bonosu ve tahviller ihraç edildikten sonra, fiyatları ikincil piyasada belirlenecektir.
Ġhraç eden kredi kuruluĢunun kredi değerliliğinden bağımsız olarak piyasadaki faiz
oranlarının genel seviyesindeki artıĢlar banka bonosu ve tahvillerin piyasa fiyatını düĢürücü
yönde, faiz oranlarındaki gerilemeler ise banka bonosu ve tahvillerin piyasa fiyatını artırıcı
yönde etki gösterecektir. Bu çerçevede, genel piyasa riski, piyasadaki faiz oranlarının genel
seviyesinde yaĢanan artıĢ veya azalıĢlar nedeniyle karĢılaĢılabilecek zarar olasılığını ifade
etmektedir.
13
Spesifik Risk
Olağan piyasa hareketleri dıĢında, menkul kıymet ihraççısının yönetiminden ve mali
bünyesinden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle kredibilitesinin düĢmesi sonucu meydana
gelebilecek zarar olasılığıdır.
Likidite Riski
Ġhraççı kredi durumundan bağımsız olarak alıcı ve satıcıların piyasaya katılımının düĢmesi
sebebiyle iĢlem hacimlerinin düĢmesi ve piyasa derinliğinin yetersiz kalması ihraca iliĢkin
likidite riskini ortaya çıkarmaktadır. Likidite riski banka bonosu ve/veya tahvilleri vadesi
dolmadan ikincil piyasada satmak isteyen yatırımcılar için banka bonosu ve/veya tahvilleri
istedikleri an satamamaları yada ederinden düĢük bir fiyata satmalarına yol açabilir. Tahvili
vade sonuna kadar portföyünde tutan yatırımcılar için likidite riskinden söz edilmez.
1.4
Diğer Riskler:
İştiraklerden Kaynaklanan Riskler
Ġġ BANKASI‘nın, finansal hizmetler, cam ve telekomünikasyon da dahil olmak üzere
muhtelif sektörlerdeki Ģirketlerde özsermaye iĢtiraki bulunmaktadır. Her ne kadar söz konusu
yatırımların Ġġ BANKASI‘nın finansal durumu üzerinde geçmiĢte toplam olarak olumlu
etkileri olmuĢ olsa da, herhangi bir mevcut veya gelecekteki yatırımın veya söz konusu
yatırımların toplamının ve/veya ileride gerçekleĢebilecek elden çıkarmaların Ġġ BANKASI‘na
olası etkileri bugünden öngörülemez.
Borçlanma Araçlarının Likiditesinin Yatırımcının Elinde Bulunan Tutara Bağlı Olarak
Kısıtlanması Riski
Ġhraç edilecek borçlanma araçlarının iĢlem göreceği piyasada yapılacak iĢlem boyutları ile
ilgili alt limitler bulunmaktadır. Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu borçlanma
araçlarının tutarının bu alt limitlerin altında kalması durumunda borçlanma araçlarının bu
piyasada satılması imkansız hale gelebilir.
Diğer
Ġġ BANKASI 5411 sayılı Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kanunu Hükümleri uyarınca
faaliyet göstermekte olup, aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK‘ nın düzenleme ve
denetimine tabidir. Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde, öngörülen Ģartların oluĢması
halinde bankaların BDDK tarafından faaliyet izninin kaldırılması ve/veya Tasarruf Mevduat
Fonu‘na devredilmesine iliĢkin hükümler yer almaktadır.
1.5
Ortaklık Yapısı
ÖdenmiĢ sermayesi 4,5 milyar TL olan Banka‘nın kayıtlı sermaye tavanı 10 milyar TL‘dir.
Merkezi Kayıt KuruluĢu verilerine göre 31.07.2012 tarihi itibarıyla Banka paylarının %
40,73‘üne Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve YardımlaĢma
14
Sandığı Vakfı, % 28,09‘una Cumhuriyet Halk Partisi (Atatürk Hisseleri) sahiptir. Banka
hisselerinin % 31,18‘lik bölümü halka açıktır.
1.6
ġube ve Personel Bilgisi
31.07.2012 itibarıyla BANKA‘nın toplam Ģube sayısı 1.219‘dur. 1.219 Ģubenin 1.201‘i
yurtiçi, 18‘si ise yurtdıĢı Ģubedir. 31.07.2012 itibarıyla toplam personel sayısı ise 24.572‘dir.
1.7
Banka Bonosu ve/veya Tahvillere ĠliĢkin Yatırım Kararını Etkileyen Unsurlar
Ġġ BANKASI tarafından ihraç edilecek banka bonosu ve/veya tahviller SPK‘nın Seri: II No:
22 sayılı ―Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve SatıĢına ĠliĢkin Esaslar
Hakkında Tebliğ‖ hükümlerine dayanılarak ihraç edilecektir.
Halka arz edilecek Ġġ BANKASI banka bonosu ve/veya tahvillere iliĢkin talep toplama
yöntemi, dağıtım ilkeleri ve bedellerin yatırılmasına iliĢkin esaslar ―Sermaye Piyasası
Araçlarının Halka Arzında SatıĢ Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği‖ (Seri: VIII, No: 66)
hükümlerine dayanılarak gerçekleĢtirilecektir.
Ġġ BANKASI‘nın banka bonosu ve/veya tahvil ihracına katılan yatırımcılar yatırım kararını
oluĢtururken aĢağıda yer verilen risklerle sınırlı olmamak kaydı ile banka bonosu ve/veya
tahvil yatırımından kaynaklanan bazı risklerle karĢılaĢabileceklerdir.
Ġġ BANKASI, finansman sağlamak amacıyla, faiz karĢılığında teminatsız banka bonosu
ve/veya tahvil çıkarmakta ve halka arza katılarak bu banka bonosu ve/veya tahvilleri satın
alacak yatırımcılara ihraç etmektedir. Banka bonosu ve/veya tahvil sahibinin anapara ve faiz
alacağı dıĢında hiçbir talebi ve Ġġ BANKASI‘nın genel kurullarına veya yönetimine katılma
gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur.
Ġhraççı Riski: Banka bonosu ve/veya tahvile iliĢkin ödeme yükümlülükleri Ġġ BANKASI
tarafından yerine getirilecek olup banka bonosu ve/veya tahvile iliĢkin yükümlülüklerin
ödenmesi konusunda herhangi bir gerçek ya da tüzel kiĢi ya da herhangi bir kamu otoritesi
tarafından garanti verilmemiĢtir. Ġhraca aracılık eden aracı kuruluĢun da banka bonosu
ve/veya tahvillere iliĢkin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veya
yükümlülükleri bulunmamaktadır.
Piyasa Riski: Piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak ikincil piyasada iĢlem
gören banka bonosu ve/veya tahvillerin piyasa fiyatının artması ya da azalması mümkündür.
Ancak, banka bonosu ve/veya tahvili vade sonuna kadar elinde tutan ve ikincil piyasada iĢlem
yapmayan yatırımcılar için ―piyasa riski‖ bulunmamaktadır.
Likidite: Banka bonosu ve/veya tahvillerin, ĠMKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım
Pazarı‘nda iĢlem görmesi hususunda ĠMKB Yönetim Kurulu‘nun olumlu görüĢü alınmıĢtır.
Ancak, banka bonosu ve/veya tahvillerin 2. el piyasada likiditesini sağlama konusunda Ġġ
BANKASI‘nın bağlı ortaklıklarının, iĢtiraklerinin ve müĢterek yönetime tabi ortaklıklarının
herhangi bir taahhüdü yoktur. Ġġ BANKASI banka bonosu ve/veya tahvillerini satın alacak
yatırımcıların banka bonosu ve/veya tahvilleri vadesine kadar elde tutabilme ihtimalini de göz
önünde bulundurarak yatırım kararlarını oluĢturmaları yerinde olacaktır.
15
Ġcra ve Ġflas Kanunu Hükümleri: Banka bonosu ve/veya tahviller, Ġcra ve Ġflas Kanunu
hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Tahvil alacakları, Ġcra ve Ġflas
Kanunu‘nun 206. maddesinin 4. fıkrasında ―Dördüncü Sıra‖ baĢlığı altındaki ―Ġmtiyazlı
Olmayan Diğer Bütün Alacaklar‖ arasında yer almaktadır.
1.8
Ġġ BANKASI’nın yönetim ve denetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ile
bağımsız denetim kuruluĢu hakkında temel bilgiler
Yönetim Kurulu ve Yasal Denetçiler
ADI – SOYADI
GÖREVĠ
H.Ersin Özince
Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Ücretlendirme Komitesi BaĢkanı
Füsun TümsavaĢ
BaĢkan Vekili, Denetim Komitesi BaĢkanı, KKTC Ġç Sistemler Komitesi BaĢkanı, Risk
Komitesi BaĢkanı, Kredi Komitesi Üyesi
Adnan Bali
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi BaĢkanı, Risk Komitesi Doğal
Üyesi, Ġcra Kurulu BaĢkanı, Ġnsan Kaynakları Komitesi BaĢkanı
Prof.Dr
TaĢkent
SavaĢ Üye, Denetim Komitesi, KKTC Ġç sistemler Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi
Üyesi
Hasan Koçhan
Üye, Kredi Komitesi Üyesi
Aynur Dülger Ataklı
Üye, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi
M. Mete BaĢol
Üye, Kredi Komitesi Yedek Üyesi
Mustafa Kıcalıoğlu
Üye
Aysel Tacer
Üye, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi
Hüseyin Yalçın
Üye
Murat Vulkan
Üye
A.Taciser Bayer
Denetçi
Kemal Ağanoğlu
Denetçi
1.6.1. Denetim Komitesi Üyeleri ve Bağımsız denetim KuruluĢları
Denetim Komitesi Üyeleri
Ġsmi
Görevi
Füsun TümsavaĢ
BaĢkan
Prof.Dr
SavaĢ Üye
TaĢkent
Bağımsız Denetim KuruluĢları
BANKA‘nın 31.12.2009 ve önceki dönemlere iliĢkin bağımsız denetimi DRT Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. (Deloitte) tarafından
gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġlgili mevzuat uyarınca bankalar, yetkili bir denetim kuruluĢu ile birbirini
izleyen asgari üç, azami sekiz hesap dönemi için bağımsız denetim sözleĢmesi
yapabilmektedir. Anılan Ģirketin 31.12.2009 tarihi itibarıyla gerçekleĢtirdiği denetimle birlikte
azami sekiz yıllık süre dolmuĢ olduğundan, BANKA Yönetim Kurulu‘nca denetim hizmetinin
31.03.2010 hesap döneminden itibaren 3 yıllık bir süreye kadar Akis Bağımsız Denetim ve
16
Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ.‘den (KPMG) alınması uygun görülmüĢtür. Bu
doğrultuda, BANKA bağımsız denetim hizmetini halihazırda Akis Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ.‘den (KPMG) almaktadır.
1.6.2.Üst Düzey Yöneticiler
BANKA üst düzey yöneticileri Genel Müdür ve farklı görev ve sorumluluk alanlarına sahip
Genel Müdür Yardımcıları‘ndan oluĢmaktadır.
ADI - SOYADI
Adnan Bali
Özcan Türkakın
Mahmut Magemizoğlu
Suat Ġnce
Serdar Gençer
Hakan Aran
GÖREVĠ
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi
Komitesi BaĢkanı, Risk Komitesi Doğal Üyesi,
Ġcra Kurulu BaĢkanı, Ġnsan Kaynakları Komitesi
BaĢkanı
ĠĢtirakler, Kurumsal ĠletiĢim Yönetimi, Sosyal
Sorumluluk Komitesi ve Risk Komitesi Üyesi*
Finansal Yönetim, Yatırımcı ĠliĢkileri, Yönetim
Raporlaması ve Ġç Muhasebe
Kurumsal ve Ticari Bankacılık Pazarlama, SatıĢ
ve Ürün Yönetimi, Serbest Bölge ġubeleri
Bankacılık Temel Operasyonları, Bireysel Kredi
ve Kart Operasyonları, DıĢ ĠĢlemler ve Ticari
Kredi Operasyonları, Ġç Operasyonlar Yönetimi
Alternatif Dağıtım Kanalları Operasyonları,
Alternatif Dağıtım Kanalları Strateji, Bilgi
Teknolojileri Mimari ve Güvenlik, Bilgi
Teknolojileri Sistem ve Hizmet Yönetimi
Aydın Süha Önder
Hukuk MüĢavirliği, Ġstihbarat ve Mali Analiz,
Ticari ve Kurumsal Krediler ile Perakende
Krediler Ġzleme ve Takip Yönetimi
Levent Korba
Destek Hizmetleri ve Satın Alma, ĠnĢaat ve
Gayrimenkul Yönetimi, ġube Ağı GeliĢtirme
Ertuğrul Bozgedik
Kurumsal Krediler, KOBĠ Kredileri, Ticari
Krediler ve Bireysel Krediler Tahsisi, Kredi Riski
Yönetimi ve Portföy Ġzleme, Risk Komitesi Üyesi
Bireysel Krediler, Kartlı Ödeme Sistemleri,
Bireysel Bankacılık Pazarlama, SatıĢ ve Ürün,
Özel Bankacılık Pazarlama ve SatıĢ Yönetimi,
Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi
Ġnsan Kaynakları, Kurumsal Mimari, Strateji ve
Kurumsal Performans ve Yetenek Yönetimi
Uluslararası Bankacılık, DıĢ ġubeler ve DıĢ
Temsilcilikler, Sermaye Piyasaları Bölümü
Yönetimi
Yalçın Sezen
Rıza Ġhsan Kutlusoy
A. Erdal Aral
Senar AkkuĢ
Ġktisadi AraĢtırmalar, Hazine Yönetimi, Risk
Komitesi Üyesi
*Özcan Türkakın, Risk Komitesinin konsolide bazdaki toplantılarına iĢtirak etmektedir.
17
1.9
Ġhraca ĠliĢkin Özet Veriler
Ġġ BANKASI, tahvil ve/veya banka bonosu Ģeklinde 5.650.000.000.-TL‘ye kadar ihraç
edeceği borçlanma araçlarına iliĢkin özellikleri ilgili serilere ait sirkülerler aracılığı ile
yatırımcılarına duyuracaktır.
a.
b.
c.
d.
Ġhraççı ġirket
SGMK Türü
Ġhraç Miktarı
Kotasyon
:
:
:
:
TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ.
Tahvil ve Banka Bonosu
5.650.000.000-TL
ĠMKB
1.10 Ġhracın gerekçesi ve halka arzdan elde edilecek net nakit giriĢinin kullanım yerleri
Ġġ BANKASI‘nın bono ve/veya tahvil ihracının amacı, öncelikle faize hassas pasiflerinin
ortalama vadesini artırarak pasif yapısını çeĢitlendirmektir. Bu paralelde, BANKA pasifinin
ortalama vadesini uzatmak suretiyle bilançodaki aktif-pasif kalemlerinin yeniden fiyatlama
süreleri ve ortalama getirileri dikkate alınarak hesaplanan ortalama net vade açığının
daraltılması amaçlanmaktadır. Diğer yandan, BANKA, piyasalardaki kredi değerliliği
sayesinde temin edeceği orta-uzun vadeli TL cinsinden kaynağı, aktif tarafta benzer vadeli
kredilerin fonlanması için kullanacaktır. Bu Ģekilde, yurtiçindeki tasarruf sahiplerinin finansal
piyasalardaki en büyük borçlanıcı ve risksiz faiz oranının belirleyicisi konumunda olan T.C
Hazinesi‘nin ihraç etmiĢ olduğu menkul kıymetlerin getirisinin üzerinde getiri elde etmeleri
sağlanırken, bankalar açısından faize olan duyarlılığın azaltılmıĢ olduğu bilanço yapısında
kredi müĢterilerine daha uygun maliyetle fon sağlama imkanı oluĢacaktır.
1.11 SeçilmiĢ finansal bilgiler (Bağımsız denetimden geçmiĢ konsolide veriler)
AKTĠF KALEMLER (Bin TL )
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
Gerçeğe Uygun Değer. Farkı K/Z‘a Yansıtılan FV
(net)
Bankalar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (net)
Krediler ve Alacaklar
Faktoring Alacakları
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (net)
ĠĢtirakler (net)
Bağlı Ortaklıklar (net)
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ortaklıkları)
(Net)
Kiralama ĠĢlemlerinden Alacaklar
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar (net)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (net)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)
Vergi Varlığı
SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan
Faaliyetlere ĠliĢkin Duran Varlıklar (net)
Diğer Aktifler
TOPLAM VARLIKLAR
18
30.06.2012
13.539.572
31.12.2011
13.886.577
31.12.2010
8.595.906
1.903.870
2.418.121
1.837.110
4.447.222
170.522
33.485.969
106.012.214
667.281
11.874.494
789.492
3.337.608
4.747.906
171.613
33.557.066
99.028.122
404.653
13.707.432
776.951
3.202.087
6.375.798
10.194
36.181.207
69.077.804
331.320
14.070.629
794.592
2.746.829
-
-
-
1.334.677
2.105.842
139.486
1.376.390
2.166.852
120.352
963.265
1.999.633
56.114
1.050.085
1.037.294
682.468
655.919
1.242.157
836.057
64.258
60.256
54.233
7.612.090
189.217.150
6.618.239
183.935.830
5.637.888
150.810.736
PASĠF KALEMLER (Bin TL )
Mevduat
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Alınan Krediler
Para Piyasalarına Borçlar
Ġhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
Fonlar
Muhtelif Borçlar
Diğer Yabancı Kaynaklar
Faktoring Borçları
Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
KarĢılıklar
Vergi Borcu
SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan
Faaliyetlere ĠliĢkin Duran Varlık Borçları (Net)
Sermaye Benzeri Krediler
Özkaynaklar
TOPLAM KAYNAKLAR
GELĠR TABLOSU (Bin TL)
Faiz Gelirleri
30.06.2012
99.880.879
653.534
18.803.935
21.522.306
5.393.622
8.282
8.664.957
2.448.745
9.356.470
554.591
31.12.2011
98.831.996
916.086
18.779.275
22.472.982
3.765.876
7.894
7.161.721
2.442.482
8.713.868
438.081
31.12.2010
88.476.619
731.310
14.282.865
12.969.586
195.954
5.946.252
1.181.867
7.560.506
401.175
-
-
-
90.490
21.839.339
189.217.150
95.000
20.310.569
183.935.830
77.947
18.986.655
150.810.736
30.06.2012
7.262.846
30.06.2011
5.581.593
31.12.2011
12.081.352
31.12.2010
10.850.750
Faiz Giderleri (-)
4.134.244
2.993.522
6.664.356
5.440.180
Net Faiz Geliri / Gideri
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri /
Giderleri
Temettü Gelirleri
3.128.602
2.588.071
5.416.996
5.410.570
592.303
531.250
1.102.726
997.891
204.528
171.988
171.477
45.785
487.624
144.183
446.913
292.912
Diğer Faaliyet Gelirleri
Faaliyet Gelirleri/Giderleri
Toplamı
Kredi ve Diğer Alacaklar Değer
DüĢüĢ KarĢılığı (-)
2.170.340
1.907.474
4.060.685
4.026.561
6.583.397
5.342.966
11.198.797
10.773.719
901.552
669.307
1.494.935
1.185.911
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
3.445.622
3.151.036
6.615.795
5.671.987
Net Faaliyet Kârı/ Zararı
2.236.223
1.522.623
3.088.067
3.915.821
8.132
4.002
9.842
4.806
2.244.355
1.526.625
3.097.909
3.920.627
455.619
324.129
708.541
688.933
1.788.736
1.202.496
2.389.368
3.231.694
0,014515514
0,010035897
0,02019105
0,02612531
Ticari Kâr/Zarar (Net)
Özkaynak Yöntemi Uygulanan
Ortaklıklardan Kar/Zarar
Sürdürülen Faaliyetler Vergi
Öncesi K/Z
Sürdürülen Faaliyetler Vergi
KarĢılığı (+-)
Net Dönem Karı
Hisse BaĢına Kar (*)
(*) Tam TL tutarı ile gösterilmiĢtir.
19
GÖSTERGE RASYOLAR
Faiz Getirili Aktifler / Aktif
Toplamı
Krediler ve Faktoring Alacakları/
Aktif Toplamı
Bireysel Krediler / Toplam
Krediler
Takipteki Krediler Oranı
2012/6
90,3%
2011/6
89,4%
2011/12
90,5%
2010/12
89,7%
56,4%
49,6%
54,1%
46,0%
26,5%
1,9%
19,0%
14,4%
1,9%
17,0%
42,1%
27,6%
2,7%
17,8%
15,9%
1,5%
12,4%
46,6%
25,9%
2,1%
19,3%
14,1%
1,4%
12,2%
48,4%
28,7%
3,4%
16,6%
17,6%
2,3%
18,9%
42,0%
Vadesiz Mevduat / Toplam
Mevduat
Sermaye Yeterliliği Standart Oranı
Ortalama Aktif Karlılığı (1)
Ortalama Özkaynak Karlılığı (1)
Faaliyet Giderleri / Faaliyet
Gelirleri
(2)
(1) Ortalamalar
cari dönem ve yılsonu bakiyeleri üzerinden hesaplanmıştır.
(2) Hesaplamalar Faaliyet Gelir/Giderlerindeki Sigorta Teknik Gelir/Gider bakiyeleri netleştirilerek yapılmıştır.
1.10 Son Hesap Döneminden Sonraki GeliĢmeler
Yönetim Kurulumuz tarafından 27.08.2012 tarihinde, Türkiye dıĢında yerleĢik gerçek ve tüzel
kiĢilere satılması koĢuluyla, "Bankaların Özkaynaklarına ĠliĢkin Yönetmelik"in 8. maddesi
uyarınca ikincil sermaye benzeri borç hükmünü haiz tahvil ihraç edilmesine iliĢkin olarak
gerekli iĢlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiĢtir.
Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına iliĢkin 23.12.2011 tarihli kararı
kapsamında, Genel Müdürlüğümüz tarafından 300 milyon Türk Lirası nominal değerli, 173
gün vadeli banka bonosu ile 100 milyon Türk Lirası nominal değerli, 376 gün vadeli
iskontolu tahvil ihracının halka arz yoluyla gerçekleĢtirilmesi, bu ihraca iliĢkin vade, faiz,
dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satıĢların tamamlanması ve Ġstanbul Menkul
Kıymetler Borsası'nda iĢlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün iĢlemlerin yerine
getirilmesi için çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. Söz konusu kıymetlere iliĢkin halka arza, toplam 400
milyon Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam
halka arz miktarı 700 milyon Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabilecektir.
Bankamızın 8-9-10 Ağustos 2012 tarihlerinde gerçekleĢtirdiği toplam 500 milyon TL nominal
değerli, fazla talep gelmesi durumunda 750 milyon TL nominal tutara kadar artırılabilecek
176 gün vadeli banka bonosu halka arzında, 11.587 yatırımcıdan 523,68 milyon TL nominal
talep toplanmıĢtır. 06.02.2013 vadeli, 176 günlük ĠĢ Bankası Bonosu‘nun basit faiz oranı
%7,95 olarak gerçekleĢmiĢtir
Yönetim Kurulumuz tarafından 31.07.2012 tarihinde, Bankamızca yurt içinde 5,75 Milyar
Türk Lirası'na kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden banka bonosu ve/veya tahvil ihraç
edilmesi ve söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,
Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli baĢvuruların yapılması için
Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiĢtir.
Yönetim Kurulumuzca bağlı ortaklıklarımızdan Rusya'da faaliyet gösteren CJSC ĠĢbank'ın
ödenmiĢ sermayesinin 1.200 milyon ruble (yaklaĢık 40,2 milyon USD) nakden artırılmak
suretiyle 523 milyon rubleden 1.723 milyon rubleye yükseltilmesi ve söz konusu sermaye
artırımından doğacak 1.200 milyon rublelik rüçhan hakkımızın kullanılmasına karar verilmiĢ
olup, uygulaması için Genel Müdürlüğümüz yetkili kılınmıĢtır.Bu kapsamda, CJSC ĠĢbank'ın
(ĠĢbank Rusya) sermaye artırımından doğan 1.200 milyon rublelik (yaklaĢık 37 milyon USD)
rüçhan hakkımıza iliĢkin ödeme 27.07.2012 itibarıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.
20
Bankamızın Batum/Gürcistan ġubesi (Adres: Asatiani/Rustaveli Caddesi No: 1/25 L. BatumGürcistan) 23 Temmuz 2012 tarihinde faaliyetlerine baĢlamıĢtır.
Bankamızın 11-12-13 Temmuz 2012 tarihlerinde gerçekleĢtirdiği toplam 1 milyar TL nominal
değerli, 175 gün vadeli banka bonosu halka arzında, 11.544 yatırımcıdan 1 Milyar TL
nominal talep toplanmıĢtır. 09.01.2013 vadeli, 175 günlük ĠĢ Bankası Bonosu‘nun basit faiz
oranı %8,72 olarak gerçekleĢmiĢtir.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluĢu Moody's, 03.07.2012 tarihinde, ĠĢ Bankası'nın
derecelendirme notlarını aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirmiĢ/teyit etmiĢtir. Banka Finansal Güçlülük
Notu C-'den D+'ya düĢürülmüĢ, görünümü "Durağan" olarak belirlenmiĢtir. Uzun Vadeli
Yabancı Para Mevduat Notu Ba3'ten Ba2'ye yükseltilmiĢ, görünümü "Durağan" olarak
belirlenmiĢtir. Uzun Vadeli Yabancı Para Ġhraççı Notu Ba1'den Baa2'ye yükseltilmiĢ,
görünümü "Durağan" olarak belirlenmiĢtir. Uzun Vadeli Türk Parası Mevduat Notu Baa2,
görünümü "Durağan" olarak teyit edilmiĢtir. Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu NP
olarak teyit edilmiĢtir. Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat Notu P-2 olarak teyit edilmiĢtir.
Moody's firması tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değiĢikliklerin 20.06.2012
tarihinde Türkiye'nin kredi notunda yapılan revizyonun yanı sıra, firmanın küresel bazda
kullanmakta olduğu metodolojideki değiĢiklikten kaynaklandığı belirtilmiĢtir.
2 RĠSK FAKTÖRLERĠ
ĠĢbu izahname ile ihracı yapılacak olan banka bonosu ve/veya tahvillere iliĢkin
ihraççının yatırımcılara karĢı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluĢu
tarafından garanti altına alınmamıĢ olup, yatırım kararının, ihraççının finansal
durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.
2.1
Ġhraççının banka bonosu ve/veya tahvillere iliĢkin yükümlülüklerini yerine
getirme gücünü etkileyebilecek riskler:
2.1.1. Kredi Riski
Kredi riski, kredi borçlusunun Ġġ BANKASI ile yaptığı sözleĢme gereklerine uymayarak
yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getir(e)memesinden oluĢabilecek zarar
olasılığını ifade eder.
Ġġ BANKASI müĢterilerinin ve iĢlem yaptığı karĢı tarafların Türkiye ve küresel finansal
piyasalardaki sistematik risklerden kaynaklanan kredi kalitelerindeki değiĢiklikler, Ġġ
BANKASI‘nın aktiflerinin değerini olumsuz yönde etkileyebilecek ve kredilerdeki değer
kayıplarına iliĢkin itfa ve karĢılıklarda artıĢa neden olabilecektir.
Ġġ BANKASI, ilgili riski yönetmek için borçlunun nakit yaratabilme ve borç geri ödeyebilme
kabiliyetine iliĢkin detaylı kredi analizlerinin ardından gereken hallerde yeterli miktarda nakit,
ipotek, veya diğer varlıkları teminata alarak kredi kullandırmaktadır.
Ġġ BANKASI‘nın kredi portföyünün önemli bir yüzdesi bireysel krediler ve KOBĠ
kredilerinden oluĢmaktadır. 30 Haziran 2012 itibarıyla, solo bazda ölçüldüğünde, Ġġ
BANKASI‘nın kredi portföyünün aktif içerisindeki payı % 59,3‘tür. Ġġ BANKASI‘nın, 2010
21
ve 2011 yıl sonları itibarıyla donuk kredilerinin toplam kredi değerlerine oranları sırasıyla
%3,6 ve % 2,1‘dir. 30 Haziran 2012 tarihinde ise ilgili oran %1,9 olmuĢtur.
Ġġ BANKASI‘nın 30 Haziran 2012 itibarıyla kredi riskine esas tutar tablosu solo ve konsolide
bazda aĢağıdaki gibidir.
Konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranına iliĢkin bilgiler:
Risk Ağırlıkları
%0
% 10
Ana Ortaklık Banka
% 20
% 50
% 100
% 150
Kredi Riskine Esas Tutar
Bilanço Kalemleri (Net)
Nazım Kalemler
29.284.881
2.456.888
19.277.536
78.670.455
187.843
3.073.615
784.730
24.233.209
Toplam
Varlıklar
29.472.724
5.530.503
20.062.266
102.903.664
Risk
Ağırlıklı
% 200
2.075.283 4.840.055
2.075.283 4.840.055
Konsolide sermaye yeterliliği standart oranına iliĢkin bilgiler:
Risk Ağırlıkları
%0
Kredi Riskine Esas Tutar
Bilanço Kalemleri (Net)
Nazım Kalemler
Toplam
Risk
Ağırlıklı
Varlıklar
% 10
Konsolide
% 50
% 100
% 20
% 150
35.759.745
6.086.938
20.723.711
86.489.358
237.577
6.227.627
841.666
25.157.071
35.997.322
12.314.565
21.565.377
111.646.429
% 200
2.075.296
4.840.055
2.075.296
4.840.055
2.1.2 Faiz Oranı Riski
Faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmaların, faize duyarlı varlık ve yükümlülükler
üzerinde meydana getirebileceği değer artıĢ veya düĢüĢü olarak tanımlanmakta olan ―faiz
oranı riski‖nin ölçümünde yapısal faiz oranı riski senaryo analizleri kullanılmaktadır.
GRUP‘un varlıklarının, yükümlülüklerinin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı
(Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla):
30.06.2012 (Bin TL)
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki Kısa Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Uzun
Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Kısa
Pozisyon
Toplam Pozisyon
1
Aya
1-3 Ay
Kadar
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl
Üzeri
ve
Faizsiz
Toplam
43.418.360
23.036.102
38.365.888
41.694.848
12.937.660
29.764.292
189.217.150
88.250.345
25.619.833
12.176.958
2.025.868
1.012.721
60.131.425
189.217.150
26.188.930
39.668.980
11.924.939
-30.367.133
-77.782.849
-44.831.985
-2.583.731
2.249.798
5.171.804
-42.582.187
2.588.073
77.782.849
7.421.602
-1.433.458
-5.204.402
-415.826
24.755.472
34.464.578
11.509.113
-7.053.686
-30.367.133
367.916
Piyasa faiz oranlarındaki değiĢiklikler, faiz getiren aktiflere uygulanan faiz oranı ile faiz
maliyetli pasiflere ödenen faiz oranları arasındaki spread‘i ve böylelikle faaliyet sonuçlarını
etkilemektedir. Örneğin, faiz oranlarındaki bir artıĢ, mevduatların (tipik olarak kısa vadelidir
veya sık sık yeniden fiyatlanmaktadır) faiz giderlerinin, kredilerden elde edilen faiz gelirlerine
22
nazaran daha önemli boyutta ve hızlı bir Ģekilde artmasına yol açabilir ve net faiz gelirinde
düĢüĢe sebep olabilir.
2.1.3. Kur Riski
Kur riski, döviz kurlarında meydana gelebilecek değiĢiklikler nedeniyle GRUP‘un maruz
kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir.
GRUP‘un maruz kaldığı kur riski, yabancı para cinsinden ve yabancı paraya endeksli
varlıkları ile yabancı para cinsinden yükümlülükleri arasındaki farka bağlı olarak
Ģekillenmektedir. Öte yandan, farklı döviz cinslerinin birbirine kıyasla gösterdikleri değer
değiĢimi de kur riskinin bir diğer boyutu olarak ortaya çıkmaktadır.
Kur riskine yönelik olarak yapılan ölçüm sonuçları BANKA Üst Düzey Yönetimine
raporlanmakta, piyasa geliĢmeleri ve ekonomik durum göz önüne alınarak maruz kalınan kur
riski sürekli olarak izlenmektedir.
Kur riskine iliĢkin bilgiler:
30.06.2012 (Bin TL)
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu
Net Nazım Hesap Pozisyonu
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler
EURO
USD
Diğer YP
Yen
26.703.186
27.383.358
38.026.504
36.774.028
-680.172
-705.861
Toplam
77.039
18.565
3.301.334
4.577.125
68.108.063
68.753.076
1.252.476
58.474
-1.275.791
-645.013
587.013
-432.119
1.567.413
1.016.446
6.276.757
11.365.608
1.014.345
3.745.055
22.401.765
6.982.618
10.778.595
1.446.464
2.177.642
21.385.319
5.080.661
12.647.376
466.407
278.476
18.472.920
30 Haziran 2012, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 itibarıyla Türk Lirası‘nın yabancı para
birimleri karĢısındaki %10‘luk bir zayıflaması, kar veya zararı aĢağıda solo bazda gösterilen
tutarlarda değiĢtirecektir. Bu analiz, özellikle faiz oranları olmak üzere tüm diğer
değiĢkenlerin sabit kalacağını varsaymaktadır.
Net Gelir (Bin TL)
ABD Doları
Euro
Ġngiliz Sterlini
30.06.2012
144.593
(126.272)
83.106
Toplam
101.427
31.12.2011
98.199
31.12.2010
215.053
(24.750)
(2.224)
148.926
188.079
145.566
(94.839)
2.1.4. Likidite Riski
Genel olarak likidite riski bir kuruluĢun net finansman ihtiyaçlarını sağlayamama riskidir.
Likidite riski, bazı finansman kaynaklarının bulunamamasına sebep olabilen piyasa
bozulmaları veya kredi derecesindeki düĢüĢlerden kaynaklanabilir. Türkiye piyasalarında
likidite riski, geçmiĢte önemli çalkantılara yol açmıĢ olan bir risktir.
Likidite riski, Ġġ BANKASI‘nın olumsuz koĢullar altında, müĢterilere karĢı yükümlülüklerini
karĢılamak için gerekli finansmana eriĢim, pasiflerin vadelerini karĢılama ve sermaye
gerekliliklerini yerine getirme kabiliyetine iliĢkin belirsizlikleri kapsamaktadır. Söz konusu
risk, hem finansman maliyetlerindeki beklenmeyen artıĢlara iliĢkin riski, hem Ġġ
BANKASI‘nın pasiflerinin vade tarihlerini aktiflerininkilere makul çerçevede, uygun Ģekilde
yapılandıramama riskini, hem de likidite baskıları nedeniyle ödeme yükümlülüklerini
zamanında ve makul bir fiyat üzerinden karĢılayamaz durumda olma riskini içermektedir.
23
―Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ĠliĢkin Yönetmelik‖
gereğince 7 ve 31 günlük vadeler itibarıyla hesaplanan yabancı para ve toplam likidite
yeterlilik oranlarının sırasıyla %80 ve %100‘den az olmaması gerekmektedir. Yabancı para
likidite yeterlilik oranı, yabancı para varlıkların yabancı para yükümlülüklere, toplam likidite
yeterlilik oranı da toplam varlıkların toplam yükümlülüklere oranını ifade etmektedir.
BANKA‘nın 2012 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleĢen en yüksek, en düĢük ve
ortalama likidite yeterlilik oranlarına önceki dönem ile karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıda yer
verilmiĢtir.
2012/6
Birinci Vade Dilimi (Haftalık)
Ġkinci Vade Dilimi (Aylık)
YP
YP
YP + TP
YP + TP
Ortalama (%)
152,19
144,97
97,54
108,38
En Yüksek (%)
167,65
157,21
113,42
112,21
En DüĢük (%)
141,68
119,19
88,25
103,75
2011/6
Birinci Vade Dilimi (Haftalık)
Ġkinci Vade Dilimi (Aylık)
YP
YP
YP + TP
YP + TP
Ortalama (%)
159,58
207,25
100,45
145,47
En Yüksek (%)
213,52
271,05
116,48
170,87
En DüĢük (%)
122,49
147,84
82,60
119,76
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:
30.06.2012
(Bin TL)
Vadesiz
1 Aya Kadar 1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Dağıtılamaya
Toplam
n (1)
Toplam
Varlıklar
21.927.916
27.361.584
11.098.752
30.946.867
62.605.946
25.072.720
10.203.365
189.217.150
Toplam
Yükümlülükl 23.844.974
er
84.649.985
22.868.808
13.512.643
7.698.743
4.938.393
31.703.604
189.217.150
Likidite
Açığı
-57.288.401
-11.770.056
17.434.224
54.907.203
20.134.327
-21.500.239
-1.917.058
(1) Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu, peşin ödenmiş giderler
ve takipteki alacaklar gibi bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı
bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar ile bilançoyu oluşturan pasif hesaplardan borç niteliği taşımayan karşılıklar gibi diğer
pasif hesaplar ve özkaynak toplamı “Dağıtılamayan” sütununda gösterilir.
2.1.5 Piyasa Riski
Sahip olunan portföy veya finansal pozisyonların, finansal piyasalardaki dalgalanmalardan
ortaya çıkan faiz oranı riski, kur riski, emtia fiyat riski, opsiyon riski ve hisse senedi fiyatı
riski gibi riskler nedeniyle zarar etme olasılığıdır.
GRUP‘un maruz kaldığı piyasa riski, uluslararası uygulamalara paralel olarak oluĢturulmuĢ
ülke mevzuatında yer alan, Standart Metot ve Riske Maruz Değer (RMD) olarak bilinen iki
farklı yöntem kullanılarak ölçülmekte ve izlenmektedir. Bu kapsamda faiz oranı riski, piyasa
riskini oluĢturan en önemli unsur olarak ortaya çıkmaktadır.
24
Standart Metot kullanılarak gerçekleĢtirilen konsolide piyasa riski hesaplamaları üç aylık
bazda gerçekleĢtirilmekte, elde edilen ölçüm sonuçları yasal raporlamaya konu edilmesinin
yanı sıra Banka Üst Düzey Yönetimine raporlanmaktadır.
Ana Ortaklık Banka‘nın maruz kaldığı piyasa riskini ölçme ve izlemede, Standart Yönteme
alternatif olarak RMD Yöntemi kullanılmakta ve maruz kalınan piyasa riski, faiz, kur ve hisse
senedi pozisyon riski ayrımında günlük olarak ölçülmekte ve Banka içi raporlamaya konu
edilmektedir. Banka tarafından belirlenen çerçevede Gruba dahil finansal kuruluĢlar
tarafından da RMD hesaplamaları yapılmakta ve sonuçlar Banka Üst Düzey Yönetimine
raporlanmaktadır.
AĢağıdaki tabloda ―Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine
ĠliĢkin Yönetmelik‖ kapsamında ―Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi‖ne göre
30.06.2012 tarihi itibarıyla piyasa riski hesaplamasının ayrıntıları yer almaktadır.
Piyasa riskine iliĢkin bilgiler:
Tutar
30.06.2012 (Bin TL)
(I) Genel Piyasa Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü- Standart Metot
(II) Spesifik Risk Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(III) Kur Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(IV) Emtia Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
315.482
91.344
281.623
11.538
(V) Takas Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
4.944
(VII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
(VIII) Piyasa Riski Ġçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI)
(IX) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x VII)
704.931
8.811.638
2.1.6 Operasyonel Risk
Yetersiz veya iĢlemeyen iç süreçler, insanlar,sistemler ya da dıĢ etkenler nedeniyle ortaya
çıkabilecek kayıp riskidir.
Operasyonel risk hesaplamasında ―Temel Gösterge Yöntemi‖ kullanılmaktadır. Operasyonel
riske esas tutar son 3 yıla ait 2011, 2010, ve 2009 yılları brüt gelirleri kullanılmak suretiyle
hesaplanmaktadır. Cari dönem itibarıyla kullanılan operasyonel riske esas tutar 12.989
milyon TL, operasyonel risk sermaye yükümlülüğü ise 1.039 milyon TL‘dir.
2.1.7 Ġtibar Riski
MüĢteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların Banka hakkındaki olumsuz
düĢüncelerinden yada yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Bankaya
duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi nedeniyle Bankanın zarar etme
olasılığıdır.
2.1.8 ĠĢ Riski
Faaliyetin sürdürülmesine iliĢkin risk olarak da tanımlanabilecek iĢ riski hacim, marj ve
giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortamındaki değiĢimlerden kaynaklanan risktir.
25
2.1.9 Strateji Riski
YanlıĢ ticari seçimlerden, kararların düzgün bir biçimde uygulanmamasından veya ekonomik
faktörlerdeki değiĢime tepki eksikliğinden kaynaklanabilecek zararlardır.
2.2
Ġhraç edilen banka bonosu ve/veya tahvile iliĢkin riskler:
2.2.1. Ġhraççı Kredi Riski
Ġhraç edilen banka bonosu ve/veya tahvile iliĢkin ödeme yükümlülüğü üçüncü bir taraf
tarafından garanti altına alınmamıĢtır. Ġhraca aracılık eden aracı kuruluĢların da borçlanma
aracına iliĢkin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veya yükümlülükleri
bulunmamaktadır. Ġhraççının borçlanma araçlarının anapara ve faizlerini ödeyememe riski
mevcuttur.
Ġhraççının, banka bonosu ve/veya tahvilin anapara ve faizlerini ödeyememesi durumunda
yatırımcılar, borcun anapara ve faizlerini yargı yoluna baĢvurmak suretiyle de tahsil
edebilirler. Borçlanma araçları Ġcra ve Ġflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi
hükümlerine tabidirler. Borçlanma aracı alacakları, Ġcra ve Ġflas Kanununun 206. Maddesinin
4. Fıkrasında ―dördüncü sıra‖ baĢlığı altındaki ―imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar‖
arasında yer almaktadır. Banka bonosu ve/veya tahviller, Ġcra ve Ġflas Kanunu hükümleri
bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Ġhraç edilen tahvillere iliĢkin ödeme
yükümlülüğü, üçüncü bir taraf tarafından garanti altına alınmamıĢtır. Ġhraca aracılık eden
aracı kuruluĢun da tahvile iliĢkin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları
veya yükümlülükleri bulunmamaktadır.
Ġġ BANKASI‘nın banka bonosu ve/veya tahvil halka arzına katılarak borçlanma aracı satın
alacak yatırımcıların haklarına iliĢkin sınırlamalar:
- Banka bonosu ve/veya tahvil sahibi, banka bonosu ve/veya tahvil satın almakla sadece
Ģirkete faiz karĢılığında borç vermiĢ olmaktadır.
- Banka bonosu ve/veya tahvil sahibinin, anapara ve faiz alacağı dıĢında hiçbir hakkı yoktur.
- Banka bonosu ve/veya tahvil sahibinin hiçbir talep ve Ģirketin genel kurullarına veya
yönetimine katılma gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur .
- Banka bonosu ve/veya tahvil sahibinin alacakları, Ġcra ve Ġflas Kanunu‘nun 206. maddesinin
4. fıkrasında ―Dördüncü Sıra‖ baĢlığı altındaki ―imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar‖
arasında yer almaktadır.
2.2.2. Piyasa Riski
Ġkincil piyasada iĢlem gören banka bonosu ve/veya tahvillerin, piyasa faiz oranlarındaki
dalgalanmalara bağlı olarak fiyatlarının artması ya da azalmasıdır.
Banka bonosu ve/veya tahviller ihraç edildikten sonra, bu araçların faiz oranı ekonomideki ve
BANKA‘nın mali yapısındaki geliĢmelere bağlı olarak, ilan edilen faiz oranından farklı olarak
ikincil piyasada belirlenecektir. Böylece banka bonosu ve/veya tahvillerin itfa tarihine kadar
olan değeri, faiz oranlarındaki değiĢikliklere paralel olarak değiĢebilecektir.
26
BaĢka bir deyiĢle, ekonominin ve/veya ihraççı Ģirketin riski azaldığında faiz oranları düĢecek
ve banka bonosu ve/veya tahvillerin piyasa değeri yükselecektir. Tersi durumda, yani
ekonominin ve/veya BANKA‘nın riski arttığında, faiz oranları yükselecek ve banka bonosu
ve/veya tahvillerin piyasa fiyatı düĢecektir. Ancak bu faiz oranındaki azalıĢ ya da artıĢlar,
ihraççının ödeyeceği toplam faiz tutarında bir değiĢikliğe neden olmayacaktır. Diğer bir
deyiĢle, yatırımcı, kupon ödeme tarihlerinde kendilerine www.isbank.com.tr adresli Türkiye
ĠĢ Bankası A.ġ.‘nin internet sitesi ve KAP‘ta ilan edilen faizi elde edecektir.
2.2.3. Genel Piyasa Riski
Banka bonosu ve tahviller ihraç edildikten sonra, banka bonosu ve tahvillerin fiyatı ikincil
piyasada belirlenecektir. Ġhraç eden kredi kuruluĢunun kredi değerliliğinden bağımsız olarak
piyasadaki faiz oranlarının genel seviyesindeki artıĢlar banka bonosu ve tahvillerin piyasa
fiyatını düĢürücü yönde, faiz oranlarındaki gerilemeler ise banka bonosu ve tahvillerin piyasa
fiyatını artırıcı yönde etki gösterecektir. Bu çerçevede, genel piyasa riski, piyasadaki faiz
oranlarının genel seviyesinde yaĢanan artıĢ veya azalıĢlar nedeniyle karĢılaĢılabilecek zarar
olasılığını ifade etmektedir.
2.2.4. Spesifik Risk
Olağan piyasa hareketleri dıĢında, menkul kıymet ihraççısının yönetimlerinden ve mali
bünyelerinden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle kredibilitesinin düĢmesi sonucu
meydana gelebilecek zarar olasılığıdır.
2.2.5. Likidite Riski
Ġhraççı kredi durumundan bağımsız olarak alıcı ve satıcıların piyasaya katılımının düĢmesi
sebebiyle iĢlem hacimlerinin düĢmesi ve piyasa derinliğinin yetersiz kalması ihraca iliĢkin
likidite riskini ortaya çıkarmaktadır. Likidite riski banka bonosu ve/veya tahvilleri vadesi
dolmadan ikincil piyasada satmak isteyen yatırımcılar için banka bonosu ve/veya tahvilleri
istedikleri an satamamaları yada ederinden düĢük bir fiyata satmalarına yol açabilir.
Borçlanma aracını vade sonuna kadar portföyünde tutan yatırımcılar için likidite riskinden söz
edilmez.
2.3
Diğer Riskler:
2.3.1 ĠĢtiraklerden Kaynaklanan Riskler
Ġġ BANKASI‘nın, finansal hizmetler, cam ve telekomünikasyon da dahil olmak üzere
muhtelif sektörlerdeki Ģirketlerde özsermaye iĢtiraki bulunmaktadır. Her ne kadar söz konusu
yatırımların Ġġ BANKASI‘nın finansal durumu üzerinde geçmiĢte toplam olarak olumlu
etkileri olmuĢ olsa da, herhangi bir mevcut veya gelecekteki yatırımın veya söz konusu
yatırımların toplamının ve/veya ileride gerçekleĢebilecek elden çıkarmaların Ġġ BANKASI‘na
olası etkileri bugünden öngörülemez.
2.3.2 Borçlanma Araçlarının Likiditesinin Yatırımcının Elinde Bulunan Tutara Bağlı
Olarak Kısıtlanması Riski
Ġhraç edilecek borçlanma araçlarının iĢlem göreceği piyasada yapılacak iĢlem boyutları ile
ilgili alt limitler bulunmaktadır. Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu borçlanma
27
araçlarının tutarının bu alt limitlerin altında kalması durumunda borçlanma araçlarının bu
piyasada satılması imkansız hale gelebilir.
2.3.3 Diğer
Ġġ BANKASI 5411 sayılı Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kanunu Hükümleri uyarınca
faaliyet göstermekte olup, aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK‘ nın düzenleme ve
denetimine tabidir. Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde, öngörülen Ģartların oluĢması
halinde bankaların BDDK tarafından faaliyet izninin kaldırılması ve/veya Tasarruf Mevduat
Fonu‘na devredilmesine iliĢkin hükümler yer almaktadır.
3 ĠHRAÇÇI HAKKINDA BĠLGĠLER
3.1
Tanıtıcı Bilgiler
Ticaret Unvanı
Merkez Adresi
Fiili Yönetim Yeri
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu
Ticaret Sicil Numarası
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi
:
:
:
:
:
:
:
TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ.
ĠĢ Kuleleri, Kule: 1, 34330 Levent/BeĢiktaĢ/Ġstanbul
ĠĢ Kuleleri, Kule: 1, 34330 Levent/BeĢiktaĢ/Ġstanbul
T.C. Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
431112 / 378694
26.06.1956
Süresiz
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat
Esas SözleĢmeye Göre Amaç ve Faaliyet
Konusu
:
:
Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Madde 2 - ġirket aĢağıda yazılı muamelelerle iĢtigal
etmek üzere teĢekkül etmiĢtir:
a) Her türlü banka muameleleri yapmak,
b) Ziraate, sanayie, madenlere, enerji istihsali ve
tevziine, nafıa iĢlerine, nakliyeciliğe, sigortacılığa,
turizme, ihracata müteallik her nevi teĢebbüsler
kurmak veya bu gibi teĢebbüslere iĢtirak etmek,
c) Her türlü eĢya veya levazımın istihsal, imal ve
tedariki için Ģirketler kurmak veya bu iĢlerle uğraĢan
teĢekküllere iĢtirak etmek,
ç) Her türlü sınai ve ticari muameleleri gerek kendi
nam ve hesabına ve gerek yerli ve ecnebi müesseseler
ile müĢtereken veyahut bu müesseseler nam ve
hesabına deruhte ve ifa etmek.
Telefon ve Faks Numaraları
Ġnternet Adresi
3.2
:
:
Yukarıda gösterilen muameleler dıĢında ileride banka
için faydalı ve lüzumlu görülecek baĢka iĢlere
giriĢilmek istenildiği takdirde idare meclisinin teklifi
üzerine Esas Mukavelede değiĢiklik yapılır.
0 212 316 00 00 / 0 212 316 09 90
www.isbank.com.tr
Faaliyet Hakkında Bilgiler
Ġġ BANKASI, 26 Ağustos 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk‘ün talimatı ile Türkiye
Cumhuriyeti‘nin ilk ulusal bankası olarak kurulmuĢ ve iki Ģube 37 çalıĢan ile faaliyete
baĢlamıĢtır. KuruluĢundan itibaren Ġġ BANKASI yalnızca Türkiye finans sektöründe değil
28
aynı zamanda Türkiye‘deki bazı endüstri sektörlerinde de önemli bir rol oynamıĢtır. Ġġ
BANKASI, endüstri ve finansal hizmetler sektöründeki yatırımları ve sermaye iĢtirakleri ile,
bir takım yeni iĢ alanlarının geliĢimine öncülük etmiĢtir. KuruluĢundan itibaren, Ġġ
BANKASI 291 adet Ģirketin özsermayesine yatırım yapmıĢtır.
Merkezi Ġstanbul‘da olan Ġġ BANKASI‘nın ana faaliyetleri bankacılık hizmetlerine
odaklanmakla birlikte, GRUP olarak ele alındığında üç ana bölüme ayrılabilir:
Bankacılık Hizmetleri, Finansal ĠĢtirakler ve Finansal Olmayan ĠĢtirakler.
Bankacılık Hizmetleri
Kurumsal Bankacılık
Ticari Bankacılık
Bireysel Bankacılık
Özel Bankacılık
Sermaye Piyasası Faaliyetleri
Uluslararası Bankacılık
Diğer Bankacılık Faaliyetleri
Finansal ĠĢtirakler
Sigorta
Bireysel Emeklilik
Reasürans
Bankacılık
Yatırım Bankacılığı
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Aracılık ve Saklama
Finansal Kiralama ve Faktoring
Portföy Yönetimi
GiriĢim Sermayesi
Finansal Olmayan ĠĢtirakler
Cam
Telekomünikasyon
Diğerleri
Ana faaliyet alanı bankacılık olan Ġġ BANKASI, aĢağıdaki bankacılık hizmetlerini
sunmaktadır:
Kurumsal bankacılık faaliyetleri: ticari krediler, gayrinakdi krediler (teminat
mektupları, garantiler ve kabuller dahil), dıĢ ticaret operasyonları, proje finansmanı,
birleĢme ve devralmaların finansmanı, hedging ve nakit yönetimi çözümleri;
Ticari bankacılık faaliyetleri: vadesiz/vadeli ticari TP/YP mevduat hesapları, Ģirket
kredi kartı, taksit ödemeli ticari kredi, küçük iĢletmeler kredisi, esnek faizli ticari
kredi, BCH Ģeklinde kullandırılan krediler, kredili ticari mevduat hesabı, maxipos
kredili ticari mevduat hesabı, iĢyeri kredisi, ticari taĢıt kredileri, küçük iĢletmeler
yatırım kredisi, ihracat/ithalat kredileri, akreditif, teminat mektupları, üye iĢyeri
anlaĢması, otomatik fatura ödeme talimatı, vergi tahsilatı, SSK prim tahsilatı,
interaktif bankacılık talimatı, dıĢ ticaret iĢlemleri, sektörel paketler, tarım sektörüne
yönelik bankacılık ürün ve hizmetleri ve nakit yönetimi ürünleri;
Bireysel bankacılık faaliyetleri: mevduat hesapları, kredi kartları, bankamatik kartları,
maxipara kartları, konut kredileri, nakit ödemeli tüketici kredileri, taĢıt kredileri,
kredili mevduat hesapları, maaĢ hesapları, otomatik ödeme talimatları, SSK primi
tahsilatı, vergi tahsilatı, eğitim ücretleri tahsilatı, yatırım ürünleri, sigorta ürünleri ve
KGS-OGS;
Özel bankacılık faaliyetleri: bireysel bankacılık ürün ve hizmetlerine ek olarak, özel
bankacılık müĢterilerinin özel ihtiyaçlarına göre tasarlanan yapılandırılmıĢ ürünler,
Privia yatırım fonları ve Privia bireysel emeklilik hesabı;
Sermaye piyasası faaliyetleri: yatırım hesapları, yatırım fonları, hisse senedi aracılığı,
lot altı iĢlemler, sabit getirili menkul kıymet iĢlemleri, VOB aracılığı, repo iĢlemleri,
altın alım satımı ve saklama hizmetleri.
29
Uluslararası bankacılık faaliyetleri muhabir bankacılık iliĢkileri, uluslararası
finansman ve yurtdıĢı bankacılık faaliyetleri
Bankacılık dıĢı faaliyetlerine bakıldığında, Ġġ BANKASI‘nın 30 Haziran 2012 itibarıyla
finans, cam, telekomünikasyon ve diğer sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 26
adet Ģirkette doğrudan payı bulunmaktadır. Bu Ģirketlerimizin 18 adedi bağlı ortaklık, 4 adedi
iĢtirak ve 4 adedi de satılmaya hazır menkul değer olarak sınıflandırılmıĢtır.
ĠĢtirakler ve bağlı ortaklıklara iliĢkin detaylı bilgi izahnamenin 7.1. maddesinde belirtilmiĢtir.
3.2.1 Ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek Ģekilde ihraççı faaliyetleri hakkında
bilgi:
Kurulduğu günden bu yana finans sektörünün yanı sıra Türkiye‘de sanayinin geliĢmesine de
büyük katkılar sağlamıĢ bulunan ĠĢ Bankası‘nın Temmuz 2012 sonu itibariyle,
Finans
Cam
Telekomünikasyon
Sanayi ve Hizmet
ana gruplarında faaliyet gösteren 26 Ģirkette doğrudan ortaklığı bulunmaktadır.
ĠĢ Bankası, kuruluĢundan bugüne 291 Ģirkete iĢtirak etmiĢ; zaman içerisinde 265 Ģirketteki
ortaklığını devretmiĢtir. Halen 26 Ģirkette doğrudan ortaklığı bulunan ĠĢ Bankası‘nın dolaylı
olarak kontrol ettiği Ģirket sayısı 105‘dir.
GRUP‘un iĢtirakleri ve bağlı ortaklıkları hakkında detaylı bilgi ―7.1 Ġhraççının dahil olduğu
grup hakkında özet bilgi, grup Ģirketlerinin faaliyet konuları, ihraççı ile olan iliĢkileri ve
ihraççının grup içerisindeki konumu hakkında açıklama‖da yer almaktadır.
Bankacılık
Ġġ BANKASI‘nın ana faaliyeti Bankacılık olup iĢ kolları aĢağıda ayrıntılı Ģekilde
açıklanmaktadır.
3.2.1.1 ĠĢ Birimleri
A. KURUMSAL BANKACILIK
Ġġ BANKASI Kurumsal Bankacılık ĠĢ Birimi, 2003 yılında, büyük ölçekli yerel ve çok uluslu
Ģirketlere hizmet vermek amacıyla kurulmuĢtur. Söz konusu iĢ birimi; kurumsal krediler,
gayri nakdi krediler (teminat mektupları, garantiler ve kabuller), dıĢ ticaret operasyonları,
proje finansmanı, türev ürünler ve nakit yönetimi hizmetleri de dahil olmak üzere her türlü
kurumsal bankacılık hizmeti sunmaktadır.
31 Temmuz 2012 itibarıyla Kurumsal Bankacılık ĠĢ Birimi; Kurumsal Bankacılık Pazarlama
ve SatıĢ Bölümü, Kurumsal ve Ticari Bankacılık Ürün Bölümü‘nün yanı sıra Ġstanbul‘da 4,
Kocaeli, Ankara, Ġzmir, Antalya ve Bursa‘da birer adet olmak üzere toplam 9 adet kurumsal
Ģube ve sadece yabancı sermayeli Ģirketlere hizmet vermek üzere kurulan, ülkemizde bu
alandaki ilk ve tek ihtisas Ģube olan Yabancı Sermayeli ġirketler ġubesi ile faaliyet
göstermektedir.
30
Kurumsal Ģubeler yalnızca BANKA‘nın belirlediği kriterlere uyan kurumsal müĢterilere
hizmet vermektedir. Ġġ BANKASI, en az 30 milyon ABD Doları net satıĢı ve/veya en az 10
milyon ABD Doları kredi limiti olan müĢterilerini ―kurumsal müĢteri‖ olarak
sınıflandırmaktadır. 31 Temmuz 2012 itibarıyla Ġġ BANKASI‘nın 5.700 üzerinde kurumsal
müĢterisi bulunmaktadır.
B. TĠCARĠ BANKACILIK
1924 yılındaki kuruluĢundan bu yana Türkiye‘deki ticari müĢterilere destek vermeye
odaklanan Ġġ BANKASI, Pazarlama, SatıĢ ve Ürün bölümlerinden oluĢan Ticari Bankacılık ĠĢ
Birimi aracılığıyla ticari bankacılık ürün ve hizmetlerini müĢterilerine sunmaktadır.
Ġġ BANKASI, net cirosu 30 milyon ABD Dolarına kadar ve/veya kredi limiti 10 milyon ABD
Dolarına kadar olan müĢterilerini ticari bankacılık müĢterisi olarak konumlandırmaktadır. 31
Temmuz 2012 tarihi itibarıyla, Ġġ BANKASI‘nın yaklaĢık 1.450.000 adet ticari bankacılık
müĢterisi bulunmaktadır.
Ġġ BANKASI müĢterilerinin finansal ihtiyaçlarının tamamını karĢılamak üzere, iĢyeri
kredileri, kredili ticari mevduat hesapları, taksitli ticari krediler, ticari taĢıt kredileri ile
KOBĠ‘lerin bilgi ve danıĢmanlık ihtiyaçları için bankacılık hizmetlerinin yanı sıra sektörlere
ve ihracat, inovasyon gibi özel konulara yönelik paketler ile geniĢ çaplı ürünler sunmaktadır.
C. BĠREYSEL BANKACILIK
31 Temmuz 2012 itibarıyla, Ġġ BANKASI‘nın 14 milyon bireysel müĢterisi bulunmaktadır. Ġġ
BANKASI‘nın bireysel bankacılık alanındaki stratejik hedefi, çapraz satıĢa önem vererek
müĢteriler tarafından kullanılan ürün ve hizmet yelpazesini geniĢletmektir.
Ġġ BANKASI‘nın bireysel kredileri üç farklı kredi kategorisinden oluĢmaktadır: tüketici
kredileri, kredili mevduat hesabı ve kredi kartları.
Ġġ BANKASI‘nın bireysel bankacılık müĢterilerine sunduğu söz konusu ürün ve hizmetler
taĢıt kredileri, konut kredileri, nakdi krediler, mevduat, kredili mevduat hesabı, çekler, yatırım
hesapları, ödeme ve tahsilat sistemleri, kredi, Bankamatik ve ön ödemeli kartlar, interaktif
bankacılık imkanları (telefon bankacılığı, internet ve mobil bankacılık dahil), Bankamatik
hizmetleri, maaĢ ödeme hizmetleri, otomatik ödemeler, vergi ve sigorta prim tahsilatı ve
döviz iĢlemlerini kapsamaktadır.
D. ÖZEL BANKACILIK
Ġġ BANKASI, özel bankacılık müĢterilerine ―kiĢiselleĢtirilmiĢ hizmet‖ yaklaĢımı temelinde
finansal çözümler ve yatırım alternatifleri sunmaktadır. Ġġ BANKASI özel bankacılık
hizmetlerini Özel Bankacılık MüĢteri ĠliĢkileri Yöneticisi bulunan Ģubelerden hizmet alan,
250.000 TL ve üzeri toplam varlığı bulunan müĢterilerine sunmaktadır.
Ġġ BANKASI, 31 Temmuz 2012 itibarıyla, özel bankacılık müĢterilerine Ġstanbul Özel
Bankacılık, Bebek Özel Bankacılık, Fenerbahçe Özel Bankacılık, ġaĢkınbakkal Özel
Bankacılık, Adana Özel Bankacılık, Antalya Özel Bankacılık ve Kavaklıdere Özel Bankacılık
ġubelerinin yanı sıra, Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Bursa, Hatay ve Mersin‘de yer alan özel
31
bankacılık hizmet alanları da dahil olmak üzere, Özel Bankacılık MüĢteri ĠliĢkileri Yöneticisi
bulunan toplam 117 adet Ġġ BANKASI Ģubesinde hizmet vermektedir.
E. SERMAYE PĠYASASI FAALĠYETLERĠ VE DĠĞER FĠNANSAL HĠZMETLER
Ġġ BANKASI, yaygın Ģube ve ATM ağı, internet Ģubesi ve diğer alternatif dağıtım
kanallarıyla bireysel, özel, kurumsal ve ticari bankacılık müĢterilerine geniĢ bir yelpazede
yatırım ürünleri sunmaktadır. Ġġ BANKASI hisse senedi, bono, tahvil, altın, vadeli iĢlemler,
repo iĢlemleri ve yatırım fonlarıyla ürün gamını sürekli geniĢletmeye devam etmektedir. 31
Temmuz 2012 itibarıyla, Ġġ BANKASI‘nın müĢterilerinin yatırım hesap portföy büyüklüğü
55.476 milyon TL tutarındadır.
Yatırım hesapları; müĢterilere borsaya kote edilen hisse senetlerini, Ġġ BANKASI‘nın
kurucusu olduğu yatırım fonlarını, hazine bonolarını, devlet ve özel sektör tahvilleri dahil
olmak üzere sabit getirili menkul kıymetleri, altın ve Türkiye Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon
Borsasında iĢlem gören sözleĢmeleri alıp satmayı, repo iĢlemi yapmayı, hisse senetleri ve
özel sektör borçlanma araçları halka arzlarıyla, Hazine ihalelerine katılmalarına imkan
sağlamaktadır. 31 Temmuz 2012 itibarıyla, Ġġ BANKASI‘nın yatırım hesabı sayısı 10,5
milyon adede ulaĢmıĢ bulunmaktadır.
Ġġ BANKASI, 31 Temmuz 2012 itibarıyla 6.530 milyon TL tutarındaki portföy büyüklüğü ve
%22,01‘lik pazar payı ile yatırım fonları piyasasında pazar payı ve portföy büyüklüğü
bakımından lider konumdadır1. Ġġ BANKASI farklı risk ve getiri profillerine hitap eden 35
adet yatırım fonu alternatifi sunmaktadır. Ġġ BANKASI Yatırım Fonlarının müĢteri sayısı 31
Temmuz 2012 itibarıyla 830.527 kiĢi olarak gerçekleĢmiĢtir. 30 Haziran 2012 itibarıyla, Ġġ
BANKASI‘nın yatırım fonlarından elde ettiği gelir 42 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢ ve
toplam komisyon gelirleri içerisinden %5,25‘lik pay almıĢtır.
F. ULUSLARARASI BANKACILIK
Ġġ BANKASI‘nın Uluslararası Bankacılık Bölümü Ġġ BANKASI‘nın muhabir bankacılık
iliĢkilerini, uluslararası finansman bulma faaliyetlerini ve yurtdıĢı bankacılık faaliyetlerini
yürütmektedir.
31 Temmuz 2012 itibarıyla, Ġġ BANKASI uluslararası faaliyetlerini Londra, Bahreyn, Erbil
ve Batum Ģubeleri ile kendisinin tamamına sahip olduğu Almanya menĢeli iĢtiraki ĠĢbank AG,
ve Rusya menĢeili iĢtiraki CJSC ĠĢbank vasıtasıyla yürütmektedir. ĠĢbank AG‘nin
Almanya‘da 12, Hollanda, Fransa, Ġsviçre ve Bulgaristan‘da birer adet Ģubesi bulunmaktadır.
Bunların yanı sıra, Ġġ BANKASI‘nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nde 14 adet Ģubesi, Çin
Halk Cumhuriyeti ve Mısır‘da birer adet temsilcilikleri ve Batum Uluslararası Havaalanında
bir adet Ģanj bürosubulunmaktadır.
Ġġ BANKASI tarihinde ilk kez bir banka satın alma iĢlemi gerçekleĢtirerek, 27 Nisan 2011‘de
Moskova merkezli CJSC Sofia Bank‘ın %100 hisselerini satın almıĢtır. 15 ġubeli bankanın
ismi 6 Ekim 2011 tarihinde CJSC ĠĢbank olarak değiĢtirilmiĢtir.
Ġġ BANKASI 28 ġubat 2011 tarihinde Irak‘ın Erbil Ģehrinde ve 25 Temmuz 2011 tarihinde
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nin Ġskele ilçesinde birer Ģube açmıĢtır. Ayrıca iĢtirakimiz
1
Rasyonet Bilgisayar Yazılım ve DanıĢmanlık Ltd. ġirketi‘ne ait ait Portfolio Risk Performance programı
veritabanı
32
ĠĢbank AG‘nin 16. Ģubesi olan Sofya ġubesi 1 Ağustos 2011 tarihinde Bulgaristan‘da
açılmıĢtır. 2011 yılında BDDK‘dan Azerbaycan‘ın Bakü ve Irak‘ın Bağdat Ģehirlerinde birer
Ģube açmak için alınan izinlerin ardından, 21 Mayıs 2012 tarihi itibariyle PriĢtine/Kosova ve
Karaçi/Pakistan‘da birer adet Ģube açmak için izin alınmıĢtır.
Ġġ BANKASI uluslararası piyasalardan, sendikasyon kredileri, seküritizasyon iĢlemleri,
kalkınma ve yatırım bankaları, ihracat kredisi kuruluĢları ve muhabir bankalar ile yapılan ikili
anlaĢmalar ve eurobond ihracı yoluyla finansman sağlamaktadır.
3.2.2. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki
yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi:
31 Mart 2012 itibarıyla, Ġġ BANKASI konsolide olmayan ve konsolide bazda toplam aktif
büyüklüğü bakımından Türkiye‘deki en büyük bankadır.
AĢağıdaki tabloda, 31 Mart 2012 itibarıyla Ġġ BANKASI ve sektör geneline iliĢkin verilere
karĢılaĢtırmalı olarak yer verilmiĢtir.
Mart 2012
Ġġ BANKASI
SEKTÖR
Ġġ BANKASI PAZAR
PAYI
ġube Adedi*
1.209
9.886
12,23%
1.205.190
15,75%
683.843
14,69%
716.655
13,34%
Toplam Aktif (Milyon
189.773
TL)**
Kredi(Milyon TL)**
100.446
Mevduat
(Milyon
95.633
TL)**
*Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği (www.tbb.org.tr). Yurtiçi ve yurtdıĢı Ģubeler dahildir.
(31.03.2012 itibarıyla)
**31.03.2012 itibarıyla konsolide değerler alınmıĢtır.
Ġġ BANKASI kuruluĢ misyonu gereği Türk ekonomisinin büyüme ve geliĢmesine destek
vermiĢtir. Bu doğrultuda Ġġ BANKASI zaman içinde çok sayıda Ģirketin sermayesine
katılmıĢ, ülkede bazı sanayi dallarının kurulmasına öncülük etmiĢtir. 30 Haziran 2012 tarihi
itibarıyla, Ġġ BANKASI‘nın 4‘ü satılmaya hazır menkul kıymetler altında sınıflandırılmak
üzere, 26 adet Ģirkette doğrudan sermaye payı bulunmaktadır. Söz konusu Ģirketler finans,
cam, telekomünikasyon ve diğer sanayi ve hizmet sektörleri olmak üzere geniĢ bir yelpazede
faaliyet göstermektedir.
ĠĢ Bankası, Banker dergisi tarafından, bankaların 31.12.2011 tarihli konsolide finansal
raporlarına dayanarak gerçekleĢtirilen ―Dünyanın En Büyük 1000 Bankası‖ araĢtırmasında
115. sırada yer almıĢtır. 2011 yılı ‖Forbes Global 2000‖ sıralamasında ise ĠĢ Bankası 425.
sırada yerini almıĢtır. Ayrıca, müĢterilerinin daha güvenli ve hızlı iĢlem yapabilmeleri için
Bankamatiklerin ardından Biyokimlikli POS cihazlarında da hayata geçirdiği ―Parmak Damar
Tanıma‖ teknolojisi ile ĠĢ Bankası, Haziran 2012‘de The Banker dergisinin ―Bilgi
Güvenliğinde Yenilikçilik‖ kategorisindeki ödülüne layık görülmüĢtür. ĠĢ Bankası yenilikçi
hizmetleriyle ödül alan tek Türk bankası olmuĢtur. Son olarak, dünyanın önemli ekonomi
33
yayınlarından Euromoney dergisi Temmuz 2012‘de, hizmet kalitesi, sektör liderliği,
inovasyon ve pazarda sahip olduğu ivme gibi kriterler bakımından Türkiye ĠĢ Bankası‘nı
―Türkiye‘nin En Ġyi Bankası‖ seçmiĢtir.
Ölçek ve Faaliyet Kapsamı olarak Türk Bankacılık Sektöründe Pazar Lideri
30 Haziran 2012 itibarıyla, Ġġ BANKASI, konsolide olmayan mali tablolara göre, 165.608
milyon TL aktif büyüklüğü ve Ģube ağı bakımından Türkiye‘deki en büyük özel sektör ticari
bankadır. Ġġ BANKASI, Türk bankacılık sektöründe toplam aktifler, toplam mevduat, Türk
Lirası mevduat, Yabancı Para mevduat, vadesiz mevduat, Türk Lirası krediler, tüketici
kredileri2, banka kartı iĢlem hacimleri bakımından özel sektör bankaları arasında pazar
lideridir. BANKA, ayrıca 31 Temmuz 2012 itibarıyla 6.530 milyon TL tutarındaki büyüklük
ve %22,01‘lik pazar payı ile yatırım fonları alanında da sektör lideridir. Ġġ BANKASI
piyasadaki lider konumunu Türkiye‘deki özel sektör bankaları arasındaki en yaygın ulusal
Ģube ve ATM ağı ile desteklemektedir. 31 Temmuz 2012 itibarıyla BANKA 1.201 yurtiçi
Ģube, 18 adet uluslararası Ģube 4.659 ATM ve 709 internet bankacılığı terminaline (Netmatik)
sahiptir.
Ġġ BANKASI‘nın 2007 sonundan 30 Haziran 2012 tarihine kadar konsolide olmayan toplam
mevduat ve toplam kredi portföyünün büyüme hızı Türk bankacılık sektöründeki güçlü
büyümeyi aĢmıĢtır.
Ġġ BANKASI‘nın konsolide olmayan mali tablolarına göre toplam mevduatı, aynı dönemde
TBB verilerine göre Türk bankacılık sektöründeki büyüme % 95,8 iken, % 102,6‘lık yıllık
bileĢik büyüme oranı ile, 31 Aralık 2007 tarihindeki 48.533 milyon TL‘ndan 31 Aralık 2008
tarihinde 63.539 milyon TL‘na, 31 Aralık 2009 tarihinde 72.177 milyon TL‘na, 31 Aralık
2010 tarihinde ise 88.260 milyon TL‘na ve 31 Aralık 2011 tarihinde ise 98.313 milyon TL‘na
ulaĢmıĢtır. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla Ġġ BANKASI‘nın konsolide olmayan mali
tablolara göre toplam mevduatı 31 Aralık 2011 tarihine göre % 1,1 artarak 99.432 milyon
TL‘na ulaĢmıĢtır.
Benzer Ģekilde, Ġġ BANKASI‘nın konsolide olmayan mali tablolarına göre kredi portföyü,
aynı döneme iliĢkin TBB verilerine göre Türk bankacılık sektöründeki %136,9‘lık güçlü
toplam büyüme oranını da geçerek, 2007 ila 31 Aralık 2011 dönemi için %169,6‘lık yıllık
bileĢik büyüme oranı ile, 31 Aralık 2007 tarihindeki 33.980 milyon TL‘ndan, 31 Aralık 2008
tarihinde 47.610 milyon TL‘na, 31 Aralık 2009 tarihinde 48.335 milyon TL‘na, 31 Aralık
2010 tarihinde ise 64.232 milyon TL‘na ve 31 Aralık 2011 tarihinde ise 91.621 milyon TL‘na
ulaĢmıĢtır. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla Ġġ BANKASI‘nın konsolide olmayan mali
tablolara göre toplam kredi portföyü 31 Aralık 2011 tarihine göre % 7,2 artarak 98.222
milyon TL‘na ulaĢmıĢtır.
Güçlü Likidite ve Sermaye Yapısı
30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla Ġġ BANKASI konsolide bazda 21,8 milyar TL tutarındaki
özsermayesi ile özel sermayeli bankalar arasında özkaynak büyüklüğü bazında ilk sırada yer
almaktadır. Söz konusu tarih itibarıyla Ġġ BANKASI %14,41‘lik konsolide sermaye yeterlilik
oranı ile güçlü bir sermaye yapısı sergilemiĢtir. Sermaye gücü doğrultusunda, Ġġ BANKASI,
30 Haziran 2012 itibarıyla, %28,3‘lük likit aktif oranı (kasa ve bankalar, para piyasası
2
Kredili mevduat hesapları dahil
34
plasmanları, gerçeğe uygun değer farkı kâra/zarara yansıtılan menkul kıymetler ve satılmaya
hazır menkul kıymetlerin BANKA‘nın toplam aktiflerine bölünmesiyle elde edilen oran) ve
%106,1‘lik kredi-mevduat oranı ile güçlü likiditesini korumaktadır. Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu‘nun verilerine göre 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla sektörün kredimevduat oranı oranı % 94,8 olarak gerçekleĢmiĢtir.
Türkiye’deki En Büyük Müşteri Tabanı
Ġġ BANKASI, 31 Temmuz 2012 itibarıyla, yaklaĢık 14 milyon bireysel müĢteri, 5.700‘ün
üzerinde kurumsal müĢteri ve yaklaĢık 1.450.000 ticari müĢteri ile Türkiye‘deki özel bankalar
arasında en büyük müĢteri tabanına ve 30 Haziran 2012 itibarıyla 99.432 milyon TL‘lik
mevduat toplamı ile özel bankalar arasında konsolide olmayan mali tablolara göre en büyük
mevduat tabanına sahiptir. Ġġ BANKASI‘nın geniĢ Ģube ağı ve alternatif dağıtım kanalları Ġġ
BANKASI‘na Türkiye‘nin her ilindeki bireysel, kurumsal/ticari müĢterilere eriĢim
sağlamaktadır.
Ġġ BANKASI, özel bankalar arasında nispeten büyük ölçekli mevcut müĢteri tabanının,
mevcut müĢterilerini koruma ve çapraz satıĢlara odaklanma ile karĢılaĢtırıldığında yüksek
yeni müĢteri çekme maliyetleri dikkate alındığında, son derece rekabetçi olan Türk bankacılık
piyasasında kendisine önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Dolayısıyla, Ġġ BANKASI,
müĢterilerine iliĢkin derinlemesine bilgi sahibi olabilme ve mevcut müĢteri iliĢkilerinin
değerini azami hale getirme kabiliyetine sahip olabilmeyi temin etmeye çalıĢmaktadır.
İnovasyon
Ġġ BANKASI, kontrol sistemleri uygulamasının baĢlatılması, Türkiye‘nin ilk interaktif
telefon ve internet bankacılığı hizmetlerinin uygulamaya konması ve Türkiye‘de sosyal
sorumluluğa odaklanan ilk yatırım fonlarının kurulması da dahil olmak üzere Türkiye
bankacılık sektöründe birçok yeniliğe imza atmıĢtır. Ġġ BANKASI, Hamburg, Almanya ve
Ġskenderiye, Mısır‘daki Ģubelerini açarak Türkiye‘de yurtdıĢında Ģube açan ilk banka
olmuĢtur. Temmuz 2010‘da Ġġ BANKASI ATM‘lerine biyometrik bir cihaz eklemiĢ ve
müĢterilerin hesaplarına parma izleri ile eriĢimlerine müsaade eden yeni bir sistem
baĢlatmıĢtır. Söz konusu sistem ile müĢteriler ATM kartları olmaksızın ATMleri
kullanabilmektedirler.
Strateji
Ġġ BANKASI‘nın stratejik vizyonu Türkiye‘de müĢterileri, hissedarları ve çalıĢanları için en
çok tercih edilen banka haline gelmektir. Ġġ BANKASI‘nın stratejisinin kilit unsurları aĢağıda
belirtilmiĢtir:
-
-
Türkiye ekonomisinin ve bankacılık sektörünün büyümesine paralel olarak dağıtım
kanallarının geniĢletilmesi ve müĢteri ihtiyaçlarına uygun yeni ürün ve hizmetlerin
piyasaya sürülmesi
MüĢteri memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması suretiyle pazar paylarının korunması
ve pazar paylarında sürdürülebilir büyümenin sağlanması
Maliyetlerin azaltılarak verimliliğin artırılması
ĠĢe alım ve kiĢisel geliĢim süreçlerine odaklanılmaya devam edilmesi
35
3.2.3. Son durum itibarıyla ihraççının önemli yatırımları hakkında bilgi:
25.10.2010 tarihinde, Rusya‘da faaliyet göstermekte olan Closed Joint Stock Company Bank
Sofia‘nın % 100 hissesinin satın alınmasına iliĢkin Hisse Alım SözleĢmesi imzalanmıĢtır.
27.04.2011 tarihinde, Rusya‘da faaliyet göstermekte olan Closed Joint Stock Company Bank
Sofia‘nın % 100 hissesinin satın alınması iĢlemi gerçekleĢtirilerek Bank Sofia Bankamız
iĢtirak portföyüne dahil edilmiĢtir. Söz konusu iĢlemle ilgili olarak Türkiye‘de Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rusya‘da ise Rusya Hükümet Komisyonu ve Rusya
Merkez Bankası‘nın onayları alınmıĢtır. Satın alma bedelinin %90‘ına tekabül eden 36 milyon
dolarlık bölümü devir tarihinde ödenmiĢ olup, bakiye 4 milyon dolarlık bölüm 27 Nisan 2012
tarihinde ödenmiĢtir.
Genel Müdürlüğü Moskova'da olan ve Temmuz 2012 itibariyle 352 çalıĢanı bulunan CJSC
ĠĢbank‘ın Moskova, Balakovo, Samara, Saint-Petersburg, Saratov ve Novosibirsk
bölgelerinde faaliyet gösteren 6 adet Ģube ve 9 adet bağlı Ģubesi bulunmaktadır. Rus
Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan mali verilerine göre CJSC ĠĢbank 31.07.2012 tarihi
itibarıyla yaklaĢık 191 milyon dolar aktif toplamına ve 23 milyon dolar öz kaynağa sahiptir.
CJSC ĠĢbank üzerinden, müĢteri odaklı ve uluslararası bankacılık standartlarına uygun bir
hizmet anlayıĢı ile hareket edilerek, Rusya'da faaliyet gösteren Türk firmaları ile Bank
Sofia'nın mevcut müĢteri portföyünün geliĢtirilerek büyütülmesini de kapsayan, Rus
firmalarına yönelik, öncelikle kurumsal ve ticari bankacılık ağırlıklı bir hizmet sunumu
hedeflenmekte, ayrıca bireysel bankacılık faaliyetlerinin de geliĢtirilerek sürdürülmesi
planlanmaktadır.
3.2.4 Ġhraççının yönetim organları tarafından ihraççıyı bağlayıcı olarak kararlaĢtırılmıĢ
geleceğe yönelik önemli yatırımların niteliği ve bu yatırımların finansman Ģekli
hakkında bilgi:
Yoktur.
3.2.5 Önemli nitelikte yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgi:
Yoktur.
3.2.6. Ġhraççının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan ve ihraççıya iliĢkin
son zamanlarda meydana gelmiĢ olaylar hakkında bilgi:
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluĢu Fitch Ratings, 02.07.2012 tarihinde Ġġ
BANKASI'nın derecelendirme notlarını ve ilgili notların mevcut görünümlerini teyit etmiĢtir.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluĢu Standard & Poor's 04.05.2012 tarihinde Ġġ
BANKASI'nın Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme notunun görünümünü "Pozitif"ten
"Durağan"a çevirmiĢ, ―1.2. Kredi Derecelendirme Raporu‖ baĢlıklı bölümde belirtilen
derecelendirme notlarını teyit etmiĢtir. Standard & Poor's tarafından yapılan açıklamada,
bahsi geçen değiĢikliğin kuruluĢun Türkiye Cumhuriyeti derecelendirme notunun
görünümüyle ilgili 01.05.2012 tarihli aksiyonunu takiben gerçekleĢtirildiği ifade edilmiĢtir.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluĢu Moody's, 03.07.2012 tarihinde, ĠĢ Bankası'nın
derecelendirme notlarını ―1.2. Kredi Derecelendirme Raporu‖ baĢlıklı bölümde beliritlen
36
Ģekilde değiĢtirmiĢ/teyit etmiĢtir. Moody's firması tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen
değiĢikliklerin 20.06.2012 tarihinde Türkiye'nin kredi notunda yapılan revizyonun yanı sıra,
firmanın küresel bazda kullanmakta olduğu metodolojideki değiĢiklikten kaynaklandığı
belirtilmiĢtir.
3.2.7 Ġhraçcının banka bonosu ve/veya tahvil sahiplerine karĢı yükümlülüklerini yerine
getirebilmesi için önemli olan ve grubun herhangi bir üyesini yükümlülük altına
sokan veya ona haklar tanıyan, olağan ticari faaliyetler dıĢında imzalanmıĢ olan
tüm önemli anlaĢmaların kısa özeti:
Yoktur.
3.3
Eğilim Bilgileri
3.3.1. Son finansal tablo tarihinden itibaren ihraççının finansal durumu ve
faaliyetlerinde olumsuz bir değiĢiklik olmadığına iliĢkin beyan:
Son finansal tablo tarihinden itibaren Ġġ BANKASI‘nın finansal durumu ve faaliyetlerinde
olumsuz bir değiĢiklik olmadığını beyan ederiz.
3.3.2. Ġhraçcının finansal durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek
eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgi:
2011 yılında küresel ölçekte risk iĢtahında yaĢanan azalmayla birlikte, 2012 yılında da gerek
ABD gerekse Avrupa‘daki finansal istikrara yönelik belirsizlikler devam etmektedir. 2012
yılının ilk 6 ayı da, Türk bankacılık sektörü için uzun bir süredir mevcut olan kaynakkullanım vade uyumsuzluğunun iyileĢtirilmesi imkânında sınırlı kaldığı bir dönem olmuĢtur.
Bu doğrultuda, aktif-pasif yönetimi stratejilerinin oluĢturulması sırasında, gerek likidite
gerekse yapısal faiz oranına iliĢkin rasyolar ön plana çıkmıĢtır. 2012 yılında bilanço yönetimi,
Bankamız Aktif-Pasif Yönetimi Riski Politikası ilkeleri doğrultusunda ve mevcut riskler
gözetilerek sürdürülmektedir.
4 SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER
4.1
Konsolide Bilanço
(Bin TL )
Nakit değerler ve Merkez Bankası
Gerçeğe uygun d. Farkı K/Z‘a
yansıtılan FV (net)
Bankalar
Para piyasalarından alacaklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar (net)
Krediler ve Alacaklar
Faktoring Alacakları
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar
(net)
ĠĢtirakler (net)
30.06.2012
31.12.2011
31.12.2010
13.539.572
13.886.577
1.903.870
2.418.121
4.447.222
4.747.906
6.375.798
170.522
171.613
10.194
33.485.969
33.557.066
36.181.207
106.012.214
99.028.122
69.077.804
667.281
404.653
331.320
11.874.494
13.707.432
789.492
776.951
37
8.595.906
1.837.110
14.070.629
794.592
(Bin TL )
Bağlı ortaklıklar (net)
30.06.2012
31.12.2011
31.12.2010
3.337.608
3.202.087
2.746.829
Kiralama iĢlemlerinden alacaklar
1.334.677
1.376.390
963.265
Maddi duran varlıklar (net)
2.105.842
2.166.852
1.999.633
139.486
120.352
56.114
1.050.085
1.037.294
1.242.157
682.468
655.919
836.057
64.258
60.256
7.612.090
6.618.239
5.637.888
TOPLAM VARLIKLAR
Mevduat
Alım satım amaçlı türev finansal
borçlar
Alınan krediler
Para piyasalarına borçlar
Ġhraç edilen menkul kıymetler (net)
Fonlar
Muhtelif borçlar
Diğer yabancı kaynaklar
Kiralama iĢlemlerinden borçlar
KarĢılıklar
Vergi borcu
Sermaye Benzeri Krediler
Özkaynaklar
189.217.150
183.935.830
150.810.736
99.880.879
98.831.996
88.476.619
653.534
916.086
18.803.935
18.779.275
14.282.865
21.522.306
22.472.982
12.969.586
5.393.622
3.765.876
195.954
8.282
7.894
0
8.664.957
7.161.721
5.946.252
2.448.745
2.442.482
1.181.867
-
-
0
9.356.470
8.713.868
7.560.506
554.591
438.081
401.175
90.490
95.000
77.947
21.839.339
20.310.569
18.986.655
TOPLAM KAYNAKLAR
189.217.150
183.935.830
150.810.736
Maddi olmayan duran varlıklar (net)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)
Vergi varlığı
SatıĢ amaçlı elde tutulan ve durdurulan
faaliyetlere iliĢkin duran varlıklar (net)
Diğer aktifler
54.233
731.310
GRUP‘un aktif büyüklüğü yılın ilk altı aylık döneminde yılsonuna kıyasla % 2,9 oranında
artarak 189.217 milyon TL‘ye ulaĢmıĢtır. Söz konusu büyümede konsolide kredi
portföyündeki % 7,1‘lik artıĢ önemli rol oynamıĢtır. Bahsedilen geliĢme paralelinde konsolide
bazda sene sonunda % 53,8 olan kredilerin aktif içindeki payı % 56,0‘a yükselmiĢtir.
Yılsonuna kıyasla konsolide kurumsal ve ticari kredi hacminde % 6,2, konut ve nakit tüketici
kredisi hacimlerinde ise sırasıyla % 7,1 ve % 10,1 oranlarında artıĢlar kaydeden GRUP‘un
toplam kredi hacmi % 7,1‘lik büyüme ile 106.012 milyon TL‘ye ulaĢmıĢtır. Sorunlu
kredilerdeki artıĢı ise sınırlı seviyede tutmayı baĢaran Ġġ BANKASI ve GRUP‘u, bu dönemde
de takibe intikal eden kredilere % 100 karĢılık ayırmıĢtır. Öte yandan, kredi hacminde
kaydedilen yüksek seviyedeki büyüme yanında sorunlu kredi portföyündeki sınırlı artıĢ,
takipteki krediler oranının önemli ölçüde düĢmesini sağlamıĢtır.
Ġġ BANKASI bu dönemde de özel bankalar arasında mevduat kalemindeki lider pozisyonunu
sürdürmüĢtür. Türk Parası tasarruf mevduatında yılsonuna kıyasla % 4,0 oranında azalıĢ
görülen GRUP‘un toplam mevduatındaki büyüme ise % 1,1 oranında gerçekleĢmiĢtir. Bu
geliĢmeler sonucunda GRUP‘un mevduat hacmi 99.881 milyon TL düzeyine ulaĢmıĢtır.
38
Dönem sonu itibarıyla GRUP‘un özkaynakları 22 milyar TL‘ye ulaĢmıĢ, konsolide sermaye
yeterliliği oranı ise % 14,4 düzeyinde gerçekleĢmiĢtir.
4.2
Aktif ve Pasif Analizi
Ġġ BANKASI‘nın 31 Aralık 2011 itibarıyla 183.936 milyon TL seviyesinde olan aktif toplamı
30 Haziran 2012 itibarıyle 189.217 milyon TL‘ye yükselmiĢtir.
AĢağıdaki tabloda, 30 Haziran 2012 ve 31 Aralık 2011, ve 2010 itibarıyla Ġġ BANKASI‘nın
ana aktiflerinin para birimine göre bileĢimine iliĢkin detaylara yer verilmiĢtir:
30.06.2012
31.12.2011
YP
%
TP
81,2
Krediler
63,8
Menkul Kıymetler
Portföyü
82,4
Toplam Aktifler
%
TP
Nakit Değerler ve
Bankalar
18,8
66,2
31.12.2010
YP
%
TP
YP
30,4
69,6
44,3
55,7
36,2
61,0
39,0
65,5
34,5
17,6
76,6
23,4
79,1
20,9
33,8
63,9
36,1
70,2
29,8
AĢağıdaki tabloda, 30 Haziran 2012 ve 31 Aralık 2011 ve 2010 itibarıyla Ġġ BANKASI‘nın
ana pasiflerinin para birimine göre bileĢimine iliĢkin detaylara yer verilmiĢtir:
30 Haziran itibarıyla
2012
TP
YP
57,1
42,9
(%)
Mevduat
Alınan Krediler ve
Para
Piyasalarına
Borçlar
50,1
Toplam Pasifler
63,4
4.3
49,9
36,6
TP
60,1
31 Aralık itibarıyla
2011
2010
YP
TP
YP
39,9
66,1
33,9
43,9
63,0
56,1
37,0
37,0
67,3
63,0
32,7
Menkul Kıymetlerin Analizi
(Bin TL )
30.06.2012
1.184.662
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
31.12.2011
31.12.2010
1.456.432
1.562.495
33.557.066
36.181.207
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
33.485.969
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
11.874.494
13.707.432
14.070.629
TOPLAM
46.545.125
48.720.930
51.814.331
30.06.2012 tarihi ve 2011 yılının aynı dönemi itibarıyla menkul değerlerden alınan faiz
gelirlerine iliĢkin bilgilere ise aĢağıda yer verilmiĢtir:
30.06.2012
TP
YP
53.371
1.622
1.075.638
183.787
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
39
30.06.2011
TP
YP
19.874
2.120
974.485
202.409
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Toplam
860.394
101
842.176
616
1.989.403
185.510
1.836.535
205.145
Konsolide olmayan mali tablolara göre, Ġġ BANKASI‘nın toplam menkul kıymetler
portföyünün bakiyesi 31 Aralık 2011, ve 2010 tarihleri itibarıyla, sırasıyla 42.778 milyon TL,
ve 45.437 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Portföy büyüklüğü 2011 yılında 2010 yılına
göre % 5,9 oranında azalmıĢtır. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ise, BANKA‘nın menkul
kıymetler portföyü konsolide olmayan bazda 40.389 milyon TL büyüklüğe ulaĢarak 2011
yılsonuna göre % 5,6 oranında azalıĢ kaydetmiĢtir.
30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla, Ġġ BANKASI‘nın konsolide olmayan mali tablolara göre
menkul kıymetler portföyünün % 46,7‘si Türk Lirası cinsinden değiĢken faizli menkul
kıymetlerden, % 35,4‘ü Türk Lirası cinsinden sabit faizli menkul kıymetlerden, % 13,4‘ü
yabancı para cinsinden sabit faizli menkul kıymetlerden ve % 4,5‘i yabancı para cinsinden
değiĢken faizli menkul kıymetlerden oluĢmaktadır. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla, menkul
kıymetler portföyünün % 95,5‘i T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilmiĢ olan menkul
kıymetlerden oluĢurken, diğer ülke menkul kıymetleri ile birlikte toplam devlet tahvilleri ve
hazine bonolarının menkul kıymetler portföyünün %95,5‘ini oluĢturduğu görülmektedir.
Ayrıca, 30 Haziran 2012 itibarıyla konsolide olmayan mali tablolara göre, Ġġ BANKASI‘nın
toplam menkul kıymetler portföyünün % 69,3‘ü ―satılmaya hazır‖ olarak sınıflandırılmıĢtır.
GRUP‘un ağırlıklı olarak yatırım amaçlı menkul kıymetlerden oluĢan portföyü alım-satım
amaçlı kıymetler ile birlikte bakıldığında 2011 ve 2010 yılları itibarıyla, sırasıyla toplam
48.721 milyon TL ve 51.814 milyon TL
büyüklüğünde olup, 2010-2011 yılları
karĢılaĢtırıldığında azalıĢ oranı % 6,0 olarak gerçekleĢmiĢtir. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla
46.545 milyon TL düzeyine ulaĢmıĢ olan menkul kıymetler portföyü 2011 yılsonuna göre
%4,5 oranında azalıĢ kaydetmiĢtir.
Ayrıca, 30 Haziran 2012 itibarıyla konsolide mali tablolara göre, GRUP‘un toplam menkul
kıymetler portföyünün %71,9‘u ―satılmaya hazır‖ olarak sınıflandırılmıĢtır.
4.4
Kredilerin Analizi
Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılanlar ya da yeni bir itfa
planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara iliĢkin bilgilere aĢağıda yer verilmiĢtir.
30.06.2012
31.12.2011
31.12.2010
106.012.214
99.028.122
69.077.804
220.457
146.494
32.455
Ġhracat Kredileri
6.791.879
6.146.655
4.312.896
Ġthalat Kredileri
-
630
159
Mali Kesime Verilen Krediler
2.559.254
2.890.886
2.720.124
YurtdıĢı Krediler
1.975.430
1.991.328
1.373.108
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
20.692.570
19.052.092
14.524.055
(Bin TL )
Ġhtisas DıĢı Krediler
Ġskonto ve ĠĢtira Senetleri
5.570.092
40
30.06.2012
(Bin TL )
31.12.2011
31.12.2010
7.963.240
7.074.022
33.579
30.424
10.836
65.775.805
61.695.591
40.534.079
Ġhtisas Kredileri
-
-
0
Diğer Alacaklar
-
-
0
106.012.214
99.028.122
69.077.804
Kıymetli Maden Kredisi
Diğer
TOPLAM
Tüketici kredileri, kredi kartları ve personel kredileri detayı aĢağıdaki gibidir:
(Bin TL)
Tüketici Kredileri
Konut Kredisi
TaĢıt Kredisi
Nakit Kredi
Diğer
Kredi Kartları
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredileri
Konut Kredisi
TaĢıt Kredisi
Nakit Kredi
Diğer
Kredili Mevduat Hesabı
TOPLAM
30.06.2012
31.12.2011
31.12.2010
20.347.667
8.509.510
1.247.867
5.109.168
5.481.122
7.394.223
3.099.594
18.425.118
7.855.816
1.138.624
6.926.068
2.504.610
6.623.990
2.837.009
13.968.276
4.294.629
3.786.981
3.053.785
70.528
2.411
1.723
52.593
13.801
274.375
28.086.793
347.145
89.190
10.369
191.106
56.480
279.829
25.676.082
303.913
6.199.725
873.240
4.605.596
2.289.715
5.283.152
2.229.367
79.765
8.802
138.900
76.446
251.866
19.807.207
Toplam donuk alacaklara iliĢkin bilgiler aĢağıdaki gibidir:
(Bin TL)
Tahsil Ġmkanı Sınırlı Krediler
Özel KarĢılık (-)
Bilançodaki net bakiye
Tahsili ġüpheli Krediler
Özel KarĢılık (-)
Bilançodaki net bakiye
Zarar Niteliğindeki Krediler
Özel KarĢılık (-)
Bilançodaki net bakiye
TOPLAM
DONUK
ALACAKLAR
TOPLAM
ÖZEL
30.06.2012
174.185
174.185
321.134
321.134
1.553.307
1.553.307
-
31.12.2011
213.790
213.790
209.079
209.079
2.048.626
2.109.419
2.048.626
2.109.419
41
1.686.550
1.686.550
-
31.12.2010
161.287
161.287
303.735
303.735
1.998.575
1.998.575
2.463.597
2.463.597
(Bin TL)
KARġILIKLAR(-)
BĠLANÇODAKĠ
BAKĠYE
30.06.2012
NET
31.12.2011
-
31.12.2010
-
-
Donuk alacakların teminat yapısına göre dağılımına aĢağıda yer verilmiĢtir.
(Bin TL )
Gayrimenkul Ġpoteği
Nakit KarĢılık
TaĢıt Rehni
Diğer (Kefalet, ticari iĢletme rehni, kıymetli evrak vb.)
TOPLAM
31.12.2011
471.143
551
91.382
74.476
637.552
31.12.2011 itibarıyla nakdi ticari ve kurumsal kredi
derecelendirme/skorlama sonuçlarına aĢağıda yer verilmiĢtir.
Güçlü
Standart
Standart Altı
Derecelendirme/Skorlama Yapılmayan
31.12.2010
512.014
54
137.220
63.980
713.268
portföyüne
iliĢkin
içsel
% 34,26
% 55,06
% 8,74
% 1,94
Borçluların yükümlülüklerini yerine getirme kapasitelerinin genellikle çok iyi olduğu krediler
―Güçlü‖, borçluların yükümlülüklerini zamanında yerine getirme kapasitelerinin makul olduğu
krediler ―Standart‖, borçluların yükümlülüklerini zamanında yerine getirme kapasitelerinin düĢük
olduğu krediler ―Standart Altı‖ olarak tanımlanmıĢtır.
4.5
Fonlama
30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla toplam pasiflerdeki %52,8‘lik payı ile mevduat, GRUP‘un en
temel fonlama aracıdır. 30 Haziran 2012 itibarıyla, konsolide finansal tablolara göre para
piyasalarından, alınan kredilerden ve ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan fonlar ile
birlikte bakıldığında, mevduatın sağlanan kaynak toplamı içerisindeki payının %68,6 olarak
gerçekleĢtiği, solo bazdaki finansal tablo verilerine göre ise aynı oranın % 74,1 düzeyinde
oluĢtuğu görülmektedir. Ġġ BANKASI TL cinsinden kısa vadeli mevduat dıĢı kaynak
ihtiyaçlarını karĢılamak üzere, T.C. Merkez Bankası‘nın açık piyasa iĢlemleri çerçevesinde
açtığı kısa vadeli repo ihalelerini ve ĠMKB Repo ve Ters Repo Piyasası‘nı aktif olarak
kullanmaktadır.
Ġġ BANKASI, TL cinsinden fonlama kaynaklarının çeĢitlendirilmesi amacıyla 2011 yılı için
toplam 5 milyar TL nominale kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu ve
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu‘ndan izin alınmıĢ ve 2011 yılında toplam 4,8
milyar TL nominal değerde bono ve tahvil ihracı gerçekleĢtirilmiĢtir. Bankamız tarafından
2012 yılı için ise Ocak 2012‘de Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu‘ndan toplam 6,1 milyar TL nominale kadar borçlanma aracı ihracı için
izin alınmıĢtır. Ġlki Ocak ayında olmak üzere 2012 yılında 8 ihraçta farklı vade ve tutarlarda
toplam 5,4 milyar TL nominal değerinde bono ve tahvil ihracı gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ġġ BANKASI‘nın yabancı para cinsinden temel fonlama araçları arasında ise yabancı para
cinsinden mevduatın yanısıra, yabancı para menkul kıymetlerin teminata konu edildiği repo
42
iĢlemleri, sendikasyon ve seküritizasyon kredileri ile dıĢ ticaret iĢlemlerinin konu edildiği
post- finansman iĢlemleri ve kalkınma ve yatırım bankaları ve muhabir bankalar ile yapılan
ikili anlaĢmalar yoluyla sağlanan krediler yer almaktadır.
Diğer taraftan, Ġġ BANKASI‘nın gerek TL gerekse yabancı para için T.C. Merkez
Bankası‘nın kendi belirlediği oran, vade ve limitler çerçevesinde, bankaların acil fonlama
ihtiyaçlarını karĢılamak üzere hazır bulundurduğu para piyasalarından kısa vadeli kaynak
temin etme imkanı da mevcuttur.
Ġġ BANKASI 1986 yılından beri sendikasyon kredileri yoluyla düzenli olarak kaynak temin
etmekte olup; 30 Haziran 2012 itibarıyla, Ġġ BANKASI tarafından sağlanan sendikasyon
kredilerinin bakiyesi yaklaĢık 2,5 milyar ABD Doları ‘dır.
Ġġ BANKASI‘nın iki adet seküritizasyon programı bulunmaktadır. Ġlk program, 22 Kasım
2004 tarihli havale akımlarına dayalı seküritizasyon programıdır. Söz konusu program
çerçevesinde 30.06.2012 tarihine kadar 2004, 2005, 2006, 2007, 2011 ve 2012 yıllarında,
değiĢik vade ve tutarlı dilimler halinde olmak üzere toplamda yaklaĢık 3,3 milyar ABD Doları
tutarında menkul kıymet ihracı yapılmıĢtır. Program kapsamında ABD Doları, Euro ve
Ġngiliz Sterlini cinsinden yurtdıĢı havaleleri teminat olarak gösterilmiĢtir. Ġġ BANKASI‘nın
diğer seküritizasyon programı ise, 23 Aralık 2005 tarihli yurtdıĢı kredi ve banka kartı
alacaklarına dayalı seküritizasyon programıdır. Program çerçevesinde yapılan ihracın toplam
tutarı 350 milyon ABD Doları‘dır. Söz konusu program kapsamında, BANKA‘nın yurtdıĢı
kredi kartı ve banka kartı alacakları teminat olarak gösterilmiĢtir.
Ġġ BANKASI 1 ġubat 2011 tarihinde nominal tutarı 500 milyon Amerikan Doları, kupon faiz
oranı %5.10 ve getirisi %5.30 olan 5 yıl vadeli Eurobond ihracı gerçekleĢmiĢtir.
AĢağıdaki tablolar 30 Haziran 2012‘de sona eren altı aylık dönem ile 31 Aralık 2011 ve 2010
tarihlerinde sona eren yıllarda Ġġ BANKASI‘nın pasiflerinin bileĢimine iliĢkin detayları
ortaya koymaktadır.
(Milyon TL)
99.881
98.832
88.477
% DeğiĢim
(06/2012 –
12/2011
1,1
21.522
22.473
12.969
-4,2
73,3
18.894
18.874
14.361
0,1
31,4
27.081
21.839
189.217
23.446
20.311
183.936
16.017
18.987
150.811
15,5
7,5
2,9
46,4
7,0
22,0
30.06.2012
Mevduat
Para
Piyasalarına
Borçlar
Alınan Krediler +
Sermaye
Benzeri
Krediler
Diğer
Özkaynaklar
Toplam
%
31.12.2011
31.12.2010
% DeğiĢim
(12/2011 –
12/2010)
11,7
30.06.2012
31.12.2011
31.12.2010
53
54
11
12
59
9
Alınan Krediler + Sermaye
Benzeri Krediler
10
10
Diğer
14
13
Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
9
43
10
%
Özkaynaklar
Toplam
30.06.2012
31.12.2011
31.12.2010
12
100
11
100
13
100
4.6 Mevduatın Analizi
Mevduatın vade yapısına iliĢkin bilgiler (30.06.2012):
Vadesiz
Tasarruf Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Yurtiçinde Yer. K.
YurtdıĢında Yer. K.
Resmî Kur. Mevduatı
Tic. Kur. Mevduatı
Diğ. Kur. Mevduatı
Kıymetli Maden DH
Bankalar Mevduatı
TCMB
Yurtiçi Bankalar
YurtdıĢı Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
Toplam
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-6 Ay
6 Ay-1 Yıl
1 Yıl ve
Üstü
495.214
4.241.406
1.597.573
2.643.833
496
157.871
4.482
Toplam
5.237.055
6.340.232
5.520.913
819.319
173.540
4.210.449
228.323
2.614.189
218.980
44.539
4.697
166.461
3.283
2.982.565
5.671.987
5.295.288
376.699
1.047.102
1.742.034
76.912
25.576
458.770
28.523.112
17.233.884
16.533.250
700.634
464.199
4.079.367
2.649.014
3
1.399.826
1.523.461
4.040.490
3.467.043
573.447
624.657
230.733
1.160.831
408.480
374.623
809.641
343.004
466.637
105
24.310
1.243
625
40.633
78.849
379.921
487.043
912.783
267.183
141.297
6.180
34.453
18.542
345.917
19.022.768
12.004.946
54.349.405
7.988.652
1.251.180
5.263.928
99.880.879
Vadesiz
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-6 Ay
6 Ay-1 Yıl 1 Yıl ve Üstü
5.005.140
4.200.439 28.040.187 2.412.466
503.674
501.736
6.296.721
5.781.985 16.412.530 2.077.563
892.481
3.980.190
5.611.233
5.313.900 15.681.856 1.753.633
401.050
1.695.488
685.488
468.085
730.674
323.930
491.431
2.284.702
208.535
419.186
398.015
5.457
168
678
4.521.788
1.444.240
4.445.532
166.144
22.173
132.616
273.119
607.730
2.949.255
664.662 1.609.254
1.553
2.479.052
270.076
550.609
865.146
197.758
148.420
345.718
83.478
11.135
48.085
291.269
97.408
2.067
172.094
502.524
573.877
100.350
148.420
343.651
3.369
Toplam
40.663.642
35.441.470
30.457.160
4.984.310
1.032.039
10.732.493
6.105.573
2.479.052
2.377.727
83.478
449.964
1.840.916
3.369
19.054.431
4.962.491
98.831.996
1 Yıl ve
Üstü
Toplam
364.459
39.136.030
38.337.640
32.757.071
5.580.569
2.310.099
10.444.764
4.120.805
2.640.393
2.891.148
44.539
862.494
1.980.832
3.283
Mevduatın vade yapısına iliĢkin bilgiler (31.12.2011):
Tasarruf Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Yurtiçinde Yer. K.
YurtdıĢında Yer. K.
Resmî Kur. Mevduatı
Tic. Kur. Mevduatı
Diğ. Kur. Mevduatı
Kıymetli Maden DH
Bankalar Mevduatı
TCMB
Yurtiçi Bankalar
YurtdıĢı Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
Toplam
13.004.189 53.110.665 5.524.050
3.176.170
Mevduatın vade yapısına iliĢkin bilgiler (31.12.2010):
Vadesiz
Tasarruf Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Yurtiçinde Yer. K.
YurtdıĢında Yer. K.
Resmî Kur. Mevduatı
Tic. Kur. Mevduatı
Diğ. Kur. Mevduatı
Kıymetli Maden DH
Bankalar Mevduatı
TCMB
Yurtiçi Bankalar
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-6 Ay
4.518.478 20.032.697 11.969.945 1.101.909
4.987.099 10.297.599 8.155.433 1.665.021
4.529.212 9.609.051 7.881.884 1.331.544
457.887
688.548
273.549 333.477
336.578
145.950
66.418
3.184
4.008.693 2.914.169 3.880.812 156.563
222.342 1.358.093 4.359.227 1.214.386
336.249
279.454
779.482 1.335.075
99.020
74.276
18.065
276.579
641.487
44
6 Ay-1 Yıl
274.201 376.989 38.274.219
951.447 2.380.522 28.437.121
500.184 1.400.308 25.252.183
451.263 980.214 3.184.938
6.887
559.017
23.840
2.863 10.986.940
1092
782 7.155.922
336.249
55247 178.873 2.727.151
74.276
3.155
939.286
YurtdıĢı Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
Toplam
4.7
185.542
1.571
502.903
693.588
99.020
55247
175.718
1.712.018
1.571
14.688.893 35.527.990 29.766.910 4.240.083 1.305.827 2.946.916 88.476.619
Alınan Kredilerin Analizi
Alınan krediler ve sermaye benzeri krediler toplamının para cinsi bazında dağılımı aĢağıdaki gibidir:
(Bin TL )
TL
ABD Doları
Avro
JPY
Diğer YP
TOPLAM
30.06.2012 31.12.2011 31.12.2010
1.206.257
542.151
908.138
10.185.352 10.603.867
7.884.410
7.501.956
7.727.081
5.565.472
0
0
0
860
1.176
2.792
18.894.425 18.874.275 14.360.812
Alınan kredilerin kalan vadeleri bazında dağılımı aĢağıdaki gibidir:
30.06.2012
(Bin TL )
Kısa Vadeli
4.8
31.12.2011
31.12.2010
7.010.681
7.031.030
5.789.023
Orta ve Uzun Vadeli
11.793.254
11.748.245
8.493.842
TOPLAM
18.803.935
18.779.275
14.282.865
Parasal Finansal Araçlara Uygulanan Ortalama Faiz Oranları
30 Haziran 2012
EURO
%
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve
TCMB
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
Ġhraç Edilen Menkul Değerler
USD
%
JPY
%
2,54
2,69
11,31
3,17
6,83
10,99
4,59
5,39
0,75
4,80
4,95
0,05
5,20
8,67
9,33
14,29
13,09
2,31
2,72
2,81
2,42
2,93
1,84
0,01
5,30
45
TL
%
8,69
8,33
10,07
10,51
Fonlar
Diğer Mali KuruluĢlardan Sağlanan Fonlar
31 Aralık 2011
1,00
1,68
EURO
%
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C.
Merkez B.
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
Ġhraç Edilen Menkul Değerler
Fonlar
Diğer Mali KuruluĢlardan Sağlanan Fonlar
31 Aralık 2010
JPY
%
TL
%
3,18
11,29
4,10
7,70
10,97
4,38
4,41
5,12
0,75
3,88
4,27
4,50
7,42
11,11
8,66
13,99
13,13
1,65
2,78
1,71
3,04
3,41
2,23
1,00
1,55
5,30
1,00
1,37
USD
%
2,86
0,34
6,10
6,23
2,32
4,42
1,00
4,39
3,70
7,53
1,11
2,10
2,52
2,16
2,26
1,60
1,44
7,91
8,45
9,38
0,04
9,29
6,50
10,71
JPY
%
1,26
1,81
46
USD
%
6,50
10,56
3,62
EURO
%
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C.
Merkez B.
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
Ġhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali KuruluĢlardan Sağlanan Fonlar
1,00
1,90
TL
%
0,02
4,26
0,01
8,73
8,71
2,96
8,43
12,89
12,70
6,96
7,13
6,78
8,34
7,20
4.9
Yabancı Kaynakların Vade Dağılımı
30.06.2012 (Bin TL)
Mevduat
Alınan Krediler
Para Piyasalarına Borçlar
Ġhraç Edilen Menkul Kıymetler
TOPLAM
Vadesiz
19.022.768
0
0
0
19.022.768
1 Aya Kadar
59.697.580
1.168.165
18.093.605
1.001.395
79.960.745
1-3 Ay
16.207.535
3.228.928
2.044.937
787.447
22.268.847
3-12 Ay
4.137.347
4.808.705
519.325
2.457.556
11.922.933
1-5 Yıl
790.130
5.410.541
239.641
1.147.224
7.587.536
5 Yıl ve üzeri
25.519
4.278.086
624.798
0
4.928.403
Toplam
99.880.879
18.894.425
21.522.306
5.393.622
145.691.232
31.12.2011 (Bin TL)
Mevduat
Alınan Krediler
Para Piyasalarına Borçlar
Ġhraç Edilen Menkul Kıymetler
TOPLAM
Vadesiz
19.054.431
0
0
0
19.054.431
1 Aya Kadar
57.529.874
736.103
18.329.793
596.323
77.192.093
1-3 Ay
15.668.282
1.352.236
434.810
540.313
17.995.641
3-12 Ay
6.078.847
7.494.821
2.626.234
1.546.676
17.746.578
1-5 Yıl
472.769
5.374.570
338.419
1.082.564
7.268.322
5 Yıl ve üzeri
27.793
3.916.545
743.726
0
4.688.064
Toplam
98.831.996
18.874.275
22.472.982
3.765.876
143.945.129
31.12.2010 (Bin TL)
Mevduat
Alınan Krediler
Para Piyasalarına Borçlar
Ġhraç Edilen Menkul Kıymetler
TOPLAM
Vadesiz
14.688.893
24.356
0
0
14.713.249
1 Aya Kadar
54.672.649
1.047.913
8.599.400
0
64.319.962
1-3 Ay
14.710.028
767.271
1.664.165
150.089
17.291.553
3-12 Ay
4.146.188
5.429.319
1.821.380
45.865
11.442.752
1-5 Yıl
232.361
4.204.869
229.922
0
4.667.152
5 Yıl ve üzeri
26.500
2.887.084
654.719
0
3.568.303
Toplam
88.476.619
14.360.812
12.969.586
195.954
116.002.971
47
4.10 Konsolide Gelir Tablosu
(Bin TL)
2012/06
2011/06
2011/12
2010/12
FAĠZ GELĠRLERĠ
7.262.846
5.581.593
12.081.352
10.850.750
Kredilerden Alınan Faizler
4.878.553
3.359.160
7.498.817
6.180.827
0
0
0
0
104.208
104.572
194.132
347.848
6.394
605
5.176
2.174.913
2.041.680
4.220.638
7.954
4.178.647
50.613
48.478
102.550
84.080
Zorunlu KarĢılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası ĠĢlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
48.165
27.098
60.039
51.394
FAĠZ GĠDERLERĠ (-)
4.134.244
2.993.522
6.664.356
5.440.180
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
2.777.901
179.863
2.338.085
163.305
4.931.769
373.450
4.174.618
625.306
Para Piyasası ĠĢlemlerine Verilen Faizler
941.639
415.596
1.109.917
623.945
Ġhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen
Faizler
194.574
64.520
209.706
40.267
12.016
39.514
3.128.602
2.588.071
5.416.996
NET
ÜCRET
VE
KOMĠSYON
GELĠRLERĠ / GĠDERLERĠ
592.303
531.250
1.102.726
TEMETTÜ GELĠRLERĠ
204.528
171.988
171.477
TĠCARĠ KÂR/ZARAR (NET)
487.624
144.183
446.913
292.912
DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ
2.170.340
1.907.474
4.060.685
4.026.561
FAALĠYET
TOPLAMI
6.583.397
5.342.966
11.198.797
Diğer Faiz Giderleri
NET FAĠZ GELĠRĠ / GĠDERĠ
GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ
KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR
DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-)
10.589
5.410.570
997.891
45.785
10.773.719
901.552
669.307
1.494.935
1.185.911
DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-)
3.445.622
3.151.036
6.615.795
NET FAALĠYET KÂRI/ ZARARI
2.236.223
1.522.623
3.088.067
ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN
ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
8.132
4.002
9.842
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ
KARġILIĞI (+-)
455.619
324.129
708.541
1.788.736
1.202.496
2.389.368
NET DÖNEM KARI
5.722
5.671.987
3.915.821
4.806
688.933
3.231.694
0,014515514
0,010035897
0,02019105
Hisse BaĢına Kar (*)
0,026125309
(*) Hisse BaĢına Kar, karĢılaĢtırma dönemleri itibarıyla daha önce hesaplanan ağırlıklı ortalama hisse senedi sayısı cari
dönem hisse senedi sayısının ağırlıklı ortalaması dikkate alınmak suretiyle düzeltilerek hesaplanmıĢtır.
2011 yılında yapılan yasal düzenlemeler sonucunda önemli ölçüde artan genel karĢılık
giderleri, kredi ve diğer alacaklar için ayrılan karĢılıkların önceki yılın aynı dönemine kıyasla
artmasına yol açmıĢtır. Diğer taraftan zorunlu karĢılık oranlarının artması da tüm sektörde
olduğu gibi ĠĢ Bankasında da kaynak maliyetlerinin yükselmesine sebep olmuĢtur. Faiz
marjının daralması tüm bankacılık sektöründe karlılığın azalmasının temel nedeni olmuĢtur.
48
GÖSTERGE RASYOLAR
Faiz Getirili Aktifler / Aktif Toplamı
Krediler ve Faktoring Alacakları/ Aktif
Toplamı
Bireysel Krediler / Toplam Krediler
Takipteki Krediler Oranı
Vadesiz Mevduat / Toplam Mevduat
Sermaye Yeterliliği Standart Oranı
Ortalama Aktif Karlılığı (1)
Ortalama Özkaynak Karlılığı (1)
Faaliyet Giderleri / Faaliyet Gelirleri (2)
2012/6
90,3%
56,4%
26,5%
1,9%
19,0%
14,4%
1,9%
17,0%
42,1%
2011/6
2011/12
89,4%
49,6%
27,6%
2,7%
17,8%
15,9%
1,5%
12,4%
46,6%
2010/12
90,5%
54,1%
25,9%
2,1%
19,3%
14,1%
1,4%
12,2%
48,4%
89,7%
46,0%
28,7%
3,4%
16,6%
17,6%
2,3%
18,9%
42,0 %
(1) Ortalamalar cari dönem ve yılsonu bakiyeleri üzerinden hesaplanmıştır.
(2) Hesaplamalar Faaliyet Gelir/Giderlerindeki Sigorta Teknik Gelir/Gider bakiyeleri netleştirilerek yapılmıştır.
4.11 Gayrinakdi Krediler ve Garantiler
(Bin TL )
Teminat mektupları
Banka kabul kredileri
Akreditifler
Cirolar
Diğer garantilerimizden
TOPLAM
30.06.2012
22.072.600
571.861
6.113.667
829.667
555.401
30.143.196
31.12.2011
19.924.273
500.455
5.761.529
375.869
646.105
27.208.231
31.12.2010
12.464.904
211.538
3.380.888
30.582
342.103
16.430.015
4.12 Son Hesap Döneminden Sonraki GeliĢmeler
Yönetim Kurulumuz tarafından 27.08.2012 tarihinde, Türkiye dıĢında yerleĢik gerçek ve tüzel
kiĢilere satılması koĢuluyla, "Bankaların Özkaynaklarına ĠliĢkin Yönetmelik"in 8. maddesi
uyarınca ikincil sermaye benzeri borç hükmünü haiz tahvil ihraç edilmesine iliĢkin olarak
gerekli iĢlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiĢtir.
Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına iliĢkin 23.12.2011 tarihli kararı
kapsamında, Genel Müdürlüğümüz tarafından 300 milyon Türk Lirası nominal değerli, 173
gün vadeli banka bonosu ile 100 milyon Türk Lirası nominal değerli, 376 gün vadeli
iskontolu tahvil ihracının halka arz yoluyla gerçekleĢtirilmesi, bu ihraca iliĢkin vade, faiz,
dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satıĢların tamamlanması ve Ġstanbul Menkul
Kıymetler Borsası'nda iĢlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün iĢlemlerin yerine
getirilmesi için çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. Söz konusu kıymetlere iliĢkin halka arza, toplam 400
milyon Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam
halka arz miktarı 700 milyon Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabilecektir.
Bankamızın 8-9-10 Ağustos 2012 tarihlerinde gerçekleĢtirdiği toplam 500 milyon TL nominal
değerli, fazla talep gelmesi durumunda 750 milyon TL nominal tutara kadar artırılabilecek
176 gün vadeli banka bonosu halka arzında, 11.587 yatırımcıdan 523,68 milyon TL nominal
talep toplanmıĢtır. 06.02.2013 vadeli, 176 günlük ĠĢ Bankası Bonosu‘nun basit faiz oranı
%7,95 olarak gerçekleĢmiĢtir
Yönetim Kurulumuz tarafından 31.07.2012 tarihinde, Bankamızca yurt içinde 5,75 Milyar
Türk Lirası'na kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden banka bonosu ve/veya tahvil ihraç
edilmesi ve söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,
49
Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli baĢvuruların yapılması için
Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiĢtir.
Yönetim Kurulumuzca bağlı ortaklıklarımızdan Rusya'da faaliyet gösteren CJSC ĠĢbank'ın
ödenmiĢ sermayesinin 1.200 milyon ruble (yaklaĢık 40,2 milyon USD) nakden artırılmak
suretiyle 523 milyon rubleden 1.723 milyon rubleye yükseltilmesi ve söz konusu sermaye
artırımından doğacak 1.200 milyon rublelik rüçhan hakkımızın kullanılmasına karar verilmiĢ
olup, uygulaması için Genel Müdürlüğümüz yetkili kılınmıĢtır.Bu kapsamda, CJSC ĠĢbank'ın
(ĠĢbank Rusya) sermaye artırımından doğan 1.200 milyon rublelik (yaklaĢık 37 milyon USD)
rüçhan hakkımıza iliĢkin ödeme 27.07.2012 itibarıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.
Bankamızın Batum/Gürcistan ġubesi (Adres: Asatiani/Rustaveli Caddesi No: 1/25 L. BatumGürcistan) 23 Temmuz 2012 tarihinde faaliyetlerine baĢlamıĢtır.
Bankamızın 11-12-13 Temmuz 2012 tarihlerinde gerçekleĢtirdiği toplam 1 milyar TL nominal
değerli, 175 gün vadeli banka bonosu halka arzında, 11.544 yatırımcıdan 1 Milyar TL
nominal talep toplanmıĢtır. 09.01.2013 vadeli, 175 günlük ĠĢ Bankası Bonosu‘nun basit faiz
oranı %8,72 olarak gerçekleĢmiĢtir.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluĢu Moody's, 03.07.2012 tarihinde, ĠĢ Bankası'nın
derecelendirme notlarını aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirmiĢ/teyit etmiĢtir. Banka Finansal Güçlülük
Notu C-'den D+'ya düĢürülmüĢ, görünümü "Durağan" olarak belirlenmiĢtir. Uzun Vadeli
Yabancı Para Mevduat Notu Ba3'ten Ba2'ye yükseltilmiĢ, görünümü "Durağan" olarak
belirlenmiĢtir. Uzun Vadeli Yabancı Para Ġhraççı Notu Ba1'den Baa2'ye yükseltilmiĢ,
görünümü "Durağan" olarak belirlenmiĢtir. Uzun Vadeli Türk Parası Mevduat Notu Baa2,
görünümü "Durağan" olarak teyit edilmiĢtir. Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu NP
olarak teyit edilmiĢtir. Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat Notu P-2 olarak teyit edilmiĢtir.
Moody's firması tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değiĢikliklerin 20.06.2012
tarihinde Türkiye'nin kredi notunda yapılan revizyonun yanı sıra, firmanın küresel bazda
kullanmakta olduğu metodolojideki değiĢiklikten kaynaklandığı belirtilmiĢtir.
5 ĠHRAÇÇININ MEVCUT SERMAYESĠ HAKKINDA BĠLGĠ
5.1
ÇıkarılmıĢ Sermayesi:
ÇıkarılmıĢ Sermaye Tutarı : 4.500.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı
: 10.000.000.000 TL
5.2
Son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy
hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve
tüzel kiĢiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:
31.07.2012 tarihi itibarıyla BANKA hisse senetlerinin %40,73‘üne T. ĠĢ Bankası A.ġ.
Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve YardımlaĢma Sandığı Vakfı, %28,09‘una
Cumhuriyet Halk Partisi (Atatürk Hisseleri) sahiptir. BANKA hisselerinin %31,18‘lik bölümü
halka açıktır. 31.12.2011 itibarıyla da söz konusu oranlar sırasıyla %40,43, %28,09 ve
%31,48 olarak gerçekleĢmiĢtir. Halka açık kısımda, %5‘ten fazla paya sahip hissedar
bulunmamaktadır. (Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. (MKK) sisteminde yer alan bilgiler baz
alınarak hesaplanmıĢtır.
50
30.12.2011
Ortaklığın Adı
T. ĠĢ Bankası A.ġ. Mensupları
Munzam Sosyal Güvenlik ve
YardımlaĢma Sandığı Vakfı
Cumhuriyet Halk Partisi
Halka Açık Kısım
Toplam
5.3
Payı
(%)
1.819.149
40,43
1.832.623
40,73
1.264.142
1.416.709
4.500.000
28,09
31,48
100
1.264.142
1.403.235
4.500.000
28,09
31,18
100
Ġhraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı,
yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için
alınan tedbirler (31/07/2012 itibarıyla)
Adı-Soyadı/
Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Tedbirler
Oran (%)
Kontrolün
Kaynağı
1.832.623
40,73
Hisse Senedi
TTK hükümleri dıĢında
alınmıĢ bir tedbir yoktur.
1.264.142
28,09
Hisse Senedi
TTK hükümleri dıĢında
alınmıĢ bir tedbir yoktur.
Tutar
(1.000 TL)
T. ĠĢ Bankası A.ġ.
Mensupları
Munzam
Sosyal Güvenlik ve
YardımlaĢma Sandığı
Vakfı
Cumhuriyet Halk Partisi
5.4
Tutar
(1.000.-TL)
30.07.2012
Payı
Tutar
(%)
(1.000.-TL)
Sermayeyi temsil eden paylara iliĢkin bilgi:
Ġġ BANKASI‘nın tamamı ödenmiĢ olan sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aĢağıdaki
tabloda yer almaktadır:
No
1
2
3
Ortağın GRUP Nama/
Adı,
Hamiline
Ġmtiyaz
Soyadı /
(Var / Yok)
Ünvanı
T.
ĠĢ
A
N
Var
Bankası
B
N
Var
A.ġ.
Mensupları
Sosyal
Güv.
ve
Yar.San.
Vakfı
C
N
Yok
Cumhuriye
A
N
Var
t
Halk
B
N
Var
Partisi
C
N
Yok
Diğer
A
N
Var
Ortaklar
B
N
Var
51
Toplam Nominal
Tutar (TL)
355,32
9.488,30
1.832.612.915,40
275,68
8.237,69
1.264.133.950,65
369
11.274,01
Sermayeye
Oranı (%)
40,73
28,09
Ortağın
Adı,
Soyadı /
Ünvanı
No
GRUP
Nama/
Hamiline
C
Ġmtiyaz
(Var / Yok)
N
Yok
TOPLAM
Toplam Nominal
Tutar (TL)
Sermayeye
Oranı (%)
1.403.223.133,95
31,18
4.500.000.000,00
100
Ġmtiyazlı Paylara ĠliĢkin Bilgiler
5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun‘un hisse senetlerinin
itibari kıymetinin en az bir Yeni KuruĢ olmasını hükme bağlaması çerçevesinde, 25.07.2007
tarihli Banka Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı‘nda her biri 500 TL nominal değere sahip 20
adet A Grubu hisse senedi birleĢtirilmek suretiyle her biri 1 KR nominal değerde yeni A
Grubu paylar oluĢturulmuĢtur.
Her biri 1 KR (A Grubu eski paylar: 500.- TL) nominal değerde olan A Grubu paylar;
Olağanüstü yedek akçelerden veya yasalara göre yapılacak değerlendirmelerden
oluĢacak kaynaklardan verilecek bedelsiz pay alımında 20 kat pay alımı ( Ana
SözleĢme Md.18 )
Rüçhan hakkı kullanımında 20 kat hak kullanımı ( Ana SözleĢme Md.19 )
Oy hakkında ise 20 oy ( Ana SözleĢme Md.49 )
imtiyazlarına sahip durumdadır. Her biri 1 KR nominal değerde B Grubu paylar ise, daha
düĢük nominal değere sahip olmalarına rağmen, yukarıda sıralanan hususlarda her biri 4 KR
nominal değerde C Grubu paylar ile aynı haklara sahiptir. Ayrıca, Ana SözleĢme‘nin 58.
maddesi çerçevesinde, her biri 1 KR nominal değerde A ve B Grubu payların kar dağıtımında
da imtiyazları bulunmaktadır.
5.5
Ġhraçcının yönetim hakimiyetinde değiĢikliğe yol açabilecek anlaĢmalar hakkında
bilgi:
Yoktur.
5.6
Sermayeyi temsil eden payların herhangi bir borsada iĢlem görüp görmediği
hakkında bilgi:
31 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla, Ġġ BANKASI, ĠMKB 100 Endeksi‘nin toplam piyasa
değerinin %6.44 ‘nü temsil eden 23.74 milyon TL‘lik piyasa değeri ile ĠMKB‘ye kote edilmiĢ
olan en büyük beĢinci kuruluĢtur.
6 YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
6.1
Ġhraççının genel organizasyon Ģeması
Ġġ BANKASI‘nın ana sözleĢmesi ve ilgili kanunlar doğrultusunda, Ġġ BANKASI, Genel
Kurul aracılığı ile hissedarları tarafından nihai olarak kontrol edilmektedir. Ġġ BANKASI‘nın
52
ana sözleĢmesi uyarınca, genel kurul kararları, nisap yerine getirilmiĢ olmak koĢuluyla, Genel
Kurul tarafından toplantıda hazır bulunan oyların mutlak çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır.
Ancak, ana sözleĢmenin tadiline iliĢkin kararlar, nisap yerine getirilmiĢ olmak koĢuluyla,
toplantıda hazır bulunan oyların 2/3‘ünün olumlu oyu ile alınır.
BANKA 51 bölümden oluĢur. Bunlardan – TeftiĢ Kurulu, Ġç Kontrol, Yönetim Kurulu
Raportörlüğü, Risk Yönetimi ve Kurumsal Uyum olmak üzere - beĢ tanesi doğrudan Yönetim
Kurulu‘na bağlıdır. Diğer bölümler, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları‘ndan oluĢan
Ġcra Kurulu tarafından yönetilir. AĢağıdaki Ģema Ġġ BANKASI‘nın kurumsal organizasyon
yapısını göstermektedir:
53
54
6.2
Ġhraççının Yönetim Kurulu üyelerine iliĢkin bilgiler
Ġġ BANKASI‘nın ana sözleĢmesi uyarınca, Yönetim Kurulu, biri Genel Müdür olmak üzere
7-11 üyeden oluĢur. Yönetim Kurulu tarafından atanan Genel Müdür dıĢındaki üyeler,
hissedarlar Genel Kurulu tarafından üç sene için seçilir. Üyelerin yeniden seçilmesi
mümkündür.
Ana SözleĢme çerçevesinde, Yönetim Kurulu Genel Müdürlük‘ün bulunduğu yerde en az
ayda bir kez toplanmak zorundadır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının mutabık
olması Ģartıyla, herhangi baĢka bir yerde de toplanabilirler.
Toplantıların geçerliliği için Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının hazır bulunması
gereklidir. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır ve oyların eĢitliği durumunda
ilgili husus bir sonraki toplantıya ertelenir. Oyların yine eĢit olması durumunda söz konusu
teklif reddedilmiĢ sayılır.
Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin iĢ adresi ĠĢ Kuleleri 34330 Levent, Ġstanbul‘dur.
ĠĢbu Ġzahname‘nin tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu aĢağıdaki kiĢilerden oluĢur:
Adı
Soyadı
H.Ersin
Özince
Görevi ve ĠĢ Temsil
Adresi*
Ettiği
Tüzel
KiĢilik
Yönetim
Kurulu BaĢkanı
-Ücretlendirme
Komitesi
BaĢkanı
Son 5 Yılda Ortaklık DıĢında Görev Sermaye Payı
Üstlendiği Görevler
Süresi
(TL)
(%)
/
Kalan
Görev
Süresi
-Türkiye
ġiĢe
ve
Cam 3 yıl/2 0,116
0,00000000000
Fabrikaları
A.ġ.
Yönetim yıl
Kurulu BaĢkanı 2011/-Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.
Mensupları Munzam Sosyal
Güvenlik ve YardımlaĢma
Sandığı Vakfı / Yönetim
Kurulu BaĢkanı 2011/- TEMA (Türkiye Erozyon ile
Mücadele, Ağaçlandırma ve
Doğal
Varlıkları
Koruma
Vakfı) Yönetim Kurulu Üyesi
- The Institute of International
Finance Üyesi,
-Institut International d'Etudes
Bancaires Üyesi,
-Bilkent Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Üyesi
-Doğal Hayatı Koruma Vakfı
DanıĢma
Kurulu
Üyesi
1999/2012
-Türkiye
ġiĢe
ve
Cam
Fabrikaları
A.ġ.
Denetim
Komitesi BaĢkanı 2011/2012
-Türkiye
Sınai
Kalkınma
Bankası A.ġ. Yönetim Kurulu
BaĢkanı 2009/2011
-Türkiye
Bankalar
Birliği
BaĢkanı 2002/2011
-Vehbi Koç Vakfı Yönetim
Kurulu Üyesi 1998/2011
55
Füsun
Tümsav
aĢ
Adnan
Bali**
Prof.Dr
SavaĢ
TaĢkent
Hasan
Koçhan
Aynur
Dülger
Ataklı
-BaĢkan Vekili
-Denetim
Komitesi
BaĢkanı
KKTC
Ġç
Sistemler
Komitesi
BaĢkanı
-Risk Komitesi
BaĢkanı
-Kredi
Komitesi Üyesi
-Genel Müdür
ve
Yönetim
Kurulu Üyesi
-Ġcra
Kurulu
BaĢkanı
-Kredi
Komitesi
BaĢkanı
-Risk Komitesi
Üyesi
-Ġnsan
Kaynakları
Komitesi
BaĢkanı
-Üye
-Denetim
Komitesi Üyesi
-KKTC
Ġç
Sistemler
Komitesi Üyesi
-Ücretlendirme
Komitesi Üyesi
-Üye
-Kredi
Komitesi Üyesi
-Üye
-Kurumsal
Sosyal
Sorumluluk
Komitesi Üyesi
-Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. 3 yıl/2
Mensupları Munzam Sosyal yıl
Güvenlik ve YardımlaĢma
Sandığı Vakfı / Yönetim
Kurulu BaĢkan Vekili 2011/-Kredi Kayıt Bürosu A.ġ.
Yönetim
Kurulu
Üyesi
2004/2008
1,000
0,000000022222
2,739
0,000000060867
-ĠĢbank AG / Yönetim Kurulu
BaĢkanı 2012/-Türkiye
Sınai
Kalkınma
Bankası A.ġ. Yönetim Kurulu
BaĢkanı 2011/-Vehbi Koç Vakfı Yönetim
Kurulu Üyesi 2011/-ĠĢ
Gayrimenkul
Yatırım
Ortaklığı A.ġ. Yönetim Kurulu
BaĢkanı 2007/2011
- Ġ.T.Ü. ĠĢletme Fakültesi 3 yıl/2
Misafir Öğretim Üyesi 2010/- yıl
-Ġ.T.Ü.
ĠĢletme
Fakültesi
Öğretim Üyesi 1971/2010
-Ġ.T.Ü. Hukuk Anabilim Dalı
BaĢkanlığı 2006/2009
-Trakya Cam Sanayii A.ġ.
Yönetim Kurulu Üyesi
2005/2008
-TC
BaĢbakanlık
Hazine
MüsteĢarlığı Yabancı Sermaye
Genel
Müdürlüğü
Hazine
MüsteĢarlığı MüĢaviri (Emekli)
1998/2011
56
3 yıl/2
yıl
3 yıl/2
yıl
-Üye
Mehmet
-Kredi
Mete
Komitesi
BaĢol
Yedek Üyesi
Mustafa
-Üye
Kıcalıoğ
lu
Aysel
Tacer
-Üye
-Kredi
Komitesi
Yedek Üyesi
-Kurumsal
Sosyal
Sorumluluk
Komitesi Üyesi
Hüseyin -Üye
Yalçın
- Anadolu Efes Biracılık ve
Malt San.A.ġ. Denetimden
Sorumlu Komite Üyesi 2012/-Anadolu Efes Biracılık ve
Malt
San.A.ġ.
Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi 2012/-Coca Cola Ġçecek A.ġ.
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi ve Denetimden Sorumlu
Komite BaĢkanı 2012/-Dedeman
Gayrimenkul
GeliĢtirme
A.ġ.
Yönetim
Kurulu Üyesi 2012/-GS Sportif Sınai ve Ticari
Yatırımlar
A.ġ.
Yönetim
Kurulu Üyesi 2011/-Mehmet Mete BaĢol ġahıs
Firması 2009/-Dedeman
Holding
A.ġ.
Yönetim Kurulu Üyesi 2008/-Dedeman Turizm Yönetimi
A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi
2008/2012
-Tridea Finansal DanıĢmanlık
Hizmetleri Ltd.ġti. Kurucu
Ortak 2004/2009
-T.C. Yargıtay BaĢkanlığı
Yargıtay 4.Hukuk Dairesi
BaĢkanı (Emekli) 2001/2011
-Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.
Mensupları Munzam Sosyal
Güvenlik ve YardımlaĢma
Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu
Üyesi 2011/-ĠĢ GiriĢim Sermayesi Yatırım
Ortaklığı A.ġ. Yönetim Kurulu
Üyesi 2009/2011
-Anadolu Anonim Türk Sigorta
ġirketi Yönetim Kurulu Üyesi
2005/2009
-
3 yıl/2
yıl
3 yıl/2
yıl
3 yıl/2 164,940
yıl
0,000003665333
3 yıl/2
yıl
-Türkiye
Sınai
Kalkınma 3 yıl/2
Bankası A.ġ. Yönetim Kurulu yıl
BaĢkan Yardımcısı 2010/2011
Murat
-Üye
-Bayek
Tedavi
Sağlık
Vulkan
Hizmetleri ve ĠĢletmeciliği A.ġ.
Yönetim
Kurulu
BaĢkanı
.2006/2010
(*)
ĠĢ Kuleleri 34330 Levent, Ġstanbul
(**)
6.3
Genel Müdür, mevzuat gereği Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.
Ġhraçcının denetim kurulu üyelerine iliĢkin bilgiler
Denetim Kurulu üyelerinden her birinin iĢ adresi ĠĢ Kuleleri 34330 Levent, Ġstanbul‘dur.
ĠĢbu Ġzahname‘nin tarihi itibarıyla Denetim Kurulu aĢağıdaki kiĢilerden oluĢur:
57
Adı Soyadı
ĠĢ Adresi
A.Taciser Bayer
ĠĢ Kuleleri 34330 -Milli
Reasürans
T.A.ġ. 1 yıl /Levent, Ġstanbul
Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili
2005/2008
ĠĢ Kuleleri 34330 -Türkiye ġiĢe ve Cam
1 yıl /Levent, Ġstanbul
Fabrikaları A.ġ. Risk Yönetimi
ve Ġç Denetim BaĢkanı
2007/2009
-ĠĢ
Factoring
Finansman
Hizmetleri
A.ġ.
Yönetim
Kurulu
BaĢkan
Vekili
2005/2007
Kemal Ağanoğlu
6.4
Son 5 Yılda Ortaklık DıĢında Görev Süresi /
Üstlendiği Görevler
Kalan Görev Süresi
Yönetimde söz sahibi olan personele iliĢkin bilgiler
Ġġ BANKASI‘nda, ortaklığın gelecekteki geliĢimini ve ticari hedeflerini etkileyen kararları
Ġcra Kurulu vermektedir. Ġġ BANKASI Ġcra Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür
Yardımcılarından oluĢur. Ġcra Kurulu toplantıları ayda bir yapılır. Ancak, Genel Müdür
gerekli hallerde komiteyi toplantıya çağırabilir. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve Genel
Müdür‘ün onayı gereklidir.
Ġcra Kurulu‘nun amaç, yetki ve faaliyetleri aĢağıda sıralanmıĢtır:
1. BANKA stratejilerini oluĢturmak ve Yönetim Kurulu onayına sunulmasını sağlamak.
2. BANKA hedeflerini değerlendirmek, onaylamak ve Yönetim Kurulu onayına
sunulmasını sağlamak.
3. BANKA strateji ve hedeflerine uygun iĢ programının oluĢturulmasını, Yönetim
Kurulu onayına sunulmasını ve uygulanmasını sağlamak.
4. BANKA performansını değerlendirmek ve iyileĢtirmeye dönük gerekli tedbirleri
almak.
5. BANKA çapında yeni politikalara ve mevcut politikalarda yapılan değiĢikliklere
iliĢkin icracı kararları almak.
6. Personelin ücret ve yan haklarına iliĢkin çalıĢmaların yapılmasını ve önerilerin
geliĢtirilmesini sağlamak.
7. ġube açılıĢ ve birleĢtirmelerine iliĢkin kararları değerlendirerek Yönetim Kurulu
onayına sunulmasını sağlamak.
8. BANKA Bölümleri arasında eĢgüdüm sağlamak. Bölümlerin Yönetim Kurulu onayına
sunulacak çalıĢmalarını değerlendirmek.
9. BANKA organizasyon yapısına iliĢkin değiĢiklik önerilerini değerlendirmek ve
Yönetim Kurulu onayına sunulmasını sağlamak.
10. BANKA iĢtirak yatırımlarına iliĢkin çalıĢmaları ve önerileri değerlendirmek,
Yönetim Kurulu onayına sunulmasını sağlamak.
11. Bir üst karar makamı olduğu komitelerden gelen girdileri değerlendirmek ve karara
bağlamak.
58
Ġcra Kurulu üyelerinden her birinin iĢ adresi ĠĢ Kuleleri 34330 Levent, Ġstanbul, Türkiye‘dir.
ĠĢbu Ġzahname‘nin tarihi itibarıyla Ġcra Kurulu aĢağıdaki kiĢilerden oluĢur:
Adı Soyadı
Görevi ve
ĠĢ Adresi*
Son 5 Yılda Ortaklık DıĢında Üstlendiği Görevler Sermaye Payı
Adnan Bali
Genel Müdür
Senar AkkuĢ
Genel Müdür
Yardımcısı
A.Erdal Aral
Genel Müdür
Yardımcısı
Hakan Aran
Genel Müdür
Yardımcısı
Ertuğrul
Bozgedik
Genel Müdür
Yardımcısı
Serdar
Gençer
Genel Müdür
Yardımcısı
Suat Ġnce
Genel Müdür
Yardımcısı
-ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. Yönetim Kurulu
BaĢkanı 26.03.2007 / 27.05.2011
-Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ. Yönetim Kurulu
BaĢkanı 15.04.2011 / -ĠĢbank AG Yönetim Kurulu BaĢkanı 4.7.2012./ - Closed Joint Stock Company (CJSC)ĠĢbank / Yönetim
Kurulu BaĢkanı 2012/ĠĢ Portföy Yönetimi A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı(devam)
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi
ĠĢ Portföy Yönetimi A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi
ĠĢ-Dublin Financial Services Plc. Yönetim Kurulu BaĢkanı
Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi
ĠĢbank AG Yönetim Kurulu Üyesi- (devam)
0,894
CJSC ĠĢbank Yönetim Kurulu BaĢkanı- (devam)
Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye ġiĢe ve Cam Fabrikaları A.ġ. Yönetim Kurulu
Üyesi
ĠĢ-Dublin Financial Services Plc. Yönetim Kurulu BaĢkanı
ĠĢbank AG Yönetim Kurulu Üyesi- (devam)
Softtech Yazılım Teknolojileri AraĢtırma GeliĢtirme ve
Pazarlama Ticaret A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı- (devam)
ĠĢ Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve ĠletiĢim
Hizmetleri A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı- (devam)
Anadolu Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu
Üyesi - (devam)
Softtech Yazılım Teknolojileri AraĢtırma GeliĢtirme ve
Pazarlama Ticaret A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı
Tagsoft Teknoloji AraĢtırma GeliĢtirme ve Yazılım ve
Pazarlama Ticaret A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı
Teknopazar Teknoloji Yazılım ve Elektronik Pazarlama
Ticaret A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı
ĠĢ Factoring Finansman Hizmetleri A.ġ.Yönetim Kurulu
2.500,000
BaĢkanı- (devam)
Kredi Kayıt Bürosu A.ġ. Yönetim kurulu Üyesi- (devam)
ĠĢbank GmbH Yönetim Kurulu Üyesi
ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi
ĠĢ GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ. Yönetim
Kurulu BaĢkanı- (devam)
ĠĢbank GmbH Yönetim Kurulu BĢk.Vkl.
Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ. Yönetim Kurulu BĢk.Vkl.
Milli Reasürans T.A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi
Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi
ĠĢbank AG Yönetim Kurulu Üyesi- (devam)
19,820
ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı(devam)
ĠĢ GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ. Yönetim
Kurulu Üyesi
ĠĢ Merkezleri Yönetim ve ĠĢletim A.ġ. Yönetim Kurulu
BaĢkanı- (devam)
Anadolu Cam Sanayii A.ġ. Yönetim Kurulu BĢk.Vkl.
Soda Sanayii A.ġ. Yönetim Kurulu BĢk.Vkl.
Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve ĠĢletmeciliği A.ġ.
Yönetim Kurulu BaĢkanı- (devam)
Türkiye ġiĢe ve Cam Fabrikaları A.ġ. Yönetim Kurulu
Üyesi- (devam)
NemtaĢ Nemrut Liman ĠĢletmeleri A.ġ. Yönetim Kurulu
BaĢkanı
(TL)
Levent Korba Genel Müdür
Yardımcısı
Rıza
Ġhsan Genel Müdür
Kutlusoy
Yardımcısı
59
(%)
0,00000001986667
0,000055555555556
0,00000044044444
Mahmut
Genel Müdür
Magemizoğlu Yardımcısı
Aydın
Önder
Süha Genel Müdür
Yardımcısı
Gemport Gemlik Liman ve Depolama ĠĢletmeleri A.ġ.
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı(devam)
Milli Reasürans T.A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı -(devam)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ. Yönetim Kurulu
Üyesi
ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. Yönetim Kurulu
1,734
BaĢkanı- (devam)
Türkiye ġiĢe ve Cam Fabrikaları A.ġ. Yönetim Kurulu
Üyesi
Gemport Gemlik Liman ve Depolama ĠĢletmeleri A.ġ.
Yönetim Kurulu Üyesi
Ġġ-KORAY Turizm Ormancılık Madencilik ĠnĢaat
Taahhüt ve Ticaret A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi
ĠĢbank AG Yönetim Kurulu Üyesi- (devam)
Bankalararası Kart Merkezi A.ġ. (devam)
NemtaĢ Nemrut Liman ĠĢletmeleri A.ġ. Yönetim Kurulu
BaĢkanı- (devam)
Kredi Kayıt Bürosu A.ġ. Yönetim kurulu Üyesi
Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Yönetim Kurulu
BaĢkanı- (devam)
Yalçın Sezen
Genel Müdür
Yardımcısı
Özcan
Türkakın
(*)
Genel Müdür
Yardımcısı
ĠĢ Kuleleri 34330 Levent, Ġstanbul
6.5
0,00000003853333
Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelin ihraççıya
karĢı görevleri ile Ģahsi çıkarları veya diğer görevleri arasında bulunan olası çıkar
çatıĢmaları hakkında bilgi:
Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Ġcra Kurulu üyelerinden herhangi birinin görevleri ile
bu kiĢilerin Ģahsi menfaatleri veya diğer görevleri arasında hiçbir fiili veya potansiyel menfaat
çatıĢması yoktur.
6.6
Son 5 yıllık süreci kapsayacak Ģekilde, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile
yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kiĢiler hakkında yüz kızartıcı
suçlardan dolayı muhatap kalınmıĢ cezai kovuĢturma ve/veya hükümlülüğünün ve
Ģirket iĢleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuĢmazlık ve/veya
kesinleĢmiĢ hüküm bulunup bulunmadığına iliĢkin bilgi:
YOKTUR.
6.7
Ġhraççının denetimden sorumlu komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitenin
görev esasları hakkında bilgi:
Denetim Komitesi, Yönetim Kurulunun iki üyesinden oluĢmaktadır. Komiteye Yönetim
Kurulu BaĢkan Vekili Füsun TümsavaĢ baĢkanlık etmekte olup, Yönetim Kurulu üyesi Prof.
Dr. SavaĢ TaĢkent Komitenin diğer üyesidir. Denetim Komitesi aĢağıdaki görevlerden
sorumludur:
1. BANKA‘nın iç sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve
raporlama sistemlerinin ilgili mevzuat ile BANKA politikaları çerçevesinde iĢleyiĢini ve
üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek.
2. Bağımsız denetim kuruluĢları ile derecelendirme, değerleme ve destek hizmeti
kuruluĢlarının seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak ve Yönetim Kurulu
tarafından seçilen bu kuruluĢların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek.
60
3. Ġlgili mevzuat kapsamında, konsolidasyona tabi ortaklıkların iç denetim iĢlevlerinin
konsolide olarak eĢgüdüm içerisinde sürdürülmesini sağlamak.
4. Ġç sistemler ile iç sistemler kapsamındaki Bölümlerin iĢleyiĢi, faaliyetleri ve bunlara
iliĢkin politika ve düzenlemeler konusunda Yönetim Kuruluna raporlama yapmak, görüĢ
ve önerilerde bulunmak.
5. Ġç sistemler kapsamındaki Bölümlerden ve bağımsız denetim kuruluĢlarından faaliyetleri
ile ilgili bilgi ve raporlar almak ve değerlendirmek.
6. BANKA‘nın finansal raporlarının ilgili mevzuat, düzenleme ve standartlara uygun olarak
hazırlanmasını gözetmek.
7. Gerektiğinde BANKA‘nın tüm birimlerinden, anlaĢmalı destek hizmeti kuruluĢlarından
ve bağımsız denetim kuruluĢlarından bilgi, belge veya rapor talep etmek; konularında
ihtisas sahibi kiĢilerden Yönetim Kurulu onayına bağlı olarak danıĢmanlık hizmeti
sağlamak.
8. Yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer sorumlulukları ile Yönetim
Kurulu tarafından bu çerçevede verilen görevlerini yerine getirmek
9. Yürüttüğü faaliyetlerin sonuçları ile BANKA‘nın faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve
BANKA politikaları çerçevesinde süreklilik ve güven içinde yürütülmesi bakımından
alınması gereken önlemlere ve önemli gördüğü diğer hususlara iliĢkin tespit, görüĢ ve
önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek veya raporlamak.
6.8
Ġhraççının kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket edip etmediğine dair
açıklama, kurumsal yönetim ilkeleri karĢısındaki durumu, kurumsal yönetim
ilkelerine uyum raporunun bulunduğu web sitesi ve kurumsal yönetim ilkelerine
uyulmuyorsa bunun nedenine iliĢkin gerekçeli açıklama:
Ġġ BANKASI, faaliyetlerini baĢta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve Bankacılık Kanununa
ĠliĢkin Düzenlemeler olmak üzere bankaların tabii olduğu diğer tüm mevzuat hükümlerine
uygun Ģekilde yürütmektedir.
Ġġ BANKASI SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri‘nde yer alan prensiplere uyum sağlanması
konusunda azami özeni göstermektedir.
Ġġ BANKASI, SPK Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyumu ile ilgili değerlendirme ve
açıklamalarına, faaliyet raporu ve internet sayfasında bulunan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine
Uyum Raporu‘nda yer vermektedir. Ġlgili internet sayfasına aĢağıdaki linkten
ulaĢılabilmektedir:
http://www.isbank.com.tr/content/TR/Yatirimci_Iliskileri/Kurumsal_Yonetim/Kurumsal_Yon
etim_Ilkelerine_Uyum_Raporu-259-247.aspx
Özel durumların kamuya açıklanmak üzere en hızlı Ģekilde Borsa‘ya iletilmesi ve kamuya
açıklanmıĢ olan bilgilere BANKA‘nın internet sitesi üzerinden eriĢim imkanı sağlanması; Ġġ
BANKASI Ana SözleĢmesi, faaliyet raporları ve pay sahiplerinin haklarının kullanımını
etkileyecek diğer her türlü bilgi ve belgenin güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin
kullanımına sunulması, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim
Ġlkelerinde yer alan prensiplerin önemli bir kısmının uygulanması konusunda yürütülen
baĢlıca faaliyetlerdir.
61
7 GRUP HAKKINDA BĠLGĠLER
7.1
Ġhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup Ģirketlerinin faaliyet
konuları, ihraççı ile olan iliĢkileri ve ihraççının grup içerisindeki konumu
hakkında açıklama:
ĠĢtirakler ve Bağlı Ortaklıklar
KuruluĢ yılı olan 1924‘ten bu yana, Ġġ BANKASI finans sektörünün yanı sıra Türkiye‘de
sanayinin geliĢmesinde de önemli bir rol oynamıĢtır. Ġġ BANKASI, finans ve sanayi
sektörlerindeki portföy yatırımları ile yeni iĢ alanlarının geliĢimine öncülük etmiĢtir.
KuruluĢundan bu yana, Ġġ BANKASI 291 adet Ģirkete iĢtirak etmiĢ, zaman içerisinde söz
konusu Ģirketlerden 265‘indeki ortaklığını devretmiĢtir. 30 Haziran 2012 itibarıyla, Ġġ
BANKASI‘nın finans, cam, telekomünikasyon ile diğer sanayi ve hizmet sektörlerinde
faaliyet gösteren 26 adet Ģirkette doğrudan payı bulunmaktadır. Bu Ģirketlerin 18 adedi bağlı
ortaklık, 4 adedi iĢtirak ve 4 adedi de satılmaya hazır menkul değer olarak sınıflandırılmıĢtır.
Ġġ BANKASI‘nın finansal olmayan sektörlerde pay sahibi olduğu cam ve telekomünikasyon
Ģirketleri, uzun vadede elde tutulması düĢünülen, stratejik özellik taĢıyan yatırımlardır. Bu
sektörler dıĢında faaliyet gösteren diğer finansal olmayan iĢtirakler ise orta vadeli yatırımlar
olarak dikkate alınmakta olup, söz konusu iĢtiraklerdeki payların uygun koĢullarda elden
çıkarılması için ortaya çıkan fırsatlar değerlendirilmektedir.
ĠĢ Bankası‘nın 30.06.2012 tarihi itibarıyla finansal duran varlıklarına iliĢkin bilgiler aĢağıdaki
tabloda yer almaktadır:
Ticari Unvan
Anadolu Hayat Emeklilik
A.ġ.
Antgıda Gıda Tar. Tur. En. ve
Dem. Çel. San. Tic. A.ġ.
Arap-Türk Bankası A.ġ.
(Solo)
Avea ĠletiĢim Hizmetleri
A.ġ.*
Bankalararası Kart Merkezi
A.ġ.
Bayek Tedavi Sağlık Hiz.ve
ĠĢl. A.ġ.
CamiĢ Yatırım Holding A.ġ.
CJSC ĠĢbank
ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ.
(Konsolide)
ĠĢ Gayrimenkul Yat. Ort. A.ġ.
ĠĢ Merkezleri Yönetim ve
ĠĢletim A.ġ.
ĠĢ Net Elekt. Bilgi Ür. Dağ.
Tic. ve Ġlet. Hiz. A.ġ.
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler
Sermayedeki Pay
Tutarı (TL)
Sermayedeki
Pay Oranı
(%)
Net Dönem
Karı/Zararı
(30.06.2012)
300.000.000
186.000.000,01
62,00
38.982.422
50.003.730
49.948.311,85
99,89
2.419.660
240.000.000
49.382.069
20,58
40.254.000
7.115.000.000,00
529.346.628,14
14.000.000
1.397.775
9,98
1.956.670
89.500.000
88.500.000
523.048.230 RUB
77.775.548,39
88.472.524
29.055.329 (1)
86,90
99,97
100,00
4.257.629
9.969.219
-3.953.327
389.000.000
600.000.000
108.119.133
253.409.693,33
27,79
42,23
20.554.000
33.950.331
1.500.000,00
1.294.959,23
86,33
3.054.263
22.500.000,00
286.000.000
21.296.489,96
187.767.642
94,65
65,65
1.302.289,36
79.836.174
ÖdenmiĢ
Sermayesi (TL)
62
7,44 -311.117.736,49
Sermayedeki Pay
Tutarı (TL)
Sermayedeki
Pay Oranı
(%)
Net Dönem
Karı/Zararı
(30.06.2012)
100.000.000 €
7.425.000
225.900.000 (2)
675.000
100,0
9,09
9.820.293
16.175.318
990.000
981.775
99,17
910.083
ÖdenmiĢ
Sermayesi (TL)
Ticari Unvan
A.ġ.
ĠĢbank GmbH
Kredi Kayıt Bürosu A.ġ.
Kültür Yayınları ĠĢ Türk Ltd.
ġti.
Milli Reasürans T.A.ġ.
615.000.000
471.323.816,85
76,64
77.498.983
MipaĢ Mümes. Ġth. Ġhr. ve
Paz. A.ġ.
18.630.000
18.626.896,00
99,98
22.302,74
NemtaĢ Nemrut Liman ĠĢl.
A.ġ.
237.000.000
236.557.431,40
99,81
7.658.886,43
Trakya Yatırım Holding A.ġ.
137.005.000,00
89.525.410,45
65,34
189.124,82
Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası A.ġ. (Solo)
1.100.000.000
445.690.111
40,52
172.923.000
Türkiye ġiĢe ve Cam Fab.
A.ġ.
1.353.195.417,00
885.962.647,402
65,47
208.216.904
(1) 30.06.2012 tarihli Ġġ BANKASI RUBLE Döviz AlıĢ Kuru 0,05555 TL üzerinden 523.048.230 RUBLE
karĢılığı TL.
(2) 30.06.2012 tarihli Ġġ BANKASI EURO Döviz AlıĢ Kuru 2,259 TL üzerinden 100.000.000 EURO karĢılığı
TL.
*Avea‘ya iliĢkin Net Dönem Karı/Zararı bilgisinde Ģirketin UFRS mali tabloları esas alınmıĢtır.
Finansal ĠĢtirakler
Ġġ BANKASI‘nın aĢağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı finansal
iĢtirakleri bulunmaktadır: bu sektörler bankacılık, aracılık ve saklama, yatırım bankacılığı,
finansal kiralama, faktoring, sigorta, bireysel emeklilik, reasürans, gayrimenkul yatırım
ortaklığı, portföy yönetimi ve giriĢim sermayesi olarak sayılabilir. Finansal iĢtirakler, muhtelif
iĢ kolları vasıtasıyla Ġġ BANKASI‘nın müĢterilerine sunduğu ürün ve hizmet yelpazesini
zenginleĢtirmekte, çapraz ve tamamlayıcı ürün dağıtım ve satıĢ imkanları yaratmaktadır.
AĢağıdaki tablo, 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla Ġġ BANKASI‘nın finansal iĢtiraklerine
iliĢkin detayları ortaya koymaktadır.
Faaliyet Alanı
GRUP ġirketi
BANKA’nın
Doğrudan
Payı
GRUP
Payı
(%)
(%)
Türkiye Sınai
Kalkınma Bankası
A.ġ. (Solo)
Yatırım
Bankacılığı
40,52
50
ĠĢbank GmbH
Bankacılık
100
100
CJSC ĠĢbank
Bankacılık
100
100
Anadolu Anonim
Türk Sigorta ġirketi
Hayat DıĢı
Sigorta
-
57,31
63
Aktifler
Özsermaye
(Bin TL)
9.814.033
1.500.779
Sektör
Büyükl
üğü
(Milyon
TL)
50.165
979.374 Bin 109.119 Bin
€
€
5.046.722 731.765 Bin
Bin RUB
RUB
2.441.938
765.411
Pazar
Payı
(%)
%20 (1)
N/A
N/A
8.631
13,49 (2)
Anadolu Hayat
Emeklilik A.ġ.
Milli Reasürans
T.A.ġ.
ĠĢ Yatırım Menkul
Değerler A.ġ.
Yatırım Finansman
Menkul Değerler
A.ġ.
ĠĢ Yatırım Ortaklığı
A.ġ.
ĠĢ Portföy Yönetimi
A.ġ.
ĠĢ Finansal Kiralama
A.ġ. (Konsolide)
ĠĢ Faktoring
Finansman
Hizmetleri A.ġ.
ĠĢ Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı
A.ġ.
ĠĢ GiriĢim
Sermayesi Yatırım
Ortaklığı A.ġ.
Hayat
Sigortası,
Bireysel
Emeklilik
62
83
6.391.299
446.816
1.423
12,80 (3)
Reasürans
76,64
77,06
1.702.071
554.681
1.240
19,92 (4)
Aracı Kurum
65,65
70,69
3.521.496
(5)
741.385(5)
638.530
%8,4 (6)
Aracı Kurum
0
60,09
597.011
66.765
0
31,41
223.527
222.355
705
0
100
63.330
61.783
50.500
27,8
57,39
2.277.332
543.283
4.650
—
100
683.612
54.295
34
42,23
58,04
1.193.607
1.038.422
(5)
(5)
12,4
%5,5 (12)
0
57,67
227.276 (5)
200.405 (5)
12.400
0
Menkul
Kıymet
Yatırım
Ortaklığı
Portföy
Yönetimi
Finansal
Kiralama
Faktoring
Gayrimenkul
Yatırım
Ortaklığı
GiriĢim
Sermayesi
Yatırım
Ortaklığı
638.530 %2,11 (7)
%37,69
(8)
%
22,48(9)
%5,15
(10)
%5,27
(11)
Toplam
24.433.113 5.407.555
Açıklamalar:
(1) Toplam Aktifler (30 Haziran 2012 itibarıyla sektörde faaliyet gösteren kalkınma ve yatırım bankalarının
aktif toplamı 50.165.milyon TL olup, Bankanın aktif toplamı 9.814 milyon TL'dir. Veriler, BDDK interaktif
Aylık Bülten'den temin edilmiĢtir.)
(2) Prim Gelirleri (30 Haziran 2012 itibarıyla hayat dıĢı sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren sigorta
Ģirketlerinin toplam prim üretimi 8.631 milyon TL olup, Anadolu Anonim Türk Sigorta ġirketi'nın toplam prim
üretimi 1.164 milyon TL'dir. Veriler, Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Birliği‘nden temin edilmiĢtir.
(3) Prim Gelirleri (30 Haziran 2012 itibarıyla hayat sigortacılığı sektöründe faaliyet gösteren hayat sigortası
Ģirketlerinin toplam prim üretimi 1.423 milyon TL olup, Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ.'nin toplam prim üretimi
182 milyon TL'dir. Veriler, Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Birliği‘nden temin edilmiĢtir.)
(3) Prim Gelirleri 31 Mart 2012 itibarıyla hayat ve hayat dıĢı sigortacılık sektöründe reasüransa devredilen prim
1.240 milyon TL olup, ġirketin yurt içi prim üretimi 247 milyon TL‘dir. Veriler Türkiye Sigorta ve Reasürans
ġirketleri Birliği ve ġirketten temin edilmiĢtir.
(5) Konsolide Tutar
(6) Hisse Senedi Piyasasındaki ĠĢlem Hacmi (30 Haziran 2012 itibarıyla hisse senedi piyasasında faaliyet
gösteren aracı kurumların toplam iĢlem hacmi 638.530 milyon TL olup, ĠĢ Yatırım Menkul Değerler 'in toplamı
iĢlem hacmi 53.366 milyon TL'dir. Veriler, ĠMKB'nin internet sitesinden temin edilmiĢtir.)
(7) Hisse Senedi Piyasasındaki ĠĢlem Hacmi ( 30 Haziran 2012 itibarıyla hisse senedi piyasasında faaliyet
gösteren aracı kurumların toplam iĢlem hacmi 638.530 milyon TL olup, Yatırım Finansman'ın toplam iĢlem
hacmi 13.063 milyon TL‘dir. Veriler, ĠMKB‘nin internet sitesinden temin edilmiĢtir)
(8) Net Aktif Değeri (30 Haziran 2012 itibarıyla sektörde faaliyet gösteren Ģirketlerin toplam net aktif değeri 705
milyon TL olup, ĠĢ Yatırım Ortaklığı A.ġ.'nin net aktif değeri 266 milyon TL‘dir. Veriler, SPK internet sitesi ile
yatırım ortaklıklarının KAP açıklamaları kullanılarak temin edilmiĢtir.)
(9) Yönetilen Fonlar (30 Haziran 2012 itibarıyla sektörde faaliyet gösteren Ģirketler tarafından yönetilen toplam
fon tutarı 50.500 milyon TL olup, ĠĢ Portföy Yönetimi A.ġ.'nin yönettiği fon tutarı 11.300 milyon TL‘dir. Veriler
SPK internet sitesinden temin edilmiĢtir.)
64
(10) ĠĢlem Hacmi (30 Haziran 2012 itibarıyla sektörde faaliyet gösteren finansal kiralama Ģirketlerinin iĢlem
hacmi toplamı 4.650 milyon TL olup, ġirketin iĢlem hacmi 239 milyon TL‘dir. Veriler Finansal Kiralama
Derneği‘nden (FĠDER) temin edilmiĢtir.)
(11) ĠĢlem Hacmi (30 Haziran 2012 itibarıyla sektörde faaliyet gösteren factoring Ģirketlerinin iĢlem hacmi
toplamı 34 milyon TL olup, ġirketin iĢlem hacmi 1,8 milyon TL‘dir. Veriler, Factoring Derneği‘nden temin
edilmiĢtir.)
(12) Piyasa Değeri (30 Haziran 2012 itibarıyla halka açık 24 GYO‘nun toplam piyasa değeri 12,4 milyar TL
olup ĠĢ GYO A.ġ.‘nin piyasa değeri 684 milyon TL‘dir. Veriler KAP açıklamaları kullanılarak temin edilmiĢtir.)
Sigorta
Ġġ BANKASI, doğrudan ve dolaylı sigorta iĢtirakleri olan Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ.
(―Anadolu Hayat‖) ve Anadolu Anonim Türk Sigorta ġirketi (―Anadolu Sigorta‖) vasıtasıyla
hayat ve hayat dıĢı sigortaları sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Sigorta hizmetlerine ek
olarak, Ġġ BANKASI, Milli Reasürans T.A.ġ. (―Milli Reasürans‖) vasıtasıyla reasürans
hizmetleri de sağlamaktadır.
Hayat Dışı Sigorta
1925 yılında kurulan Anadolu Sigorta, yangın ve doğal afetler, nakliyat, kaza, mühendislik,
tarım, sağlık, genel zararlar ve diğer sigorta ürünleri olmak üzere bir dizi hayat dıĢı branĢta
faaliyet göstermektedir. 30 Eylül 2010 itibarıyla, Ġġ BANKASI, Anadolu Sigorta‘nın
sermayesinde sahip olduğu doğrudan payın tamamını iĢtiraki Milli Reasürans‘a satarak,
Ģirketi dolaylı olarak kontrol etmeye baĢlamıĢtır. 2012 yılının ilk altı aylık döneminde
Anadolu Sigorta, 1.164 milyon TL tutarındaki prim üretimiyle Türkiye‘deki en büyük hayat
dıĢı sigorta Ģirketi olmuĢtur. 30 Haziran 2012 itibarıyla hayat dıĢı sigortacılık sektöründe
faaliyet gösteren Ģirketlerin toplam prim üretimi 8.631 milyon TL‘dir. Veriler Türkiye Sigorta
ve Reasürans ġirketleri Birliği‘nden temin edilmiĢtir.
2011 yılında ve 2012 yılının ilk altı aylık döneminde Anadolu Sigorta sırasıyla 4 milyon TL
kar ve 37 milyon TL zarar elde etmiĢtir. Anadolu Sigorta, ürünlerinin satıĢını 2.775 adet
acente ve Ġġ BANKASI Ģubeleri aracılığıyla gerçekleĢtirmektedir.
Hayat Sigortası ve Bireysel Emeklilik
Anadolu Hayat 1990 yılında kurulmuĢ olup, hayat sigortası ve bireysel emeklilik alanında
faaliyet göstermektedir. Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Birliği tarafından,
Ģirketlerden Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Birliği‘ne gelen veriler doğrultusunda
hazırlanmıĢ kayıtlara göre, 30 Haziran 2012 itibarıyla, hayat sigortası pazarındaki %12,8‘lik
pazar payı ile Türkiye‘deki en büyük ikinci hayat sigortası Ģirketi ve Emeklilik Gözetim
Merkezi‘nin resmi kayıtlarına göre, aynı tarih itibarıyla, %21,5‘lik pazar payı ile Türkiye‘deki
en büyük bireysel emeklilik Ģirketi olmuĢtur. 30 Haziran 2012 itibarıyla hayat sigortacılığı
sektöründe faaliyet gösteren Ģirketlerin toplam prim üretimi 1.423 milyon TL olup, ġirketin
prim üretimi 182 milyon TL‘dir. Veriler Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Birliği‘nden
temin edilmiĢtir.
31 Aralık 2011 ve 30 Haziran 2012 tarihleri arasında bireysel emeklilik sektöründe faaliyet
gösteren Ģirketlerin toplam katkı payı üretimi 1.864 milyon TL olup, ġirketin aynı dönem
içerisindeki katkı payı üretimi 428 milyon TL‘dir. Veriler Emeklilik Gözetim Merkezi‘nden
temin edilmiĢtir.
65
30 Haziran 2012 itibarıyla, Ġġ BANKASI, Anadolu Hayat‘ın hisselerinin %62‘sine sahiptir.
Anadolu Hayat‘ın 2012 yılı ilk altı aylık döneminde 182 milyon TL ve 2011 yılında 348
milyon TL prim geliri bulunmaktadır. Anadolu Hayat, 30 Haziran 2012‘de sona eren
dönemde 428 milyon TL ve 2011 yılında 656 milyon TL katkı payı üretmiĢtir. 2011 yılında
ve 2012‘nin ilk altı aylık döneminde Anadolu Hayat, sırasıyla 65 milyon TL ve 39 milyon TL
net kar elde etmiĢtir. ġirket, sigorta ve emeklilik ürünlerin satıĢını, 250‘ye yakın acente ve Ġġ
BANKASI Ģubeleri vasıtasıyla gerçekleĢtirmektedir.
Reasürans
Milli Reasürans 1929 yılında Türkiye‘deki zorunlu reasürans iĢlemlerini yönetmek üzere
kurulmuĢtur. 31 Mart 2012 itibarıyla, Milli Reasürans sektörün ihtiyacının yaklaĢık %20‘sini
karĢılayan Türkiye‘de mukim, faal haldeki tek reasürans Ģirketidir. 30 Haziran 2012 itibarıyla,
Ġġ BANKASI, Milli Reasürans‘ın sermayesinde %76,6 oranında doğrudan paya sahiptir.
2007‘de açılan Singapur Ģubesi, Milli Reasürans‘ın faaliyetlerini ulusal sınırların ötesine
yayma planlarının ilk adımı olmuĢtur. ġirket, 2011 yılında 992 milyon TL ve 2012 yılı ilk altı
aylık dönemde 572 milyon TL prim geliri elde etmiĢtir. 30 Haziran 2012‘de sona eren
dönemde, Ģirket 77 milyon TL net kar elde etmiĢtir. Temmuz 2012‘de Standart&Poor‘s Milli
Reasürans‘ın derecesini ―trAA‖ olarak; Eylül 2011‘de, A.M. Best, Milli Reasürans‘ın
derecesini ―B++‖ olarak onaylamıĢtır.
31 Mart 2012 itibarıyla hayat ve hayat dıĢı sigortacılık sektöründe reasüransa devredilen prim
1.240 milyon TL olup, ġirketin yurt içi prim üretimi 247 milyon TL‘dir. Veriler Türkiye
Sigorta ve Reasürans ġirketleri Birliği ve ġirketten temin edilmiĢtir.
Yatırım Bankacılığı
Ġġ BANKASI, Haziran 2012 itibarıyla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ.‘nin (―TSKB‖)
sermayesinde %40,52 oranında doğrudan paya ve %50,0001 oranında grup payına sahiptir.
TSKB, ilk olarak 1986‘da halka arz edilmiĢtir. 30 Haziran 2012 itibarıyla, TSKB hisselerinin
%54,06‘sı ĠMKB‘de iĢlem görmekte olup, geri kalan hisseler azınlık hisseleridir. 1950‘de
kurulan TSKB, Türkiye‘nin en eski yatırım bankasıdır. BANKA, 30 Haziran 2012 itibarıyla,
konsolide bazda 10.302 milyon TL toplam aktif ve 1.713 milyon TL özkaynak, 175 milyon
TL net kar ile toplam aktifleri bakımından Türkiye‘deki en büyük özel yatırım bankasıdır.
TSKB‘nin misyonu Türk sanayiinde özel giriĢimin yatırımlarını desteklemek, yabancı ve yerli
sermayenin, Ģirketlere iĢtirakine aracılık etmek ve ülkemiz sermaye piyasasının büyümesine
yardım etmektir. TSKB bu kapsamda, özel sektör yatırımlarına mali destek sağlama,
danıĢmanlık, teknik yardım ve finansal aracılık hizmetleri vermektedir.
TSKB çevresel yönetim sistemi temelinde ISO 14001 (Uluslararası Standartlar TeĢkilatı‘nın
Çevre Yönetim Sistemleri‘ne iliĢkin sertifikası) belgesine sahip olan ilk Türk sermayeli
bankadır. Çok sayıda çevresel ve yenilenebilir enerji ile ilgili projeleri ile TSKB ayrıca, 2011
yılında Financial Times ve IFC (International Finance Corporation) tarafından verilen
―Sürdürülebilir Bankacılık Ödülleri‖ kapsamında"Avrupa Bölgesi"nde en iyi üç bankadan biri
seçilmiĢtir.
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. (‗‗ĠĢ GYO‘‘), 30 Haziran 2012 itibarıyla, Ġġ
BANKASI‘nın %42,2 oranında doğrudan pay sahibi olduğu bir gayrimenkul yatırım
66
ortaklığıdır. ĠĢ GYO, 30 Haziran 2012 itibarıyla, Türkiye‘de 663 milyon ABD Doları aktif
büyüklüğü ile pazarda 5. sıradadır. ĠĢ GYO‘nun üzerinden kira geliri elde ettiği gayrimenkul
geliri elde ettiği gayrimenkul portföyü, ofis alanları, banka Ģubeleri, otel ve alıĢveriĢ
merkezleri gibi ticari emlaklardan oluĢmaktadır. T. ĠĢ Bankası A.ġ. Genel Müdürlüğünün
bulunduğu ve 3 adet ofis bloğu, çarĢı ve ticari otoparktan oluĢan ĠĢ Kuleleri Kompleksinin
Kule 1 dıĢındaki bölümü, ĠĢ GYO‘nun sahip olduğu gayrimenkuller arasındadır. ĠĢ GYO aynı
zamanda Tuzla‘da T. ĠĢ Bankası A.ġ. operasyon ve teknoloji merkezi ile birlikte 476 konutluk
konut projesi gerçekleĢtirmekte, Ġzmir‘de konut, home ofis ve alıĢveriĢ merkezinden oluĢan
karma bir proje, Altunizade‘de konut projesi üzerinde geliĢtirme çalıĢmalarını sürdürmektedir.
Finansal Kiralama
ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ. (―ĠĢ Leasing‖) 1988 yılında Ġġ BANKASI, Société Générale ve
International Finance Corporation arasında bir ortak giriĢim olarak kurulmuĢtur. Société
Générale ve International Finance Corporation, 1995 yılında ĠĢ Leasing‘deki hisselerini
satmıĢtır. 30 Haziran 2012 itibarıyla, Ġġ BANKASI, Ģirkette %27,79 oranında doğrudan paya
ve %57,39 oranında grup payına sahip olup, geri kalan %42,61 oranındaki hisse ise ĠMKB‘de
iĢlem görmektedir. 30 Haziran 2012 itibarıyla, ĠĢ Leasing‘in konsolide toplam aktifleri ve
özsermayesi sırasıyla 2.277 milyon TL ve 543 milyon TL düzeyindedir. Aynı tarih itibarıyla,
net finansal kiralama alacakları 1.377 milyon TL tutarındadır. 30 Haziran 2012 itibarıyla,
Ģirket portföyündeki finansal kiralamaya konu varlıkların ekipman kategorilerine göre
yüzdesel olarak dağılımı Ģöyledir: makine ve inĢaat (%40); gayrimenkul (%23); ulaĢım (%16)
ve diğer sektörler (%21).
Aracılık ve Saklama
Ġġ BANKASI, Türk bankalarının bazı sermaye piyasası faaliyetlerini ayrı tüzel kiĢiler
aracılığı ile yürütmelerini gerekli kılan sermaye piyasası düzenlemelerinin uygulamaya
konmasını müteakip 18 Aralık 1996 tarihinde faaliyetlerine baĢlayan ĠĢ Yatırım Menkul
Değerler A.ġ.‘nin (―ĠĢ Yatırım‖) sermayesinin %65,65‘ine sahiptir. ĠĢ Yatırım, Mayıs 2007‘de
halka arz edilmiĢ olup, ĠMKB‘de hisseleri iĢlem gören ilk aracı kuruluĢtur. ĠĢ Yatırım‘ın
faaliyetleri öncelikle hisse senedi ile ilgili iĢlemler ve varlık yönetimi ile ilgilidir.
ĠĢ Yatırım, Ġġ BANKASI dıĢındaki kurumsal ve bireysel müĢteriler için hisse senedi iĢlemleri,
varlık yönetimi, devlet tahvilleri, hazine bonoları ve repo sözleĢmeleri de dahil sabit gelirli
menkul kıymet alım satımı faaliyetlerinde bulunmaktadır. ĠĢ Yatırım hisse senedi aracılığı,
kurumsal finansman iĢlemleri (özelleĢtirmeler, birincil halka arzlar, ĠMKB‘ye kotasyon,
menkul kıymetlerin uluslararası satıĢı ve alım satımı) ve ülke çapında endüstri ve Ģirkete özel
araĢtırma raporlarının hazırlanması faaliyetlerini de yürütmektedir. Uluslararası sermaye
piyasası fırsatlarından yararlanmak adına ĠĢ Yatırım, 8 Ağustos 2005 tarihinde Maxis
Securities Ltd. unvanı ile Londra‘da finansal bir Ģirket kurmuĢtur.
2012 yılının ilk yarısında, ĠĢ Yatırım, ĠMKB hisse senedi iĢlemlerinde %8,4; aracı kurumlar
arasında ―Bono ve Tahvil‖ pazarının ―Kesin Alım ve Satım‖ pazarındaki iĢlemlerde %11,6 ve
Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsası‘nda (VOB) gerçekleĢtirilen iĢlemlerde ise %15,1 pazar
payına sahiptir. ĠMKB tarafından sağlanan verilere göre, ĠĢ Yatırım 2012 yılının ilk yarısında
hisse senedi alım satım hacmi bakımından Türkiye‘deki lisanslı aracı kurumlar arasında pazar
lideridir. ĠĢ Yatırım, ġubat 2005‘te faaliyetlerine baĢlayan VOB‘un kurucu ortaklarından birisi
olup, 30 Eylül 2010 itibarıyla, piyasanın kuruluĢundan beri alım satım hacmi açısından lider
aracı kurum olma konumunu sürdürmektedir. ĠĢ Yatırım‘ın, 30 Haziran 2012 tarihinde sona
67
eren döneme iliĢkin konsolide net satıĢ ve net kar rakamları sırasıyla 14,2 milyar TL ve 9,9
milyon TL iken, konsolide aktifleri ve özsermayesi sırasıyla 3,5 milyar TL ve 741 milyon TL
olmuĢtur. Ayrıca, 30 Haziran 2012 itibarıyla, ĠĢ Yatırım, 286 milyon TL ödenmiĢ sermaye ile
Türkiye‘deki en büyük lisanslı aracı kurumdur. 2011 yılında, Fitch Ratings Ltd. ĠĢ Yatırım‘ı
uzun vadeli ―AAA‖ notu ile derecelendirmiĢtir
Bankacılık
Merkezi Almanya‘da bulunan ĠĢbank GmbH 1992 yılında, ĠĢ BANKASI‘nın %100 oranında
sermayesine sahip olduğu bir iĢtirak olarak kurulmuĢtur. ĠĢbank GmbH, Almanya‘da 12 adet
ve Hollanda, Fransa, Ġsviçre ve Bulgaristan‘da birer adet Ģubesi ile toplamda 16 adet Ģubeli
Avrupa ağı vasıtasıyla, bankacılık hizmetleri sunmaktadır.
ĠĢbank GmbH, Türklerin en fazla olduğu Avrupa ülkesi olan Almanya‘da bireysel, ticari ve
kurumsal bankacılık, halen faaliyette bulunduğu diğer ülkelerde ise ticari ve kurumsal
bankacılık faaliyetlerine odaklanmıĢtır. 30 Haziran 2012 itibarıyla, ĠĢbank GmbH‘nın toplam
aktif ve özsermaye rakamları sırasıyla, 979 milyon Avro (1.229 milyon ABD Doları ) ve 109
milyon Avro (137 milyon ABD Doları ) olmuĢtur.
27.04.2011 tarihinde, Rusya‘da faaliyet göstermekte olan Closed Joint Stock Company Bank
Sofia‘nın % 100 hissesinin satın alınması iĢlemi gerçekleĢtirilerek Bank Sofia Bankamız
iĢtirak portföyüne dahil edilmiĢtir. Söz konusu iĢlemle ilgili olarak Türkiye‘de Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rusya‘da ise Rusya Hükümet Komisyonu ve Rusya
Merkez Bankası‘nın onayları alınmıĢtır. Satın alma bedelinin %90‘ına tekabül eden 36 milyon
ABD dolarlık bölümü devir tarihinde ödenmiĢ olup, bakiye 4 milyon ABD dolarlık bölüm ise
27 Nisan 2012 tarihinde ödenmiĢtir.
Ekim 2011 itibariyle Bankanın ünvanı Closed Joint Stock Company (CJSC) ĠĢbank olarak
değiĢtirilmiĢtir. Haziran 2012 itibariyle 346 çalıĢanı bulunan ve Genel Müdürlüğü
Moskova‘da olan CJSC ĠĢbank, 6 adet Ģube ve 8 adet bağlı Ģube ile Moskova, SaintPetersburg, Saratov, Balakovo, Samara ve Novosibirsk bölgelerinde faaliyet göstermekte olup
Bankanın aktif toplamı 5.047 milyon Ruble (156 milyon USD) ve özkaynakları ise 732
milyon Ruble (23 milyon USD) seviyesinde gerçekleĢmiĢtir.
CJSC ĠĢbank üzerinden, müĢteri odaklı ve uluslararası bankacılık standartlarına uygun bir
hizmet anlayıĢı ile hareket edilerek, Rusya'da faaliyet gösteren Türk firmaları ile Bank
Sofia'nın mevcut müĢteri portföyünün geliĢtirilerek büyütülmesini de kapsayan, Rus
firmalarına yönelik, öncelikle kurumsal ve ticari bankacılık ağırlıklı bir hizmet sunumu
hedeflenmekte, ayrıca bireysel bankacılık faaliyetlerinin de geliĢtirilerek sürdürülmesi
planlanmaktadır.
Diğer Finansal İştirakler
AĢağıdaki tabloda, 30 Haziran 2012 itibarıyla Ġġ BANKASI‘nın veya Ġġ BANKASI‘nın
doğrudan ve dolaylı iĢtiraklerinin sermayesinin %20 veya daha fazlasına sahip olduğu diğer
finansal Ģirketlerle ilgili bazı bilgilere yer verilmektedir.
68
ġirket
BANKA’nın
Doğrudan
Payı(%)
20,58
Ġġ BANKASI ve Ġġ BANKASI’nın
Doğrudan ve Dolaylı ĠĢtirakleri Tarafından
Sahip Olunan Pay Toplamı (%)
20,58
Faaliyet Alanı
Anadolu Anonim Türk
Sigorta ġirketi
ĠĢ Factoring Finansman
Hizmetleri A.ġ.
ĠĢ GiriĢim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.ġ.
-
57,31
-
100,00
Hayat DıĢı
Sigorta
Faktoring
-
57,67
ĠĢ Portföy Yönetimi
A.ġ.
ĠĢ Yatırım Ortaklığı
A.ġ.
-
100,00
-
31,41
Arap Türk Bankası A.ġ.
Bankacılık
GiriĢim
Sermayesi
Yatırım Ortaklığı
Portföy Yönetimi
Menkul Kıymet
Yatırım Ortaklığı
Bankacılık
Arap Türk Bankası A.ġ. (‗‗A&T Bank‘‘) esas itibarıyla ticari ve kurumsal bankacılık alanında
faaliyet göstermektedir. Ġġ BANKASI‘nın A&T Bank‘ta kontrol hissesi bulunmamaktadır. Ġġ
BANKASI‘nın A&T Bank‘ın sermayesindeki doğrudan payı, aynı zamanda grup payını da
oluĢturmak üzere, %20,58‘dir. 30 Haziran 2012 itibarıyla, solo mali tablolarına göre bankanın
toplam aktifleri ve özsermayesi sırasıyla 2,6 milyar TL ve 394 milyon TL olarak
gerçekleĢmiĢtir.
Ġġ BANKASI‘nın, ĠĢ Faktoring Finansman Hizmetleri A.ġ.‘de (―ĠĢ Faktoring‖) %100
oranında grup payı bulunmaktadır. 30 Haziran 2012 itibarıyla, Ģirketin toplam aktifleri 684
milyon TL ve özsermayesi 54 milyon TL iken, aynı tarih itibarıyla faktoring alacakları 667
milyon TL tutarında gerçekleĢmiĢtir. ġirket, ĠĢ Leasing bünyesinde tam konsolidasyona tabi
tutulmaktadır.
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
ĠĢ GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ.,(‗‗ĠĢ GiriĢim‘‘) Türkiye‘nin en büyük Özel
Sermaye Fonu olarak, 2000 yılında SPK düzenlemeleri uyarınca kurulmuĢtur. Ekim 2004
itibarıyla ĠĢ GiriĢim‘in sermayesinin %37,69‘u, 57,78 milyon ABD Doları toplam piyasa
değeri üzerinden ĠMKB‘de halka açılmıĢtır. Ġġ BANKASI Ģirkette iĢtirakleri aracılığı ile
%57,67 oranında grup payına sahip olup, Ģirketin ödenmiĢ sermayesi 57,96 milyon TL‘dir.
Türkiye‘deki çok az sayıdaki yerli özel sermaye Ģirketleri arasında en aktif Ģirketlerden biri
olan ĠĢ GiriĢim, devralmalara kaynak bulmak, operasyonel etkinliklerini zenginleĢtirmek, yeni
pazar açılımlarını kolaylaĢtırmak ve stratejilerini icra ederken optimum sermaye yapıları
tasarlamak suretiyle yalnızca Türkiye‘de değil, ilgili endüstrilerde küresel olarak rekabet
etmelerine yardımcı olmak üzere Türk Ģirketleri ile ortaklıklar kurmaktadır. 30 Haziran
2012‘de sona eren dönemde, ĠĢ GiriĢim‘in konsolide net kar rakamı 29,5 milyon TL iken,
konsolide aktifleri ve özsermayesi sırasıyla 227,4 milyon TL ve 200,4 milyon TL olarak
gerçekleĢmiĢtir.
Portföy Yönetimi
69
ĠĢ Portföy Yönetimi A.ġ. (―ĠĢ Portföy‖), Ekim 2000‘de Ġġ BANKASI‘nın iĢtiraki olarak
kurulmuĢtur. Bugün itibarıyla Ġġ BANKASI‘nın Ģirkette doğrudan payı olmamakla birlikte, ĠĢ
Portföy‘ün hissedarlarının tamamı Ġġ BANKASI iĢtirakleridir. ġirket, yalnızca kurumsal
yatırımcılara portföy yönetimi hizmetleri sağlar. Türkiye‘de 1987 yılından beri sermaye
piyasalarında faaliyet gösteren Ġġ BANKASI‘nın yatırım fonu yönetimi konusundaki knowhow‘ını miras alan deneyimli portföy yöneticileri ile desteklenen Ģirket, sektöründe liderdir.
ĠĢ Portföy tarafından yönetilen portföylerin büyüklüğü 30 Haziran 2012 itibarıyla 11,36
milyar TL‘ye ulaĢmıĢ olup, bu rakam Türkiye‘deki büyüklüğü 50,5 milyar TL3 olan portföy
yönetimi sektörünün %22,48‘ini temsil etmektedir. ĠĢ Portföy, Ġġ BANKASI‘nın muhtelif risk
kategorilerindeki yatırım fonlarından 27 tanesini yönetmekte olup, %21,03‘lük pazar payı ile
6,2 milyar TL tutarında pazar büyüklüğüne sahiptir. Ayrıca Anadolu Hayat adına yönettiği 17
adet emeklilik fonu ile birlikte, ĠĢ Portföy 17,23 milyar TL büyüklüğündeki emeklilik fonu
pazarından %20,02 oranında pay almaktadır.
ĠĢ Portföy‘ün 30 Haziran 2012 itibarıyla sona eren döneme iliĢkin esas faaliyetlerden gelirleri
ve net kar rakamları 8,2 milyon TL ve 4,5 milyon TL düzeyindedir. 30 Haziran 2012
itibarıyla toplam aktifleri ve özsermayesi ise sırasıyla, 63,3 milyon TL ve 61,8 milyon TL
olarak gerçekleĢmiĢtir.
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
ĠĢ Yatırım Ortaklığı A.ġ., (‗‗ĠĢ Yatırım Ortaklığı‘‘) Ağustos 1995‘te kurulan ve 1996‘da
ĠMKB‘de iĢlem görmeye baĢlayan bir menkul kıymet yatırım ortaklığıdır. Ġġ BANKASI‘nın
ĠĢ Yatırım Ortaklığı‘nda, iĢtiraki ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ.‘nin sahip olduğu pay
üzerinden, dolaylı kontrolü bulunmaktadır.
ĠĢ Yatırım Ortaklığı sermaye piyasası araçları, altın ve diğer değerli metallerden oluĢan bir
portföy yönetmekte olup, 30 Haziran 2012 itibarıyla, 223 milyon TL tutarındaki portföyü ile
sektör içindeki payı %31,2‘dir. ĠĢ Yatırım Ortaklığı‘nın 30 Haziran 2012 itibarıyla sona eren
döneme iliĢkin net kar rakamı 20,1 milyon TL iken, aktifleri ve özsermayesi sırasıyla, 223,5
milyon TL ve 222,4 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir.
Finansal Olmayan ĠĢtirakler
Finansal iĢtiraklerinin yanı sıra, Ġġ BANKASI, esas faaliyet alanı dıĢında kalan (cam ve
telekomünikasyon gibi) sektörlerde faaliyet gösteren Ģirketlerde de pay sahibi bulunmaktadır.
Ġġ BANKASI, kuruluĢundan bu yana, Türkiye endüstrisinin tanıtımı ve geliĢtirilmesinin bir
parçası olarak ve rekabetçi kazanç oranı sağladığına inandığı alanlarda faaliyet gösteren
birçok Ģirkete iĢtirak etmiĢtir. Ġġ BANKASI nadiren de olsa, kredilerini tahsil etmek amacıyla
söz konusu Ģirketlerin sermayesinde pay sahibi olmuĢtur. 30 Haziran 2012 itibarıyla, Ġġ
BANKASI‘nın stratejik öneme sahip, finansal olmayan sektörlerdeki yatırımları, Türkiye ġiĢe
ve Cam Fabrikaları A.ġ. (―ġiĢecam Grubu‖) ile Avea ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. (―Avea‖)‘dir.
Türkiye‘de ve komĢu bölgelerde güçlü pazar konumuna sahip söz konusu iĢtirakler, Ġġ
BANKASI‘nın uzun vadeli portföy yatırımları olmaları nedeniyle stratejik niteliktedir.
Söz konusu finansal olmayan iĢtirakler, BDDK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Ġġ
BANKASI Finansal Tablolarında konsolide edilmemekte, ancak Uluslararası Finansal
3
Veriler SPK internet sitesinden temin edilmiştir.
70
Raporlama Sistemi‘ne
tutulmaktadırlar.
göre
hazırlanan
Finansal
Tablolarda
konsolidasyona
tabi
Cam – Şişe Cam Grubu
Ġġ BANKASI, 1935 yılında temelleri atılan ġiĢecam Topluluğu‘nun holding Ģirketi olan
Türkiye ġiĢe ve Cam Fabrikaları A.ġ.‘de % 65,47 oranında paya sahiptir. Düzcam, cam ev
eĢyası, cam ambalaj gibi camın tüm temel üretim alanları ile cam elyafı, krom bileĢikleri ve
sodayı kapsayan iĢ kollarında faaliyette bulunan ġiĢecam Topluluğu, Haziran 2012 itibariyle
4,6 Milyar USD aktif büyüklüğü ile alanında gerek ülkemizin gerekse Avrupa ve dünyanın
önde gelen kuruluĢları arasında yer almaktadır. Topluluğun, camın farklı alanlarındaki
sıralamalara göre dünyadaki yeri üçüncülük ile altıncılık arasında değiĢmekte olup üretim
tesisleri, Türkiye, Mısır, Rusya, Gürcistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Ġtalya, Ukrayna ve
Romanya olmak üzere dokuz ülkede bulunmaktadır.
Telekomünikasyon – Avea
30 Haziran 2012 itibarıyla, Ġġ BANKASI GRUP‘u, Avea ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ.‘nin
(―Avea‖) sermayesinde %10,0035 oranında paya sahip olup, geri kalan %89,9965‘lik pay ise
Türk Telekom‘a aittir. Ġġ BANKASI‘nın Avea‘nın ödenmiĢ sermayesindeki doğrudan payı
%7,44‘dür.
Türkiye‘de faaliyet gösteren üç GSM operatöründen biri olan Avea, ĠĢ-Tim
Telekomünikasyon Hizmetleri A.ġ. ile Aycell HaberleĢme ve Pazarlama Hizmetleri A.ġ.‘nin
ġubat 2004‘te gerçekleĢen birleĢmesi sonucu meydana gelmiĢtir. BirleĢmenin ardından
gerçekleĢtirilen entegrasyon kapsamında, hem Ģebeke ağı hem de pazar payı bakımından
önemli ölçüde geliĢme sağlanmıĢ, operasyonel ve finansal sinerji elde edilmiĢtir. 30 Haziran
2012 itibarıyla, Avea‘nın Türkiye GSM pazarında 13 milyon adet abonesi ve %19,7‘lik pazar
payı bulunmaktadır.
Diğerleri
AĢağıdaki tabloda, 30 Haziran 2012 itibarıyla Ġġ BANKASI‘nın veya Ġġ BANKASI‘nın
doğrudan ve dolaylı iĢtiraklerinin sermayesinin %20 veya daha fazlasına sahip olduğu diğer
finansal olmayan Ģirketler ile ilgili bazı bilgiler yer almaktadır.
ġirket
Antgıda Gıda Tarım Turizm
Enerji ve Demir Çelik San.Tic.
A.S
Bayek Tedavi Sağlık Hizm. ve
ĠĢl. A.ġ
CamiĢ Yatırım Holding A.ġ
ĠĢ Merkezleri Yönetim ve ĠletiĢim
A.ġ.
ĠĢ Net Elek. Bilgi Üretim
Dağ.Tic.ve ĠletiĢim
BANKA’nın
Doğrudan Payı
(%)
Faaliyet Alanı
99,89
Ġġ BANKASI ve Ġġ
BANKASI’nın Doğrudan ve
Dolaylı ĠĢtirakleri Tarafından
Sahip Olunan Pay Toplamı (%)
99,99
86,90
98,29
99,97
86,33
100,00
100,00
Sağlık
Hizmetleri
Holding
Tesis Yönetimi
94,65
100,00
71
Gıda
Bilgi ve
ĠletiĢim
HizmetleriA.ġ
Softtech Yazılım Tek. Ar-Ge ve
Yaz. Paz. Tic. A.ġ
Trakya Yatırım Holding A.ġ
Gemport Gemlik Liman ve
Depolama ĠĢletmeleri A.ġ
MipaĢ Mümessillik Ġth. Ġhr. ve
Paz. A.ġ
NemtaĢ Nemrut Liman
ĠĢletmeleri A.ġ
Kültür Yayınları ĠĢ Türk Ltd. ġti.
7.2
-
100,00
65,34
-
100,00
54,00
99,98
100,00
99,81
100,00
99,17
100,00
Teknolojileri
Yazılım
Holding
Liman
ĠĢletmeciliği
Gayrimenkul
GeliĢtirme
Uluslararası
Deniz
TaĢımacılığı
Yayıncılık
Ġhraççının grup içerisindeki diğer bir Ģirketin ya da Ģirketlerin faaliyetlerinden
önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi:
T. Ġġ BANKASI A.ġ.‘nin, grup içerisindeki bir Ģirketin veya Ģirketlerin faaliyetlerinden
önemli ölçüde etkilenmesi söz konusu değildir.
8 GARANTÖRE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER VE GARANTĠ HÜKÜMLERĠ
YOKTUR.
9 GEÇMĠġ DÖNEM FĠNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETĠM
RAPORLARI
9.1
Ġhraçcının Kurulun muhasebe / finansal raporlama standartları uyarınca
hazırlanan son iki yıl ve son ara dönem finansal tabloları ile bunlara iliĢkin
bağımsız denetim raporları:
Ġġ BANKASI‘nın bağımsız denetimden geçmiĢ 2010 ve 2011 yılları ile 01.01.201230.06.2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ve bağımsız denetim raporları
www.kap.gov.tr internet sitesinde ve www.isbank.com.tr‘de yer almaktadır.
9.2
Son iki yıl ve ilgili ara dönemde finansal tabloların bağımsız denetimini
gerçekleĢtiren kuruluĢların unvanları, bağımsız denetçi görüĢleri ve bağımsız
denetim kuruluĢunun/sorumlu ortak baĢ denetçinin değiĢmiĢ olması halinde bu
değiĢimin nedenleri hakkında bilgi:
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 30 Haziran 2012 hesap dönemleri itibarıyla hazırlanan
konsolide finansal tablolar ve dipnotları Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
MüĢavirlik A.ġ. (KPMG) tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuĢtur.
Hesap Dönemi
30.06.2012
31.12.2011
31.12.2010
Bağımsız Denetim ġirketi
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ.
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ.
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest
72
GörüĢ
ġartlı
ġartlı
ġartlı
Hesap Dönemi
Bağımsız Denetim ġirketi
Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ.
GörüĢ
31.12.2010 tarihi itibarıyla Bağımsız Denetçi GörüĢü
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ.; bilanço tarihi
itibariyle, konsolide finansal tablolar, BANKA yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda
meydana gelebilecek muhtemel geliĢmeler dikkate alınarak ihtiyatlılık prensibi dahilinde
ayrılan ve tamamı önceki dönemlerde gider yazılan 950.000 Bin TL tutarında serbest karĢılığı
içerdiğinden, bu husus haricinde finansal tabloların, Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. ve
konsolidasyona tabi finansal ortaklıklarının 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla konsolide finansal
durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide faaliyet sonuçlarını ve nakit
akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu‘nun 37 ve 38‘inci maddeleri gereğince yürürlükte
bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına iliĢkin
yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıttığını
belirtmiĢtir.
31.12.2011 tarihi itibarıyla Bağımsız Denetçi GörüĢü
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ.; bilanço tarihi
itibariyle, konsolide finansal tablolar, BANKA yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda
meydana gelebilecek muhtemel geliĢmeler dikkate alınarak ihtiyatlılık prensibi dahilinde
ayrılan ve tamamı önceki dönemlerde gider yazılan 950.000 Bin TL tutarında serbest karĢılığı
içerdiğinden, bu husus haricinde finansal tabloların, Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. ve
konsolidasyona tabi finansal ortaklıklarının 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla konsolide finansal
durumunu ve aynı tarihte hesap dönemine ait konsolide faaliyet sonuçlarını ve nakit
akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu‘nun 37 ve 38‘inci maddeleri gereğince yürürlükte
bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına iliĢkin
yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıttığını
belirtmiĢtir.
30.06.2012 tarihi itibarıyla Bağımsız Denetçi GörüĢü
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ.; bilanço tarihi
itibariyle, konsolide finansal tablolar, BANKA yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda
meydana gelebilecek olumsuz geliĢmelerin olası etkileri nedeniyle ayrılan ve 950.000 Bin
TL‘si geçmiĢ dönemlerde ve 50.000 Bin TL‘si cari dönemde gider yazılan toplam 1.000.000
Bin TL tutarında serbest karĢılığı içerdiğinden, bu husus haricinde finansal tabloların, Türkiye
ĠĢ Bankası A.ġ. ve konsolidasyona tabi finansal ortaklıklarının 30 Haziran 2012 tarihi
itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine
ait konsolide faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu‘nun 37
ve 38‘inci maddeleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke
ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve
finansal raporlama esaslarına iliĢkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak
73
doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmadığını
belirtmiĢtir.
9.3
Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde
önemli etkisi olmuĢ veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki
takibatlar ve tahkim iĢlemleri:
Rekabet Kurulunun Ağustos 2009‘da, kamu kurumu veya özel firmalara maaĢ ödemelerine
yönelik teklif edilen promosyonlar ile ilgili olarak BANKA‘nın da aralarında bulunduğu
toplam 8 banka hakkında, 1054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca
baĢlattığı soruĢturma sonuçlanmıĢtır. 2010 mali yılı sonunda oluĢan ve Kurul tarafından
belirlenen Banka‘nın yıllık gayrisafi gelirlerinin takriben binde 4‘ü oranında, DanıĢtay yolu
açık olmak üzere 12.987.340 TL para cezası belirlenmiĢtir.
Rekabet Kurulu tarafından Bankamıza verilen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu'nun 17. Maddesi hükmü çerçevesinde indirimden yararlanılarak hesaplanan kısmı
olan 9.740.505 TL'nin, ilgili karara karĢı dava açma ve iade talebinde bulunma hakkımız saklı
kalmak kaydıyla Bankamız tarafından Büyük Mükellefler Vergi Dairesi' ne ödendiği
22.09.2011 tarihinde duyurulmuĢtur.
Rekabet Kurulu'nun idari para cezası verilmesine dair anılan kararına karĢı, Bankamızca
DanıĢtay nezdinde yürütmeyi durdurma istemli olarak iptal davası açılmıĢtır.
Bankacılık sektöründeki faiz oranlarına iliĢkin olarak gerçekleĢtirilen ön araĢtırma
neticesinde, Bankamızın da dahil olduğu bankalar hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması
Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla
soruĢturma baĢlatıldığı Rekabet Kurumu tarafından bildirilmiĢtir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.12.2011 tarihinde, 06.02.2009 tarihine kadar olan
fiiller için mülga Seri:VIII No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin
Esaslar Tebliğinin 5‘inci maddesinin 1‘inci fıkrasına ve 10‘uncu maddesinin 1‘inci fıkrasına
ve 06.02.2009 tarihi sonrasındaki fiiller için de Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların
Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Esaslar Tebliğinin 22‘nci maddesinin 1, 2 ve 3‘üncü
fıkralarına aykırı fiiller nedeniyle SPKn‘nun 47/A maddesi uyarınca, Kabahatler Kanunu‘nun
15‘inci maddesinin 2‘nci ve 17‘inci maddesinin 2‘nci fıkraları da dikkate alınarak; Banka
hakkında toplam 960.000 TL idari para cezası uygulanmasına, ayrıca 52 adet diğer durum için
ise Bankanın sermaye piyasası mevzuatına uyum konusunda uyarılmasına ve Bankanın
mevcut yönetim kurulu üyelerinin kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikaları
oluĢturulması konusunda bilgilendirilmelerine karar verilmiĢtir.
9.4
Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun
finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli
değiĢiklikler:
Ġzahname Madde 4.12‘de belirtilmektedir.
74
10 KAR TAHMĠNLERĠ VE BEKLENTĠLERĠ4
YOKTUR.
11 UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERDEN ALINAN BĠLGĠLER
Ġzahnamede, sektör hakkında yer alan bilgiler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
tarafından yayımlanan sektör verileri kullanılarak hazırlanmıĢtır. Bunun yanı sıra
Bankalararası Kart Merkezi, Merkezi Kayıt KuruĢu verilerinden de faydalanılmıĢtır. Ġġ
BANKASI, ilgili üçüncü kiĢilerin yayımladığı bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla,
açıklanan bilgileri yanlıĢ veya yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını
beyan eder. BANKA ayrıca Fitch Ratings, Standard and Poor‘s, ve Moody‘s tarafından
belirlenen derecelendirme notlarını aynen aldığını beyan eder.
Ġlgili üçüncü kiĢilere aĢağıdaki internet adreslerinden ulaĢılabilir:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu: www.bddk.org.tr
Bankalararası Kart Merkezi: www.bkm.com.tr
Merkezi Kayıt KuruluĢu: www.mkk.com.tr
Fitch Ratings: www.fitchratings.com
Standard and Poor‘s: www.standardandpoors.com
Moody‘s: www.moodys.com
12 ĠNCELEMEYE AÇIK BELGELER
AĢağıdaki belgeler ve elektronik kayıtlar ĠĢ Kuleleri, Kule: 1, 34330 Levent/BeĢiktaĢ/Ġstanbul
adresindeki Ġġ BANKASI merkezi ve baĢvuru yerlerinde tasarruf sahiplerinin incelemesine
açık tutulmaktadır:
1) Ġzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluĢturan her türlü rapor ya da belge ile
değerleme ve görüĢler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile aracı
kuruluĢlarca hazırlanan raporlar, kredi derecelendirme notları, esas sözleĢme, vb.).
2) Ortaklığın ve konsolidasyon kapsamındaki Ģirketlerin son 2 yıl ve son ara dönem
itibarıyla finansal tabloları.
Söz konusu belgeler www.isbank.com.tr ve www.kap.gov.tr internet adreslerinden de
incelemeye açık tutulacaktır.
4
Kar tahmini: Cari ve/veya takip eden hesap dönemleri için muhtemel kar veya zarar seviyesine iliĢkin bir
rakamın veya asgari veya azami bir rakamının açıkça ya da dolaylı olarak veya gelecekte elde edilebilecek
kar veya uğranabilecek zararların hesaplanabileceği verilerin belirtilmesidir.
Kar beklentisi: Sona ermiĢ, ancak sonuçları henüz yayınlanmamıĢ olan bir hesap dönemi için kar ya da
zarar rakamının tahmin edilmesidir.
75
13 ĠZAHNAMENĠN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu izahname
ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe
uygun olduğunu ve izahnamede bu bilgilerin anlamını değiĢtirecek nitelikte bir eksiklik
bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiĢ olduğunu beyan ederiz.
A.ġ. Yetkilisi
Adı, Soyadı, Unvanı, Adresi, Ġmzası
Sorumlu Olduğu Kısım:
TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ.
ĠZAHNAMENĠN TAMAMI
AyĢe Begüm Ulutan
Müdür Yardımcısı
F.Nilüfer BaĢarır Kutlutürk
Birim Müdürü
Halka Arza Aracılık Eden Aracı KuruluĢ’un Ticaret
Unvanı ve Yetkilisi’nin
Sorumlu Olduğu Kısım:
Adı, Soyadı, Unvanı, Adresi, Ġmzası
Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ.
ĠZAHNAMENĠN TAMAMI
Sadık Çulcuoğlu
Bölüm Yönetmeni
BaĢak Selçuk
Müdür Yardımcısı
14 EKLER
04.09.2012 tarihli ĠMKB‘ye verilen beyan.
76