türkiye - PLASFED Sektör Raporları

plastik sanayi
2013
DÜNYA VE
TÜRKİYE
PVC
RAPORU
Plastik Sanayicileri Derneği
Barbaros DEMİRCİ
PLASFED Genel Sekreteri
YÖNETİCİ ÖZETİ :
PVC tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik hammaddelerinden biridir. Nitekim ; 2013 yılında PVC ithalatı, dünya toplam plastik hammadde
ithalatı içinden % 9 pay alırken PVC ihracatının, dünya toplam plastik hammadde ihracatı içindeki payı, % 7 olarak gerçekleşmiştir.
Barbaros DEMİRCİ
PLASFED
Genel Sekreteri
2009 yılında 26 milyon ton ve 23 milyar dolar olan dünya PVC dış ticaret hacmi son
5 yılda, miktar bazında ortalama % 5,4 ve değer bazında da ortalama % 10,6 artarak
2013 yılında 28 milyon ton ve 39 milyar dolara ulaşmıştır.
2018 yılında dünya toplam PVC ithalatının 20 milyon ton ve 33 milyar dolara, ihracatının ise 17 milyon ton ve 32 milyar dolara, toplam dış ticaret hacminin de 37 milyon
ton ve 65 milyar dolara çıkması beklenmektedir.
Türkiye’de PVC üreten tek tesis PETKİM olup, mevcut üretim kapasitesi yılda 150.000
ton PVC üretebilecek seviyededir. Firmanın PVC üretimi 2002 ve 2004 yıllarında
157.000 ton ile maksimum seviyesine erişmiştir. 2013 yılında üretimin 121.000 tona
indiği görülmektedir.
Türkiye’nin son 5 yıl içinde yapmış olduğu toplam PVC ithalatı miktar bazında yılda
ortalama % 10 değer bazında da % 17 artmış ve 658 bin tondan 960 bin tona ve 604
milyon dolardan 1 milyar 117 milyon dolara ulaşmıştır.
Türkiye’nin 2009 yılında 24 bin ton ve 26 milyon dolar olan toplam PVC ihracatı,
2013 yılında 19 bin tona düşerken değer bazında 26 milyon dolar düzeyinde kalmıştır. PVC ihracatı son 5 yıl içinde miktar bazında % yılda ortalama % 6 gerilerken değer
bazında aynı düzeyde kalmıştır.
Türkiye plastik sektöründeki hızlı gelişime paralel olarak, sektörün PVC tüketimi de
hızlı bir artış trendi göstermiş ve 2009 – 2013 yıllarını kapsayan son 5 yılda % 8 bileşik büyüme hızı ile artmıştır. 2009 yılında 772 bin ton olan tüketim 2013 yılında %
38 artarak 1 milyon 62 bin tona çıkmıştır.
Türkiye dünyanın önemli PVC ithalatçısı ülkelerinden biridir. Plastik sektöründeki
hızlı büyüme trendi, PVC iç talebinin de hızla artmasına neden olmaktadır. Ancak PVC
yerli üretimi bu talebi karşılamaktan uzak kalmaktadır.
İç tüketim tahminleri 2018 yılında ithalat bağımlılığının 93’e ulaşacağını göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin PVC üretimi için mevcut veya muhtemel
petrokimya tesisleri için önemli bir pazar niteliği taşıdığı görülmektedir.
2
İÇİNDEKİLER
1. Raporun Kapsadığı Hammaddeler
2. Mevcut Durum Analizi
2.1. Dünya PVC Dış Ticareti
2.1.1. Dünya PVC Dış Ticaret Hacmi
2.1.2. Dünya PVC İthalatı
2.1.2.1. Miktar Bazında PVC İthalatını Yönlendiren 20 Ülke
2.1.2.2. Değer Bazında PVC İthalatını Yönlendiren 20 Ülke
2.1.3. Dünya PVC İhracatı
2.1.3.1. Miktar Bazında PVC İhracatını Yönlendiren 20 Ülke
2.1.3.2. Değer Bazında PVC İhracatını Yönlendiren 20 Ülke
2.1.4. PVC Dış Ticaretinde En Yüksek Fazlalık Veren 10 Ülke
2.1.5. PVC Dış Ticaretinde En Yüksek Açık Veren 10 Ülke
2.1.6. Dünya Ortalama PVC İthalat ve İhracat Fiyatları
2.2. Türkiye PVC Pazarı
2.2.1. Kurulu Kapasite
2.2.2. Üretim ve Kapasite Kullanımı
2.2.3. Türkiye’nin PVC İthalatı
2.2.4. Türkiye’nin PVC İhracatı
2.2.5. Türkiye’nin PVC Dış Ticaret Açığı
2.2.6. Ülkeler İtibariyle Toplam PVC İthalatı
2.2.7. Ülkeler İtibariyle Toplam PVC İhracatı
2.2.8. Türkiye’nin Ortalama PVC Dış Ticaret Fiyatları
2.2.9. Türkiye’nin İç Pazar Tüketimi
3. İleriye Dönük Tahminler
3.1. Dünya PVC Dış Ticaret Tahminleri
3.2. Türkiye PVC Pazar Beklentileri
3.2.1. Türkiye PVC Toplam Arz ve Talep Dengesi ve İleriye Dönük Beklentiler
3
1. RAPORUN KAPSADIĞI PLASTİK HAMMADDELER :
1. RAPORUN KAPSADIĞI PLASTİK HAMMADDELER :
Analizin kapsadığı plastik hammaddesi 3904 GTİP no’lu Vinil Klorür veya Diğer Halojenlenmiş
Polimerleri
olup, dünya3904
istatistikleri
ilgili
analiz
; Diğer
ITC ( Halojenlenmiş
International Olefinlerin
Trade
Olefinlerin
Analizin
kapsadığı
plastik hammaddesi
GTİP no’luile
Vinil
Klorür
veya
PoStatistics
)
kurumunca
dış
ticaret
verileri
sadece
4
digit
bazında
verildiğinden,
3904
GTİP
limerleri olup, dünya istatistikleri ile ilgili analiz ; ITC ( International Trade Statistics ) kurumunca dış ticaret
toplamı
olarak
yapılmıştır.
verileri
sadece
4 digit
bazında verildiğinden, 3904 GTİP toplamı olarak yapılmıştır.
Rapor İçeriğinde Yer Alan 3904 GTİP Nolu
Klorür
veya
Diğer
Olefinlerin
PolimerleriOlefinlerin Polimerleri
Rapor İçeriğindeVinil
Yer Alan
3904
GTİP
NoluHalojenlenmiş
Vinil Klorür veya
Diğer Halojenlenmiş
GTİP NO
39.04
3904.10.00.00.11
3904.10.00.00.19
3904.21.00.00.00
3904.22.00.00.00
3904.30.00.00.00
3904.40.00.00.00
3904.50
3904.50.10.00.00
3904.50.90.00.00
3904.61.00.00.00
3904.69
3904.69.10.00.00
3904.69.20.00.00
3904.69.80.00.00
3904.90.00.00.00
AÇIKLAMA
Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri
(ilk şekillerde) :
- Poli(vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC)
- - Emülsiyon poli(vinil klorür) (E-PVC)
- - Diğerleri
- Diğer poli(vinil klorür):
- - Plastifiye edilmemiş PVC
- - Plastifiye edilmiş PVC
- Vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri
- Diğer vinil klorür kopolimerleri
- Viniliden klorür polimerleri:
- - Viniliden klorürle akrilonitril kopolimeri (çapı 4 mikrometre veya daha
fazla fakat 20 mikrometreyi geçmeyen genleşebilir kürecik şeklinde)
- - Diğerleri
- Florlu polimerleri:
- - Politetrafloretilen (PTFE)
- - Diğerleri:
- - - Polivinil florür (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde
olan )
- - - Fluoroelastomer FKM
- - - Diğerleri
- Diğerleri
2. MEVCUT DURUM ANALİZİ :
2. MEVCUT DURUM ANALİZİ :
2.1. DÜNYA PVC DIŞ TİCARETİ :
2.1. DÜNYA PVC DIŞ TİCARETİ :
2.1.1. DÜNYA PVC DIŞ TİCARET HACMİ :
2.1.1. DÜNYA PVC DIŞ TİCARET HACMİ :
PVC tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik hammaddelerinden
biridir. Nitekim ; 2013 yılında PVC ithalatı, dünya toplam plastik hammadde ithalatı içinden %
PVC tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik hammaddelerinden biridir. Nitekim ;
9 pay alırken PVC ihracatının, dünya toplam plastik hammadde ihracatı içindeki payı, % 7
2013 yılında PVC ithalatı, dünya toplam plastik hammadde ithalatı içinden % 9 pay alırken PVC ihracatının,
olarak gerçekleşmiştir.
dünya toplam plastik hammadde ihracatı içindeki payı, % 7 olarak gerçekleşmiştir.
2009 yılında 26 milyon ton ve 23 milyar dolar olan dünya PVC dış ticaret hacmi son 5 yılda,
2009 yılında 26 milyon ton ve 23 milyar dolar olan dünya PVC dış ticaret hacmi son 5 yılda, miktar bazında
miktar bazında ortalama % 5,4 ve değer bazında da ortalama % 10,6 artarak 2013 yılında 28
ortalama % 5,4 ve değer bazında da ortalama % 10,6 artarak 2013 yılında 28 milyon ton ve 39 milyar dolara
milyon ton ve 39 milyar dolara ulaşmıştır.
ulaşmıştır.
4
Dünya Toplam PVC Dış Ticaret Hacmi
Dünya Toplam PVC Dış Ticaret Hacmi
23
23 26
26
2009
2009
26
26
Milyon
Milyon Ton
Ton
Milyar
Milyar $
$
41
41
35
35
2010
2010
38
38
39
39
27
27
26
26
28
28
2011
2011
2012
2012
2013
2013
Kaynak
Kaynak :: ITC
ITC –– International
International Trade
Trade Center
Center
2.1.2. DÜNYA PVC İTHALATI :
2.1.2. DÜNYA PVC İTHALATI :
2009 yılında 11 milyon ton ve 13 milyar dolar olan dünya PVC ithalatı son 5 yılda miktar
bazında
6,5veve13değer
dadünya
ortalama
% 10,6son
artarak
2013
yılında
14 ortalama
milyon %
2009
yılındaortalama
11 milyon%ton
milyarbazında
dolar olan
PVC ithalatı
5 yılda
miktar
bazında
ve 20 bazında
milyar dolara
yükselmiştir.
6,5ton
ve değer
da ortalama
% 10,6 artarak 2013 yılında 14 milyon ton ve 20 milyar dolara yükselmiştir.
Dünya Toplam PVC İthalatı
Dünya Toplam PVC İthalatı
Milyon Ton
11 13
2009
2009
13
17
2010
2010
Milyar $
21
20
20
20
20
13
13
14
2011
2011
2012
2012
2013
2013
Kaynak
Kaynak :: ITC
ITC –– International
International Trade
Trade Center
Center
2.1.2.1.
MİKTAR
BAZINDA
PVC İTHALATINI
YÖNLENDİREN
20 ÜLKE20
: ÜLKE :
2.1.2.1.
MİKTAR
BAZINDA
PVC İTHALATINI
YÖNLENDİREN
2.1.2.1.
MİKTAR BAZINDA PVC İTHALATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE :
2013 yılında dünya toplam PVC ithalatının miktar bazında % 72’si 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu
2013 yılında dünya toplam PVC ithalatının miktar bazında % 72’si 20 ülke tarafından
ülkelerin 2009 yılında 8 milyon ton olan toplam PVC ithalatları yıllık % 7 artış hızı ile 2013 yılında 10 milyon tona
gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerin 2009 yılında 8 milyon ton olan toplam PVC ithalatları yıllık
çıkmıştır. Diğer tüm ülkeler toplam ithalattan % 28 pay almaktadır.
2013 yılında dünya toplam PVC ithalatının miktar bazında % 10’u Hindistan tarafından yapılmıştır. En büyük
PVC ithalatçısı 5 ülke sırası ile ; Hindistan, Çin, Türkiye, Mısır ve Almanya’dır. Bu ülkelerin toplam dünya ithalatı
içindeki payları miktar bazında % 37 seviyesindedir.
5
2013 yılında dünya toplam PVC ithalatının miktar bazında % 10’u Hindistan tarafından
yapılmıştır. En büyük PVC ithalatçısı 5 ülke sırası ile ; Hindistan, Çin, Türkiye, Mısır ve
Almanya’dır. Bu ülkelerin toplam dünya ithalatı içindeki payları miktar bazında % 37
seviyesindedir.
Türkiye,
miktar
bazında
dünya toplam
ithalatından
2009 yılında2009
% 6 pay
alırken,
2013
yılındapayı
% 7’ye
Türkiye,
miktar
bazında
dünya PVC
toplam
PVC ithalatından
yılında
% payı
6 pay
alırken,
yükselmiş
olup,
dünyanın
3.ncü
büyük
PVC
ithalatçısı
konumundadır.
2013 yılında % 7’ye yükselmiş olup, dünyanın 3.ncü büyük PVC ithalatçısı konumundadır.
İthalatı Yönlendiren 20 Ülkenin PVC İthalatı
İthalatı Yönlendiren 20 Ülkenin PVC İthalatı ((1000
1000Ton
Ton) )
1000 Ton
Hindistan
Çin
Türkiye
Mısır
Almanya
İtalya
Rusya Fed.
Kanada
Brezilya
Belçika
Meksika
ABD
İngiltere
Fransa
Polonya
Ukrayna
Malezya
Hollanda
United Arab Emirates
Vietnam
20 Ülke Toplamı
Diğer Ülkeler
TOPLAM
CAGR ( % )
% Pay
2009
676
2.012
658
27
646
2013
1.363
1.110
960
736
716
2009 - 2013
19,1
-13,8
9,9
128,8
2,6
2009
6,1
18,2
5,9
0,2
5,8
2013
9,6
7,8
6,7
5,2
5,0
680
698
0,7
6,1
4,9
278
461
297
399
239
254
263
328
289
127
57
0
160
145
7.996
3.075
11.071
552
514
502
458
397
361
353
327
303
205
180
173
169
163
10.237
4.026
14.263
18,7
2,7
14,0
3,5
13,5
9,2
7,6
-0,1
1,2
12,6
33,5
1,4
3,0
6,4
7,0
6,5
2,5
4,2
2,7
3,6
2,2
2,3
2,4
3,0
2,6
1,2
0,5
0,0
1,4
1,3
72,2
27,8
100,0
3,9
3,6
3,5
3,2
2,8
2,5
2,5
2,3
2,1
1,4
1,3
1,2
1,2
1,1
71,8
28,2
100,0
Kaynak : ITC – International Trade Center
2.1.2.2.
DEĞER BAZINDA PVC İTHALATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE :
2.1.2.2. DEĞER BAZINDA PVC İTHALATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE :
2013 yılında dünya toplam PVC ithalatının değer bazında % 71’i 20 ülke tarafından
gerçekleştirilmiş
olup,PVC
buithalatının
ülkelerindeğer
2009bazında
yılında%
9,5
olan gerçekleştirilmiş
toplam PVC ithalatları
2013
yılında dünya toplam
71’imilyar
20 ülkedolar
tarafından
olup, bu ül-
kelerin 2009 yılında 9,5 milyar dolar olan toplam PVC ithalatları yıllık % 10,6 artış hızı ile 2013 yılında 14 milyar
dolara çıkmıştır. Diğer tüm ülkeler toplam ithalattan % 29 pay almaktadır.
2013 yılında dünya toplam PVC ithalatının değer bazında % 8’i Çin tarafından yapılmıştır. En büyük PVC ithalatçısı 5 ülke sırası ile ; Çin, Hndistan, Almanya, Türkiye ve İtalya’dır. Bu ülkelerin toplam dünya ithalatı içindeki
payları miktar bazında % 35 seviyesindedir.
Türkiye, değer bazında dünya toplam PVC ithalatından 2009 yılında % 5 pay alırken, payı 2013 yılında % 6’ya
yükselmiş olup, dünyanın 4.ncü büyük PVC ithalatçısı konumundadır.
6
ülkelerin toplam dünya ithalatı içindeki payları miktar bazında % 35 seviyesindedir.
Türkiye, değer bazında dünya toplam PVC ithalatından 2009 yılında % 5 pay alırken, payı
2013 yılında % 6’ya yükselmiş olup, dünyanın 4.ncü büyük PVC ithalatçısı konumundadır.
İthalatı Yönlendiren 20 Ülkenin PVC İthalatı
( Milyon
İthalatı Yönlendiren 20 Ülkenin PVC İthalatı ( Milyon
$)$ )
Milyon $
Çin
Hindistan
Almanya
Türkiye
İtalya
ABD
Belçika
Rusya Fed.
Brezilya
Meksika
Kanada
Fransa
İngiltere
Polonya
G.Kore
Hollanda
Ukrayna
Mısır
Malezya
Vietnam
20 Ülke Toplamı
Diğer Ülkeler
TOPLAM
CAGR ( % )
% Pay
2009
1.893
652
865
604
788
2013
1.595
1.558
1.246
1.117
1.046
2009 - 2013
-4,2
24,3
9,5
16,6
7,3
2009
14,1
4,9
6,5
4,5
5,9
2013
8,0
7,8
6,2
5,6
5,2
510
993
18,1
3,8
5,0
530
349
337
369
470
465
344
329
176
274
149
204
68
154
9.531
3.867
13.398
882
714
684
639
619
565
536
395
353
319
273
261
247
230
14.272
5.748
20.020
13,6
19,6
19,4
14,7
7,1
5,0
11,7
4,7
19,0
3,9
16,4
6,3
38,1
10,6
10,6
10,4
10,6
4,0
2,6
2,5
2,8
3,5
3,5
2,6
2,5
1,3
2,0
1,1
1,5
0,5
1,1
71,1
28,9
100,0
4,4
3,6
3,4
3,2
3,1
2,8
2,7
2,0
1,8
1,6
1,4
1,3
1,2
1,2
71,3
28,7
100,0
Kaynak : ITC – International Trade Center
2.1.3.
DÜNYA
PVC İHRACATI
:
2.1.3.
DÜNYA
PVC İHRACATI
:
Dünya
ihracatının
son 5yıllık
yılda
yıllık ortalama
artış bazında
hızı, miktar
4,4 veda
değer
Dünya
PVCPVC
ihracatının
son 5 yılda
ortalama
artış hızı, miktar
% 4,4bazında
ve değer%bazında
% 10,6
bazında
da
%
10,6
olarak
gerçekleşmiş
ve
2009
yılında
13
milyon
ton
ve
12
milyar
dolar
olan
olarak gerçekleşmiş ve 2009 yılında 13 milyon ton ve 12 milyar dolar olan ihracat, 2013 yılında 14 milyon
ton ve
ihracat,
2013
yılında
14
milyon
ton
ve
19
milyar
dolara
ulaşmıştır.
19 milyar dolara ulaşmıştır.
Dünya Toplam PVC İhracatı
Dünya Toplam PVC İhracatı
Dünya
Toplam
Milyon
Ton PVC İhracatı
Milyar $
Dünya Toplam PVC İhracatı
13
13
13
Milyon Ton
Milyon Ton
17
17
17
20
20
20
Milyar $
Milyar $
19
19
19
19
19
19
12
12
12
13
13
13
14
14
14
13
13
13
14
14
14
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
Kaynak : ITC – International Trade Center
Kaynak : ITC – International Trade Center
Kaynak : ITC – International Trade Center
2.1.3.1.MİKTAR BAZINDA PVC İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE :
2.1.3.1.MİKTAR BAZINDA PVC İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE :
7
Kaynak : ITC – International Trade Center
2.1.3.1.MİKTAR BAZINDA PVC İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE :
2013 yılında dünya toplam PVC ihracatının miktar bazında % 91’i 20 ülke tarafından
gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerin 2009 yılında 10 milyon ton olan toplam PVC ihracatları
2.1.3.1.MİKTAR BAZINDA PVC İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE :
yıllık ortalama % 4,4 artış hızı ile 2013 yılında 13 milyon tona çıkmıştır. Diğer tüm ülkeler
toplam ithalattan % 8 pay almaktadır.
2013 yılında dünya toplam PVC ihracatının miktar bazında % 91’i 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu
ülkelerin 2009 yılında 10 milyon ton olan toplam PVC ihracatları yıllık ortalama % 4,4 artış hızı ile 2013 yılında
2013 yılında
dünya Diğer
toplam
PVC
ihracatının
miktar bazında
23’ü ABD tarafından yapılmıştır.
13 milyon
tona çıkmıştır.
tüm
ülkeler
toplam ithalattan
% 8 pay%almaktadır.
Miktar bazında en büyük ihracatçı 5 ülke sırası ile ; ABD, Almanya, Tayvan, Çin ve Fransa dır.
Buyılında
ülkelerin
miktar
bazında
toplam dünya
ihracatı
içindeki
payları %yapılmıştır.
50 seviyesindedir.
2013
dünya
toplam
PVC ihracatının
miktar PVC
bazında
% 23’ü
ABD tarafından
Miktar bazında
en büyük ihracatçı 5 ülke sırası ile ; ABD, Almanya, Tayvan, Çin ve Fransa dır. Bu ülkelerin miktar bazında toplam
Türkiye
miktariçindeki
bazında
dünya
toplam
PVC ihracatından 2009 ve 2013 yıllarında % 0,2 ve %
dünya
PVC ihracatı
payları
% 50
seviyesindedir.
0,1 pay almış olup 2009 yılında 24 bin ton olan ihracatı % 6,4 ortalama düşme hızı ile 2013
Türkiye
miktar
bazında
toplam PVC ihracatından 2009 ve 2013 yıllarında % 0,2 ve % 0,1 pay almış olup
yılında
19 bin
tonadünya
inmiştir.
2009 yılında 24 bin ton olan ihracatı % 6,4 ortalama düşme hızı ile 2013 yılında 19 bin tona inmiştir.
İhracatı Yönlendiren 20 Ülkenin PVC İhracatı
1000Ton
Ton) )
İhracatı Yönlendiren 20 Ülkenin PVC İhracatı ( (1000
1000 Ton
ABD
Almanya
Tayvan
Çin
Fransa
Belçika
Güney Kore
Hollanda
Japonya
2009
2.480
1.188
943
294
757
597
700
611
813
Tayland
438
Meksika
189
İspanya
175
Kolombiya
256
Katar
2
Macaristan
171
İsveç
208
Kanada
111
İtalya
142
Polonya
116
Portekiz
132
20 Ülke Toplamı
10.322
Diğer Ülkeler
1.462
TOPLAM
11.783
Türkiye
24
Kaynak : ITC – International Trade Center
2.1.3.2.
8
CAGR %
% Pay
2013
3.269
1.315
1.116
775
770
727
700
665
503
2009 - 2013
7,1
2,6
4,3
27,4
0,4
5,1
0,0
2,1
-11,3
2009
21,1
10,1
8,0
2,5
6,4
5,1
5,9
5,2
6,9
2013
23,4
9,4
8,0
5,5
5,5
5,2
5,0
4,8
3,6
425
363
320
298
293
249
228
217
181
172
163
12.750
1.232
13.981
19
-0,7
17,8
16,2
3,9
264,7
9,9
2,3
18,3
6,2
10,2
5,5
5,4
-4,2
4,4
-6,4
3,7
1,6
1,5
2,2
0,0
1,4
1,8
0,9
1,2
1,0
1,1
87,6
12,4
100,0
0,2
3,0
2,6
2,3
2,1
2,1
1,8
1,6
1,6
1,3
1,2
1,2
91,2
8,8
100,0
0,1
DEĞER BAZINDA PVC İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE :
2013 yılında dünya toplam PVC ihracatının değer bazında % 91’i 20 ülke tarafından yapılmış
olup, bu ülkelerin 2009 yılında 11 milyar dolar olan toplam PVC ihracatları yıllık ortalama %
11 artış hızı ile 2013 yılında 18 milyar dolara ulaşmıştır. Diğer tüm ülkeler değer bazında
toplam ihracattan % 8 pay almaktadır.
2013 yılında dünya toplam PVC ihracatının değer bazında % 21’i ABD tarafından yapılmıştır.
TOPLAM
Türkiye
11.783
24
13.981
19
4,4
-6,4
100,0
0,2
100,0
0,1
Kaynak : ITC – International Trade Center
2.1.3.2.
DEĞER BAZINDA PVC İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE :
2013 yılında dünya toplam PVC ihracatının değer bazında % 91’i 20 ülke tarafından yapılmış
olup,
bu ülkelerin
11 milyar
dolar olan toplam
PVC
2.1.3.2.
DEĞER
BAZINDA2009
PVC yılında
İHRACATINI
YÖNLENDİREN
20 ÜLKE
: ihracatları yıllık ortalama %
11 artış hızı ile 2013 yılında 18 milyar dolara ulaşmıştır. Diğer tüm ülkeler değer bazında
toplamdünya
ihracattan
8 pay
almaktadır.
2013 yılında
toplam%PVC
ihracatının
değer bazında % 91’i 20 ülke tarafından yapılmış olup, bu ülkelerin
2009 yılında 11 milyar dolar olan toplam PVC ihracatları yıllık ortalama % 11 artış hızı ile 2013 yılında 18 milyar
dolara2013
ulaşmıştır.
Diğer
tümtoplam
ülkeler PVC
değerihracatının
bazında toplam
8 pay
almaktadır.
yılında
dünya
değerihracattan
bazında %%21’i
ABD
tarafından yapılmıştır.
Değer bazında en büyük ihracatçı beş ülke sırası ile ; ABD, Almanya, Belçika, Tayvan ve Çin
2013 yılında
toplam
PVCdünya
ihracatının
bazında
%payları
21’i ABD%tarafından
yapılmıştır. Değer bazında en
dir. Budünya
ülkelerin
toplam
PVC değer
ihracatı
içindeki
50 seviyesindedir.
büyük ihracatçı beş ülke sırası ile ; ABD, Almanya, Belçika, Tayvan ve Çin dir. Bu ülkelerin toplam dünya PVC
ihracatı
içindeki
payları
% 50 seviyesindedir.
Türkiye
değer
bazında
dünya toplam PVC ihracatından 2009 ve 2013 yıllarında % 0,2 ve % 0,1
pay almış olup, 2009 yılında 26 milyon dolar olan ihracatı 2013 yılında da aynı düzeyde
Türkiye
değer bazında dünya toplam PVC ihracatından 2009 ve 2013 yıllarında % 0,2 ve % 0,1 pay almış olup,
kalmıştır.
2009 yılında 26 milyon dolar olan ihracatı 2013 yılında da aynı düzeyde kalmıştır.
İhracatı Yönlendiren 20 Ülkenin PVC İhracatı
İhracatı Yönlendiren 20 Ülkenin PVC İhracatı( Milyon
( Milyon$ $) )
Milyon $
2009
ABD
2.588
Almanya
1.590
Belçika
728
Tayvan
768
Çin
381
Japonya
970
Hollanda
826
Fransa
785
Güney Kore
599
İtalya
354
Katar
1
Meksika
163
Tayland
360
İspanya
177
Kolombiya
247
İngiltere
256
İsveç
209
Macaristan
161
Kanada
106
Portekiz
134
İlk 20 Ülke Toplam
11.404
Diğerleri
1.489
TOPLAM
12.893
Türkiye
26
Kaynak : ITC – International Trade Center
CAGR %
2013
4.106
2.205
1.218
1.154
1.093
1.077
1.006
979
771
589
426
407
401
371
354
325
304
265
251
200
17.502
1.808
19.311
26
2009 - 2013
12,2
8,5
13,7
10,7
30,1
2,6
5,1
5,7
6,5
13,6
340,1
25,7
2,7
20,3
9,5
6,1
9,8
13,2
23,9
10,5
11,3
5,0
10,6
0,1
% Pay
2009
20,1
12,3
5,6
6,0
3,0
7,5
6,4
6,1
4,6
2,7
0,0
1,3
2,8
1,4
1,9
2,0
1,6
1,2
0,8
1,0
88,5
11,5
100,0
0,2
2013
21,3
11,4
6,3
6,0
5,7
5,6
5,2
5,1
4,0
3,1
2,2
2,1
2,1
1,9
1,8
1,7
1,6
1,4
1,3
1,0
90,6
9,4
100,0
0,1
2.1.4. PVC DIŞ TİCARETİNDE EN YÜKSEK FAZLALIK VEREN 10 ÜLKE :
2013 yılında dünya PVC dış ticaretinde en çok fazlalık veren 10 ülke içinde ABD 3,1 milyar
dolarlık dış ticaret fazlası ile önde gelmiştir. Tayvan ise 1 milyar dolar ile en yüksek dış ticaret
fazlası veren ikinci ülke konumundadır.
Başlıca 10 İhracatçı Ülkenin PVC Dış Ticaret Fazlası
( Milyon $ )
9
Diğerleri
TOPLAM
Türkiye
1.489
12.893
26
1.808
19.311
26
5,0
10,6
0,1
11,5
100,0
0,2
9,4
100,0
0,1
Kaynak : ITC – International Trade Center
2.1.4. PVC DIŞ TİCARETİNDE EN YÜKSEK FAZLALIK VEREN 10 ÜLKE :
2.1.4. PVC DIŞ TİCARETİNDE EN YÜKSEK FAZLALIK VEREN 10 ÜLKE :
2013 yılında dünya PVC dış ticaretinde en çok fazlalık veren 10 ülke içinde ABD 3,1 milyar
dolarlık dış ticaret fazlası ile önde gelmiştir. Tayvan ise 1 milyar dolar ile en yüksek dış ticaret
2013 yılında
dünya
PVC
dış ticaretinde
en çok fazlalık veren 10 ülke içinde ABD 3,1 milyar dolarlık dış ticaret fazfazlası
veren
ikinci
ülke konumundadır.
lası ile önde gelmiştir. Tayvan ise 1 milyar dolar ile en yüksek dış ticaret fazlası veren ikinci ülke konumundadır.
Başlıca 10 İhracatçı Ülkenin PVC Dış Ticaret Fazlası
( Milyon $ )
Başlıca 10 İhracatçı Ülkenin PVC Dış Ticaret Fazlası ( Milyon $ )
Milyon $
ABD
Tayvan
Almany
Japonya
Hollanda
G.Kore
Fransa
Katar
Belçika
Kolombiya
3.113
1.014
959
899
687
418
414
412
336
248
Kaynak : ITC – International Trade Center
2.1.5. PVC DIŞ TİCARETİNDE EN ÇOK AÇIK VEREN 10 ÜLKE :
2.1.5. PVC DIŞ TİCARETİNDE EN ÇOK AÇIK VEREN 10 ÜLKE :
PVC üreticisi olmayan veya kısıtlı üretim yapan 10 ülkenin PVC dış ticaretinde en yüksek açığı
PVC üreticisi
olmayan
veya kısıtlı üretim
ülkenin
dış ticaretinde
en yüksek
verdikleri görülverdikleri
görülmektedir.
2013 yapan
yılında10
1,5
milyarPVC
dolar
dış ticaret açığı
verenaçığı
Hindistan’dan
mektedir.
20131,1
yılında
1,5dolar
milyardış
dolar
dış ticaret
açığı
veren ikinci
Hindistan’dan
sonra
1,1 milyar
dolar dış
ticaret
sonra
milyar
ticaret
açığı ile
Türkiye
büyük dış
ticaret
açığı veren
ülke
açığı ile konumundadır.
Türkiye ikinci büyük dış ticaret açığı veren ülke konumundadır.
Başlıca 10 İthalatçı Ülkenin PVC Dış Ticaret Açığı
( Milyon $ )
Başlıca 10 İthalatçı Ülkenin PVC Dış Ticaret Açığı ( Milyon $ )
Milyon $
Hindistan
Türkiye
Brezilya
Rusya Fed.
Çin
İtalya
Kanada
Meksika
Ukrayna
İngiltere
-1.488
-1.091
-658
-625
-502
-457
-368
-232
-222
-211
Kaynak : ITC – International Trade Center
2.1.6. DÜNYA ORTALAMA PVC İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI :
2.1.6. DÜNYA ORTALAMA PVC İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI :
2009 – 2013 yılları arasında dünya PVC ortalama ithalat fiyatları yılda ortalama % 4, ihracat
2009fiyatları
– 2013 yılları
PVC ortalama
yılda1210
ortalama
% 4,olan
ihracat
fiyatları
ise2013
% 6 arise %arasında
6 artış dünya
göstermiş
ve 2009ithalat
yılındafiyatları
ortalama
$ / ton
ithalat
fiyatı
tış göstermiş
ve 2009
1210 $1094
/ ton$olan
ithalat
2013 yılında
$ /da
tona
, 2009
yılında
yılında 1404
$ /yılında
tona ,ortalama
2009 yılında
/ ton
olanfiyatı
ortalama
ihracat1404
fiyatı
2013
yılında
10941381
$ / ton$ olan
ortalama
ihracat fiyatı da 2013 yılında 1381 $ / tona çıkmıştır.
/ tona
çıkmıştır.
Dünya PVC Ortalama İhracat ve İthalat Fiyatları
( $ / Ton )
10
İthalat Fiyatları
2009
2010
2011
2012
2013
CAGR %
1.210
1.380
1.574
1.498
1.404
3,8
2.1.6.– 2013
DÜNYA
ORTALAMA
İTHALAT
VE İHRACAT
:
2009
yılları
arasında PVC
dünya
PVC ortalama
ithalatFİYATLARI
fiyatları yılda
ortalama % 4, ihracat
2009 – 2013 yılları arasında dünya PVC ortalama ithalat fiyatları yılda ortalama % 4, ihracat
fiyatları
ise %
%yılları
artışarasında
göstermiş
ve 2009
2009
yılında
ortalama
1210
$
ton
ithalat
2013
2009
– 2013
dünya
PVC yılında
ortalama
ithalat 1210
fiyatları
ortalama
4, ihracat
fiyatları
ise
66 artış
göstermiş
ve
ortalama
$ // yılda
ton olan
olan
ithalat%fiyatı
fiyatı
2013
fiyatları
ise
%
6
artış
göstermiş
ve
2009
yılında
ortalama
1210
$
/
ton
olan
ithalat
fiyatı
2013
yılında
yılında 1404
1404 $$ // tona
tona ,, 2009
2009 yılında
yılında 1094 $ / ton olan ortalama ihracat fiyatı da 2013 yılında
yılında
1404
$
/
tona
,
2009
yılında
1094
$
/
ton
olan
ortalama
ihracat
fiyatı
da
2013
yılında
1381
1381 $$ // tona
tona çıkmıştır.
çıkmıştır.
1381 $ / tona çıkmıştır.
Dünya PVC Ortalama İhracat ve İthalat Fiyatları
Dünya PVC
PVC Ortalama
Ortalama
ve İthalat
İthalat Fiyatları
Fiyatları
Dünya
( $ İhracat
/İhracat
Ton ) ve
(
$
/
Ton
)
(
$
/
Ton
)
Dünya PVC Ortalama İhracat ve İthalat Fiyatları ( $ / Ton )
2009
2010
2009
2010
İthalat Fiyatları
1.210
1.380
2009
2010
İthalat Fiyatları
1.210
1.380
İhracat
Fiyatları
1.094
1.301
İthalat Fiyatları
1.210
1.380
İhracat
Fiyatları
1.094
Kaynak
: ITC – International
Trade Center1.301
2011
2011
1.574
2011
1.574
1.488
1.574
1.488
İhracat
Fiyatları
1.094
Kaynak
: ITC – International
Trade Center1.301
1.488
2012
2012
1.498
2012
1.498
1.418
1.498
1.418
1.418
2013
2013
1.404
2013
1.404
1.381
1.404
1.381
1.381
CAGR %
CAGR
%
3,8 %
CAGR
3,8
6,0
3,8
6,0
6,0
Kaynak : ITC – International Trade Center
Dünya PVC Ortalama İhracat ve İthalat Fiyatları ( $ / Ton
Dünya PVC Ortalama İhracat ve İthalat Fiyatları ( $ / Ton)
Dünya PVC Ortalama İhracat ve İthalat Fiyatları ( $ / Ton
İhracat
İthalat
Dünya PVC Ortalamaİhracat
İhracat ve İthalat
İthalat Fiyatları ( $ / Ton
1.301 1.380
1.301 1.380
1.210
1.094
1.210
1.094
1.094
1.210
2009
2009
1.488 1.574
1.418 1.498
1.418 1.498
1.381 1.404
1.381 1.404
1.488 1.574
1.418 1.498
1.381 1.404
2011
2011
2012
2012
2013
2013
İhracat
İthalat
1.488 1.574
1.301 1.380
2010
2010
Kaynak : ITC – International Trade Center
Kaynak : ITC – International Trade Center
2013 yılında PVC ithalatında önde gelen 10 ülke, yaptıkları PVC ithalatına dünya ortalaması
2013 yılında PVC
ithalatında önde2010
gelen 10 ülke, yaptıkları
dünya ortalaması olan
1404 $ / ton’un
2009
2011PVC ithalatına 2012
2013
olan 1404 $ / ton’un üzerinde fiyat ödemişlerdir. Türkiye’nin de 2013 yılında dünya ortalama
üzerinde fiyat ödemişlerdir. Türkiye’nin de 2013 yılında dünya ortalama fiyatının altında fiyatla PVC ithal ettiği
fiyatının altında fiyatla PVC ithal ettiği görülmektedir.
görülmektedir.
Kaynak : ITC – International Trade Center
PVC İthalatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama İthalat Fiyatları Gelişimi
PVC İthalatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama
( $ İthalat
/ Ton )Fiyatları Gelişimi ( $ / Ton )
Hindistan
Çin
Türkiye
Almanya
İtalya
Rusya Fed.
Kanada
Brezilya
Belçika
Meksika
ABD
Ukrayna
Fransa
Polonya
Ukrayna
Malezya
Hollanda
BAE
Vietnam
20 Ülke Toplamı
Diğer Ülkeler
TOPLAM
2009
2013
CAGR %
964
941
918
1.339
1.159
1.255
1.020
1.135
1.330
1.545
2.008
1.307
1.418
1.138
1.168
1.198
1.737
806
1.064
1.192
1.258
1.210
1.144
1.438
1.163
1.739
1.498
1.294
1.205
1.362
1.929
1.612
2.751
1.517
1.728
1.303
1.334
1.372
1.847
1.093
1.417
1.394
1.428
1.404
4,4
11,2
6,1
6,8
6,6
0,8
4,3
4,7
9,7
1,1
8,2
3,8
5,1
3,4
3,4
3,4
1,5
7,9
7,4
4,0
3,2
3,8
Kaynak : ITC – International Trade Center
Bu dönemde Türkiye’nin PVC ithal fiyatı, % 6,1 artış hızı ile dünya ortalama fiyat artış hızının
altında gerçekleşmiştir.
11
Bu dönemde Türkiye’nin PVC ithal fiyatı, % 6,1 artış hızı ile dünya ortalama fiyat artış hızının altında gerçekleşmiştir.
Türkiye
ve İthal
Dünya
Ortalama
PVC İthal
Fiyatı
Türkiye ve Dünya Ortalama
PVC
Fiyatı
Kıyaslaması
( $ / Ton
) Kıyaslaması
( $ / Ton )
2009
2013
1.394
918
1.163
Türkiye
1.192
20 Ülke Ort.
1.210
1.404
Dünya Ortalaması
Kaynak : ITC – International Trade Center
2013 yılında ihracatı yönlendiren 20 ülkenin içinde 9 ülke dünya ortalama ihracat fiyatının üzerinde fiyatla PVC
2013 yılında ihracatı yönlendiren 20 ülkenin içinde 9 ülke dünya ortalama ihracat fiyatının
ihraç etmişlerdir. Türkiye’nin de 2013 yılında dünya ortalama fiyatının üstünde fiyatla PVC ihraç ettiği görülüzerinde fiyatla PVC ihraç etmişlerdir. Türkiye’nin de 2013 yılında dünya ortalama fiyatının
mektedir.
üstünde fiyatla PVC ihraç ettiği görülmektedir.
PVC İhracatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama İhracat Fiyatları Gelişimi
$ / Ton
12
ABD
Almanya
Belçika
Tayvan
Çin
Japonya
Hollanda
Fransa
G.Kore
İtalya
Katar
Meksika
Tayland
İspanya
Kolombiya
İngiltere
İsveç
Macaristan
Kanada
Portekiz
İlk 20 Ülke Toplam
2009
2013
1.043
1.339
1.220
814
1.296
1.193
1.352
1.037
856
2.488
686
864
823
1.011
964
1.462
1.003
944
960
1.018
1.018
1.256
1.677
1.675
1.034
1.411
2.141
1.513
1.272
1.102
3.249
1.455
1.121
943
1.161
1.187
2.155
1.335
1.061
1.156
1.226
1.226
CAGR
%
4,7
5,8
8,2
6,2
2,1
15,7
2,8
5,2
6,5
6,9
20,7
6,7
3,5
3,5
5,3
10,2
7,4
3,0
4,8
4,7
4,7
2013 yılında ihracatı yönlendiren 20 ülkenin içinde 9 ülke dünya ortalama ihracat fiyatının
üzerinde fiyatla PVC ihraç etmişlerdir. Türkiye’nin de 2013 yılında dünya ortalama fiyatının
üstünde fiyatla PVC ihraç ettiği görülmektedir.
PVC İhracatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama İhracat Fiyatları Gelişimi
$ / Ton
PVC İhracatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama
İhracat Fiyatları Gelişimi ($ / Ton)
CAGR
%
ABD
1.043
1.256
4,7
Almanya
1.339
1.677
5,8
Belçika
1.220
1.675
8,2
Tayvan
814
1.034
6,2
Çin
1.296
1.411
2,1
Japonya
1.193
2.141
15,7
Hollanda
1.352
1.513
2,8
Fransa
1.037
1.272
5,2
G.Kore
856
1.102
6,5
İtalya
2.488
3.249
6,9
Katar
686
1.455
20,7
Meksika
864
1.121
6,7
Tayland
823
943
3,5
İspanya
1.011
1.161
3,5
Kolombiya
964
1.187
5,3
İngiltere
1.462
2.155
10,2
İsveç
1.003
1.335
7,4
Macaristan
944
1.061
3,0
Kanada
960
1.156
4,8
Diğerleri
1.043
1.256
4,7
Portekiz
1.018
1.226
4,7
TOPLAM
1.043
1.256
4,7
Diğerleri
İlk 20 Ülke
Toplam
1.018
1.226
4,7
Türkiye
1.094
1.381
6,0
TOPLAM
1.043
1.256
4,7
Diğerleri
1.043
1.256
4,7
Türkiye Trade Center
1.094
1.381
6,0
Kaynak : ITC – International
TOPLAM
1.043
1.256
4,7
Kaynak : ITC – International Trade Center
Türkiye
6,0ortalama fiyat artış
Bu dönemde
Türkiye’nin PVC ihracat fiyatı 1.094
yıllık ortalama 1.381
% 6 ile dünya
2009
2013
gerçekleşmiştir.
Kaynakhızının
: ITC
– üzerinde
International
Trade Center
Bu
dönemde
Türkiye’nin
PVC ihracat fiyatı yıllık ortalama % 6 ile dünya ortalama fiyat artış
hızının üzerinde gerçekleşmiştir.
Bu dönemde
Türkiye’nin
PVCihracat
ihracat
fiyatı
yıllık ortalama
% 6 ortalama
ile dünya
artış
Bu dönemde
Türkiye’nin PVC
fiyatı
yıllık ortalama
% 6 ile dünya
fiyatortalama
artış hızınınfiyat
üzerinde
Türkiye
ve
Dünya
PVC
Ortalama
İhracat
Fiyatları
Karşılaştırması
hızınıngerçekleşmiştir.
üzerinde gerçekleşmiştir.
$ / Ton
Türkiye ve Dünya PVC Ortalama
İhracat Fiyatları Karşılaştırması
$ / Ton
Türkiye ve Dünya PVC Ortalama İhracat Fiyatları2009
Karşılaştırması
($ / Ton)
2013
Türkiye ve Dünya PVC Ortalama İhracat
Fiyatları Karşılaştırması
$ / 2009
Ton 2013
1.385
1.381
1.057 1.385
1.057
1.385
1.256
1.043 2013
2009
1.256
1.043
1.043
1.057
1.256
1.381
1.094
1.0941.381
1.094
Türkiye
20 Ülke Ort.
Dümya Ort.
Türkiye
20 Ülke Ort.
Dümya Ort.
Kaynak : ITC – International Trade Center
Türkiye
20 Ülke Ort.
Kaynak : ITC – International Trade Center
2.2. TÜRKİYE PVC PAZARI :
Dümya Ort.
13
Türkiye
20 Ülke Ort.
Dümya Ort.
Kaynak : ITC – International Trade Center
2.2. TÜRKİYE PVC PAZARI :
2.2. TÜRKİYE PVC PAZARI :
2.2.1. KURULU KAPASİTE :
2.2.1. KURULU KAPASİTE :
Türkiye’de PVC üreten tek tesis PETKİM olup, mevcut üretim kapasitesi yılda 150.000 ton PVC üretebilecek
Türkiye’de PVC üreten tek tesis PETKİM olup, mevcut üretim kapasitesi yılda 150.000 ton
seviyededir.
PVC üretebilecek seviyededir.
PETKİM PVC Üretim Kapasitesi
ve Ürünler
PETKİM
PVC Üretim Kapasitesi ve Ürünler
Başlangıç Kapasitesi
İşletmeye Alınış Tarihi
Tevsi Tarihleri
Tevsi Sonrası Kapasite
105.000 ton / yıl
1986
1995, 2001
150.000 ton / yıl
Kaynak : PETKİM Web Sitesi Bilgileri ve Yıllık Faaliyet Raporları
PETKİM tarafından üretilen PVC’nin başlıca kullanım alanları : Tarım ve inşaat sektöründe
(sulama boruları, pis su boruları, fittings imalinde) ambalaj filmi, kablo kaplamaları, şeffaf
PETKİM tarafından üretilen PVC’nin başlıca kullanım alanları : Tarım ve inşaat sektöründe (sulama boruları, pis
kozmetik ve yağ şişeleri, çeşitli tüp ve diğer şişeler imali, ayakkabı tabanları, yer karoları,
su boruları, fittings imalinde) ambalaj filmi, kablo kaplamaları, şeffaf kozmetik ve yağ şişeleri, çeşitli tüp ve diğer
çeşitli yapı malzemeleri ( kapı, pencere doğramaları, panjur imali ) döşeme kaplamaları ve
şişeler imali, ayakkabı tabanları, yer karoları, çeşitli yapı malzemeleri ( kapı, pencere doğramaları, panjur imali )
suni deri imalatıdır.
döşeme kaplamaları ve suni deri imalatıdır.
2.2.2. PVC ÜRETİMİ VE KAPASİTE KULLANIMI :
2.2.2. PVC ÜRETİMİ VE KAPASİTE KULLANIMI :
PETKİM’in 1990 – 2013 yılları arasında gerçekleştirdiği PVC üretimi aşağıdaki tabloda ve grafikte verilmiş olup,
PETKİM’in
1990 –2002
2013
arasında157.000
gerçekleştirdiği
PVC üretimi
aşağıdaki
tabloda
ve
firmanın
PVC üretimi
ve yılları
2004 yıllarında
ton ile maksimum
seviyesine
erişmiştir.
2013 yılında
grafikte
verilmiş
firmanın PVC üretimi 2002 ve 2004 yıllarında 157.000 ton ile
üretimin
121.000
tonaolup,
indiği görülmektedir.
maksimum seviyesine erişmiştir. 2013 yılında üretimin 121.000 tona indiği görülmektedir.
PETKİM PVC Üretimi
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
PETKİM PVC Üretimi
( 1000 Ton )
96
82
97
106
101
120
148
135
147
149
137
128
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
( 1000 Ton )
157
140
157
133
134
155
132
138
148
145
146
121
Kaynak : PETKİM Web Sitesi Bilgileri ve Yıllık Faaliyet Raporları
14 160
PETKİM PVC Üretimi
( 1000 Ton )
1999
2000
2001
149
137
128
2011
2012
2013
145
146
121
Kaynak : PETKİM Web Sitesi Bilgileri ve Yıllık Faaliyet Raporları
PETKİM PVC Üretimi
( 1000 Ton )
PETKİM PVC Üretimi ( 1000 Ton )
160
110
60
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
-40
1990
10
PETKİM’in 1990 yılından bu yana PVC üretiminde kapasite kullanımı aşağıdaki tabloda
PETKİM’in 1990 yılından bu yana PVC üretiminde kapasite kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiş olup, firmanın
verilmiş olup, firmanın kapasite kullanımı 1993, 2002 ve 2004 ve 2007 yıllarında % 100’ü
kapasite kullanımı 1993, 2002 ve 2004 ve 2007 yıllarında % 100’ü aşmış ancak 2013 yılında kapasitenin ancak
aşmış ancak 2013 yılında kapasitenin ancak % 81’i kullanılabilmiştir. 2013 yılında PVC üretimi
% 81’i kullanılabilmiştir. 2013 yılında PVC üretimi PETKİM’in toplam hammadde üretiminin % 19’unu oluşturPETKİM’in toplam hammadde üretiminin % 19’unu oluşturmuştur.
muştur.
PETKİM’in PVC Üretiminde Kapasite Kullanımı ve
PVC
Üretiminin
Toplamve
PETKİM
Üretimi İçindeki
Payı ( %Üretimi
)
PETKİM’in PVC Üretiminde Kapasite
Kullanımı
PVC Üretiminin
Toplam PETKİM
İçindeki Payı ( % )
PETKİM’in PVC Üretiminde Kapasite Kullanımı ve
PVC Üretiminin Toplam PETKİM Üretimi İçindeki PayıToplam
(%)
Toplam
PVC
PVC
PETKİM
PETKİM
Üretiminde
Üretiminde
Toplam
Toplam
Üretimi
İçinde
Üretimi
İçinde
PVC
PVC( % )
KKO
(
%
)
KKO
PETKİM
PVC PETKİM
Payı ( % )
PVC
Payı ( % )
Üretiminde
Üretiminde
Üretimi
Üretimi30
İçinde
1990
26 İçinde
92( % )
2002
KKO
KKO 104
(%)
PVC
Payı
(
%
)
PVC
Payı
(
%
)
1991
22
79
2003
29
93
1990
26
92
2002
30
104
1992
25
92
2004
30
104
1991
22
79
2003
29
93
1993
26
101
2005
29
89
1992
25
92
2004
30
104
1994
24
97
2006
21
89
1993
26
101
2005
29
89
1995
26
80
2007
23
103
1994
24
97
2006
21
89
1996
30
99
2008
20
88
1995
26
80
2007
23
103
1997
28
90
2009
21
92
1996
30
99
2008
20
88
1998
30
98
2010
21
99
1997
28
90
2009
21
92
1999
30
99
2011
22
1998
30
98
2010
21
9997
2000
28
92
2012
23
1999
30
99
2011
22
9797
2001
28
86
2013
19
2000
28
92
2012
23
9781
Kaynak
: PETKİM Web Sitesi
2001
28 Bilgileri ve Yıllık
86 Faaliyet Raporları
2013
19
81
Kaynak : PETKİM Web Sitesi Bilgileri ve Yıllık Faaliyet Raporları
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
60
5060
4050
3040
2030
1020
010
0
1990
1990
1991
1991
1992
1992
1993
1993
1994
1994
1995
1995
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
PVC Üretim Payı ve K.K.O ( 1000 )
PVC Üretim Payı ve K.K.O
( 1000
PVC Üretim
Payı) ve K.K.O
( 1000 )
PVC Payı ( % )
PVC Payı ( % )
2.2.3. TÜRKİYE’NİN PVC İTHALATI :
2.2.3. TÜRKİYE’NİN PVC İTHALATI :
KKO ( % )
KKO ( % )
120
120
100
100
80
8060
6040
4020
200
0
15
40
20
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
20
10
0
PVC Payı ( % )
2.2.3. TÜRKİYE’NİN PVC İTHALATI :
KKO ( % )
2.2.3. TÜRKİYE’NİN PVC İTHALATI :
Türkiye’nin son 5 yıl içinde yapmış olduğu toplam PVC ithalatı miktar bazında yılda ortalama % 10 değer bazında da % 17 artmış ve 658 bin tondan 960 bin tona ve 604 milyon dolardan 1 milyar 117 milyon dolara ulaşmıştır.
Türkiye’nin son 5 yıl içinde yapmış olduğu toplam PVC ithalatı miktar bazında yılda ortalama
% 10 değer bazında da % 17 artmış ve 658 bin tondan 960 bin tona ve 604 milyon dolardan 1
milyar 117 milyon dolara ulaşmıştır.
Türkiye PVC İthalatı
Türkiye PVC İthalatı
2009
2010
2011
2012
2013
1000 Ton
658
Milyon Dolar
604
Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri
769
860
855
1.068
821
918
960
1.117
Türkiye'nin PVC İthalatı
Türkiye’nin PVC İthalatı
1000 Ton
Milyon Dolar
1.117
1.068
Türkiye'nin
PVC İthalatı
860
604
658
604
2009
658
CAGR
(%)
10
17
918
Milyon Dolar
1000 Ton
1.068
1.117
860
769
855
918
821
960
769
2010
855
2011
821
2012
960
2013
2011
2012
2013
Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri
2009
2010
2.2.4. TÜRKİYE’NİN
PVC İHRACATI
:
Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri
2.2.4.
TÜRKİYE’NİN
İHRACATI
Türkiye’nin 2009PVC
yılında
24 bin :ton ve 26 milyon dolar olan toplam PVC ihracatı, 2013 yılında
2.2.4.
PVC
İHRACATI
: 26 milyon dolar düzeyinde kalmıştır. PVC ihracatı son 5
19 binTÜRKİYE’NİN
tona düşerken
değer
bazında
Türkiye’nin 2009 yılında 24 bin ton ve 26 milyon dolar olan toplam PVC ihracatı, 2013 yılında 19 bin tona düyıl içinde miktar bazında % yılda ortalama % 6 gerilerken değer bazında aynı düzeyde
şerken değer bazında 26 milyon dolar düzeyinde kalmıştır. PVC ihracatı son 5 yıl içinde miktar bazında % yılda
Türkiye’nin
kalmıştır. 2009 yılında 24 bin ton ve 26 milyon dolar olan toplam PVC ihracatı, 2013 yılında
ortalama % 6 gerilerken değer bazında aynı düzeyde kalmıştır.
19 bin tona düşerken değer bazında
26 milyonPVC
dolar
düzeyinde kalmıştır. PVC ihracatı son 5
Türkiye’nin
İhracatı
yıl içinde miktar bazında % yılda ortalama % 6 gerilerken değer bazında aynı düzeyde
kalmıştır.
2009
2010
2011
2012
2013
CAGR ( % )
Türkiye’nin
PVC
İhracatı
1000
Ton
24
23
28
23
19
-6
Türkiye’nin
PVC İhracatı
Milyon Dolar
26
28
37
2009
2010
2011
Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri
1000 Ton
24
23
28
Türkiye'nin
PVC
İhracatı
Milyon Dolar
26
28
37
Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri
1000 Ton
Milyon Dolar
37
Türkiye'nin PVC İhracatı
26
16
24
26
28
1000 Ton
37
28
23
28
28
Milyon Dolar
30
2012
23
30
30
23
30
26
2013
19
26
26
26
19
0
CAGR ( % )
-6
0
Türkiye’nin PVC İhracatı
2009
1000 Ton
24
Milyon Dolar
26
Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri
Türkiye’nin PVC İhracatı
2010
23
28
2011
28
37
2012
23
30
37
Milyon Dolar
30
28
28
24
2010
26
23
23
2009
CAGR ( % )
-6
0
Türkiye'nin PVC İhracatı
1000 Ton
26
2013
19
26
2011
19
2012
2013
2.2.5. PVC DIŞ TİCARET AÇIĞI :
2.2.5. PVC DIŞ TİCARET AÇIĞI :
Türkiye PVC dış ticaretinde hem miktar hem de değer bazında dış ticaret açığı vermektedir.
PVC PVC
dış ticaret
açığı 2009
– 2013hem
yılları
arasında
miktar
bazında
yılda
ortalamaPVC
% dış
10,ticaret
değeraçığı
Türkiye
dış ticaretinde
hem miktar
de değer
bazında
dış ticaret
açığı
vermektedir.
bazında
da
%
17
artış
göstererek
2013
yılında
941
bin
tona
ve
1,1
milyar
dolara
yükselmiştir.
2009 – 2013 yılları arasında miktar bazında yılda ortalama % 10, değer bazında da % 17 artış göstererek 2013
yılında 941 bin tona ve 1,1 milyar dolara yükselmiştir.
Türkiye’nin PVC Dış Ticaret Açığı
İhracatınİthalatı
İthalatı
Karşılama
Oranı
Türkiye’nin PVC Dış Ticaret Açığı VeTürkiye’nin
İhracatın
Karşılama
PVC Dış
Ticaret Oranı
Açığı
Ve İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
2009
2010
2011
1000 Ton
-634
-745
-827
2009
2010
2011
Milyon
Dolar
-578
-832
-1.031
1000
Ton
-634
-745
-827
Milyon Dolar Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri
-578
-832
-1.031
Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri
-578
-578
-1.091
17
20132013
Milyon Dolar
20112011
20102010
20092009
-634
CAGR ( % )
10( % )
CAGR
17
10
Türkiye'nin PVC Dış Ticaret Açığı
Türkiye'nin
PVC Dış Ticaret
Açığı
1000 Ton
Milyon Dolar
1000 Ton
-634
-888
2013
-941
2013
-1.091
-941
20122012
Türkiye’nin PVC Dış Ticaret Açığı
2012
-797
2012
-888
-797
-745
-827
-888
-745
-827
-941
-888
-941
-832
-1.031
-832
-1.031
-797
-1.091
-797
-1.091
2013 yılında Türkiye’nin PVC ithalatı toplam plastik hammadde ithalatı içinden miktar
bazında
% 16, Türkiye’nin
değer bazında
pay almıştır.
yıl içinde
PVC ihracatının
toplam miktar
plastik
2013
yılında
PVC% 10
ithalatı
toplam Aynı
plastik
hammadde
ithalatı içinden
2013
yılında
Türkiye’nin
PVC
ithalatı
toplam
plastik
hammadde
ithalatı
içinden
miktar
bazında
%
16, değer
hammadde
ihracatı
miktar
ve değerAynı
bazında
% 3 olarak
gerçekleşmiştir.
bazında
% 16,
değeriçindeki
bazındapayı
% 10
pay almıştır.
yıl içinde
PVC ihracatının
toplam plastik
bazında
% 10 pay
almıştır.içindeki
Aynı yıl içinde
PVC ihracatının
plastik
ihracatı içindeki payı miktar
hammadde
ihracatı
payı miktar
ve değertoplam
bazında
% 3 hammadde
olarak gerçekleşmiştir.
ve değer bazında % 3 olarak gerçekleşmiştir.
PVC İthalat ve İhracatının
Toplam Plastik Hammadde
ve İhracatı İçindeki Payı
PVC İthalatİthalat
ve İhracatının
(
%
)
Toplam Plastik Hammadde İthalat ve İhracatı İçindeki Payı
2009
(%)
2010
2011
2012
17
2013
2013 yılında Türkiye’nin PVC ithalatı toplam plastik hammadde ithalatı içinden miktar
bazında % 16, değer bazında % 10 pay almıştır. Aynı yıl içinde PVC ihracatının toplam plastik
hammadde ihracatı içindeki payı miktar ve değer bazında % 3 olarak gerçekleşmiştir.
PVC İthalat ve İhracatının
Toplam Plastik Hammadde İthalat ve İhracatı İçindeki Payı
( % İthalat
)
PVC İthalat ve İhracatının Toplam Plastik Hammadde
ve İhracatı İçindeki Payı ( % )
2009
2010
İthalat
KG
17
16
$
11
11
İhracat KG
6
5
$
5
4
Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri
2011
16
11
6
4
2012
15
9
4
3
2013
16
10
3
3
2.2.6. ÜLKELER İTİBARİYLE TOPLAM PVC İTHALATI :
2.2.6. ÜLKELER İTİBARİYLE TOPLAM PVC İTHALATI :
Türkiye miktar ve değer bazında PVC ithalatının % 98’ini 20 ülkeden gerçekleştirmektedir. 20
Türkiye
miktar
ve değer
bazındaaldıkları
PVC ithalatının
% 98’ini
20 ülkeden
20 Ülkenin toplam
Ülkenin
toplam
ithalattan
pay 2009
yılından
bu yanagerçekleştirmektedir.
artmıştır.
ithalattan aldıkları pay 2009 yılından bu yana artmıştır.
ABD, Fransa, Meksika, Almanya ve Norveç, Türkiye’nin en çok PVC ithalatı yaptıkları ilk 5
ABD,
Fransa,
Meksika, Almanya ve Norveç, Türkiye’nin en çok PVC ithalatı yaptıkları ilk 5 ülkeyi oluşturmaktadır.
ülkeyi
oluşturmaktadır.
Ülkeler İtibariyle Türkiye’nin PVCÜlkeler
İthalatıİtibariyle Türkiye’nin PVC İthalatı
1000 Ton
% Pay
2009
2013
2009
2013
ABD
121
238
18,4
24,8
Fransa
40
109
6,1
Meksika
4
84
Almanya
52
Norveç
% Pay
2009
2013
2009
2013
ABD
103
264
17,0
23,6
11,4
Fransa
38
125
6,2
11,2
0,6
8,8
Meksika
4
92
0,7
8,2
69
7,8
7,2
Almanya
55
91
9,2
8,1
25
62
3,8
6,4
Norveç
20
69
3,4
6,2
İsveç
24
54
3,7
5,7
İsveç
23
64
3,8
5,8
İngiltere
38
50
5,8
5,2
İngiltere
31
59
5,2
5,3
İspanya
9
44
1,4
4,6
İspanya
8
48
1,4
4,3
Belçika
11
39
1,7
4,1
Belçika
10
44
1,7
3,9
Mısır
16
39
2,5
4,0
Mısır
14
42
2,4
3,8
Polonya
5
37
0,8
3,9
Polonya
4
41
0,7
3,7
Güney Kore
26
21
4,0
2,2
İtalya
16
28
2,7
2,5
Çek Cumhuriyeti
5
16
0,8
1,6
Güney Kore
26
23
4,4
2,1
Macaristan
9
16
1,3
1,6
Macaristan
9
18
1,4
1,6
İran
0
14
0,1
1,5
Çek Cumhuriyeti
4
18
0,7
1,6
S. Arabistan
5
12
0,8
1,3
İran
0
16
0,1
1,4
İtalya
10
11
1,6
1,2
Hollanda
15
15
2,4
1,4
Hollanda
16
9
2,5
0,9
S. Arabistan
6
15
0,9
1,3
Kanada
3
8
0,5
0,8
Kanada
3
9
0,5
0,8
Tayvan
61
7
9,2
0,8
Tayvan
54
8
9,0
0,7
20 Ülke Toplamı
483
941
73,4
98,0
20 Ülke Toplamı
445
1.088
73,7
97,5
Diğer Ülkeler
175
19
26,6
2,0
Diğer Ülkeler
159
28
26,3
2,5
Dünya Toplam
604
1.117
100,0
100,0
Dünya Toplam
658
960
100,0
Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri
18
Milyon $
100,0
2.2.7. ÜLKELER İTİBARİYLE TOPLAM PVC İHRACATI :
Türkiye PVC ihracatının miktar bazında % 96’sını ve değer bazında da % 95’ini 20 ülkeye
2.2.7. ÜLKELER İTİBARİYLE TOPLAM PVC İHRACATI :
Türkiye PVC ihracatının miktar bazında % 96’sını ve değer bazında da % 95’ini 20 ülkeye yönelik olarak gerçekleştirmektedir. 20 ülkenin toplam ihracattan aldıkları pay 2009 yılından bu yana artmıştır. Azerbaycan, Kazakistan, Bulgaristan, Ukrayna ve Yunanistan Türkiye’nin en çok PVC ihracatı yaptığı ilk 5 ülkeyi oluşturmaktadır.
Ülkeler İtibariyle Türkiye’nin PVC İhracatı
Ülkeler İtibariyle Türkiye’nin PVCÜlkeler
İhracatı
İtibariyle Türkiye’nin PVC İhracatı
1000 Ton
% Pay
2009
2013
2009
2013
1000 Ton
% Pay
Azerbaycan
4,3
4,2
17,6 2013
22,7
2009
2013
2009
Kazakistan
1,0
2,2
4,1
11,8
Azerbaycan
4,3
4,2
17,6
22,7
Bulgaristan
4,4
2,2
18,1
11,5
Kazakistan
1,0
4,1
11,8
Ukrayna
3,1
1,4
12,8
7,5
Bulgaristan
4,4
2,2
18,1 11,5
Yunanistan
2,5
0,8
10,2
4,5
Ukrayna
3,1
1,4
12,8
7,5
Ermenistan
0,2
0,8
0,7
4,4
Yunanistan
2,5
10,2
4,5
Serbest
Bölgeler
0,7
0,8
2,9
4,3
Ermenistan
0,2
0,7
4,4
İran
0,5
0,8
2,1
4,2
Serbest Bölgeler
0,7
2,9
4,3
İsrail
0,2
0,7
0,9
3,5
İran
0,5
0,8
2,1
4,2
Cezayir
0,5
0,6
2,2
3,1
İsrail
0,2
0,7
0,9
3,5
Suriye
0,1
0,5
0,4
2,9
Cezayir
0,5
0,6
2,2
3,1
Rusya
1,0
0,5
3,9
2,8
Suriye Fed.
0,1
0,4
2,9
Kıbrıs
0,4
0,5
1,8
2,7
Rusya Fed.
1,0
3,9
2,8
Etopya
0,0
0,4
0,1
2,2
Kıbrıs
0,4
0,5
1,8
2,7
Etopya
0,0
0,1
Özbekistan
1,0
0,4
4,0
2,2
Özbekistan
1,0
4,0
2,2
Romanya
0,3
0,4
1,4
2,1
Irak
0,2
0,3
0,7
1,6
Romanya
0,3
0,4
1,4
2,1
Makedonya
0,1
0,1
0,3
0,7
Irak
0,2
0,3
0,7
1,6
Sırbistan
0,3
0,1
1,1
0,7
Makedonya
0,1
0,3
Çin
0,0
0,1
0,2
0,7
Sırbistan
0,3
1,1
20
20,8
18,0
85,6
96,2
ÇinÜlke Top.
0,0
0,1
0,2
0,7
Diğerleri
3,5
0,7
14,4
3,8
20 Ülke Top.
20,8
18,0
85,6 96,2
Toplam
24,4
18,7
100,0
Diğerleri
3,5
0,7
14,4 100,0
3,8
Kaynak 24,4
: TUİK Dış Ticaret
Toplam
18,7 İstatistikleri
100,0 100,0
Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri
Azerbaycan
Kazakistan
Azerbaycan
Bulgaristan
Kazakistan
Ukrayna
Bulgaristan
İran
Ukrayna
Serbest
Bölgeler
İran
Ermenistan
Serbest Bölgeler
Rusya
Fed.
Ermenistan
İsrail
Rusya Fed.
Yunanistan
İsrail
Cezayir
Yunanistan
Kıbrıs
Cezayir
Etopya
Kıbrıs
Suriye
Etopya
Suriye
Romanya
Romanya
Özbekistan
Irak
Özbekistan
İtalya
Irak
Libya
İtalya
Çin
Libya
20 Ülke Top.
Çin
Diğerleri
20 Ülke Top.
Toplam
Diğerleri
Toplam
Milyon $
2009
Milyon2013
$
4,2
5,2
2009
2013
1,0
3,1
4,2
5,2
4,5
2,6
1,0
3,1
3,6
2,4
4,5
2,6
1,4
2,1
3,6
2,4
0,8
1,1
1,4
2,1
0,2
1,1
0,8
1,0
1,0
0,2
1,1
0,2
0,9
1,0
1,0
2,1
0,9
0,2
0,5
0,6
2,1
0,9
0,5
0,6
0,0
0,5
0,5
0,6
0,2
0,5
0,0
0,2
0,4
0,5
0,4
0,5
1,1
0,4
0,3
0,4
1,1
0,5
0,2
0,3
0,4
0,0
0,2
0,5
0,0
0,2
22,6
24,6
0,0
0,2
3,2
1,3
22,6
24,6
25,8
25,9
3,2
1,3
25,8
25,9
% Pay
2009% Pay2013
16,3
20,3
2009
2013
3,8
11,8
16,3
20,3
17,3
10,0
3,8
11,8
14,0
9,2
17,3
10,0
5,5
8,0
14,0
9,2
3,3
4,3
5,5
8,0
0,8
4,1
3,3
4,3
3,8
3,8
0,8
4,1
0,8
3,7
3,8
3,8
8,3
3,6
0,8
3,7
2,0
2,5
8,3
3,6
1,8
2,5
2,0
0,1
2,1
1,8
2,5
0,6
2,1
0,1
0,6
2,1
1,6
1,9
1,6
1,9
4,2
1,6
1,1
1,6
4,2
2,0
0,8
1,1
1,6
0,0
0,7
2,0
0,8
0,2
0,6
0,0
0,7
87,6
95,1
0,2
0,6
12,4
4,9
87,6
95,1
100,0
100,0
12,4
4,9
100,0
100,0
2.2.8. TÜRKİYE’NİN ORTALAMA PVC DIŞ TİCARET FİYATLARI :
2.2.8. TÜRKİYE’NİN ORTALAMA PVC DIŞ TİCARET FİYATLARI :
2.2.8. TÜRKİYE’NİN
ORTALAMA
PVC DIŞ
TİCARET FİYATLARI
:
2009 – 2013
yılları arasında
Türkiye’nin
PVC ortalama
ihraç fiyatları, ortalama ithal
fiyatlarının
üstünde
İthal fiyatlarıPVC
son ortalama
5 yıl içindeihraç
yıldafiyatları,
ortalamaortalama
% 6,1, ihracat
2009
– 2013
yıllarıseyretmiştir.
arasında Türkiye’nin
ithal
fiyatları
ise
%
7
artış
göstermiştir.
2009 – 2013
yılları
arasında
Türkiye’nin
PVC
ortalama
ihraç
fiyatları,
ortalama
ithal
fiyatlarının
üstünde
fiyatlarının üstünde seyretmiştir. İthal fiyatları son 5 yıl içinde yılda ortalama % 6,1, ihracat seyretmiştir. İthal
fiyatları
yıl içinde
yılda ortalama % 6,1, ihracat fiyatları ise % 7 artış göstermiştir.
fiyatları
ise son
%75
artış
göstermiştir.
Türkiye’nin Ortalama PVC İthalat ve İhracat Fiyatları
(PVC
$ / Ton
Türkiye’nin
Ortalama
İthalat
ve İhracat Fiyatları
Türkiye’nin Ortalama PVC İthalat
ve İhracat
Fiyatları
($
/ )Ton)
( $ / Ton )
İthalat Fiyatı
İhracat
Fiyatı
İthalat Fiyatı
İhracat Fiyatı
2009
2009
918
1.057
918
1.057
2010
2010
1.119
1.217
1.119
1.217
2011
2011
1.249
1.312
1.249
1.312
2012
2012
1.119
1.267
1.119
1.267
2013
2013
1.163
1.385
1.163
1.385
CAGR
(%)
CAGR
(6,1
%)
7,0
6,1
7,0
19
Türkiye'nin PVC Dış Ticaret Birim Fiyatları
Dış Ticaret Birim Fiyatları
Türkiye'nin
PVCFiyatı
Dış Ticaret
Birim
Fiyatları
İthalat
İhracat
Fiyatı
Türkiye'nin
PVC
Türkiye’nin PVC Dış Ticaret
Birim Fiyatları
İthalat Fiyatı
İthalat Fiyatı
1.057
918 1.057
918 1.057
918
2009
2009
2009
1.217
1.119 1.217
1.119 1.217
1.119
İhracat Fiyatı
İhracat Fiyatı
1.312
1.267
1.249
1.312
1.119 1.267
1.249 1.312
1.249
1.119 1.267
1.119
2010
2010
2010
2011
2011
2011
1.385
1.385
1.163 1.385
1.163
1.163
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2.2.9. PVC İÇ PAZAR TÜKETİMİ:
2.2.9. PVC İÇ PAZAR TÜKETİMİ:
2.2.9.
PVC
İÇ PAZAR
TÜKETİMİ:
2.2.9.
PVC
İÇ PAZAR
TÜKETİMİ:
Türkiye’de PVC’nin kullanıldığı başlıca sektörler; İnşaat, otomotiv, sağlık, elektrik - elektronik,
Türkiye’de
kullanıldığı
başlıca sektörler;
İnşaat,
otomotiv,hızlı
sağlık,
elektrik
- elektronik,
ambalajPVC’nin
vePVC’nin
diğer
tüketim
malzemeleridir.
plastik
sektöründeki
gelişime
paralel
olarak,
Türkiye’de
PVC’nin
kullanıldığı
sektörler;
İnşaat,
otomotiv,
sağlık,
elektrik
- ambalaj
elektronik,
Türkiye’de
kullanıldığı
başlıcabaşlıca
sektörler;
İnşaat, otomotiv,
sağlık, elektrik
- elektronik,
ve diğer
ambalaj
ve
diğer
tüketim
malzemeleridir.
plastik
sektöründeki
hızlı
gelişime
paralel
olarak,
sektörün
PVCdiğer
tüketimi
de hızlı
bir artış hızlı
trendi
göstermiş
veolarak,
2009sektörün
–hızlı
2013
yıllarını
kapsayan
son
ambalaj
ve
tüketim
malzemeleridir.
plastik
sektöründeki
gelişime
paralel
tüketim
malzemeleridir.
plastik sektöründeki
gelişime
paralel
PVC tüketimi
deolarak,
hızlı bir arsektörün
PVC
tüketimi
de hızlıhızı
bir ile
artış
trendi göstermiş
ve 2009
–bin
2013
yıllarını
kapsayan2013
son
5
yılda
%
8
bileşik
büyüme
artmıştır.
2009
yılında
772
ton
olan
tüketim
tışsektörün
trendi göstermiş
ve 2009
2013bir
yıllarını
son 5 yılda
8 bileşik
büyüme
hızıkapsayan
ile artmıştır.
2009
PVC tüketimi
de– hızlı
artış kapsayan
trendi göstermiş
ve%
2009
– 2013
yıllarını
son
5
yılda
%
8
bileşik
büyüme
hızı
ile
artmıştır.
2009
yılında
772
bin
ton
olan
tüketim
2013
yılında
38
artarak
1 milyon
62 yılında
bin
çıkmıştır.
yılında
772%%
bin
olan tüketim
2013
% 38
artarak
1 milyon
bin tona
5
yılda
8ton
bileşik
büyüme
hızı
ile tona
artmıştır.
2009
yılında62772
bin çıkmıştır.
ton olan tüketim 2013
yılında % 38 artarak 1 milyon 62 bin tona çıkmıştır.
yılında % 38 artarak 1 milyon 62 bin tona çıkmıştır.
Türkiye’nin PVC Tüketimi
Türkiye’nin PVC Tüketimi ( 1000 Ton )Türkiye’nin
PVC
( 1000
TonTüketimi
)
Türkiye’nin PVC Tüketimi
( 1000 Ton )
( 1000 Ton )
2009
2009
2009
772
772
772
1000 Ton
1000 Ton
1000 Ton
2010
2010
2010
893
893
893
2011
2011
2011
972
972
972
2012
2012
2012
943
943
943
PVC Yurtiçi Tüketim ( 1000 Ton )
Yurtiçi Tüketim ( 1000 Ton )
PVC Yurtiçi Tüketim ( 1000 Ton )
2013
2013
2013
1.062
1.062
1.062
CAGR
CAGR
(%)
CAGR
(8,3
%)
(%)
8,3
8,3
PVC Yurtiçi Tüketim ( 1000 Ton )PVC
772
772
772
2009
2009
2009
893
893
893
2010
2010
2010
972
972
972
2011
2011
2011
943
943
943
2012
2012
2012
1.062
1.062
1.062
2013
2013
2013
Türkiye’de toplam PVC’nin % 42’si boru ve fiting, % 19’u profil, % 16’sı film ve levha, % 7’si
Türkiye’de
toplam
%boru
42’si boru
% 19’u
profil,
film
ve tel
levha,
% 7’si
Türkiye’de
toplam
42’si
fiting,ve%fiting,
19’u profil,
%
16’sı
film%
ve16’sı
levha,
% 7’si
ve kablo,
% 2’si
tel
ve kablo,
% PVC’nin
2’si PVC’nin
şişe%üretiminde
olup,
diğer
tüm
PVC
kullanımı
%
Türkiye’de
toplam
PVC’nin
% 42’sivekullanılmakta
boru
ve fiting,
% 19’u
profil,
%sektörlerin
16’sı
film
ve levha,
% 7’si
tel
ve
kablo,
%
2’si
şişe
üretiminde
kullanılmakta
olup,
diğer
tüm
sektörlerin
PVC
kullanımı
%
şişe üretiminde kullanılmakta olup, diğer tüm sektörlerin PVC kullanımı % 14 civarındadır. Bu açıdan bakıldıtel ve kablo, % 2’si şişe üretiminde kullanılmakta olup, diğer tüm sektörlerin PVC kullanımı %
ğında inşaat sektörünün PVC tüketimi toplam tüketim içinden % 61, Ambalaj sektörü ise % 18 pay almaktadır.
20
14 civarındadır. Bu açıdan bakıldığında inşaat sektörünün PVC tüketimi toplam tüketim
içinden % 61, Ambalaj sektörü ise % 18 pay almaktadır.
Türkiye’de PVC Kullanımının Alt Sektörler Bazında Dağılımı
Diğerleri
Tel & Kablolar
Şişeler
14%
7%
2% Bu açıdan bakıldığında inşaat sektörünün PVC tüketimi toplam tüketim
14 civarındadır.
Profiller
içinden % 61, Ambalaj sektörü ise % 18 pay almaktadır.
19%
Film & Levha
16%
Diğerleri
Tel & Kablolar
Şişeler
14%
7%
2%
Profiller
19%
Film & Levha
16%
Boru ve
Fittingler
42%
2.
İLERİYE DÖNÜK TAHMİNLER :
3.1.
DÜNYA PVC DIŞ TİCARET BEKLENTİLERİ :
3. İLERİYE DÖNÜK TAHMİNLER :
Boru ve
Fittingler
2009 – 2013 yılları arasında dünya PVC ithalatı miktar bazında yılda ortalama % 6,5 ihracatı
ise % 4,4 artış göstermiştir. Aynı yıllar içinde değer bazında yılık ortalama 42%
ithalat ve ihracat
3.1. DÜNYA
PVC DIŞ TİCARET
BEKLENTİLERİ
:
2.
DÖNÜK
TAHMİNLER
:
artışı %İLERİYE
10,6 olarak
gerçekleşmiştir.
DÜNYA
PVC
DIŞ TİCARET
BEKLENTİLERİ
: yılında
2009 – 20133.1.
yılları
arasında
dünya
PVC
ithalatı
miktar bazında
yıldadünya
ortalama
% 6,5
ise %
Söz
konusu
artış
hızlarının
sürmesi
halinde;
2018
toplam
PVCihracatı
ithalatının
20 4,4 artış gösmilyon
ve 33değer
milyarbazında
dolara, ihracatının
ise 17
milyon
ve 32artışı
milyar
toplamgerçekleşmiştir.
dış
termiştir. Aynı
yıllarton
içinde
yılık ortalama
ithalat
veton
ihracat
%dolara,
10,6 olarak
2009
2013 yılları
miktarçıkması
bazındabeklenmektedir.
yılda ortalama % 6,5 ihracatı
ticaret– hacminin
dearasında
37 milyondünya
ton vePVC
65 ithalatı
milyar dolara
ise % 4,4 artış göstermiştir. Aynı yıllar içinde değer bazında yılık ortalama ithalat ve ihracat
Söz konusu artışı
artış%hızlarının
sürmesi halinde; 2018 yılında dünya toplam PVC ithalatının 20 milyon ton ve 33
10,6 olarak gerçekleşmiştir.
Dünya Toplam PVC Dış Ticaret Hacmi Tahmini
milyar dolara, ihracatının ise 17 milyon ton ve 32 milyar dolara, toplam dış ticaret hacminin de 37 milyon ton ve
65 milyar dolara
çıkmasıartış
beklenmektedir.
Söz konusu
hızlarının sürmesi halinde;
PVC$ ithalatının 20
Milyon2018
Ton yılında dünya toplam
Milyar
milyon ton ve 33 milyar dolara, ihracatının
ise
17
milyon
ton
ve
32
milyar
dolara, 2018
toplam dış
2013
2014
2018
2013
2014
ticaret hacminin
de
37
milyon
ton
ve
65
milyar
dolara
çıkması
beklenmektedir.
İthalat
14
15
20
20
22
33
Dünya Toplam PVC Dış Ticaret Hacmi Tahmini
İhracat
14
15
17
19
Dünya Toplam PVC Dış Ticaret Hacmi Tahmini
Toplam Dış Ticaret Hacmi
28
30
37
39
Milyon Ton
İthalat
İhracat
Toplam Dış Ticaret Hacmi
2013
14
14
28
2014
15
15
30
21
43
32
65
Milyar $
2018
20
17
37
2013
20
19
39
2014
22
21
43
2018
33
32
65
Dünya
PVC Dış
TicaretTon
Hacmi
Tahmini ( Milyon Ton )
Dünya PVC Dış Ticaret Hacmi
Tahmini
( Milyon
)
40
30
20
10
0
2009
2010
2011
2012
2013
İthalat
2014
2015
İhracat
2016
2017
2018
21
0
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013 2014 2015
2013 2014 2015
İthalat
İhracat
İthalat
İhracat
2016
2016
2017
2017
2018
2018
Dünya PVC Dış Ticaret Hacmi Tahmini ( Milyar Dolar )
Dünya PVC Dış Ticaret Hacmi Tahmini ( Milyar Dolar )
Dünya PVC Dış Ticaret Hacmi Tahmini ( Milyar Dolar )
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013 2014 2015
2013 2014 2015
İthalat
İhracat
İthalat
İhracat
2016
2016
2017
2017
2018
2018
Miktar bazında yapılan tahminler, 2018 yılında Hindistan’ın 3,3 milyon ton ithalatla dünya
Miktar
bazında
tahminler,
2018 yılında
Hindistan’ın
3,3 milyon 3,3
ithalatla
dünya
toplam PVC
ithalaMiktar
bazında
yapılan
tahminler,
yılında
Hindistan’ın
milyon
ton
ithalatla
toplam
PVC yapılan
ithalatından
% 17
pay 2018
alacağı,
Türkiye’nin
ise % ton
7 payla
dünyanın
ikinci dünya
büyük
tından % 17 pay alacağı, Türkiye’nin ise % 7 payla dünyanın ikinci büyük PVC ithalatçısı durumuna yükseleceği
toplam
PVC ithalatından
17 pay alacağı,
Türkiye’nin ise % 7 payla dünyanın ikinci büyük
PVC
ithalatçısı
durumuna %
yükseleceği
görülmektedir.
görülmektedir.
PVC ithalatçısı durumuna yükseleceği görülmektedir.
Ülkeler İtibariyle PVC İthalat Tahminleri
Ülkeler İtibariyle PVC İthalat Tahminleri
( 1000
Ton
Ülkeler İtibariyle
PVC)Ton
İthalat
( 1000
) Tahminleri
( 1000 Ton )
Hindistan
Hindistan
Çin
Çin
Türkiye
Türkiye
Mısır
Mısır
Almanya
Almanya
İtalya
İtalya Fed.
Rusya
Kanada
Brezilya
Belçika
Meksika
ABD
İngiltere
Fransa
Polonya
Ukrayna
Malezya
Hollanda
BAE
Vietnam
20 Ülke Toplamı
Diğer Ülkeler
TOPLAM
22 3.2.
2013
1000 Ton2013 % Pay
1000
Ton
%10
Pay
1.363
1.363
10
1.110
8
1.110
8
960
7
960
7
736
5
736
5
716
716
5
698
5
698
552
45
514
4
502
4
458
3
397
3
361
3
353
2
327
2
303
2
205
1
180
1
173
1
169
1
163
1
10.237
72
4.026
28
14.263
100
TÜRKİYE PVC PAZAR BEKLENTİLERİ :
Hindistan
Hindistan
Türkiye
Türkiye
Rusya Fed.
Rusya
Mısır Fed.
Mısır
Brezilya
Brezilya
Almanya
Almanya
Malezya
Meksika
İtalya
Kanada
ABD
Belçika
Çin
İngiltere
Ukrayna
Fransa
Polonya
Vietnam
BAE
Hollanda
20 Ülke Toplamı
Diğer Ülkeler
TOPLAM
2018
1000 Ton2018 % Pay
1000
Ton
%17
Pay
3.270
3.270
17
1.539
8
1.539
8
1.299
7
1.299
7
1.003
5
1.003
5
968
968
5
814
4
814
44
762
748
4
722
4
588
3
559
3
543
3
528
3
511
3
371
2
326
2
321
2
188
1
181
1
173
1
13.943
71
5.638
29
19.578
100
Vietnam
20 Ülke Toplamı
Diğer Ülkeler
TOPLAM
3.2.
163
10.237
4.026
14.263
Hollanda
20 Ülke Toplamı
Diğer Ülkeler
TOPLAM
1
72
28
100
173
13.943
5.638
19.578
1
71
29
100
TÜRKİYE PVC PAZAR BEKLENTİLERİ :
3.2.3.2.1.
TÜRKİYE
PVC PAZAR
BEKLENTİLERİ
:
TÜRKİYE
PVC TOPLAM
ARZ VE TALEP
DENGESİ VE İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER :
3.2.1.
TÜRKİYE PVC
ARZ
VE TALEP
VEyılda
İLERİYE
DÖNÜK%BEKLENTİLER
:
Türkiye’nin
son TOPLAM
5 yıl içinde
toplam
PVC DENGESİ
üretiminin
ortalama
3 azaldığı, ithalatının
%
10 arttığı, ihracatının % 6 azaldığı ve iç tüketimin de yılda ortalama % 8 arttığı
Türkiye’nin
son 5 yıl içinde toplam PVC üretiminin yılda ortalama % 3 azaldığı, ithalatının % 10 arttığı, ihracatıgözlemlenmektedir.
nın % 6 azaldığı ve iç tüketimin de yılda ortalama % 8 arttığı gözlemlenmektedir.
2009 yılında iç talebin % 85’i ithalatla karşılanırken, ithalat bağımlılığının 2013 yılında % 90’a
2009
yılındagörülmektedir.
iç talebin % 85’i 2009
ithalatla
karşılanırken,
ithalat bağımlılığının
2013 yılında
% 90’a
çıktığı
görülmekçıktığı
yılında
yerli üretimin
% 18’inin ihraç
edildiği
ancak
ihracatın
tedir.
2009
yılında
yerli
üretimin
%
18’inin
ihraç
edildiği
ancak
ihracatın
üretim
içindeki
payının
2013
yılında %
üretim içindeki payının 2013 yılında % 15’e gerilediği izlenmektedir. PVC ihracatının ithalatı
15’e gerilediği izlenmektedir. PVC ihracatının ithalatı karşılama oranı 2013 yılında % 2’ye düşmüştür.
karşılama oranı 2013 yılında % 2’ye düşmüştür.
Türkiye’de Toplam PVC Arz ve Talep Gelişimi
( 1000 Ton )
Türkiye’de Toplam PVC Arz ve Talep Gelişimi ( 1000 Ton )
Üretim
İthalat
İhracat
İç Tüketim
İthalat / İç Tüketim ( % )
ihracat / Üretim ( % )
İhracat / İthalat ( % )
2009
2010
2011
2012
2013
CAGR %
138
658
24
772
85
18
4
148
769
23
893
86
16
3
145
855
28
972
88
20
3
146
821
23
943
87
16
3
121
960
19
1.062
90
15
2
-3,2
9,9
-6,4
8,3
Türkiye PVC Arz ve Talep Dengesi
Türkiye PVC Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton( )1000 Ton )
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2009
2010
Üretim
2011
İhracat
İthalat
2012
2013
Yurtiçi Satışlar
Türkiye’nin toplam PVC arz ve talep denge tahminleri ; 2018 yılında PVC iç pazar talebinin 1,7
milyon tona çıkacağını, yerli üretimin % 20 sinin ihraç edilmesi ve mevcut üretim
kapasitesinin
90 arz
kullanılması
halinde
ithalat
bağımlılığının
% 93’e
Türkiye’nin
toplam%PVC
ve talep denge
tahminleri
; 2018
yılında PVC iç2018
pazaryılında
talebininen1,7az
milyon
tona çıçıkacağını
kacağını,
yerligöstermektedir.
üretimin % 20 sinin ihraç edilmesi ve mevcut üretim kapasitesinin % 90 kullanılması halinde
ithalat bağımlılığının 2018 yılında en az % 93’e çıkacağını göstermektedir.
İç talepteki artış trendi ve artışın büyük ölçüde ithalatla karşılanacağı dikkate alınarak
ihracatınartış
ithalatı
karşılama
% 1,3
lere gerileyeceği
2018
yılında
İç talepteki
trendi
ve artışınoranının
büyük ölçüde
ithalatla
karşılanacağıtahmin
dikkateedilmektedir.
alınarak ihracatın
ithalatı
karşıladış ticaret
1,5 milyon
tonu
bulacağı görülmektedir.
maPVC
oranının
% 1,3 açığının
lere gerileyeceği
tahmin
edilmektedir.
2018 yılında PVC dış ticaret açığının 1,5 milyon tonu
bulacağı görülmektedir.
Üretim
İthalat
Türkiye’de Toplam PVC Arz ve Talep Tahmini
( 1000 Ton )
2013
2014
2015
2016
2017
2018
121
960
135
1.055
135
1.159
135
1.274
135
1.400
135
1.539
23
çıkacağını göstermektedir.
İç talepteki artış trendi ve artışın büyük ölçüde ithalatla karşılanacağı dikkate alınarak
ihracatın ithalatı karşılama oranının % 1,3 lere gerileyeceği tahmin edilmektedir. 2018 yılında
PVC dış ticaret açığının 1,5 milyon tonu bulacağı görülmektedir.
Türkiye’de Toplam PVC Arz ve Talep Tahmini
Türkiye’de Toplam PVC Arz ve Talep Tahmini ( 1000
1000 Ton ))
Üretim
İthalat
İhracat
Yurtiçi Satışlar
Dış Ticaret Açığı
İthalat / İç Tüketim ( % )
ihracat / Üretim ( % )
İhracat / İthalat ( % )
2013
2014
2015
2016
2017
2018
121
960
19
1.062
-941
90
15
2
135
1.055
20
1.169
-1.034
90
15
1,9
135
1.159
20
1.274
-1.139
91
15
1,7
135
1.274
20
1.389
-1.254
92
15
1,6
135
1.400
20
1.515
-1.380
92
15
1,4
135
1.539
20
1.653
-1.518
93
15
1,3
Türkiye dünyanın önemli PVC ithalatçısı ülkelerinden biridir. Plastik sektöründeki hızlı
Türkiye dünyanın önemli PVC ithalatçısı ülkelerinden biridir. Plastik sektöründeki hızlı büyüme trendi, PVC iç tabüyüme
trendi,
PVC içneden
talebinin
de hızla
artmasına
neden
olmaktadır.
Ancak PVC yerli
üretimi
lebinin
de hızla
artmasına
olmaktadır.
Ancak
PVC yerli
üretimi
bu talebi karşılamaktan
uzak kalmaktadır.
bu talebi karşılamaktan uzak kalmaktadır.
İç tüketim tahminleri 2018 yılında ithalat bağımlılığının 93’e ulaşacağını göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında
İç tüketim
tahminleri
yılında
bağımlılığının
ulaşacağını
Bu
Türkiye’nin
PVC
üretimi için2018
mevcut
veyaithalat
muhtemel
petrokimya 93’e
tesisleri
için önemligöstermektedir.
bir pazar niteliği taşıdığı
açıdan bakıldığında Türkiye’nin PVC üretimi için mevcut veya muhtemel petrokimya tesisleri
görülmektedir.
için önemli bir pazar niteliği taşıdığı görülmektedir.
24
www.plasfed.org.tr
25