TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜ İZLEME RAPORU ( 2010 – 4 ay Bazında ) Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman - Kimya Müh. ) PLASTİK HAMMADE: Plastik Hammadde Arz ve Talep Dengesi ( 1.000 TON ) 2009 2010 / 4 Ay 2010 ( T ) % Artış Tahmini 2010 / 2009 Üretim 770 256 770 0 İthalat 3,856 1,481 4,443 15 İhracat 381 141 423 11 4,245 1,596 4,790 13 İhracat / Üretim ( % ) 49 55 İthalat / İç Satışlar ( % ) 91 93 Yurtiçi Satışlar Kaynak:TUİK 2010 yılının ilk 4 ayında toplam plastik hammadde üretimi 256.000 ton olarak gerçekleşmiş olup, 2010 yılı sonunda üretimin 2009 düzeyinde gerçekleşmesibeklenmektedir. Aynı dönemde plastik hammadde ithalatı 1.481.000 ton olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonuna kadar aynı trendin sürmesi halinde plastic hammadde ithalatının yıl sonunda 4.443.000 tona çıkarak 2009 yılının eş dönemine kıyasla % 15 artacağı tahmin edilmektedir. 2009 yılında 381.000 ton olan plastik hammadde ihracatı 2010 yılı ilk 4 ayında 141.000 ton olarak gerçekleşmiş olup, yıl sonunda ihracatın 2009 yılına gore % 11 artacağı ve 423.000 tona çıkacağı tahmin edilmektedir. 2010 yılı ilk 4 ayında 1.596.000 ton olan yurtiçiplastik hammadde satışlarının yıl sonunda 2009 yılına kıyasla % 13 artması ve 4.790.000 tona çıkması beklenmektedir. Yurtiçi satışlar 2010 yılı ilk 4 ayda 141.000 ton olup 2010 yılı sonunda aynı artış trendinin devam etmesi durumunda yurtiçi satışlarda %13 artış beklenmektedir. 2010 yılının ilk 4 ayında miktar bazında plastik hammadde üretiminin % 55’i ihraç edilirken, yurtiçi ihtiyacın % 93’ü ithalatla karşılanmıştır. Plastik hammadde ithalatı tippler bazında incelendiğinde, 2010 yılı ilk 4 ayında, 2009 yılı eş dönemine kıyasla ithalatın PE’de % 13, PP’de % 35 PS’de % 6 ABS’de % 46 PVC’de % 46 PET’de % 24 ve diğerlerinde de % 42 arttığı görülmektedir. 2010 yılı ilk 4 ayında plastic hammadde ithalatı 2009 yılının eş dönemine kıyasla % 31 artmıştır. Yıl sonuna kadar aynı trendin sürmesi halinde toplam plastic hammadde ithalatının 2009 yılına kıyasla % 15 artması beklenmekytedir. Tipler Bazında Plastik Hammadde İthalatı ( Ton ) LAYPE AYPE YYPE PE TOPLAM PP Homopolimer PP Kopolimer PP TOPLAM EPS GPPS+HIPS PS TOPLAM ABS E-PVC S-PVC PVC TOPLAM PET Tekstil PET Şişe PET TOPLAM DİĞERLERİ TOPLAM İTH. 2009 2009 / 4 2010 / 4 2010 / T 206.931 155.286 456.526 818.743 839.171 322.814 1.161.985 62.858 217.044 279.902 63.474 49.353 568.204 617.557 44.431 125.768 170.199 743.894 3.855.754 73.958 47.302 142.886 264.146 235.944 87.745 323.689 15.418 57.418 72.836 18.364 14.791 165.905 180.696 11.895 37.243 49.138 221.057 1.129.926 70.947 58.918 168.300 298.165 308.617 129.350 437.967 21.666 55.395 77.061 26.878 19.386 237.195 256.581 19.731 50.403 70.134 314.214 1.481.000 212.841 176.754 504.900 894.495 925.851 388.050 1.313.901 64.998 166.185 231.183 80.634 58.158 711.585 769.743 59.193 151.209 210.402 942.642 4.443.000 % Artış 2010 / 2009 ( 4 ) -4 25 18 13 31 47 35 41 -4 6 46 31 43 42 66 35 43 42 31 % Artış 2010 / 2009 ( T ) 3 14 11 9 10 20 13 3 -23 -17 27 18 25 25 33 20 24 27 15 Kaynak: Chemorbis-TUİK PLASTİK MAMÜL: Türkiye 2010 yılının ilk 4 ayında 169 ülkeye plastik mamül ihraç etmiştir. 2009 yılında plastik mamül ihracatında dolar bazında ilk sırada Libya, ikinci sırada Irak ve üçüncü sırada da Almanya yer alırken, 2010 yılının ilk 4 ayında ilk sırada Irak, ikinci sırada Libya, üçüncü sırada ise Almanya yerini korumuştur. Plastik Mamül İhracatı Yaptığımız İlk 10 Ülke 2009 ULKELER Libya Irak Almanya Rusya Fed. Romanya Azerbeycan-Nahçıvan İngiltere İran Fransa Bulgaristan 10 ÜLKE TOPLAMI DİĞER 81 ÜLKE TOPLAMI GENEL TOPLAM Kaynak: TUIK 1.000 $ 200.467.674 192.248.690 145.561.441 140.732.006 139.577.690 117.586.206 116.914.147 103.864.080 99.706.022 79.243.382 1.335.901.338 1.235.855.662 2.571.757.000 2010 / 4 ULKELER Irak Libya Almanya Romanya Rusya Federasyonu İngiltere Fransa Azerbeycan İran Türkmenistan 10 ÜLKE TOPLAMI DİĞER 159 ÜLKE TOPLAMI GENEL TOPLAM 1.000 $ 79.394 58.022 57.237 44.050 39.183 38.905 38.885 37.968 35.669 27.796 457.108 443.406 900.513 İKMİB ihracat kayıtlarına göre, 2010 yılının ilk 5 ayında toplam kimya sektör ihracatı 4 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, 2009 yılının eş dönemine kıyasla 46 % artmıştır. Plastik ve mamülleri ( hammadde dahil ) ihracatı 2010 yılının ilk 5 ayında 1 milyar 469 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, toplam kimya sektör ihracatı içinden % 30 pay almıştır. 2010 Yılı 5 Aylık İhracat Kayıtları MİLYON ABD $ MAL GRUBU Plastikler ve mamülleri Mineral yakıtlar,Mineral yağlar ve ürünl Sabun ve yıkama mustahzarları Kauçuk,Kauçuk eşya Anorganik Kimyasallar Eczacılık Ürünleri Uçucu yağlar,Kozmetikler Boya,Vernik,Mürekkep Organik Kimyasallar Muhtelif kimyasal maddeler Gübreler Yapıştırıcılar, Tutkallar, Enzimler Barut,Patlayıcı Maddeler ve Türevleri Fotoğrafçılık ve sinemacılıkta kullanılan İşlenmiş amyant ve karışımları,Mamülleri Gliserin,Bitkisel mamüller,Degra,Yağlı GENEL TOPLAM Kaynak: İMMİB 2009 3.234 2.324 546 650 660 441 416 354 429 278 86 78 17 11 2 1 9.526 2009 / 5 1.165 616 240 233 204 177 151 149 122 94 46 25 64 4 1 0.3 3.291 2010 / 5 1.469 1.303 267 344 373 205 194 222 195 131 66 36 7 6 1 0..1 4.819 % ARTIŞ 2010 ( 5 ) / 2009 ( 5 ) 26 112 11 48 83 16 28 49 60 39 43 44 -89 50 0 0 46 % PAY 2009 / 5 35 19 7 7 6 5 5 5 4 3 1 1 2 0 0 0 100 2010 / 5 30 27 6 7 8 4 4 5 4 3 1 1 0 0 0 0 100 2010 yılının ilk 4 ayında 91 ülkeden plastik mamül ithal edilmiştir. 2009 yılında plastik mamül ithalatında ilk 10 ülke dolar bazında toplam ithalatın % 78 ini oluşturmuş, 2010 yılının ilk 4 ayında ise bu oran değişmemiştir. Plastik Mamül İthalatı Yaptığımız İlk 10 Ülke ( $ ) 2009 ULKELER Almanya Çin İtalya Fransa Güney Kore İngiltere A.B.D. Belçika İspanya Japonya 10 ÜLKE TOPLAMI DİĞER 81 ÜLKE TOPLAMI GENEL TOPLAM Kaynak: TUIK 1.000 $ 343.025 260.558 186.134 144.272 70.680 69.715 57.811 56.793 44.178 39.243 1.272.409 362.229 1.634.637 2010 / 4 ULKELER Almanya Çin İtalya Fransa Güney Kore İngiltere A.B.D. Belçika İspanya Japonya 10 ÜLKE TOPLAMI Diğer 82 ÜLKE TOPLAMI GENEL TOPLAM 1.000 $ 128.482 107.796 71.348 48.234 28.754 26.566 20.337 19.517 14.992 13.956 479.982 137.970 617.952 Plastik mamul üretimi, 2010 yılının ilk 4 ayında 1,9 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup yıl sonunda 5,8 milyon tona çıkması ve üretimin 2009 yılına kıyasla % 12 artması tahmin edilmektedir. Türkiye plastic mamullerde ihracat fazlası veren bir ülkedir. 2010 yılının ilk 4 ayındaki gerçekleşmeler dikkate alınarak, yıl sonunda 2009 yılına kıyasla ithalatın miktar bazında % 8, değer bazında da % 4 artması, buna karşılık ihracat artışının miktar bazında % 8, değer bazında da % 5 artarak yıl sonunda 973 bin ton ve 848 milyon dolar dış ticaret fazlası verilmesi beklenmektedir. 2010 yılında, 2009yılına kıyasla iç pazar satışlarının % 13 artarak 5,2 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir. Plastik Mamül Arz ve Talep Dengesi ( 1.000 TON ) 2009 2010 / 4 Ay 2010 ( T ) % Artış Tahmini 2010 / 2009 12 Üretim 5,140 1,930 5,792 İthalat 343 124 372 İhracat 923 324 973 5 4,560 1,730 5,191 13 18 17 8 7 Yurtiçi Satışlar İhracat / Üretim ( % ) İthalat / İç Satışlar ( % ) 8 Kaynak:TUİK Plastik Mamül Dış Ticaret Dengesi ( MİLYON ABD $ ) 2009 2010 / 4 Ay 2010 ( T ) % Artış Tahmini 2010 / 2009 İthalat 1,778 618 1,854 4 İhracat 2,572 901 2,702 5 Dış Ticaret Fazlası 794 283 848 İhracat / İthalat ( % ) 145 146 146 Kaynak:TUİK