Günlük Bülten 10.05.2011

Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
www.turkishyatirim.com.tr
www.turkborsa.net
Günlük Bülten
Beyaz Yunanistan* ABD’de Tarım dışı istihdam sarhoşluğu devam ediyor. Her ne kadar işsizlik oranı yükselmiş olsa da bunun ekonomideki yavaş da olsa toparlanma nedeniyle yeniden iş aramaya başlayanlar nedeniyle gerçekleştiği düşünülüyor. İstihdam artıyor, işsizlik yükseliyor, güçlü dolarda geri mi dönüyor var, dolayısyla ABD’yi bozabilecek açıklama perakende satışları oda Perşembe günü açıklanıyor.. Yunanistanın notunun düşürülmesi süpriz değil, esas süpriz olan S&P’nin Bild’den aldığı haberle notunu indirdiği yönündeki söylentiler, Yunanistana yönelik bu adımlar CDS alanların kazançlarının zirveler yapmasına neden oldu. Yunanistan CDS’leri 1505’e yükseldi. Bu arada Trichet’te gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde ısınma açıklamasını yapabiliyor. S&P’nin Yunanistanın borcunun yarısının yeniden yapılandırılmasının Yunanistanının rahatlamasına neden olur açıklaması ise son günlerin en iyi BOMBA’sıdır. Bunun zincir etkisini düşünmeden nasıl bir açıklamadır, hayret.. Eküri Moodys'in Yunanistan'ın kredi notlarını olası bir indirim için izlemeye aldığını hatırlatalım. Bankacılık sektöründeki kredi büyümesi devam ediyor, senelik artış %36’lara ulaştı, Sanayii üretiminde mevsimsellik etkiden arındırılmışta yavaşlama görülmesi ki ilk çeyrek %14’lük büyüme görülmekte , hazinenin nakit dengesininde beklentilerden iyi gelmesi ekonomideki ısınmanın yavaşladığını, sıkılaştırma tedbirleri için enflasyona odaklanmamızın gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Çindeki dış ticaret fazları rakamlarının neredeyse beklentilerin üç katı gelmesi Asya borsalarının toparlanmasına yardımcı oldu. AB’den gelen olumsuz haberler, yenin değer kazanması önemli pazarları avrupa olan ihracatçıları japonya’da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bugün yunanistanın 182 günlük bono ihalesi var, saat 13:00’de Merkel Yunanistan hakkındaki görüşlerini paylaşacak, IMKB’de 67,500 destek, 68,500 direnç, hazine ihalelerinin başarılı geçmesi faizlerin gevçemesine neden oluyor, 8,25‐ 8,45 band aralığımız. ABD’de Cuma günü açıklanan istihdam verisinin tahminlerden daha iyi gelmesinden sonra, Dünde Almanya’da Mart ayı ihracat verisinin tarihi rekor seviyede gelmesiyle, geçtiğimiz hafta 2 yılı aşkın sürenin en kötü performansını gösteren emtialar yükselişe geçti. Doların 1%’lik değer kaybı ve küresel ekonomik toparlanmanın yavaşlamasına yönelik endişelerin azalmasıyla yatırımcılar yeniden emtialara yöneldi. Altın dün 1,2% değer artışıyla önemli bir seviye olan 1500’ün üzerinde;1513,79$’dan kapatırken, gümüş fiyatlarıda 6,4% artarak 37,8$ oldu. Günün erken saatlerinde ise altın hafif bir gerilemeyle 1510$, gümüş ise 37,7$ dan işlem görmekte. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD’nin ekonomisine yönelik bu olumlu gelişmeler petrol fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Ayrıca hafta sonunda Mısır, Suriye ve Yemen’deki gerilimin artması ve yapılan gösterilerde ölümlerin meydana gelmesi bölgedeki tansiyonu artırdı. Goldman Sachs Group'un emtiada geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşün telafi edileceğini öngörmesi de petrol fiyatlarına güç verdi ve Brent petrol dün 5% artarak 115,9$’dan kapattı. CME Group’un, ABD ham petrol vadeli kontratları için teminat tutarlarını bugün kapanış itibariyle geçerli olmak üzere yüzde 25 artırması petrol fiyatlarını114,1$’a çekti. Bugün 23:30’da ABD’de açıklanacak API Petrol Stokları da petrol fiyatlarının seyrinde etkili olacak. Yurt dışı ¾ Moody's Yunanistan'ın B1 olan yerel ve yabancı para cinsinden kredinotlarını olası bir indirim için izlemeye aldığını bildirdi. Moody's bu kararın alınmasında, bütçe açığı verilerinin kayda değer şekilde revize edilmesinin, Yunanistan'ın kamu borcunun sürdürülebilirliğine dair belirsizliğin artmasının, ertelenen ve zayıfekonomik toparlanma olasılığı ile bunun etkilerine yönelik enhdişelerin etkili olduğunu vurguladı. ¾ Dünyanın en büyük tahvil fonunu yöneten Pimco'nun kurucularından ve baş yatırım yetkilisi Bill Gross, aralarında Hazine kağıtlarının da olduğu ABD hükümeti ile ilişkili borçlanma kağıtlarının daha da değer kaybedecekleri yönündeki pozisyonlarını artırdı. ¾ Richmond FED Başkanı Jeffrey Lacker, güçlü ekonomik toparlanmanın enflasyon bekleyişlerini yükseltmesi halinde FED'in bu yıl içinde faizleri artırmasının gerekebileceğini bildirdi. ¾ Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft, internet üzerinde telefon görüşmesi yapılmasını sağlayan Skype Technologies şirketini 7 milyar Dolar'ın üzerinde bir fiyat ile satın almaya yakın. Wall StreetJournal'ın verdiği habere göre satın alma anlaşması bugün içinde açıklanacak. ¾ Çin, Nisan ayında beklentilerin çok üzerinde ticaret fazlası verdi. Çin Gümrük İdaresi tarafından bugün açıklanan verilere göreNisan ayında ticaret fazlası 11.4 milyar Dolar'a yükseldi ¾ Irish Times'ın haberine göre Almanya Maliye Bakanlığı sözcüsü Martin Kotthaus, ne İrlanda'nın aldığı kurtarma yardımının maliyetinin düşürmesi konusunda, ne de bu konunun Yunanistan'a ek yardım konusundaki görüşmelerle ilişkilendirilmesi yönünde yeni bir gelişme olmadığını bildirdi. ¾ Türkiye'de dün açıklanan Mart ayı sanayi üretim verilerini değerlendiren JP Morgan, Şubat ayının ardından Mart ayında da verilerin aşağı yönlü olarak şaşırttığını ve bunun ekonomik büyümenin ivme kaybetmekte olduğuna, aşırı ısınma riskini azaldığına işaret ettiğini bildirdi. Yurt içi ¾ Hazine, 21 ay vadeli iskontolu ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihaleleri düzenleyecek. 10.05.2011
b
Piyasa Takvimi – Açıklanacak veriler
¾ 09:45 Fransa’da Mart ayı Sanayi Üretimi
(Önceki: 0,4% Beklenti: 0,4%)
¾ 11:00 İtalya’da Mart ayı Sanayi Üretimi (Önceki:
1,4% Beklenti: 0,8%)
¾ 12:00 Yunanistan’da Mart ayı Sanayi Üretimi
(Önceki: -4,8%)
¾ 12:00 Yunanistan’da Mart ayı Dış Ticaret
Dengesi (Önceki: -1,46 MLR)
¾ 13:00 OECD Mart ayı İşsizlik Oranı (Önceki:
8,2%)
¾ 13:00 Portekiz’de Mart ayı Ticaret Dengesi
(Önceki: -4,65 MLR)
¾ 15:30 ABD’de Nisan ayı İthal Fiyatları (Önceki:
2,7% Beklenti: 2,0%)
¾ 15:55 ABD’de Haftalık Redbook Perakende
Satışlar (Önceki: 1,3%)
¾ 17:00 ABD’de Mart ayı Toptan Stoklar (Önceki:
1,0% Beklenti: 1,0%)
Şirket Haberleri
¾ NTHOL, SANKO, ULKER, AKSA, DEVA, SAHOL, AKALT, BIZIM ve VKING’in Genel Kurul Toplantıları yapılacak. ¾ COCA‐COLA İÇECEK'İN 3 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 8.327.000 TL(ÖNCEKİ 8.790.000 TL) ¾ FVORI Şirket, fon çıkışı gerektirmeyecek şekilde Şirketin sermayesinin azaltılması ve eş zamanlı olarak sermaye artırımı yapılmasına; bu kapsamda 55.301.390,7.‐TL çıkarılmış sermayesinin 18.433.796,90.‐TL'na azaltılmasına ve eş zamanlı olarak 107.607.289,41.‐TL'na yükseltilmesine, sermaye artırımı esnasında A grubu nama yazılı pay sahiplerinin rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmasına karar verildiğini duyurmuştu.Şirketin,bu kararını revize ederek; A grubu nama yazılı payların rüçhan haklarının kısıtlanmamasına, artırım esnasında hem A hem B grubu pay sahiplerinin belirlenen oranda, rüçhan haklarını kullanmalarına karar verdiği, Bu duruma göre şirketin bir önceki kararda olduğu gibi sermayesini 18.433.796,90.‐TL'ye indirilecek ve eş zamanlı olarak tamamı B Grubu senetlerden olmak üzere 89.173.492,51.‐TL, miktarında artırılarak 107.607.289,41.‐TL'ye yükseltileceği duyuruldu. ¾ PTOFSŞirket tüm terminallerinde akaryakıt operasyonlarının yürürlükteki kanun ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülüldüğünü, Samsun Terminalinde,Ulusal marker ile işaretleme operasyonları mevzuata uygun bir şekilde tamamlanmış olan tankta tamamen teknik nedenlerle marker seviyesinde zaman içerisinde bir azalma olduğunun tespit edildiğini,Şirketin,ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak tüm tesislerinde ulusal marker kullanımı ve ölçümü gerçekleştirmekte olduğunu ve Terminalinde Ulusal Marker'sız ürün bulunduğu yönündeki haberlerin asılsız olduğunu duyurdu. ¾ YKGYO Şirket Ankara‐Ankara projesiyle ilgili Ankara 7 Tüketici Mahkemesi nezdinde şirkete karşı 2011/515 sayılı dosya üzerinden 600.000 TL'lik dava açılmış olduğunu duyurdu. ¾ İnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 4.500.000 TL'den 2.250.000TL'ye azaltılması ve eşanlı olarak 4.500.000 TL (%200) bedelli artırılarak 6.750.000 TL'ye yükseltilmesinde, rüçhan haklarını bugün Birinci Seans'ta referans olarak alınabilecek fiyatı 0,44 TL'dir. ¾ VAKBN, YKBNK,THYAO, AKENR, AKSA mali tabloları açıklanması bekleniyor. [email protected]
[email protected]
Bu rapordaki bilgi ve fikirler Turkish Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanilan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti veremez. Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum
ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde
sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler,tahmin ve prejeksiyonlar raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analist / ler görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla
hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.