2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türkiye’de son 56 yılda kurulan uluslararası sermayeli şirketlerin* sayısı 2010 yılı Kasım ayı itibariyle 26 bin 450’e ulaşmıştır. 2010 yılı Ocak-Kasım döneminde ise kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 7 azalarak 2 bin 778 olarak gerçekleşmiştir. Yurtiçinde, 2008 yılında % 18 azalan doğrudan yabancı sermaye girişleri 2009 yılında % 58 lik daha keskin bir düşüş göstermiştir. Türkiye’deki görünüm dünya genelindeki eğilime paralel bir durum sergilemiştir. Ancak, gelişmekte olan ülkelere bakıldığında Türkiye’nin daha zayıf performansı dikkat çekmektedir. Birleşme ve satın alma işlemlerindeki ani yavaşlama, yurtiçinde doğrudan yatırımların gerilemesindeki en önemli sebep olmuştur. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) verileri, dünya genelinde 2010 yılının ilk dokuz ayında canlanma olduğunu gösterse de, Türkiye için aynı durum pek geçerli görünmemektedir. Demir-çelik yatırımlarının 2010'da toplam yatırımlar içindeki payı oldukça yüksektir. Buna göre ana ve fabrikasyon metal ürünleri imalatı alanındaki girişler imalat sanayi genelindekileri % 31'ine tekabül etmektedir. Türkiye, dünyadaki Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (UDY) sıralamasında 2010 yılında 31. Sırada yer almıştır. Ülkemizin 2015 yılında sıralamada 17. Sıraya yükselmesi beklenmektedir. Türkiye’ye gelen UDY lerin 2013 yılında $18 milyara, 2015 yılında ise $27 milyara ulaşması beklenmektedir. 26.450 adet uluslararası sermayeli firmanın illere göre dağılımına bakıldığında; İstanbul ilinin 14.058 adet ile birinci sırada yer aldığı görülmektedir. İstanbul ilini Antalya 3.173, Ankara 1.693 adet ve İzmir 1.516 illeri takip etmektedir (Tablo 1). Tablo 1-Uluslararası Sermayeli Şirketlerin Sayılarının İllere Göre Dağılımı (İlk 10 İl) Şirket Sayısı (1954-2010/Kasım) 14.058 3.173 1.693 1.516 1.366 514 447 İl İSTANBUL ANTALYA ANKARA İZMİR MUĞLA BURSA AYDIN 1 MERSİN KOCAELİ ADANA Diğer İller Toplam 429 305 194 2.755 26.450 Kaynak : Hazine Müsteşarlığı Uluslararası sermayeli şirketlerin, başta toptan ve perakende ticaret olmak üzere, imalat sanayi, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri sektörlerinde faaliyette bulundukları görülmektedir. İmalat sanayinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerde kimyasal madde ve ürünleri imalatı ile gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı birinci sırada yer alırken, bunu tekstil ürünleri imalatı izlemektedir. İzmir, imalat sektöründe uluslararası sermayeli firma sayısında İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır (Tablo II). Tablo II-Uluslararası Sermayeli Şirketlerin Faaliyette Bulundukları İllerin Sektörlere Göre Dağılımı (1954-2010/Kasım) ( Şirket Sayısı) Sektörler İstanbul Antalya Ankara İzmir Muğla Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık 107 80 25 55 17 Madencilik ve Taşocakçılığı 191 23 108 57 9 İmalat Sanayi 2.491 196 241 373 51 Gıda Ürünleri, İçecek ve Tütün İmalatı 228 27 17 71 5 Tekstil Ürünleri İmalatı 293 6 8 25 4 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 319 18 15 37 1 Makine ve Teçhizat İmalatı 209 3 32 33 1 Motorlu Kara Taşıtı , Römork, YarıRömork İm. 91 -10 16 -Diğer İmalat 1.351 142 159 191 40 Elektrik, Gaz ve Su 308 24 117 36 1 İnşaat 872 601 202 111 200 Toptan ve Perakende 4.992 455 463 477 107 2 Ticaret, Oteller ve Lokantalar 585 Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama Hizmetleri 1.333 Mali Aracı Kuruluşların Faaliyetleri 256 Gayrimenkul Kiralama ve İş Faaliyetleri 2.111 Diğer Toplumsal, Sosyal ve Kişisel Hizmet Faaliyetleri 812 Toplam 14.058 Kaynak : Hazine Müsteşarlığı 565 73 72 283 324 75 95 172 8 8 8 6 747 263 165 480 150 3.173 118 1.693 67 1.516 40 1.366 2010 yılı Ocak-Kasım döneminde; uluslararası sermayeli şirketler, başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri ile imalat sanayi sektörlerinde faaliyette bulundukları görülmektedir. İmalat sanayinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerde gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı birinci sırada yer alırken, bunu kimyasal madde ve ürünleri imalatı ile tekstil ürünleri imalatı izlemektedir (Tablo 3). Tablo 3-Uluslararası Sermayeli Firmaların Kuruluş Türleri Açısından Sektörlere Göre Dağılımı (2009 - 2010/Kasım) Şirket Sayısı) Sektörler Tarım, Avcılık,Ormancılık ve Balıkçılık Madencilik ve Taşocakçılığı İmalat Sanayii Gıda Ürünleri, İçecek ve Tütün İmalatı Tekstil Ürünleri İmalatı Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 2009 Yeni İştirak Şube Toplam 2010 (Ocak-Kasım) Yeni İştirak Şube Toplam 47 13 0 60 44 11 0 55 59 288 10 86 2 10 71 384 60 285 6 60 2 11 68 356 36 13 1 50 44 12 2 58 13 5 0 18 18 1 1 20 27 12 0 39 35 12 0 47 3 Makine ve Teçhizat İmalatı 18 6 Motorlu Kara Taşıtı , Römork ve Yarı-Römork İm. 16 1 Diğer İmalat 178 49 Elektrik, Gaz ve Su 97 32 İnşaat 230 67 Toptan ve Perakende Ticaret, 757 154 Oteller ve Lokantalar 124 48 Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama Hizmetleri 209 49 Mali Aracı Kuruluşların Faaliyetleri 13 5 Gayrimenkul Kiralama ve İş Faaliyetleri 388 80 Diğer Toplumsal, Sosyal ve Kişisel Hizmet Faaliyetleri 126 41 Toplam 2.338 585 Geçici Veriler, Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 0 24 18 1 0 19 1 8 18 235 2 168 1 33 0 8 3 209 3 5 132 302 72 215 27 49 0 8 99 272 22 933 752 135 17 904 2 174 125 19 0 144 10 268 203 60 13 276 0 18 9 2 0 11 8 476 355 66 15 436 2 64 169 2.987 129 2.249 27 462 1 67 157 2.778 2010 Yılı Kasım Ayı Teşvik Belgeleri ve Yatırım Gelişmeleri 2010 yılı Kasım ayında, sabit sermaye yatırım tutarı 3,3 Milyar TL olan toplam 355 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde 8.862 kişi istihdam öngörülmektedir. Tablo IV-Kasım Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Genel Karakteristikleri Sabit Sermaye Yatırımı (Milyon TL) Yerli Yabancı Toplam Yerli Yabancı Toplam 227 9 236 1.473 142 1.615 244 18 262 2.594 874 3.468 Belge Adedi 2008 2009 2010 Ocak- 349 6 355 3.267 75 Kasım Geçici Veriler, Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 3.342 4 Öngörülen İstihdam (Kişi) Yerli Yabancı Toplam 6.752 162 6.914 11.422 968 12.390 8.719 143 8.862 Yeni Teşvik Sisteminde 2009 yılı Aralık ayından 2010 yılı Kasım ayı sonuna kadar 4.234 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 4.048 adedi yerli firmalar, 186 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Bu dönemde yerli firmaların öngörülen sabit sermaye yatırım tutarı 48,6 Milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmaların sabit sermaye yatırım tutarı 7,7 Milyar TL’dir. Tablo V- Yatırım Teşvik Belgelerinin Karşılaştırması Belge Adedi 2009 2010 Yerli Yabancı Toplam Aralık 354 22 376 Ocak 253 16 269 Şubat 295 16 311 Mart 343 13 356 Nisan 387 21 408 Mayıs 348 11 359 Haziran 376 20 396 Temmuz 405 20 425 Ağustos 344 11 355 Eylül 264 12 276 Ekim 330 18 348 Kasım 349 6 355 4.04 186 4.234 8 Geçici Veriler, Kaynak: Hazine Müsteşarlığı Toplam Sabit Sermaye Yatırımı (Milyon TL) Yaban Yerli Toplam cı 3.97 2.336 6.314 8 2.00 237 2.242 5 1.95 812 2.768 6 3.18 168 3350 2 17.5 376 17.908 32 3.72 1.448 5.170 2 3.55 559 4.110 1 3.08 166 3.251 5 2.32 462 2.782 0 2.21 406 2.625 9 1.76 659 2.419 0 3.26 75 3.342 7 48.5 7.704 56.281 77 Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I .Bölge %28, (İzmir) II. Bölge %14, III. Bölge %34 IV. Bölge %24 5 Öngörülen İstihdam (Kişi) Yerli Yabancı Toplam 11.832 1.037 12.869 8.273 998 9.271 8.072 733 8.805 13.383 1.466 14.849 11.118 1.011 12.129 10.956 626 11.582 11.671 1.275 12.946 12.149 1.180 13.329 8.799 765 9.564 6.870 1.148 8.018 7.506 2.607 10.113 8.719 143 8.862 119.34 8 12.989 132.33 7 pay almıştır Sabit Sermaye Yatırım Tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının %29, II. Bölgenin payının %42, III. Bölgenin payının %20, ve IV. Bölgenin payının %9 olduğu görülmektedir. Kasım 2010’da AB ülkelerinden 162, Asya ülkelerinden ise 357 uluslar arası doğrudan yatırım girişi olmuştur. Aynı ay, AB ülkelerinde 78 firma ile ilk sırayı Almanya almıştır. Bu dönemde ABD’den 44 firma girişi sağlanmıştır. Tablo VI - 2010 Kasım Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişlerinin Ülkelere Göre Dağılımı -2010 Aylık (Milyon $) Ülke Ocak AB Ülkeleri Almanya Fransa Hollanda İngiltere İtalya Diğer AB Ülkeleri Diğer Avrupa Ülkeleri (AB Hariç) Afrika Ülkeleri A.B.D. Kanada Orta -Güney Amerika ve Karayipler Asya Yakın ve Orta Doğu Ülkeleri Körfez Ülkeleri Diğer Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri Diğer Asya Ülkeleri Diğer Ülkeler Toplam Şubat Mart 188 7 17 81 8 5 276 13 135 25 36 3 266 19 49 25 69 3 70 64 3 0 5 54 Nisa n 5 14 Mayı Haziran s 10 Ağustos Eylül Ekim Kasım 610 67 28 40 27 6 275 105 0 69 7 3 210 9 9 57 16 3 358 38 137 25 4 4 162 78 2 20 2 5 17 19 20 6 4 14 15 24 13 4 186 45 1 48 2 7 101 79 36 83 442 91 116 150 55 12 0 21 0 8 0 8 0 21 0 7 0 4 0 17 0 1 0 66 0 1 0 76 0 7 0 20 0 20 0 10 1 20 0 25 0 10 0 44 0 0 35 0 21 0 34 0 15 0 28 3 15 0 169 0 76 2 42 0 12 0 357 35 33 14 8 24 14 14 12 20 19 14 10 166 164 73 60 14 11 12 8 18 11 1 2 4 1 0 3 1 0 1 1 0 0 0 7 0 10 0 3 0 3 0 28 0 0 1 339 1 330 316 8 0 15 1 0 285 1 0 18 271 856 378 285 416 574 8 6 Temmuz 5 2011'de Ege Bölgesi Yatırım Beklentileri 2011 yılında Ege Bölgesi’ne birçok farklı sektörde yatırım beklenmektedir. Söz konusu yatırımlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: * Hollanda hükümeti, Aydın-Sultanhisar'da 10 milyon liralık sera yatırımına ortak oldu * Alman Krone, Tire OSB'de 35 milyon dolarlık yatırımını tamamlıyor 6 * Rus milyarder Prohorov, Çeşme'de 100 milyon dolarlık turizm yatırımı planlıyor * İsviçreli Stephan Glaser, 50 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı yapacak * İsmi açıklanmayan bir elektronik devi, İzmir'de 45 milyon euroluk yatırım gerçekleştirecek * Kruvaziyer limanına en az 50 milyon euroluk yatırım bekleniyor * Çinli otomotivciler DFM ve Haima, en az yarım milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor * ESBAŞ'ta otomotiv ve havacılıkta 5-6 önemli yatırım bekleniyor * Fransız Schneider Electric, Manisa'ya 50 milyon euroluk tesis kuruyor * ABD'li Cummins, ESBAŞ'ta 800 kişiye iş sağlayacak 70 milyon dolarlık yatırım yapacak * Danimarkalılar Çandarlı'da 400 milyon euroluk tatil köyü kuracak Hazine Müsteşarlığı'ndan alınan verilere göre 2010'un ilk 6 ayında Ege'de 200'e yakın yabancı sermayeli firma faaliyete geçmiştir. Ekonomik durgunluk yaşayan Avrupa ülkelerinin yatırımlarda öne çıkması dikkat çekmiştir. Geçen yılın ilk yarısında bölgede: • • • • 39 Alman, 24 İngiliz, 24 Hollandalı 11 İtalyan sermayeli firma faaliyete geçmiştir. Ege'de yabancı sermayeli şirket sayısı ise 3 bin 419'a ulaşmıştır. 2008'de bölgede 2 bin 916 yabancı sermayeli firma faaliyet gösterirken, küresel ekonomik kriz nedeniyle doğrudan yabancı yatırımların azaldığı 2009 yılında Ege'de 316 yabancı sermayeli firma faaliyete geçmiştir. 2009'da toplam yabancı sermayeli firma sayısı 3 bin 232'ye yükselmiştir. Dünyanın krizden çıkmaya başladığı ve Türkiye ekonomisinin büyüdüğü 2010'un ilk yarısında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı ise 187'ye ulaşmıştır. Böylece Ege illerinde faaliyet gösteren yabancı firma sayısı Haziran 2010 itibariyle 3 bin 419'a yükselmiştir. 2010'un toplamında yeni kurulan yabancı sermayeli firma sayısının 400'e yükselerek, 2009'u geride bırakması beklenmektedir. *Uluslararası doğrudan yatırım girişi, Türkiye’de faaliyette bulunan şirketlerin yurtdışından yaptıkları, T.C. Merkez Bankası ödemeler dengesi istatistiklerinde sermaye ve diğer sermaye olarak sınıflandırılan kalemlere ilişkin transferlerin net tutarı ile yabancıların gayrimenkul edinimlerine istinaden transfer edilen tutarı içermektedir. Kaynaklar: 1. 2. 3. 4. 5. T.C. Hazine Müsteşarlığı T.C. Merkez Bankası T.C. Başbakanlık Yatırım Ajansı UNCTAD Raporu EIU – Economic Intelligence Unit 7