Günlük Bülten

Günlük Bülten
Piyasa Beklentisi
Endeks ve Hacim (mn TL)
87,690 87,648 87,865
88,000
86,910
87,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
86,777
4,436 4,874 3,851 4,400 4,429
86,000
06.Oca 07.Oca 08.Oca 09.Oca 12.Oca
Hacim (mn TL)
BIST100
Haftalık Ajanda
12 Ocak 2015 Pazartesi
ÜLKE
Endonezya
Hindistan
Türkiye
G.Afrika
Hindistan
Hindistan
DÖNEM
4Ç2014
Aralık
1Ç2015
Kasım
Aralık
Kasım
AÇIKLANACAK VERĐ
GSYH Yıllık
TÜFE Yıllık
Dış Ticaret Beklenti Anketi
Sanayi Üretimi Yıllık
TÜFE Yıllık
Sanayi Üretimi Yıllık
FED/Lockhart Konuşması
ÜLKE
Çin
Türkiye
Türkiye
Đtalya
Đngiltere
Đngiltere
ABD
ABD
DÖNEM
Aralık
Kasım
Kasım
Kasım
Aralık
Aralık
AÇIKLANACAK VERĐ
Dış Ticaret Fazlası
Sanayi Ciro Endeksi
Cari Açık
Sanayi Üretimi Yıllık
TÜFE Yıllık
ÜFE Yıllık
FED/Plosser Konuşması
JOLTS Açık Đş Pozisyonu
FED/Kocherlakota Konuşması
ÜLKE
Fransa
Fransa
Türkiye
Đtalya
Euro Bölgesi
Brezilya
Polonya
ABD
ABD
ABD
DÖNEM
Kasım
Aralık
Kasım
Aralık
Kasım
Kasım
Ocak
Aralık
Kasım
BEKLENTĐ ÖNCEKĐ
4.78%
5.01%
6%
4.38%
0.66%
5.40%
-0.56%
0.50%
4.38%
-4.20%
13 Ocak 2015 Salı
Kasım
13 Ocak 2015
BEKLENTĐ ÖNCEKĐ
49.85 mlr $ 54.5 mlr $
5.2 mlr $
-2.49%
0.70%
-0.60%
2.03 mlr $
-3%
1%
-0.10%
4.85 mn
4.83 mn
BIST100 Endeksi dün 88.738 puana kadar %1.24 oranında yükselmesinin ardından günü,
ikinci seansta %1.0’e yakın değer kaybederek, sadece %0.25 artıda 87.864 puanda kapandı.
Banka Endeksi %0.63 değer kazanırken, Sanayi Endeksi %0.01 oranında geriledi. Banka
endeksine dahil ISCTR, HALKB, VAKBN ve YKBNK hisseleri dün değer kazanırken, GARAN
ve AKBNK hisseleri ise değer kaybetti. İşlem hacmi 4.396mn TL ile haftalık ortalamasında
gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da dün gözümüze çarpan önemli noktalardan biri endeks ağırlığı en yüksek iki
hisse olan GARAN ve AKBNK hisselerinde genelde yabancı yatırımcılara hizmet verdiği kabul
edilen aracı kurumların nette satıcı olmasıydı. Ancak aynı anda diğer banka hisselerinde
yükseliş olması ise bir değiş-tokuş olduğu izlenimi verdi. Dikkatimizi çeken bir diğer nokta ise
geçtiğimiz hafta %11.2 değer kaybeden Brent petrol fiyatlarının dün %7.9 oranında daha değer
kaybetmesine karşın THYAO hisselerinin %0.5 oranında hafif de olsa gerilemesiydi. Ayrıca
Avrupa borsaları dün ortalama %0.59 değer kazanırken, BIST100 Endeksindeki değer artışı
sadece %0.25 ile sınırlı kalması, görece performansının zayıfladığına işaret etti. Ayrıca
endeksin son iki işlem gününü açılış fiyatlarının altında tamamlıyor olmasını teknik açıdan da
zayıflama işaret olarak yorumluyoruz. Bu nedenle son iki gündür olduğu gibi endeksin bugün
de ikinci seansta değer kaybetmesi ve açılış fiyatının altında kalması halinde satış baskısının
kısa vadede sürebileceği fikrindeyiz.
14 Ocak 2015 Çarşamba
AÇIKLANACAK VERĐ
Cari Açık
TÜFE Yıllık
Dış Ticaret Endeksleri
TÜFE Yıllık
Sanayi Üretimi Yıllık
Perakende Satışlar Yıllık
NBP Faiz Kararı
Perakende Satışlar
Đşletme Stokları
FED Bej Kitap
BEKLENTĐ ÖNCEKĐ
1.5 mlr € 900 mn €
-0.10%
0.40%
0%
-0.90%
0.34%
2.00%
0.10%
0.20%
0.20%
0.70%
1.8%
2.0%
0.70%
0.20%
Bugün yurt içi piyasaların odağında saat 10.00’da açıklanacak Cari Açık rakamı olacak.
15 Ocak 2015 Perşembe
ÜLKE
G.Kore
Endonezya
Türkiye
Đspanya
Türkiye
Đtalya
Euro Bölgesi
Hindistan
Polonya
Rusya
ABD
ABD
ABD
ABD
DÖNEM
Ocak
Ocak
Ekim
Aralık
Aralık
Kasım
Kasım
Aralık
Aralık
Aralık
Haftalık
Ocak
Aralık
Ocak
AÇIKLANACAK VERĐ
BEKLENTĐ ÖNCEKĐ
BoK Faiz Kararı
2%
2.00%
BI Faiz Kararı
7.75%
7.75%
Đşsizlik Oranı
10.5
10.50%
TÜFE Yıllık
-1.10%
-0.40%
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
Dış Ticaret Fazlası
5.4 mlr €
Dış Ticaret Fazlası
19.7 mlr € 24 mlr €
Dış Ticaret Açığı
16.86 mlr $
TÜFE Yıllık
-0.90%
-0.60%
Sanayi Üretimi Yıllık
0.66%
-0.40%
Đşsizlik Başvurusu
288 bin
294 bin
NY Empire Đmalat
4.5
-3.58
ÜFE
-0.30%
-0.20%
Philly FED Đmalat
20
24.5
16 Ocak 2015 Cuma
ÜLKE
Almanya
Türkiye
Euro Bölgesi
Euro Bölgesi
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
DÖNEM
Aralık
Kasım
Kasım
Aralık
Aralık
Aralık
Aralık
Aralık
Ocak
AÇIKLANACAK VERĐ
TÜFE Yıllık
Kısa Vadeli Dış Borç
Cari Fazla
TÜFE Yıllık
TÜFE Yıllık
Çekirdek TÜFE Yıllık
FED/Kocherlakota Konuşması
Kapasite Kullanım Oranı
Sanayi Üretimi
Michigan Tüketici Güveni-I
BEKLENTĐ ÖNCEKĐ
0.20%
0.60%
16.3 mlr €
-0.20%
1.00%
1.70%
30.6 mlr €
0.30%
1.30%
1.70%
80.00%
0.10%
94.1
80.10%
1.30%
93.6
En Çok Yükselen Hisseler
Hisse
Kapanış
Değ. (%)
Hacim (TL)
KORDS
ASLAN
TMSN
5.82
63.00
5.87
16.2%
15.0%
11.6%
14,216,418
93,840,159
155,815,587
ECZYT
MMCAS
8.51
3.46
10.7%
9.5%
42,888,780
496,025
En Çok Düşen Hisseler
Hisse
Kapanış
Değ. (%)
Bugün Çin'de ihracatın beklentilerin üzerinde arttığına işaret eden olumlu dış ticaret verilerinin
ardından Asya borsaları hafif yükseliş eğiliminde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta 1.1750’e kadar
geri çekilen EURUSD paritesinde hafif tepki yükselişleri gözleniyor. Petrol fiyatları ise bugüne
%2.7 daha düşerek başlıyor. ABD vadelileri %0.14 artıda işlem görüyor. Avrupa borsalarının
ise %0.15 satıcılı açılması bekleniyor.
Hacim (TL)
SANEL
ATPET
4.94
3.81
-11.9%
-6.8%
752,022
1,314,110
KRSAN
YYAPI
EGGUB
6.99
1.41
22.45
-4.9%
-4.1%
-3.6%
1,769,995
1,907,275
5,352,643
Bugün Açıklanacak Veriler
10.00 TR Sanayi Ciro Endeksi Kas.
10.00 TR Cari Açık Kas. (Bekl:5.2 mlr $)
11.00 İtalya Sanayi Üretimi Yıllık Kas. (Bekl:-2.7%)
11.30 İngiltere TÜFE Yıllık Ara. (Bekl:0.7%)
11.30 İngiltere ÜFE Yıllık Ara. (Bekl:-0.4%)
15.00 ABD FED/Plosser Konuşm ası
17.00 ABD JOLTS Açık İş Poz. Kas. (B:4.85 mn)
FED/Kocherlakota Konuşması
Öne Çıkan Haberler
• FED/Williams, işgücü piyasasındaki “güçlü ivmelenme” ve zayıf kalan ücret artışları ile birlikte faiz oranlarının
Haziran'da yükseltilmesinin zor bir karar olduğunu söyledi. Lockhart, 2015 ortasında faiz artırılmasının makul
olduğu görüşünü dile getirdi. Verilerin karışık olması halinde daha geç faiz artırılmasından yana olduğunu
söyledi.*BloombergHT. Lacker kendisinin sabır kelimesini kullanması durumunda bir sonraki toplantıda harekete
geçileceği beklentisine inanmış olacağını belirtti.
• ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, İran'a uygulanan ABD yaptırımlarının artırılmasının nükleer
müzakerelere zarar vereceğini söyledi.*BloombergHT.
• Alcoa'nın dördüncü çeyrek bilançosu beklentiden iyi geldi.*BloombergHT.
• ECB/Nowotny, politika yapıcıların deflasyon risklerini ciddiye almaları gerektiğini ve harekete geçmek için çok
beklememeleri gerektiğini söyledi.*BloombergHT. Coeure 22 Ocak’ta devlet tahvili almaya hazır olduklarını
ancak bunun gerekli olduğu anlamına gelmediğini söylerken ECB’deki Yunan tahvillerinde saç traşı veya vade
uzatımı konusunda anlaşma yok dedi.
• Avrupa'nın önemli ekonomi ve istatistik enstitülerince hazırlanan Euro Bölgesi'nin ekonomik görünümüne ilişkin
rapora göre, bölgede büyüme 2015 yılında hafif hızlansa da zayıf kalmaya devam edecek.*CNBCE.
• Yunanistan Başbakanı Samaras, "Krizle mücadelede bugüne kadar kazanılanların heba olmasına izin
vermeyeceğiz" dedi. Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, 25 Ocak’ta gerçekleşecek seçimlere 2 haftalık bir
süre kala Syriza’nın gerisinde kalıyor.*BloombergHT.
• Komşu’da bu ay yapılacak seçimin favorisi Syriza’nın iktidarı, en çok Alman vatandaşlarını üzecek. ‘Kurtarma
paketi’ için 240 milyar Euro’nun ödenmemesi her Alman’ın cebinden 699 Euro çıkaracak.*Star.
• Japonya, hükümetin satış vergilerini artırmasının ardından resesyona giren ülke ekonomisini desteklemek
amacıyla gelecek mali yıl için rekor bir bütçe planlıyor.*BloombergHT.
• Çin’in ihracatı Aralık ayında beklentilerin üzerinde artış gösterdi.*BloombergHT.
• BAE Petrol Bakanı fiyatların kaya gazı üreticileri için de sürdürülebilir olmadığını söylerken fiyatta ani artış
beklemediğini belirtti.
• Merkel, katılım müzakerelerinde fasılların açılması konusunda 'gündemi Kıbrıs sorununun çözülmesinin
belirlediğini' söyledi.*EurActiv.
• DB Türkiye Direktörü, Türkiye’nin beş yıl içinde yüksek gelirli bir ülke haline gelebileceğini söyledi.*CNBCE.
Şirket ve Sektör Haberleri
13 Ocak 2015
• Hükümet lüks tüketim çılgınlığına fren getirmek için çalışmaları hızlandırdı. Cep telefonu, tablet, bilgisayara antidamping vergisi konulacak.
Kapsamlı çalışma şubatta şekilleniyor.*Sabah.
• Dış Ticaret Beklenti Anketi'ne göre, yılın 1. çeyreğinde, 2014 yılının 4. çeyreğine göre ihracat beklentisi 5,6 puan azaldı.*BloombergHT.
• Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği Başkanı Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye'nin günde 600 bin varil petrol ithal ettiğine dikkat çekerek,
"Petroldeki düşüşle birlikte her ay 2,5 milyar dolar daha az ödüyor olacağız" dedi.*CNBCE.
• Euro/dolar paritesinin 1.34’lerden 1.18’lere kadar inmesi ihracatta 8 milyar dolarlık kayıp riski doğurdu.*Dünya.
• İhracatta olumsuz koşullara rağmen 2014 yılının Ocak-Kasım döneminde tavuk eti üretimi yüzde 7.2 arttı.*Dünya.
• Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Isı yalıtımına 2017 yılına kadar teşvik vereceğiz. Ondan sonra yapmayan vergi ile cezalandıracağız”
dedi.*Sabah.
• AKSA: ABD Enerji Bakanlığı, İleri Kompozit Üretiminde Yenilik Enstitüsü'ne (IACMI) kompozit üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve kompozit
malzemelerin endüstriyel kullanımını arttırmak adına 70 milyon dolarlık destek vereceğini taahhüt etmiştir. Müşterek yönetime tabi
ortaklığımız DowAksa IACMI'nın kurucu üyeleri arasında ve ABD Enerji Bakanlığı'nın onay vermiş olduğu çalışma ekibinde yer almaktadır.
• ANELT: Aktifinde bulunan "marka"ların ANELE’ye satışına ilişkin marka değerleme raporunda ANEL markasının değeri 3.1 mn TL olarak
belirlenmiştir.
• CARFA/CARFB: Adana Çukurova'daki gayrimenkullerinin kısmi bölünme yolu ile yeni kurulacak anonim şirketine devrine ilişkin
hazırlanacak Bölünme Planı, Bölünme Raporu ve Mali Müşavir Raporunda 30.09.2014 tarihli bilanço ve gelir tablomuzun esas alınmasına
ve kısmi bölünmenin 30.09.2014 tarihli bilanço ve gelir tablosu üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.
• EKGYO: İstanbul Bahçelievler Yenibosna ASKGP işi için yüklenici iş ortaklığı ile sözleşme yapılmıştır. İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy
ASKGP işi için 26 adet konuta ait yapı ruhsatları 31.12.2014 tarihinde alınmıştır. İstanbul Kartal Yakacık ASKGP işi için yüklenici firmaya
yer teslimi 12 Ocak’ta yapılmıştır.
• GSDDE: GSD Dış Ticaret ile birleşmesi kapsamında ayrılma hakkı sonucu 102 bin adet hisse geri alınmıştır. Daha önce geri alınan paylar
hesaba katıldığında toplam 2 mn adet hisse 2.92 mn TL bedelle geri alınmıştır.
• KATMR: 2015 yılında teslim edilmek üzere, Yurt dışı kaynaklı 6.65 mn Euro tutarında muhtelif itfaiye ekipmanı siparişi almıştır.
• NTHOL: Yönetim kurulu başkanı 12 Ocak’ta 3.89-3.96 TL fiyat aralığından 255 bin adet hisse aldı.
• OLMIP: İşçi sendikası 12 Ocak itibarıyla üretim tesislerinde grev kararı alındığını tebliğ etmiştir. Grev kararının uygulanmaya başlamasıyla
ilgili olarak henüz bir tebligat yapılmamıştır.
• PIMAS: Zorunlu pay alım teklifi sonucunda toplam 2.29 mn adet hisse geri alınmış olup Deceuninck NV'nin ortaklık payı %87.6 olmuştur.
• POLHO: Pendik’te Polisan Holding’e ait 175 dönüm arazi için görüşmelere başlayan Dap Yapı, arsanın yanındaki 40-50 dönümlük başka bir
araziyi alarak 220 bin metrekarelik bir ‘şehir’ kuracak.*Milliyet.
• RYGYO: Egemen Döven 12 Ocak’ta 0.63-0.65 TL fiyat aralığından 809 bin adet hisse almıştır.
• SAHOL: Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 2015 yılında Sabancı Topluluğu olarak 1,4 milyar dolarlık yatırım
yapmayı planladıklarını, bunun yarısının enerjiye, ardından çimento ve sanayiye gideceğini dile getirdi.*Dünya.
• SAMAT: Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği kağıt ihalesini 2.3 mn TL bedelle almıştır.
• SISE: Yönetim Kurulu Başkan vekili ve genel müdür grup şirketleri arasındaki çapraz ilişkileri bitirmek istediklerini ve SODA’da halka açıklık
oranını artırmak istediklerini ve yılbaşından sonra piyasa şartlarını değerlendirerek Paşabahçe’nin üretim noktalarında optimizasyon ile
üretim yerlerinde değişiklik ihtimali sonrasında halka açacaklarını söyledi. Ardından diğer şirketlerdeki halka açıklık oranını artırma için
piyasa şartlarına bakacaklarını söyledi.*Dünya.
• TCELL: Lazard Asset Management 2 Ocak’ta 12.97 TL fiyattan 14.88 mn adet hisse almıştır.
• TMSN: Tren, hızlı tren ve demiryolu materyal ve ekipmanlarının üretilmesi, satışı, bakım ve onarımı işlerinin yapılması amacı ile bu konuda
faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı firmalar ile ortak proje, ortak girişim ve/veya teknoloji transferi yapılması hususunda görüşmeler yapmaya
karar verilmiştir.
• TSPOR: Hakim ortağı sermaye artırımı süreciyle ilgili olarak sahibi olduğu A grubu imtiyazlı payına ait rüçhan hakkını kullanmış olup nakit
olarak 38.25 mn TL ödemiştir.
• TUKAS: Taşınmazları üzerine; kullanmakta olduğu ve ileride kullanabileceği kredilerin teminatı olarak ipotek tesis edilmiştir. Finansal
kiralamadan sağlanan kaynağın tamamı banka kredilerinin kapatılmasında kullanılacaktır.
• TUPRS: Fitch, "BBB-" olan notunu teyid etmiş olup görünümü de "durağan" olarak teyit etmiştir.
• VAKBN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, Vakıfbank’taki hissesini almak suretiyle katılım bankası kuracağını
açıkladı.*Dünya.
• YKGYO: Ankara Çankaya’da 10 bin m2 büyüklüğünde arsada geliştirilen Ankara-Çankaya projesinde, inşaatta sağlanan ilerleme dikkate
alınarak, arsa sahipleri ile yapılan sözleşme kapsamında şirkete devredilmesi öngörülen %12'lik son ilave arsa payının devri de
gerçekleştirilerek arsa payı %46 olmuştur.
Makro Haberler
• Açıklanan makro veri bulunmamaktadır.
13 Ocak 2015
Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL P ORTFÖY* - Ara ştırm a
Hisse
Ka pa nış
AKCNS
16.75
FROTO
31.50
HALKB
14.75
TCELL
14.35
TKFEN
5.80
TRGYO
3.53
TRKCM
3.53
VAKBN
5.45
Önc.
Gün K.
16.60
31.85
14.45
14.45
5.87
3.51
3.53
5.25
De ğ. (%) He de f
0.90% 18.51
-1.10% 35.50
2.08% 18.20
-0.69% 17.00
-1.19%
8.00
0.57%
5.19
0.00%
4.00
3.81%
6.00
Ge tiri
Pota ns.(%)
10.5%
12.7%
23.4%
18.5%
37.9%
47.0%
13.3%
10.1%
* Model portföyümüz de yer alan ş irk etler, uzun vadeli temel analiz performans ları
dik kate alınarak s eç ilmiştir. Yatırım kararları b u pers pek tife göre değerlendirilmelidir.
13 Ocak 2015
Yatırım Finansman Menkul Değerler
Nispetiye Caddesi Akmerkez E–3 Blok Kat:4
Etiler / İstanbul
Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 317 69 32
UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili
alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla
ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer m esajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz
lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin
doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her
zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri,
yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu
kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan
yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup,
yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta
içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek
zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulam az. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından,
gizliliğinin korunam amasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu
tutulamaz. Yatırım Finansm an bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür
ederiz.
Emre Birkan
Genel Müdür Yardımcısı
[email protected]
+90 (212) 334 98 06
Zümrüt Can Ambarcı
Müdür
[email protected]
+90 (212) 334 98 35
Levent Durusoy
Baş Ekonomist
[email protected]
+90 (212) 334 98 33
Stratejist
Müdür Yardımcısı
Uzman
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+90 (212) 334 98 59
+90 (212) 334 98.44
+90 (212) 334 98 47
[email protected]
+90 (212) 334 98 61
[email protected]
+90 (212) 317 68 85
Araştırma Bölümü
Strateji Bölümü
Hakan Tezcan
Göksel Tekiner
Hüseyin Sert
Kurumsal Finansman Bölümü
Pervin Bakankuş
Müdür
Yurtiçi Satış ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü
İnciser Deniz
Müdür
Şubelerimiz
Akmerkez
+90 (212) 317 69 00
Merkez
+90 (212) 263 00 24
Adana
+90 (322) 458 77 55
Antalya
+90 (242) 243 02 01
Ankara
+90 (312) 417 30 46
Bakırköy
+90 (212) 543 05 04
Ataşehir
+90 (216) 386 74 00
Fındıklı
+90 (212) 334 98 00
Bursa
+90 (224) 224 47 47
Çiftehavuzlar
+90 (216) 302 88 00
İzmir
+90 (232) 441 80 72
Samsun
+90 (362) 431 46 71
Konya
+90 (332) 237 76 77
İzmit
+90 (262) 325 40 30