İzahname 1996 - Garanti Yatırım Ortaklığı

SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ
(MEVCUT PAYLARIN SATIŞI+NAKİT + BEDELSİZ)
(BORSADA/TALEP TOPLAMA YÖNTEMİ İLE SATIŞ)
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN
1
İSTANBUL
İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil no:349050-260631
Ticaret Ünvanı
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Taksim Mete Cad.No:38 D.6
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 24.10.1996 tarihinde onayından geçen hisse senetlerinin halka arz yoluyla satışı
ile ilgili izahnamenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 31.10.1996
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Sermaye Piyasası Kurulu
Anonim ortaklıkların Mevcut Ortaklıklarının Sahip Oldukları
Hisse Senetlerinden Halka Arzedilenlerin Kayda Alınmasına ilişkin Belge
Numarası : Y.O.21/1330
Tarihi : 25.10.1996
Bu belge ile Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası A.Ş. liderliğindeki, Garanti Menkul
Kıymetler A.Ş. ve T.Garanti Bankası A.Ş.’den oluşan konsorsiyum aracılığı ile halka
arz edilecek olan Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası A.Ş.’nin sahip olduğu Garanti
Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait toplam 200.000.000.000.-(İkiyüzmilyar)TL .tutarındaki
1.tertip B grubu hisse senetleri, 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu hükümlerine göre kurul kaydına alınmıştır.
Ali İhsan KARACAN
Kurul Başkanı
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’NIN 250.000.000.000.-TL’LIK ÇIKARILMIŞ
SERMAYESİNİN 200.000.000.000.-TL’LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE
SENETLERİNİN HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR.
SÖZKONUSU HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA
25/10/1996 TARİH VE Y.O.21/1330 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA
ALINMA ORTAKLIK VE HİSSE SENETLERİNİN KURUL VEYA KAMUCA
TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.
2
I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
HAKKINDA BİLGİLER
A. TANITICI BİLGİLER
1.
Ticaret unvanı
: GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2.
Merkez Adresi
: Mete Cad.No:35 D.5 Taksim-İstanbul
3.
Tescil tarihi, sicil numarası
ve ticaret sicil memurluğu : İstanbul Ticaret Memurluğu
09.07.1996 – 349050/260 631
4.
Süresi
5.
Bilinen Ortak sayısı : 5 (Beş)
: Süresizdir.
B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER
1.
2.
i) Kayıtlı sermaye tavanı
: 1,000,000,000,000.-TL( 1 Trilyon TL)
ii) Çıkarılmış sermayesi
:250,000,000,000.-(İkiyüzellimilyar.)TL
Son durum itibariyle çıkarılmış sermayenin ortaklar arasında dağılımı:
Ortağın Ticaret Unvanı/ Adı
Soyadı
1Garanti
Yatırım
ve
Ticaret Bankası A.Ş.
2- Garanti Menkul Kıymetler
A.Ş.
3- Ferit Faik Şahenk
4- Zekeriya Yıldırım
5- Şadan Gürtaş
6-Garanti Yatırım
Ticaret Bankası A.Ş.
TOPLAM
Tertibi/
Grubu
1.Tertip/
A Grubu
1.Tertip
A Grubu
1.Tertip/
A Grubu
1.Tertip/
A Grubu
1.Tertip/
A Grubu
1.Tertip/
B Grubu
Tutarı
(BinTL)
125,000
Pay
(%)
0.05
50,000
0.02
25,000
0.01
25.000
0.01
25.000
0.01
249,750,000
99.90
250,000,000 100.00
Sermayedeki payları toplamı, % 10 ve fazlası olan gerçek kişi
ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:
Yoktur.
3.
4.
Sermayeyi Temsil Eden Payların:
3
Nama/Hamiline
Olduğu
Nama
Hamiline
Toplam
5.
Tertibi
Grubu
1
1
A
B
Pay Nominal
Değeri (TL)
1,000
1,000
Toplam (TL)
250,000,000
249,750,000,000
250,000,000,000
Sermayeye
Oranı(%)
0.10
99.90
100.00
İmtiyazlı paylar ve payların niteliği:
Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde 1.tertip (A) Grubu payların herbiri
1,000,000.-(Birmilyon) oy hakkına,(B) grubu payların herbiri 1 (Bir) oy
hakkına sahiptir.Bunu dışında 1 inci tertip (A) grubu paylara herhangi
bir imtiyaz tanınmamıştır.
6. Ortaklık esas sözleşmesine göre yönetim ve denetim organlarının
seçimi:
Şirket işleri ve yönetimi, Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. ana
sözleşmesinin 16 no’lu maddesine göre Genel Kurul tarafından üç yıl
için seçilen 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından
yürütülür.Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve
başkan yardımcısı seçer.
Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır.Bu sürenin sonunda görevi
biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.Bu üyeliğin herhangi bir
nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu ortaklar arasından TTK ve
Sermaye Piyasası Kanunu’nda belirtilen kanuni şartlara haiz kimseyi
geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına
sunar.Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
Yönetim Kurulu üyeleri,Genel Kurul tarafından her zaman görevden
alınabilir.
Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. ana sözleşmesinin 23 no’lu maddesine
göre Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından, gerek dışarıdan 3 yıl
için görev yapmak üzere bir denetçi seçer. İlk Genel Kurul toplantısına
kadar görev yapmak üzere E.Nevzat Öztangut denetçi seçilmiştir.
7. Türk Ticaret Kanunu’nun 402-403’üncü maddeleri uyarınca ihdaş edilen
intifa senetlerine sağlanan haklar:
İntifa Senedi bulunmamaktadır.
8. Nama yazılı hisse senetlerinin devir esasları:
Devir nama yazılı hisse senetlerinin ciro edilmesi ve ortaklık pay
defterine kayıt edilmesi ile olur.
C.MALİ DURUM İLE İLGİLİ BİLGİLER
1.
Ortaklığın 30/09/1996 tarihli bağımsız denetimden geçmemiş ayrıntılı kuruluş bilançosu aşağıda
4
verilmiştir.
AKTİF (BİN TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR
A. Hazır Değerler
1. Kasa
2. Bankalar
3. Diğer Hazır Değerler
B. Menkul Kıymetler
1. Hisse Senetleri
2. Özel Kesim Tah.Sen.ve Bon.
3. Kamu Kes.Tah.Senet ve Bon.
4. Diğer Menkul Kıymetler
5. Men.Kıy.Değ.Düşük.Karşı.(-)
C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
1. Alıcılar
2. Alacak Senetleri
3. Verilen Depozito ve Teminat.
4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Ala.
5. Alacak Reeskontu (-)
6. Şüpheli Alacaklar Karşılı.(-)
D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar
1. Ortaklardan Alacaklar
2. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
3. Alacak Reeskontu (-)
4. Şüpheli Alacak.Karşılığı (-)
E. Stoklar
1. Emtia
2. Diğer Stoklar
3. Stok Değ. Düşüklüğü Karş.(-)
4. Verilen Sipariş Avansları
F. Diğer Dönen Varlıklar
II. DURAN VARLIKLAR
A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
1. Alıcılar
2. Alacak Senetleri
3. Verilen Depoz. ve Teminatlar
4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Ala.
5. Alacak Reeskontu (-)
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar
1. Ortaklardan Alacaklar
2. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
3. Alacak Reeskontu (-)
4. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
C. Finansal Duran Varlıklar
1. Bağlı Menkul Kıymetler
2. Bağ.Men.Kıy.Değ.Düş.Karş.(-)
3. Diğer Finansal Duran Varlık.
D. Maddi Duran Varlıklar
30/09/1996
252,354947
19,607
0
19,607
0
250,815,490
70,393890
0
180,421,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,519,850
0
1,519,850
0
0
0
0
0
0
0
0
4,667,813
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,298,870
5
AKTİF (BİN TL)
1. Arazi ve Arsalar
2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri
3. Binalar
4. Makina Tesis ve Cihazlar
5. Taşıt Araç ve Gereçleri
6. Döşeme ve Demirbaşlar
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar
8. Birikmiş Amortismanlar (-)
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar
10. Verilen Sipariş Avansları
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Gid.
2. Haklar
3. Araştırma ve Geliştirme Gid.
4. Diğ.Maddi Olmayan Dur. Var.
5. Verilen Avanslar
F. Diğer Duran Varlıklar
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI
30/09/1996
0
0
0
50,048
0
1,248,822
0
0
0
0
3,367,943
3,368,943
0
0
0
0
0
257,022,760
NAZIM HESAPLAR
1- Menkul Kıymetler- Borçlu
2- Teslim Alınacak Menkul Kıymetler –Borçlu
3- Teslim Edilecek Menkul Kıymetler – Borçlu
PASİF (Bin TL)
I. KISA VADELİ BORÇLAR
A. Finansal Borçlar
1. Banka Kredileri
2. Uzun Vad.Kre.Anapa.Tak.ve F.
3. Tahvil Anapa.Tak.ve Faizleri
4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
5. Diğer Finansal Borçlar
B. Ticari Borçlar
1. Satıcılar
2. Borç Senetleri
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
4. Diğer Ticari Borçlar
5. Borç Reeskontu (-)
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar
1. Ortaklara Borçlar
2. Ödenecek Giderler
3. Öde.Vergi Harç ve Diğ.Kesinti.
4. Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala.
5. Kısa Vadeli Diğer Borçlar
6. Borç Reeskontu (-)
D. Alınan Sipariş Avansları
E. Borç ve Gider Karşılıkları
1. Vergi Karşılıkları
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
30/09/1996.
4,022,203
0
0
0
0
0
0
79,022
79,022
0
0
0
0
3,973,181
0
36,889
119,843
0
3,786,450
0
0
0
0
0
6
236,475,315,000
727,000,000
467,000,000
PASİF (Bin TL)
II. UZUN VADELİ BORÇLAR
A. Finansal Borçlar
1. Banka Kredileri
2. Çıkarılmış Tahviller
3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıy.
4. Diğer Finansal Borçlar
B. Ticari Borçlar
1. Satıcılar
2. Borç Senetleri
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
4. Diğer Ticari Borçlar
5. Borç Reeskontu (-)
C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar
1. Ortaklara Borçlar
2. Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala.
3. Uzun Vadeli Diğer Borçlar
4. Borç Reeskontu (-)
D. Alınan Sipariş Avansları
E. Borç ve Gider Karşılıkları
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
III. ÖZ SERMAYE
A. Sermaye
B. Sermaye Taahhütleri (-)
C. Emisyon Primi
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı
1. Duran Varlıklar. Değer Artışı
2. İştiraklerdeki Değer Artışı
3. Borsada Oluşan Değer Artışı
E. Yedekler
1. Yasal Yedekler
2. Statü Yedekleri
3. Özel Yedekler
4. Olağanüstü Yedek
5. Maliyet Artış Fonu
7. Geçmiş Yıl Karı
F. Net Dönem Karı
G. Dönem Zararı (-)
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1. ... Yılı Zararı
2. ... Yılı Zararı
PASİF VARLIKLAR TOPLAMI
30/09/1996.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
253,000,557
250,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,000,557
0
0
0
0
257,022,760
Nazım Hesaplar
1-Menkul Kıymetler-Alacaklı
2-Teslim Alınacak Menkul Kıymet Kıymetler –Alacaklı
3-Teslim Edilecek Menkul Kıymetler-Alacaklı
Kısa Vadeli Diğer Borçlar ve Kısa Vadeli Diğer Alacaklar kalemindeki tutarlar hisse senedi
takasından kaynaklanmaktadır.
2.Ortaklığın 30/09/1996 tarihli bağımsız denetimden geçmemiş ayrıntılı gelir gider durumu aşağıda verilmiştir
7
.
(Bin TL)
A. BRÜT SATIŞLAR
1. Yurtiçi Satşılar
30/09/1996
29,561,850
29,561,850
2. Yurtdışı Satışlar
3.
Diğer Satışlar
B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-)
1. Satışlar İadeler (-)
2. Satış İskontoları (-)
3. Diğer İndirimler (-)
C. NET SATIŞLAR
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI
E. FAALİYET GİDERLERİ (-)
1. Araştırma ve Geliştirme Gid. (-)
2. Pazar., Satış ve Dağıtım Gid. (-)
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
ESAS FAALİ.KARI veya ZARARI
F. DİĞER FAAL.GEL.VE KARLAR
1. Faiz ve Temettü Gelirleri
2. Faaliyet.İlgili Diğer Gel.ve Karlar
G. DİĞER FAAL.GİD.VE ZARAR.(-)
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1. Kısa Vadeli Borçlanma Gider. (-)
2. Uzun Vadeli Borçlanma Gider. (-)
FAALİYET KARI veya ZARARI
I. OLAĞANÜSTÜ GELİR.VE KARLAR
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları
3. Diğer Olağanüstü Gelir.ve Karlar
J. OLAĞANÜSTÜ GİD.VE ZARAR. (-)
1. Çalışmayan Kısım Gid.ve Zar. (-)
2. Önceki Dönem Gid.ve Zarar. (-)
3. Diğer Olağanüstü Gid.ve Zar. (-)
DÖNEM KARI veya ZARARI
K. ÖDE.VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜKÜM.
NET DÖNEM KARI veya ZARARI
0
0
0
0
0
0
29,561,850
(27,722,659)
1,839,191
(1,743,333)
0
0
(1,743,333)
95,858
2,904,699
0
2,904,699
0
0
0
0
3,000,557
0
0
0
0
0
0
0
0
3,000,557
0
3,000,557
*Not:Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar kalemindeki tutar tahakkuk eden menkul kıymet değer
artışlarının içermektedir.
ORTAKLIĞIN PORTFÖY YAPISI İLE İLGİLİ BİLGİLER.
10/09/1996 tarihi itibariyle Ortaklığın portföy yapısı aşağıda verilmiştir.
MENKUL KIYMET
NOMİNAL
8
RAYİÇ
PORTFÖY
CİNSİ
DEĞER
DEĞER
%
HİSSE SENETLERİ
AKAL TEKSTİL
AKTİF FİNANS FAKTORİNG
ANADOLU CAM SANAYİ
BEKOTEKNİK
GÜNEŞ SİGORTA
KOÇ YATIRIM
MARDİN ÇİMENTO
OTOSAN
RAKS ELEKTRONİK
SARKUSYAN
TÜRK DEMİR DÖKÜM FAB.
ÜNYE ÇİMENTO
HİSSE GRUP TOPLAMI
700,000,000
800,000,000
2,000,000,000
1,300,000,000
1,700.000.000
500,000,000
1,000,000,000
200,000,000
400,000,000
1,520,000,000
210,000,000
2,500,000,000
12,830,000,000
4,409,300,000 1.76%
2,547,990,000 1.01%
6,524,000,000 2.60%
7,829,900,000 3.12%
7,565,000,000 3.02%
6,990,500,000 2.79%
3,763,000,000 1.50%
5,346,000,000 2.13%
8,783,200,000 3.50%
8,664,000,000 3.45%
921,000,000 0.36%
7,050,000,000 2.81%
70,393,890,000 28.05%
HAZİNE BONOLARI
26/03/97 6B KV
60,000,000,000
HAZİNE BONOLARI GRUP TOPLAM 60,000,000,000
40,221,600,000 16.04%
40,221,600,000 16.04%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:
O/N REVERS REPOLAR
25/12/96 4B KV
09/10/96 6B KV
26/03/97 6B KV
O/N REV.REPO GRUP TOPLAMI:
121,205,000,000
42,375,000,000
325,000,000
163,905,000,000
100,000,000,000
40,000,000,000
200,000,000
140,200,000,000
39.88%
15.95%
0.08%
55.91%
VADELİ REPOLAR
-
-
-
YABANCI MENKUL KIYMETLER
-
-
-
ALTIN VB.DEĞERLİ MADENLER
-
-
-
PORTFÖY DEĞERİ
236,735,000,000
HAZIR DEĞERLER
ALACAKLAR
- T+1 Hisse senedi satış alacakları
- T+2 Hisse senedi satış alacakları
BORÇLAR
- T+1 Hisse senedi alım borçları
- T+2 Hisse senedi alım borçları
- Diğer
TOPLAM DEĞER
PAY SAYISI
PAY DEĞERİ
250,815,490,000 100.00%
19,607,328
1,519,850,000
0
1,519,850,000
4,022,202,946
0
3,786,449,500
235,753,446
253,000,557,382
250,000,000
1,012
3.ALACAKLAR HESABININ DETAYLARI
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar kaleminde görülen 1,519,850,000,-TL tutarındaki alacağın
tamamı takasına 2 gün kalmış hisse senetleri satışlarından kaynaklanmaktadır.
4.BORÇLAR HESABININ DETAYLARI
9
Kısa Vadeli Ticari Borçlar kaleminde görülen 79,022,000,-TL tutarındaki borç henüz
ödenmemiş fatura bedelleridir.
Diğer Kısa vadeli borçlarda yer alan 3,943,181,000.-TL tutarındaki borcun dökümü söyledir.
36,889,000.-TL tahakkuk eden Eylül ayı kira bedeli olup Ekim ayı başında ödenmiştir.
119,842,696.-TL tahakkuk eden personel ücret vergileri ve ssk primlerinden oluşmaktadır.
3,786,449,500.-TL takasına 2 gün kalmış hisse senedi alımlarından kaynaklanmaktadır.
5.DEĞER ARTIŞLARI HAKKINDA DETAY
30/9/1996 tarihi itibariyle oluşan değer artışlarının dağılımı şöyledir.
Hisse senedi değer artışları : 2,158,698,524.-TL
Hazine Bonosu değer artışları: 746,000,000.-TL
6.(i) Bir Hissenin Nominal (itibari) Değeri
:1,000,-TL
(ii) Bir Hissenin Defter Değeri :Özkaynaklar/Hisse adedi)
30/09/1996 itibariyle: 1,011.75TL
(iii) Bir Hissenin Satış Fiyatı / Defter Değeri Oranı
30/09/1996 itibariyle : 0,988-1.186 aralığındadır. (1,000-1,200TL fiyat aralığına göre)
7.Ortaklığın 30 Eylül 1996 tarihi itibariyle:
Diğer şahıslar lehine verdiği kefalet bulunmamaktadır.
b) Kullandığı teminat mektupları tutarı:
Yoktur.
c) Aktif değerler üzerinde bulunan toplam ipotek tutarı:
Yoktur.
d) Aktif değerler üzerinde bulunan toplam sigorta tutarı:
Yoktur.
D. AMAÇ VE KONU
Şirketin amacı ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde saermaye piyasası
araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem
gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmektir.
Şirket bu amaç dahilinde:
a) Ortaklık portföyünü oluşturur,yönetir ve gerektiğinde portföyünde değişiklik yapar.
b) Portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini, yatırım alanlarına, ortakların durumlarına göre
en aza indirecek biçimde dağıtır.
10
c) Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli
izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.
d) Portföyün değerini korumaya ve arttırmaya yönelik araştırmalar yapar.
E.YAPILAMAYACAK İŞLER.
Şirket özellikle:
a) Ödünç para verme işleriyle uğraşamaz.
b) Bankalar kanununda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama
sonucu verebilecek iş ve işlemler yapamaz.
c) Ticari,sınai ve zırai faaliyette bulunamaz.
d) Aracılık faaliyetinde bulunamaz.
e) Portföyündeki varlıkları esas itibariyle rehin veremez ve teminat olarak
gösteremez.Ancak kredi temini için portföyün %5’ini teminat olarak gösterebilir ve
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ödünç menkul kıymet verebilir.
Ayrıca şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca
belirlenecek diğer faaliyet ilke ve yasaklarına da uyar.
F.ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE RİSKİN DAĞITILMASI ESASLARI.
Şirket kuruluş işlemlerini takiben ilgili mevzuatta ve esas bu sözleşmede belirtilen koşullara
uymak suretiyle en fazla üç ay içinde portföyünü oluşturur.Portföyün terkibi hakkında izleyen
bir hafta içerisinde SPK’ya ve ortaklara bilgi verir.
Yatırım yapılacak kıymetlerin seçiminde riskin dağtılması esasları çerçevesinde aşağıdaki
ilkeler gözönünde bulundurulur.
a) Şirketin yatırım yapacağı sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü
kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 36’ncı
maddesine ve ilgili tebliğ ve düzenlemelerde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine
uyulur.Portföy değerinin toplamının yüzde onundan fazlası bir ortaklığın menkul
kıymetlerine yatırılamaz.Ayrıca şirket hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da oy haklarının
yüzde dokuzundan fazlasına sahip olamaz.
b) Şirket portföyüne alımlar ve portföyden satımlar rayiç bedel yapılır.Rayiç bedel
borsada işlem gören varlıklar için borsa fiyatı diğerleri için işlem gününde şirket
açısında oluşan alımda en düşük, satımda en yüksek fiyattır. Varlık satımlarında
satış bedeli tam olarak nakden alınır.
c) Borsada ve borsa dışında teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören kıymetlerin portföye
alımları ve satımlarının borsa veya bu piyasalar kanalıyla yapılması zorunludur.Ancak
Şirket, borsaya kote edilmesi şartıyla borsa dışında halka arz yolu ile satılan menkul
kıymetleri iligil mevzuattaki kısıtlamalar çerçevesinde borsa dışında portföyüne
alabilir.
d) Şirket’in günlük ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yeterli miktarda nakit
tutulur.Şirket bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikası satın
alamaz.
e) Şirket risk sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetleri hariç Türk ve yabancı
yatırım ortaklıklarının hisse senetleri ile yatırım fonlarının katılma belgelerine yatırım
yapamaz.
f) Şirket portföyüne borçluluk ifade eden yabancı sermaye piyasası araçlarının ikincil
piyasada işlem görenler ve derecelendirmeye tabi tutlmuş olanlar alınrı.Yabancı
sermaye piyasası araçlarının satın alındığı veya ihraç edildiği ülkelerde
dercelendirme mekanizmasının bulunmaması durumunda derecelendirme şartı
aranmaz.
11
g) Yatırım Ortaklıkları sermaye ve yedek akçeleri toplamının %25’ini Türk Parasının
Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı kara çerçevesinde alım satımı yapabilen
sermaye piyasası araçlarına yatırabilirler.Ancak ortaklıklar portföylerindeki varlıkların
riskten korunması amacıyla, portföylerine sözleşme tutarı sermaye ve yedek akçeleri
toplamının %5’ini geçmemek koşuluyla yabancı vadeli işlem sözleşmeleri ve
opsiyonları dahil edebilirler ve bu %5’lik oran %25’lik oranın hesabında dikkate alınır.
h) Şirket ancak T.C.Merkez Bankası’nca alım satımı yapılan para birimleri üzerinden
ihraç edilmiş yabancı kıymetler yatırım yapabilir.
i) Şirket portföyüne Amerika Birleşi Devletleri, İngiltere, Fransa, Japonya, Kore,
Singapur, Hong Kong ve Almanya’da kurulu borsalara kote edilmiş yabancı sermaye
piyasaı araçları alınabilir.
j) Şirket portföyünde bulunan yabancı kıymetler satın alındığı borsada veya kote
olduğu diğer borsalarda satılabilir.Bu kıymetler Türkiye içinde, Türkiye’de veya
dışarıda yerleşik kişilere satılamaz ve kişilerden satın alınamaz.
k) Şirket portföyünün en az %25’i devamlı olarak özelliştirme kapsamına alınmış kamu
İktisadi Teşebbüsleri dahil Türkiye ‘de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırır.
l) Şirket çıkarılmış sermaye ve yedek akçeleri toplamının %10’undan fazlasını altın ve
diğer kıymetli madenlere yatırmaz.Portföye alınacak altın ve diğer kıymetli
madenlerin uluslararası satandartlarda olması ve ulusal ve uluslararası borsalarad
işlem görmesi zorunludur.
G.ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN MUHAFAZASI
Madde-13 Şirket portföyündeki sermaye piyasası araçları:
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.ile 6 eylül 1996 terihinde yapılan saklama szöleşmesi
çerçevesinde İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza edilir.İlgili tebliğde
belirlenmiş sınırlar dahilinde yatırım yapacağı altın ve diğer kıymetli madenler,İstanbul altın
Borsası İşlem ve Takas’ta muahafaza edilir.Portföyündeki yabancı menkul kıymetler ilgili
mevzuatı çerçevesinde satış yapan Aracı Kurum veya bir banka nezdinde muhafaza edilir.
H.PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN DEĞERLEME ESASLARI
Madde 14- Portföydeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun görülecek ilke ve
esaslara uyularak değerlenir.Her hafta sonu itibariyle hazırlanacak portföydeki varlıkların
ayrıntılı bir dökümü ve portföy değeri Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir ve portföy yapısı
ile portföy değeri ortakların incelemesine sunulmak üzere Şirket Merkezinde ve şubelerinde
hazır bulundurulur.Her üç ay sonu itibariyle hazırlanak portföydeki varlıkların ayrıntılı bir
dökümü ve portföy değeri şirket merkezi ve şubelerinde tasarruf sahiplerine açıklanır.
Portföydeki varlıkların değerlemesi aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
a) Hisse senetleri borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlar ile değerlenir.Portföye
yapılan alımlar ise alındıkları günkü alış fiyatı ile değerlenir
b) Hazine bonoları ve devlet tahvilleri: Borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatları ile
değerlendirilir.Portföy’e yapılan Hazine bonosu ve Devlet Tahvili alındığı günün alış
fiyatı ile değerlendirilir.Borsada fiyatın oluşmaması durumunda kıymetin. Son işlem
günündeki ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden iç verim oranı ile bulunan fiyatla
değerlendirilir.
c) Reverse repoların portföye alındıkları günkü alış bedelleri ile değerlenir.Daha sonraki
günlerde aynı vadeli reverse repoların ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla değerlendirilir.
d) Yabancı menkul kıymetler işlem gördükleri piyasalarda oluşan ağırlılı ortalama
fiyatlarıyla değerlenir.Döviz kuru olarak,değerleme günündeki TCMB Döviz alış
kurunun kullanılır.
12
e) Altın ve diğer kıymetli madenlerin borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla
değerlendirilir.
I.DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMASI
Şirket, 23 Ağustos 1996 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 26 Ağustos 1996 tarihinde
Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası A.Ş.ile yapmış olduğu danışmanlık sözleşmesi
kapsamında danışmanlık hizmeti alacak olup, her ayın son iş günündeki net portföy
değerinin ( portföy değeri-borçlar) %0,3’ünü (binde 3) aylık ücret olarak öder.
İ.ORTAKLIĞIN SABİT GİDERLERİ
Yönetim
Kurulu
üye,müdür
ve
uzmanlara
yıllık
yapılacak
ödeme
tutarı
4,409,120,000TL’dır.Ortaklığın bürosu Garanti Menkul Kıymetler A.Ş.’den kiralanmış olup
yıllık kira bedeli 420 milyon TL’dir.
Ortaklık portföyüne menkul kıymet alım satım işlemleri için Garanti Yatırım ve Ticaret
Bankası A.Ş.ile sözleşme imzalanmış olup hizmetlere ilişkin komisyonlar protokolle
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Hisse senedi işlemleri için
Tahvil İşlemleri İçin
Repo – Ters repo işlemleri için
: Binde 5 (0,005)
: Binde 1 (0,001)
: Yüzbinde 2,25 (0,0000225)
j.KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
Şirket karı,portföyündeki varlıkların alım satımdan oluşan kar,değer artışından kaynaklanan
gelir ile faiz,temettü vb.gelirlerin toplamından,amortisman,değer azalışından kaynaklanan
giderler ve genel yönetim giderlerinin düşülmesinden sonra bulunan tutardır.
Bu suretle meydana gelecek kardan önce %5 kanuni yedek akçe ve diğer kanuni
yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalandan pay sahiplerine,Sermaye Piyasası Kurulu’nca
tespit edilen oranda birinci temettü verilmesine yetecek miktar ayrılır.
Geri kalan kısım üzerinden Genel Kurul’un tesbit edeceği şekil ve surette tasarruf olunur.
TTK ve SPK hükmüyle ayrılması zorunlu tutlan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay
sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına,
ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur,mustahdem ve işçilere
kardan pay dağıtılmasına karar verilmez.
İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden
kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanunu’nun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3
numaralı bendi gereğince %10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir.
Kar dağıtımında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15.maddesi ve Kurul Tebliğlerine uyulur.Kar
dağıtımında kıstelyevm esası uygulanmaksızın mevcut payların tamamı eşit şekilde kar
payından yararlanır.
K. YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
1. Ortaklığın 25/10/1996 tarihi itibariyle genel organizasyon şeması:
YÖNETİM KURULU
FERİT FAİK ŞAHENK
BAŞKAN YARDIMCISI
ZEKERİYA YILDIRIM
BAŞKAN
13
ŞADAN GÜRTAŞ
ÜYE
GÜR ÇAĞDAŞ
MÜŞAVİR
ŞADAN GÜRTAŞ
GENEL MÜDÜR
ÇAĞATAY ÖZDEMİR
YATIRIM UZMANI
HASAN H.GÜZELÖZ
HUKUK MÜŞAVİRİ
DUYGU KORKMAZ
MUHASEBE UZMANI
2. Ortaklığın Yönetim Kurulu Üyelerinin:
Adı-Soyadı
Görevi
Zekeriya
Başkan
Yıldırım
Ferit Faik
Bşk.
Şahenk
Vekili
Şadan Gürtaş
Üye
3.
Mesleği
Bankacı
Bankacı
Bankacı
Son 5 Yılda Ortaklıkta
Üstlendiği Görevler
Garanti Yat.ve Tic.Bankası
A.Ş.Yön.Kur.Bşk.
Garanti Yat.ve Tic.Bankası
A.Ş.Yön.Kur.Üyesi
Garanti Yat.ve Tic.Bankası
A.Ş.Yön.Kur.Üyesi
Garanti Menkul Kıymetler
A.Ş.Yön.Kur.Üyesi
Yönetim Kurulu üyelerinin ortaklık dışında yürüttükleri görevler:
Zekeriya Yıldırım, Yönetim Kurulu Başkanı
14
Sermaye Payı
( BinTL)
(%)
25,000
0,01
25,000
0,01
25,000
0,01
Adı-Soyadı
Ortaklık Dışındaki Görevi
Zekeriya Yıldırım
1991 yılından bu yana
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılığı
Yönetim Kurulu Başkanlığı
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılığı
Yönetim Kurulu Başkanlığı
Denetleme Kurulu Başkanlığı
Yönetim Kurulu Başkanlığı
Yönetim Kurulu Başkanlığı
Yönetim Kurulu Başkanlığı
Yönetim Kurulu Üyeliği
Yönetim Kurulu Üyeliği
Yönetim Kurulu Başkanlığı
Yönetim Kurulu Üyeliği
Eş Başkanlık
Görevli Olduğu Kurum
Kuruluş
Doğuş Holding
Doğuş-AGF Yatırım ve
Ticaret A.Ş.
Türkiye Garanti Bankası
A.Ş.
AGF Garanti Sigorta
A.Ş.
United Garanti Bank
İnternational N.V.
Garanti Leasing
PERAL Parakende Alış
Veriş Merkezleri A.Ş.
Sheraton Voyager
Hotel, Antalya
RAKS Elektronik Tic.ve
San.A.Ş.
Aktif Finans Factoring
Garanti Yatırım.ve
Ticaret Bankası A.Ş.
Türk Sanayi ve
İşadamları Birliği
Hollanda-Türkiye
İşbirliği Konferansı
Ferit Faik Şahenk,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı:
Ferit Faik Şahenk
1990 Yılından beri Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyeliği
Yönetim Kurulu Üyeliği
Yönetim Kurulu Üyeliği
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Doğuş Holding
Genoto İmalat ve
Pazarlama
Filiz Pazarlama
Filiz Gıda Sanayi A.Ş.
Garanti Yatırım ve
Ticaret Bankası A.Ş.
Şadan Gürtaş,Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür:
Şadan Gürtaş
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
15
Doğuş İnşaat
Antur Turizm A.Ş.
Garanti Fşnansal
Kiralama A.Ş.
Foreks Radyo ve
Yayıncılık A.Ş.
Garanti Yatırım ve
Ticaret Bankası A.Ş
4.
Yönetimde söz sahibi olan personelin:
Adı-Soyadı
Şadan Gürtaş
5.
Görevi
Genel Md.
Yönetim Kurulu
Üyesi
Mesleği
Bankacı
Son 5 Yılda Ortaklıkta
Üstlendiği Görevler
Garanti Yatırım ve
Ticaret Bankası A.Ş.
ve Garanti Menkul
Kıymetler A.Ş.
Yön.Kurulu Üyelikleri
Sermaye Payı
( BinTL)
(%)
25,000.0,01
Fon Uzmanları Görev Tanımları:
Fon uzmanı olarak Çağatay Özdemir görev almaktadır.
Fon uzmanı, danışmanlık hizmeti veren Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası
A.Ş.’den gelen araştırma raporlarını inceler, bunların ışığında piyasaları
değerlendirir,ortaklık portföyünün dağılımını gerçekleştirir, hisse senedi seçimini yapar,
sabit getirili enstrumanları değerlendirir.Bu konularda Genel Müdüre ve Yönetim
Kurulu’na raporlar sunar.Yönetim Kurulu ve Genel Müdür’den gelen talimatlar
doğrultusunda ortaklık portföyünü yönlendirir ve gerekli işlemlerin yapılmasını için
talimatları verir.
6.
Yönetim Kurulu üye,müdür ve uzmanlara yıllık yapılacak ödeme tutarı
4,409,120,000.TL’dir.
7.
Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin kurucu ortakları olan Garanti Yatırım ve
Ticaret Bankası A.Ş.’nin Garanti Menkul Kıymetler A.Ş.’nin ortaklık
yapıları:
Garanti Yatırım Ve Ticaret Bankası A.Ş.
Sermayedar
Ayhan Şahenk
Ferit Şahenk
Filiz Şahenk
Ana Yatırım
Ana Turizm
Doğuş Holding
Doğuş Yapı
Aymak
Sermaye Miktarı(TL)
45,100,500,000.44,985,000,000.44,985,000,000.47,534,500,000.44,985,000,000.46,485,000,000.44,985,000,000.44,985,000,000.-
16
Sermaye Oranı
9.020
8.997
8.997
9.506
8.997
9.297
8.997
8.997
Datmar
Antalya Hazır Beton
Doğuş Ticaret
Garanti Bankası
Antur
Toplam
44,985,000,000.22,485,000,000.22,500,000,000.1,000,000,000.44,985,000,000.500.000.000.000.-
8.997
4.497
4.500
0,200
8.997
100.000
Garanti Menkul Kıymetler A.Ş.
Sermayedar
Sermaye Miktarı(TL)
Sermaye Oranı
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Doğuş Holding A.Ş.
20,650,000,000.68.83
Garanti Ticaret A.Ş.
6,500,000,000.21.67
Antur Turizm A.Ş.
975.000.000.3.25
Ana Yatırım A.Ş.
650.000.000.2.17
Doğuş İnşaat A.Ş.
650.000.000.2.17
Aymak Makina Sanayi A.Ş. 325.000.000.1.08
Gücüm Cıvata A.Ş.
250.000.000.0.83
Toplam
30.000.000.000.200.00
8.Faaliyet Hakkında Bilgiler:
1.Sektöre ve Sektör içinde Ortaklığın Yerine Dair Bilgi:
Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.1996 yılı Temmuz ayında kurulmuş ve
faaliyetlerine başlamıştır.Türkiye ‘de yatırım ortaklıklarının büyük bir çoğunluğu
,A tipi yatırım ortaklığı olarak faaliyet göstermeleri nedeniyle en az %25’ini
hisse
senetlerinde
değerlendirmektedir
ve
dolayısıyla
Borsa’daki
dalgalanmalardan en fazla etkilenen sektörü oluşturmaktadırlar. Bu nedenle
sektörün gelişimini değerlendirebilmek için borsanın içinde bulunduğu şartları
incelemek gerekmektedir.
1994 yılında yaşanan ekonomik krizin ardından 1995 yılında Borsa,
şirketlerinin yıl sonu kar beklentileri ve faizlerde yaşanan gevşemelere paralel
olarak Şubat ayından itibaren bir yükselme trendine girmiştir.İlk beş ayda iyi bir
performans göstererek 24 Nisanda 54,894 puanla yılın en yüksek satış
noktasına ulaşan borsa endeksi, geri kalan diğer aylarda yaşanan hükümet
krizleri erken genel seçim ve uzun süren koalisyon pazarlıkları gibi daha çok
siyasi etkenler sonucu dalgalı ve düşüş eğilimli bir seyir izleyerek yılı 40,024
puandan kapamıştır.
Ancak, 1995 yılında girdiğimiz Gümrük Birliği’nin ve şirketlerin yılsonu
bilançolarının olumlu etkileri, enflasyon ve faizlerde düşme beklentileri ve yeni
kurulan hükümet ile ilgili piyasanın olumlu beklentileri sonucu 1996 yılının
Nisan ayında 72943 puanla borsa endeksi yeni bir zirveye ulaşmıştır. Bu
noktadan sonra Anayol hükümetinin bozulacağı yönündeki gelişmelerle 29
Mayıs’ta 57766 puana kadar gerilemiş ve Temmuz ayında kurulan Refahyol
hükümeti ile değişkenlik arz eden beklentilere paralel olarak endekste
dalgalanmalar yaşanmıştır.
Yatırım Ortaklıkları ise endeksteki yükseliş trendine genel olarak en geç tepki
veren sektör olması nedeniyle bu şirketlerin fiyatlarında şı güne kadar bazı
spekülatif hareketler dışında önemli bir gelişme yaşanmamıştır.
17
2. Kiralanan veya Kiraya Verilen Gayrimenkullar:
Ortaklığın bürosu Garanti Menkul Kıymetler A.Ş.den kiralanmış olup yıllık kira
bedeli 420 milyon TL’dir.
Kiraya verilen herhangi bir gayrimenkulu bulunmamaktadır.
3. Leasing Yoluyla İle Edinilen Kıymetler:
Yoktur.
4.Ortaklığın Önemli Uyuşmazlıkları Hakkında Bilgi:
Herhangi bir uyuşmazlık yoktur.
II. ORTAKLIĞIN ÇIKARILMIŞ 250,000,000,000 TL'LIK SERMAYESİNİN 200,000,000,000
TL'LIK KISMININ HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI HAKKINDA BİLGİLER
1.Hisse Senetlerini Satacak Ortak Hakkında Bilgiler:
Ortağın Ticaret
Unvanı/Adı Soyadı
Sermaye Payı
Tutarı(Bin TL)
Garanti Yatırım ve 249,875,000.Ticaret Bankası A.Ş.
Oran(%)
99.95
Satacağı payların
Nominal
Tutarı(TL)
200,000,000.-
Satacağı Payların
Sermayeye Oranı (%)
80
2.Satışı Yapılacak Paylar İle İlgili Bilgiler:
Tertip/Grup
1.Tertip
Grubu
Nama/Hamiline
Olduğu
B Hamiline
Bir Payın Nominal Pay Sayısı
Değeri (TL)
1,000.-
Nominal
Değerleri
Toplamı(Bin TL)
200,000,000 200,000,000..TOPLAM 200,000,000.-
3.Satılacak İmtiyazlı Hisse Senetleri ve İmtiyazın Niteliği:
Yoktur.
4.Satışı Yapılacak Payları Temsil Eden Hisse Senetleri Hakkında Bilgiler:
(i)
Kupür
Değeri(TL)
1,000,000.-
Tertip/Grup
1.Tertip
B Grubu
Nama/Hamiline
Olduğu
Hamiline
18
Kupür Adedi
2,000
Toplam
Tutarı(Bin TL)
2,000,000.-
5,000,000.10,000,000.50,000,000.-
1.Tertip
B Grubu
1.Tertip
B Grubu
1.Tertip
B Grubu
Hamiline
3,980
19,900,000.-
Hamiline
7,795
77,950,000.-
Hamiline
2,003
100,150,000.-
Toplam
15,778
200,000,000.-
(ii) Satılacak Hisse Senetleri Üzerinde, Senetlerin Devir ve Tedavülünü Kısıtlayıcı
veya Senet Sahibinin Haklarını Kullanmasına Engel Olacak Kayıtlar Bulunmamaktadır.
(iii) Hisse Senetlerinin satışı anında üzerinde; .1'den 16'ya kadar numaralı yeni pay
alma kuponu ile 1996 yılından 2005 yılına kadar yıl numaralı . kar payı kuponu
bulunmaktadır.
5. Satılacak Hisse Senetlerinin Kar Payı Alma, Yeni Pay Alma ve Bedelsiz hisse
Alma Konularına İlişkin Sahip Olduğu Haklar ile İlgili Açıklamalar:
Şirketin bütün grup hisseleri eşit pay alma hakkına sahiptir.Halka arz edilen hisse
senetleri şirketin 1996 yılı karından pay alacaktır.
III.HİSSE SENETLERİNİN SATIŞLARI
1. 1,000.-TL nominal değerli şirket hisse senetlerinin satış fiyat aralığı 1,0001,200TL olarak tespit edilmiştir.Nihai halka arz fiyatı sirkülerin ilanınsan 3 iş
günü önce Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirecek olup,tasarruf sahiplerine ilan
edilecek sirkülerle duyurulacaktır.
2. Fiyatın tespitinde
değerlendirmesi.
kullanılan
yöntemleri
aracı
kuruluşun
fiyata
ilişkin
Fiyat, portföy değeri üzerinden Şirket’in defter değeri baz alınmak sureti ile
belirli bir iskonto oranı gözeterek belirlenecektir.Bu şekilde belirlenecek fiyat
1,000-1,200TL fiyat aralığında olacaktır.
3. Küpür büyüklüklerine göre hisse senetlerinin satış fiyatları
Hisse Senedinin;
Küpür Değeri
Satış fiyatı Aralığı-TL (1,000-1,200.-TL arası fiyat için
1,000,000.1,000,000 - 1,200,000
5,000,000.5,000,000 - 6,000,000
10,000,000.10,000,000-12,000,000
50,000,000.50,000,000-60,000,000
-------------------------------------------------------------------------------------------------4. Satılacak Hisse Senetlerinin Seri Numarası ve Küpür Dağılımı Tablosu
KÜPUR
NET
BAŞLAMA
19
BİTİŞ NO
TUTAR
DEĞERİ
1,000,000
5,000,000
10,000,000
50,000,000
Toplam
ADET
2,000
3,980
7,795
2,003
15,778
NO
0000051
0002051
0006031
0014821
0002050
0002051
0013825
0016823
2,000,000,000
19,000,000,000
77,950,000,000
100,150,000,000
200,000,000,000
*Halka arz edilecek hisse denetelerinin tamamı 1.Tertip B Grubu hisse senetleri olup hamiline
yazılıdır.
5. Halka Arz Süresi: 2 gündür.Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek
sirkülerlerde belirtilecektir.
6. Pay Bedellerinin Yatırılacağı Ve Başvuru Yerleri:
GARANTİ YATIRIM VE TİCARET BANKASI A.Ş.
Merkez Şube
Mete Caddesi No:40 Taksim İstanbul
Tel: (212) 251 08 80
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
T.Garanti Bankası A.Ş. tüm şubeler
İzmir Şube
GARANTİ MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Cumhuriyet Bulvarı No:88 Kat:4
Mete Cad.No:38 Taksim- İstanbul
İzmir Tel: (232)445 96 90
Tel: (212) 249 92 96
Pay Bedelleri yatırımcılardan, yukarıda belirtilen yerlerde talep formu
doldurdukları anda peşin olarak tahsil edilecektir. Pay bedelleri tahsil edildikçe
yukarıdaki başvuru yerlerinde açılmış olan özel halka arz hesaplarına
yatırılacaktır.
7. Müracat Şekli:
Bu halka arzda pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin
yukarıda belirtilen talep toplama süresi içinde aşağıda belirtilen başvuru
yerlerinden birine başvurarak TALEP FORMU doldurmaları ve miktar teklifi
vermeleri gerekmektedir. Bir payın nominal değeri 1,000.-TL olup şirket hisse
senetlerinin satış fiyat aralığı 1,000-1,200TL olarak tesbit edilmiştir. Nihai halka arz
fiyatı tasarruf sahiplerine ilan edilecek sirkülerlerde duyurulacaktır.Sirkülerlerde
ilan edilen fiyat baz alınarak miktara ilişkin talep verilebilir.Talep edilen miktarın bir
lot ve katları olması şarttır.Tasarruf sahipleri istedikleri takdirde telep formunda
almak istedikleri miktara ilişkin bir alt sınır belirleyebilirler. Yatırımcılardan, teklif
verilen miktar üzerinden yukarıda belirtilen yerlerde talep formunu doldurdukları
anda bedeller tahsil edilecektir..Pay bedelleri tahsil edildikçe yukarıdaki başvuru
yerlerinde açılmış olan özel halka arz hesaplarına yatırılacaktır.
8. Dağıtım İlkeleri:
Toplanan teklifler satışı gerçekleştirecek aracı kuruluşlar tarafından Garanti
Yatırım ve Ticaret Bankası A.Ş’ne tevdi edilir. Başvuru taleplerinin satışa
sunulan hisse senedi tutarından az olması halinde bütün talepler
karşılanır.Taleplerin satışa sunulan hisse senedi tutarından fazla olması
durumunda dağıtım şu şekilde gerçekleştirilir.Satışa sunulan toplam tutar, talep
edilen yatırımcı sayısına bölünür ve suretle bulunan tutar ve altındaki alım
talepleri karşılanır. Kalan tutar, talebi tamamen karşılamayan yatırımcı sayısına
bölünerek aynı şekilde dağıtılır.Bu şekilde dağıtım işlemine satışa sunulann
hisse senetlerinin tamamı dağıtılıncaya kadar devam edilir.Dağıtım sonucunda
20
ortaya çıkan miktarlar,miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar
açısından gözden geçirilier, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması
halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılır ve bu miktarlar tekrar
dağıtıma tabi tutulur. Dağıtım hesaplamalarında küsürat ortaya çıkması
durumunda küsürat tam’a iblağ edilerek talebi tamamen karşılanamayan
yatırımcılar arasında yönetim kurulunun uygun gördüğü şekilde dağıtım yapılır.
Talep toplama süresimin bitimini izleyen 2 işgünü içerisinde Garanti Yatırım ve
Ticaret Bankası A.Ş. bedelini ödeyerek hisse senedi almak isteyen
yatırımcıların
kimliklerini, yatırım fonlarının adlarını,yatırım ortaklıklarının
ticaret ünvanlarını,talep ettikleri hisse senedi miktarını, miktar alt
sınırını,hesaba para yatırdıkları tarih ve zamanı hisse senedi miktarını, miktar
alt sınırını,hesaba para yatırdıkları tarih ve zamanı ve hisse senedinin
yatırımcılar arasındaki dağıtımını gösterir bir liste düzenler.
9.
Hisse senetlerinin Teslim Zamanı:
Hissedar sıfatıyla Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası A.Ş. listenin
düzenlenmesini izleyen 2 işgünü içinde dağıtım listesini onaylar. Garanti
Yatırım ve Ticaret Bankası A.Ş. karşılanamayan taleplere ilişkin bedel iadelerini
hemen yapar. Onaylanan dağıtım listesini alan aracı kuruluşlar ise karşılanan
taleplere ilişkin hisse senetlerinin teslimini yukarıda belirtilen başvuru yerlerinde
yerine getirir.
10
Satışa aracılık edecek kurum ve aracılık hizmetleri hakkında açıklama:
Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arzı Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası
A.Ş. liderliğinde ve T.Garanti Bankası A.Ş.’nin üyeliğinde oluşan bir
konsorsiyum tarafından gerçekleştirilir.
Konsorsiyum Üyesi Garanti Menkul Kıymetler A.Ş.hisse senetlerinden halka
arz sonrası satılamayan kısmı kalırsa, satılamayan hisse senetlerini,
ihraçcılarla hazırlamış oldukları aracılık ve konsorsiyum sözleşmesi
çerçevesinde sirkülerlede belirlenmiş olan fiyat ve 200,000,000 adet hisse
senedi üzerinden bakiyeyi yüklenim esasına göre satın almayı taahüt
etmektedir.
Bunun yanında Garanti Yatırım Ticaret Bankası A.Ş.,Garanti Menkul Kıymetler
A.Ş. ve T.Garanti Bankası A.Ş.bu izahnamede belirtilen satış yerlerinde, talep
toplama işlemleri çerçevesinde pazarlama, ve en iyi gayret aracılığı hizmeti
vereceklerdir.
11.Satış Yöntemi:
Sabit fiyatla talep toplama
12.Borsada işlem görme:
Bu hisse senetlerinin satışı tamamlandıktan sonra Borsa’da işlem görmesi bu
hususuta Borsa mevzuatı hükümleri çerçevesinde Borsa yönetim Kurulu’nun
vereceği olumlu karara bağlıdır.
IV.
DİĞER HUSUSLAR
21
Aşağıdaki belgeler Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası A.Ş’nin T.Garanti
Bankası A.Ş.’nin ve Garanti Menkul Kıymetler A.Ş.’nin aşağıda belirtilen adreslerinde
tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır.
1. Esas sözleşme ve
2.İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan, uzmanlarca
hazırlanmış her türlü rapor, (faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, ihraç öncesi
aracı kuruluşlarca hazırlanan raporlar, .....) mali tablolar, değerleme ve görüşler.
GARANTİ YATIRIM VE TİCARET BANKASI A.Ş.
Merkez Şube
Mete Caddesi no:40 Taksim-İstanbul
Tel: (212) 251 08 80
İzmir Şube
Cumhuriyet Bulvarı No:88 Kat:4-İzmir
Tel: (232) 445 96 90
GARANTİ MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Mete Cad.No:38 Taksim – İstanbul
Tel: (212) 249 96 96
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
Tüm Şubeler
İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde
bu izahnamede yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve
izahnamenin bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik içermediğini
beyan ederiz.
Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kaşe ve imzalar
Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası A.Ş.
Kaşe ve imzalar
Garanti Menkul Kıymetler A.Ş.
Kaşe ve imzalar
T.Garanti Bankası A.Ş.
Kaşe ve imzalar
22