ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR. Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin (Şeker Leasing) 05-06 Aralık 2013 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilen 367 gün vadeli 20.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu tahvil ve 728 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli 30.000.000 TL nominal tutardaki tahvil halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet, 02.12.2013 tarihinde Şeker Finansal Kiralama’nın www.sekerleasing.com.tr adresli internet sitesi, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.sekeryatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Tahvillere ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ise 18.11.2013 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (http://kap.gov.tr) ve www.sekerleasing.com.tr adresli Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin ve www.sekeryatirim.com.tr adresli Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitelerinde ilan edilmiştir. İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet) ayrıca Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Şekerbank A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur. Halka arz tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesinde ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak ihraç edilecek bono ve tahvil miktarlarının yeniden belirlenebileceği, talep toplama süresi sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat oranları arasında; herhangi bir yatırımcı grubu için %20’den fazla azaltılmamak üzere Şeker Leasing’in onayı ile kaydırma yapılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, ihraç edilecek 367 gün vadeli iskontolu tahvil, ve 728 gün vadeli değişken kuponlu tahvillerden herhangi birine planlanan ihraç tutarından daha az miktarda ve diğerlerine planlanandan daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen borçlanma aracı için kullanılmayan bakiye nominal tutar diğer borçlanma araçlarının ihraç tutarına Şeker Leasing’in onayı ile eklenebileceği belirtilmiştir. Halka arza gelen talep miktarına ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda belirtilen koşullara göre halka arz miktarları yeniden belirlenen tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır. a) 33,286,900-TL nominal değerdeki 367 gün vadeli iskontolu tahvillere ilişkin sonuçlar: 367 gün vadeli iskontolu tahvil halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 48,713,316-TL nominal, kurumsal yatırımcı grubuna ise 16,250,525-TL nominal talep gelmiştir. Bu nedenle, halka arz miktarı 33,286,900-TL nominal değere yükseltilmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2 ve 5.2.2 maddesine istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları %66 ve %34 olarak belirlenmiştir. 367 gün vadeli, 100. –TL nominal tutarlı, TRSSKFKA1425 ISIN kodlu, iskontolu tahvil ihracına ilişkin nihai Yıllık Basit Faiz Oranı %10.52 (bileşik %10.52) olarak belirlenmiştir. Buna göre 100. TL nominal değerli tahvilin satış fiyatı 90.434 TL olarak kesinleşmiştir. b) 16,713,100-TL nominal değerdeki 728 gün vadeli kuponlu tahvillere ilişkin sonuçlar: Tahvil halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 4,693,100.TL nominal, kurumsal yatırımcı grubuna ise 12,020,000-TL nominal talep gelmiştir. Bu nedenle, halka arz miktarı 16.713.100-TL nominal değere azaltılmış ve ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2 ve 5.2.2 istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları %28 ve %72 olarak belirlenmiştir. 728 gün vadeli, 100. –TL nominal tutarlı, TRSSKFKA1516 ISIN kodlu, 91 günde bir kupon ödemeli tahvil ihracına ilişkin ilk kupon faiz oranı % 2.91 (ilk kupon faizi üzerinden yıllık basit faiz oranı %11.67, yıllık bileşik faiz oranı %12.19) ve 100. –TL nominal tutarlı tahvilin fiyatı 100.-TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen tahvilleri almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır: Yatırımcı Grubu Bireysel Yatırımcılar Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Yatırımcı Grubu Bireysel Yatırımcılar Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal 367 gün vadeli iskontolu tahvil Talepte Tahsis Edilen Bulunan Kişi Nominal Sayısı Dağıtılan Nominal Dağıtılan Kişi Sayısı 48,713,316 863 21,812,100 21,812,100 859 16,250,525 7 11,474,800 11,474,800 7 64,963,841 870 33,286,900 33,286,900 866 Dağıtılan Nominal Dağıtılan Kişi Sayısı Talep Edilen Nominal 728 gün vadeli kuponlu Tahvil Talepte Tahsis Edilen Bulunan Kişi Nominal Sayısı 4,693,100 43 4,693,100 4,693,100 43 12,020,000 10 12,020,000 12,020,000 10 16,713,100 53 16,713,100 16,713,100 53