GÜNLÜK BÜLTEN 31 Temmuz 2013 Çarşamba

GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
31 Temmuz 2013 Çarşamba
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
74,421
2.03
-1.26
BIST-30
90,328
2.20
-0.96
BIST-Sınai
64,593
1.21
-3.04
140,198
3.35
0.06
2,849
21.13
-16.60
MSCI EM End.(US$)
954
-0.02
-1.33
MSCI Türkiye End.(US$)
555
2.16
-1.90
1,510
0.10
-0.53
BIST-Banka
İşlem Hacmi TL mn
MSCI Dünya End.(US$)
0.79
0.76
0.73
0.70
0.67
0.64
0.61
0.58
0.55
0.52
0.49
0.46
0.43
0.40
MSCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
Gösterge Tahvil
9.14
-0.34
2.18
Eurobond - 2030
5.66
-0.02
2.04
2.2431
0.01
1.02
VIX Endeksi
13.39
-
5.77
Altın $/ ons
1,324
-0.36
-0.89
107
-0.50
-1.39
6,735
-2.08
-4.32
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2013T
2014T
BIST F/ K
10.21
10.12
9.38
MSCI EM F/ K
11.51
10.66
9.53
BIST FD/ FAVÖK
9.47
7.96
7.04
MSCI EM FD/ FAVÖK
7.03
7.37
6.69
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
AKSA
4.80 BRSAN
-3.24 HALKB
443
AKSEN
4.79 CIMSA
-2.17 GARAN
367
YKBNK
4.04 PRKME
-1.26 ISCTR
237
GARAN
3.98 TKFEN
-1.26 VAKBN
223
DOAS
3.83 ALKIM
-1.20 YKBNK
168
Hisse
Ajanda
Ü l ke
TSİ D ö n e m
Almanya 09:00
Ve ri
Ta h m .
Ön c.
0.35%
0.70%
$-10.0 Mlr
$-9.89 Mlr
6.80%
6.80%
Haz.
Perakende Satışlar- Aylık %
10:00
Haz.
Dış Ticaret Dengesi
Almanya 10:55
Tem.
İşsizlik Oranı
1.60%
1.60%
Türkiye
AB
12:00
Tem.
Tahmini Tüfe-Yıllık %
AB
12:00
Haz.
İşsizlik Oranı
12.20%
12.20%
ABD
15:15
Tem.
ADP Özel Sektör İstihdam Raporu
180 Bin
188 Bin
ABD
15:30
2Ç13
GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%- Öncü
1.00%
1.80%
ABD
16:45
Tem.
Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi
54.00
51.60
ABD
21:00
FED Faiz Kararı
0.25%
0.25%
Dünya End e ksle ri
Ülke
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Dün güne 710 puan artıda başlayan BIST 100 endeksi günü banka hisseleri
öncülüğünde %2.03 artışla 74,420.79 puandan kapattı. Günün en çok değer
kazanan endeksi %3.37 artışla BIST 10 Banka endeksi oldu. TCMB Başkanı
Erdem Başçı’nın açıklamaları borsadaki yükselişi destekledi. Dün TCMB bu yılın
üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Başçı, 2013 sonu
enflasyon tahmininin orta noktası % 6.2 (önceki:%5.3) olmak üzere, %5.2 -%7.2
(önceki:%4.1-%6.5) aralığında kalmasını beklediklerini söyledi. Başçı,
enflasyonun temmuz ayında tepe noktasını görmesinin ardından gerilemesini
beklediklerini açıkladı. Başçı ayrıca kredilerin yıllık büyüme oranının ise
önümüzdeki dönemde kademeli olarak yavaşlayarak, 2014 yılının ortalarında %15
düzeyine ineceğini varsaydıklarını ve Türk Lirası'nın aşırı değerli olmaktan oldukça
uzak olduğu belirtti. Öte yandan TCMB Başkanı Başçı yaptığı açıklamada faiz
koridorundaki genişlemenin şu an için yeterli olduğunu söyledi. Başçı ayrıca rezerv
opsiyon mekanizmasında herhangi bir değişikliğe gerek olmadığını ve zorunlu
karşılıklarda herhangi bir değişiklik sinyali vermediklerini, gündemlerinde
olmadığını belirtti. Bugün TSKB’nin 2.çeyrek finansallarını açıklaması bekleniyor.
Banka’nın 2.çeyrek için 92.5 milyon TL net kar açıklayacağı tahmin ediliyor. Öte
yandan bugün saat 10:00’da Haziran ayı dış ticaret verileri açıklanacak. Bloomberg
beklenti anketine göre, Haziran ayında 10 milyar dolar civarında dış ticaret açığı
gerçekleştiği tahmin ediliyor.
Dün Almanya ve İspanya’da açıklanan olumlu ekonomik veriler Avrupa borsalarına
yükseliş getirdi. Avrupa’da gösterge Stoxx 600 endeksi dün %0.12 yükseliş ile
kapattı. Almanya’da açıklanan GfK tüketici güven endeksi Ağustos’ta son 6 yılın en
yükseği olan 7.00 seviyesine ulaşması ve İspanya’da 2.çeyrek GSYH daralmasının
beklentiye paralel %0.1’de gerçekleşmesi piyasalara moral verdi.
Dün ABD’de ise endeksler teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş gösterdi. Dow
Jones endeksi %0.01 düşüşle 15,520.59, S&P 500 %0.04 yükselişle 1,685.96,
Nasdaq endeksi %0.48 yükselişle 3,616.47 puan ile günü tamamladı. FED'in dün
başlayan FOMC toplantısı bugün sona eriyor. FED faiz kararını TSİ 21:00’de
açıklayacak. Banka’dan sürpriz bir karar beklenmiyor ancak tahvil
alımlarının azaltılmasına yönelik mesajlar yakından izlenecektir. Ancak bu
toplantı sonrasında FED Başkanı Bernanke’nin basın toplantısı olmayacak. Ayrıca
bugün ABD’de 2.çeyrek GSYH büyüme verisi açıklanacak. Piyasada 2.çeyrek
GSYH büyümesinin %1.80’den %1.00’e revize edilmesi bekleniyor. FED’in ise
2013 yılı için ortalama büyüme beklentisi hala %2.45 seviyesindedir. Öte yandan
bugün Cuma günü açıklanacak olan kritik tarım dışı istihdam verisi öncesinde
önemle izlenen ADP özel sektör istihdam raporu açıklanacak. ABD vadelileri bu
sabah yatay seyrediyor. FED faiz kararı öncesinde Asya borsalarında ise genelde
karışık bir görünüm var. Japonya Nikkei endeksi %0.63 ekside, Çin borsası ise
%0.28 primli işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne karışık bir görünüm ile
başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif satıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
T Sİ: 8:45 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
13,782
-0.63
-6.44
SHCOMP Index
1,996
0.28
-1.86
Rusya
RTSI$ Index
1,325
-0.12
-3.25
Almanya
DAX Index
8,271
0.15
-0.52
Fransa
CAC Index
3,987
0.45
1.62
Ingiltere
UKX Index
6,571
0.16
-0.40
Brezilya
IBOV Index
48,562
-1.32
-0.53
Amerika
INDU Index
15,521
-0.01
-0.30
Amerika
SPX Index
1,686
0.04
-0.38
Portekiz
BVLX Index
2,515
0.36
2.03
İrlanda
ISEQ Index
4,079
0.16
0.80
İtalya
FTSEMIB Index
16,543
1.64
1.87
Yunanistan
ASE Index
867
-0.86
2.92
İspanya
IBEX Index
8,457
0.96
4.74
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi tehlikeli bölgeden gün sonu itibari ile de olsa çıkmayı
başardı.71500 puanın altı, yeni bir satış dalgası yaratabilirdi. Gün boyunca gelen
talep, endeksin 73500 puanın üzerine çıkmasını sağladı. Kapanış bandın üzerinde
74420 puan ile yapıldı. Son dört gündür 73500 civarında seyreden BIST 100
Endeksi bir kez daha 77200 puanı direnç olarak alabilecek bir aralığa yerleşti.
Endeksin geniş bantta hareket alanı 71500 ile 77200 puan olmaya devam ediyor.
1
VOB Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları dünkü işlemlerde bir önceki kapanışına göre
1875 puan yükselerek 90,800 uzlaşma fiyatından kapandı, açık
pozisyon sayısı ise 3,607 kontrat azalarak 158,864 kontrat olarak
gerçekleşti. Güne 89,000 direncinin altında başlayan kontratlar bu
seviyeyi açılışla birlikte yukarı yönlü kırdıktan sonra bütün günü kapanış
yaptığımız 90,500–91,000 puan seviyelerinde yatay olarak
sürdürdü, yaklaşık iki aydır 85,000–95,000 puan bandında hareket
eden kontratlar bu geniş bant içerisinde harekete devam edecek gibi
gözüküyor. Bugün için 90,500 ve 89,600 puan seviyeleri destek,
91,000 ve 91,500 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.
Ko n tra t
Ön c.U zl . U zl a şm a
D e ğ (% )
IX0300813
88.925
90.800
2.11
FXUSD0813
1.9355
1.9375
0.10
FXEUR0813
2.5600
2.5675
0.29
CMGLD0813
82.510
81.990
-0.63
Sabit Getirili Piyasalar
Merkez Bankası'nın dün açıkladığı yılın üçüncü enflasyon raporunda
beklenmedik bir mesaj vermemesi ardından piyasa haftanın geri
kalanında bu haftaki dış gündeme odaklanacak. Merkez Bankası, döviz
kurundaki yukarı yönlü hareket ve enerji fiyatlarındaki artışlar nedeniyle
10.50
yıl sonu enflasyon beklentisini 0.9 puan artışla yüzde 6.2'ye revize
ederken, enflasyon görünümü hedeflerle uyumlu olana kadar temkinli 9.50
duruşunu koruyacağını ve para politikasını sıkılaştıracağını açıkladı.
Tahvil ve Bono piyasasında
dün
spot kapanışta yüzde 8.50
9,20 gerçekleşirken, valörlü işlemler ise yüzde 9,14 seviyesinden
7.50
gerçekleşti.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
6.50
5.50
4.50
3M
6M
%
Gösterge Tahvil Getirisi
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
10.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
1Y
4Y
5Y
7Y
9Y
Bileşik Faiz(%)
10Y
Mn TL
150
9.0
8.0
100
7.0
6.0
50
5.0
4.0
0
Döviz Piyasaları
2.29
D ö vi z
Ka p a n ı ş Gü n l ü k ∆(% ) H a fta l ı k ∆(% )
Ayl ı k ∆(% )
2.24
US$/ TRY
1.9276
0.03
0.65
-0.03
2.19
EUR/ TRY
2.5585
-0.01
1.31
1.60
2.14
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.2431
0.01
1.02
0.89
2.09
Eur/ US$
1.3262
-0.00
0.41
1.88
2.04
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2
Şirket Haberleri
ALBRK
Albaraka Türk
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
1.91
1,719.00
21.00
0.87
D e ğ e rl e m e
F/K
PD/DD
BANVT
Ca ri
8.35
1.31
2013T
7.66
1.19
Banvit
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
3.58
358.08
19.00
0.95
D e ğ e rl e m e
F/K
PD/DD
ISGYO
Ca ri
2.42
2013T
18.65
2.07
1.37
863.10
48.00
2.55
D e ğ e rl e m e
F/K
PD/DD
Ca ri
13.05
0.82
2013T
9.91
0.75
Antalya Manavgat İlçesi'nde bulunan Seven Seas Otel'in ve Kemer İlçesi'nde
bulunan Kemer Imperial Otel ile 1.447 m2 yüz ölçümlü, otel ve arsanın üst hakkının
ve aynı lokasyondaki lojmanın mülkiyetinin toplam KDV dahil 53.690.000 Euro bedel
karşılığı Otium Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş.’ye satılmasına karar verilmiştir. Şirket
satıştan elde edeceği nakdi portföy çeşitliliğini ve portföy getirisini artıracak yeni
gayrimenkul yatırımlarında değerlendirmeyi planlamaktadır. Şirketin turizm sektörüne
olan ilgisi devam etmekte olup, sektördeki yatırım olanakları takip edilmekte ve
değerlendirilmektedir.
Garanti Bankası
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
7.84
32,928.00
48.00
432.09
D e ğ e rl e m e
F/K
PD/DD
NETAS
Ca ri
9.74
1.53
D e ğ e rl e m e
F/K
PD/DD
THYAO
Garanti Bankası’nın 2.çeyrek için solo net karı beklentinin üzerinde ve geçen yılın
aynı dönemine göre %23.4 artarak 886.6 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.
(Beklenti: 869 milyon TL) Böylece Banka’nın 2013 ilk yarı net dönem kârı geçen yılın
aynı dönemine göre %19.6 yükselerek 1,890 milyon TL oldu.
2013T
9.44
1.33
Netaş Telekom.
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
7.18
465.73
35.00
6.10
Ca ri
9.96
1.56
2013T
Şirket ve E-Kent (E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri) Konsorsiyumu Türkiye
Futbol Federasyonu (TFF)'nun, Türkiye çapındaki TFF şubeleri, en üst lig ve bir
altındaki ligde bulunan futbol kulüplerinin stadyumlarında E-Bilet Sisteminin tasarımı,
tedariki, entegrasyonu, devreye alınması, çalıştırılması ve bakımı için bir Merkezi
Sistem Entegratörü seçmek üzere gerçekleştirdiği ihalede en iyi teklifi vermiştir.
TFF'nin değerlendirmesini müteakiben ihalenin sonucu ve projenin ayrıntıları belli
olduğunda kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
Türk Hava Yolları
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
D e ğ e rl e m e
F/K
PD/DD
Banvit Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Görener, helal gıda ile kalitenin yanında
güvenilirliklerini de kanıtladıklarını belirterek, Banvit’in iç pazarda ve uluslararası
pazarlarda büyümesinin süreceğini kaydetti. Ömer Görener, yurtiçi ve ihracat
müşterilerinden gelen istekler doğrultusunda, müşteri beklentilerini karşılamak üzere
helal sertifikası aldıklarını belirterek, “TSE’ye başvurumuzu yaptık, denetlendik ve
belgelerimizi aldık. Bu konudaki hassasiyetimiz çok önceye dayanıyor. Zaten Diyanet
İşleri Başkanlığı’ndan almakta olduğumuz helal belgemiz vardı ve helal üretim
yaptığımızdan dolayı süreçlerimizde büyük bir değişiklik olmadı.” dedi.
Kaynak: Zaman
İş GMYO
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
GARAN
Albaraka Türk’ün 2.çeyrek için solo net karı beklentinin üzerinde ve geçen yılın aynı
dönemine göre sınırlı bir değişim göstererek 46.4 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.
(Beklenti: 41 milyon TL) Böylece Banka’nın 2013 ilk yarı net dönem kârı geçen yılın
aynı dönemine göre %16.3 yükselerek 100 milyon TL oldu.
8.22
11,343.60
50.00
138.52
Ca ri
9.95
2.14
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Ortaklık Yönetim Kurulu'nca Airbus firmasından satın alınan 3 adet A330-300
opsiyonunun, 2015-2016 yıllarında teslim alınmak üzere kesin siparişe çevrilmesine
karar verilmiştir.
2013T
8.72
1.69
3
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Akkuyu Nükleer Santrali'ni inşa edecek firmanın ÇED raporundaki eksiklikler nedeniyle raporun iade edildiğini, projede
herhangi bir problem olmadığını söyledi. Kaynak: cnbce.com

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye genelinde üç yıl içinde kayıp kaçak oranının yüzde 10’un altına
ineceğini, bu hedefin gerçekleşmesi halinde Türkiye ekonomisinin her yıl 2 milyar lira kazanacağını söyledi. Kaynak: Hürriyet

Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %22,8 artarak 8 677 385 bin $ oldu. Turizm
gelirinin %84,6’sı yabancı ziyaretçilerden, %15,4’ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Bu çeyrekte yapılan
harcamaların 6 465 783 bin $’ını kişisel harcamalar, 2 211 601 bin $’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yabancıların ortalama
harcaması 766 $, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 1 335 $ oldu.

Türkiye’nin en büyük et üreticilerinden Aytaç, finansal krizi aşamayınca Çankırı Çerkeş’teki tesislerinde üretimi durdurdu. Ramazan Bayramı’ndan
sonra kaynak bulunması halinde faaliyetlerin düşük kapasiteyle devam ettirilmesi planlanıyor. Türkiye’nin önde gelen beyaz ve kırmızı et
üreticilerinden Aytaç Et’te yaşanan finansal sıkıntılar, üretimin durmasına yol açtı. Kaynak: Habertürk

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ABD ile AB arasında yürütülen ‘Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması’nın Türkiye ekonomisine
vereceği hasarı azaltmanın en uygun yöntemi olarak ‘Benzer şekilde ikili ticaretin derinleştirilmesi’ yolunu seçtiklerini açıkladı. Kaynak: Hürriyet

Hükümet iş dünyasının önünü açacak süper teşvikler için yol haritasını belirledi. İşadamlarının ÇED sıkıntısı giderilecek. Damga Vergisi yükü
hafifleyecek. KDV iade süreci kolaylaştırılacak. Küçük işletmelerin banka ücret ve komisyon yükü hafifletilecek, teminatlı işlemleri kolaylaştırılacak.
Borçlu ve alacaklı ilişkilerinde anlaşmazlıkların çözümü konusunda mahkeme dışı çözüm yolları geliştirilecek. Kıyı kenar çizgisinin ülke koordinat
sistemine dönüşümü sağlanacak. Kıyı alanında planlama süreci kısaltılacak. Yatırımcıların kıyı kenar çizgisi aktarma işlemine zorunlu tutulması
uygulaması son bulacak. Bu kapsamda kıyı yapı ve tesislerinde planlama ve uygulama sürecine ilişkin tebliğ revize edilecek. Yüksek
mahkemelerin emsal oluşturacak nitelikteki kararları kişisel veriler korunarak yayımlanacak. Böylece, iş dünyası imar planı, ÇED gibi konularda
tasnif edilmiş kararlardan yararlanabilecek. Katma Değer Vergisi iadeleri kolaylaştırılacak, iade süreci etkinleştirilecek. Türkiye lojistik master planı
hazırlanacak. Kaynak: Sabah

Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip Balıkesir'deki Pamukçu ve Aslıhantepecik Ovaları güneş enerjisi ile sulanacak. Balıkesir'de tarımsal
sulama kaynağı İkizcetepeler Barajı'ndan yararlanan Pamukçu ve Aslıhantepecik Ovası Sulama Birliği'ne bağlı 3 bin çiftçi, yeni projeyle 44 bin
hektarlık alanı sulamadaki maliyetlerini dönüm başına yüzde 55 azaltarak 80 liradan 35 liraya düşürecek. Projeyle elektrik giderleri de yüzde 61
oranında düşerek yıllık 100 bin lira tasarruf sağlanacak.

iPhone ve iPad ile teknoloji dünyasından fırtına gibi esen Apple, Türkiye’de yönetim ofisi açmaya hazırlanıyor. Şirket bunun için İstanbul Anadolu
Yakası’nda bulunan Buyaka Yaşam Projesi’nde ofis kiraladı. Edinilen bilgilere göre Apple’ın şimdilik tek kattan oluşan ofisinde yaklaşık 50’ye yakın
kişi çalışacak. Apple CEO’su Tim Cook, şirketin Türkiye ofisinin açılışının ardından Apple Store ve iTunes mağazalarının da Türkiye’de var
olacağını açıklamıştı. Kaynak: Milliyet

Varlık Barışında süre 3 ay uzatıldı. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 85 inci Maddesi
Kapsamında Yurt Dışı Varlık Barışı bildirim ve beyan süresi 31 Ekim 2013 tarihine kadar (Bu tarih dahil) uzatıldı.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması
sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her
ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
4