8 Ağustos 2016 - Bizim Menkul Değerler

8 Ağustos 2016
İşlem Hacmi
MİLYAR TL
Bist 100
8
100000
6
90000
80000
4
70000
2
60000
0
50000
BIST Verileri
BIST-100 Piyasa Değeri (milyar $)
BIST-100 Piyasa Değeri (milyar TL)
BIST-100 İşlem Hacmi (milyar $)
BIST-100 İşlem Hacmi (milyar TL)
BIST-100 F/K
BIST - Değişim
BIST-30 (TL)
BIST-100 (TL)
BIST-30 ($)
BIST-100 ($)
BIST-Mali Endeksi
BIST-Sınai Endeksi
Katılım Endeksi
Katılım 50 Endeksi
Yüksek Hacimliler
161,70
483,33
1,11
3,32
9,77
Kapanış
Günlük(%) YBB(%)
94.845,4
1,59%
8,48%
77.228,6
1,53%
7,67%
31.730,4
1,27%
5,94%
25.836,7
1,20%
5,14%
100.530,3
1,93%
6,63%
81.897,8
1,13%
12,84%
78.700,0
1,23%
7,41%
78.824,5
1,23%
7,11%
Hacim
Günlük (%)
(milyon TL)
GARAN
HALKB
VESTL
AKBNK
THYAO
ISCTR
851,7
209,1
195,7
194,2
171,0
158,0
2,63%
2,80%
-1,56%
2,07%
1,17%
1,71%
YÜKSELENLER/DÜŞENLER
CELHA
ORMA
DITAS
GENYH
UZERB
KRGYO
MEMSA
KUYAS
EUHOL
YAYLA
EGCYO
ROYAL
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
GGÜNDEM
08 Ağustos 2016 Pazartesi:
 JaponyaHaziran Cari İşlemler Dengesi(02:50)
 Japonya Merkez Bankası(BOJ), 'Fikir Özeti'
raporunu açıklayacak.(02:50)
 ÇinTemmuz Dış Ticaret Dengesi(05:00)
 AlmanyaHaziran Sanayi Üretimi(09:00)
 TürkiyeHaziran Sanayi Üretimi(10:00)
HİSSE SENETLERİ
Petrol fiyatlarında yaşayan yükseliş ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz
kararı sonrasında artan risk iştahıyla birlikte uluslararası piyasalarda
oluşan olumlu hava Borsa İstanbul’un açılışında etkili oldu. Güne
yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 76.745 puana kadar çıktı. Ancak
öğleden sonra saatlerinde ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin
beklentilerden iyi gelmesiyle piyasalarda azalan risk iştahı BIST 100
endeksinde kayıplara neden oldu. Borsa İstanbul Cuma gününü
%0,08’lik düşüşle 76.065 puandan tamamladı.
Küresel borsalar Cuma gününü değer kazançlarıyla tamamladı. Tarım
Dışı İstihdam verisinin beklentileri aşması ABD ve Avrupa hisse
senetlerinde yaşanan yükselişlerde etkili oldu. Cuma gününü ABD’de
Dow Jones %1,04, S&P 500 %0,86 ve NASDAQ %1,06 artıda tamamladı.
Cuma günü Almanya’da DAX endeksi %1,36, İngiltere’de FTSE 100
endeksi %0,79 ve Fransa’da CAC 40 endeksi de %1,49 değer kazançları
yaşadılar. Asya’da Nikkei endeksi ise şu sıralarda %2,30 artıda
seyrediyor.
EKONOMİ
ABD'de dış ticaret açığı haziranda yüzde 8,7 artarak son 10 ayın en
yüksek seviyesine ulaştı. ABD Ticaret Bakanlığının verilerine göre, dış
ticaret açığı haziran ayında önceki aya kıyasla yüzde 8,7 artışla 44,5
milyar dolar oldu. ABD'de tarım dışı istihdam verisi Temmuz ayında
beklentiden güçlü artarken ücretler de yükseldi. ABD Çalışma
Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, tarım dışı istihdam 255 bin arttı.
İşsizlik oranı ise %4.9 oldu. Beklenti %4.8'di. Almanya fabrika siparişleri,
Brexit ardından Euro Bölgesi'nde yatırım mallarına olan talebin
azalmasıyla, Haziran ayında beklenmedik bir şekilde düştü. Mevsim
etkisi ve enflasyondan arındırılmış fabrika siparişleri Haziran ayında
yüzde 0.4 azalırken, Mayıs ayı verisi ise artı yüzde 0.1 revize edildi.
Çin'de ihracat Temmuz ayında ABD Doları bazında yüzde 4.4 azaldı.
İthalat ise aynı dönemde yine dolar bazında yüzde 12.5 düşüş kaydetti.
Çin dış ticaret fazlası Temmuz ayında 52.3 milyara tırmandı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye'nin not
değerlendirmesini pas geçti.
08.08.2016
Yurt Dışı Piyasalar
Son
ABD-DJ INDUSTRIAL
Günlük (%)
F/K
18.543,5
1,04%
17,93
2.182,9
0,86%
20,52
ABD-NASDAQ
5.221,1
1,06%
33,83
Almanya-DAX
10.367,2
1,36%
23,51
İngiltere-FTSE 100
6.793,5
0,79%
55,74
Fransa-CAC40
4.410,6
1,49%
22,73
940,0
0,48%
7,58
Brezilya-BOVESPA
57.661,1
0,12%
149,51
Japonya-NIKKEI 225
16.650,6
2,44%
20,53
2.999,2
0,75%
16,58
ABD-S&P 500
Rusya-RSI
Çin-SHANGHAİ
Günlük
(%)
2,9891 0,32%
3,3138 0,34%
1,1084 -0,02%
102,12 -0,29%
1.334,25 -0,13%
128,24 0,45%
19,67 -0,19%
1,89 0,54%
44,46 0,43%
11,39 -8,29%
96,33 0,14%
9,24% 0,00%
9,76% -1,41%
1,58% -0,43%
Döviz ve Diğer Veriler
Son
Dolar/TL
Euro/TL
Euro/Dolar
Dolar/Yen
Altın ($/ons)
Altın (TL/gram)
Gümüş ($/ons)
Gümüş (TL/gram)
Brent Petrol ($/varil)
VIX
DX
Gösterge Tahvil Endk.
Tr 10yıl Tahvil Endk.
ABD 10 yıl Tahvil Faizi
YBB (%)
2,41%
4,29%
2,04%
17,72%
25,74%
22,31%
42,06%
31,22%
19,26%
-37,45%
-2,34%
-14,92%
-9,12%
-30,31%
DÖVİZ ve SABİT GETİRİLİ PİYASALAR
Euro/Dolar paritesi ABD verileri karşısında aşağı yönlü sert tepki verdi.
Temmuz ayı ABD İstihdam verisi 180 bin kişilik beklentiye karşılık 255
bin düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu verinin açıklanmasının ardından
Euro/Dolar paritesi 1,10 seviyelerine kadar geriledi. Dolar/TL istihdam
verisi sonrası 3,02 seviyelerini gördükten sonra tekrardan 3,00
seviyelerine geriledi. Bu sabah saatlerinde de 2,99 seviyelerinde
seyrediyor. Euro/TL ise Cuma günü 3,32 – 3,36 bandında hareket etti. 2
yıl vadeli gösterge tahvil faizi dün 6 baz puan gerilemeyle %9,25
seviyesinden kapandı.
ŞİRKET HABERLERİ
Aksa Enerji(AKSEN; Haberin etkisi:Olumlu)
Aksa Enerji Üretim A.Ş. Madagaskar Cumhuriyeti'nde 120 MW kurulu
güçte bir HFO santralinin kurulması ve üretilen elektriğin 20 yıl süre ile
garantili satışının yapılması amacıyla, %58,35'i Aksa Enerji Üretim
A.Ş.'ye, %41,65'i yerel ortağa ait olmak üzere Mauritius'da yerleşik Aksaf
Power Ltd adında bir şirket kurmuştur. Aksaf Power Ltd, Madagaskar
Cumhuriyeti'nin elektrik ve su hizmetlerini üstlenen devlet şirketi Jiro Sy
Rano Malagasy (Jirama) ile yaptığı anlaşma çerçevesinde avans ve
teminatların alınmasından sonra projeye başlayacaktır.
TAV Havalimanları(TAVHL; Haberin etkisi:Olumlu)
1,5
TAV Havalimanları Holding, şirkette %38 oranında hisseye sahip ortağı
1
Aéroports de Paris ve Bouygues Bâtiment International ile birlikte, Küba
Havana'da bulunan José Marti Havalimanı'nın işletme ve geliştirme
0,5
EUR/USD Paritesi
hakkını içeren imtiyaz sözleşmesi için Küba Hükümeti ile birebir
0
görüşmelere başlamıştır. Sözkonusu imtiyaz sözleşmesi, Havalimanı'nın
geliştirme, genişletme ve işletim hakkını içermektedir.
DOLAR - EURO Göreceli Performansı
4,00
3,00
USD/TL
MENBA Holding(MENBA; Haberin etkisi:Nötr)
EURO/TL
Şirketten yapılan açıklamada; 6 Ağustos 2016 olağanüstü genel kurul
2,00
toplantısına katılıp ayrılma hakkına konu maddeye olumsuz oy verip
1,00
muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına yazdıran ortakların 1 TL
0,00
nominal değerli bir pay için 1,5393 TL ayrılma hakkı fiyatı üzerinden
ayrılma haklarını kullanabileceği bildirilmiştir.
Bizim Portföy Fonları
Son
Günlük
YBB (%)
(%)
Birinci Katılım/ AAA
0,03045 0,76%
9,26%
İnşaat Sektörü/ BZI
Enerji Sektörü/ BAA
0,03069 1,67%
0,02061 1,39%
16,31%
6,57%
Katılım 30 Endeksi/ BKE
13,0183 1,25%
7,65%
Birinci Kira Sertifikası/ AYK
0,01199 -0,02%
0,01054 -0,02%
4,57%
3,76%
İkinci Kira Sertifikası/ BKR
08.08.2016
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Araştırma Bölümü
Email : [email protected]
Telefon : 0216-547-13-00
Önemli Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar
tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu
tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. (BMD) tarafından
okuyucuyu bilgilendirme amacı ile BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü
yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenerek hazırlanmıştır.
Kullanılan bilgilerin hatasızlığı ve/veya eksiksizliği konusunda BMD hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım
kanalları aracılığıyla tüm BMD müşterilerine eşzamanlı olarak
dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler
dökümanın yayınlandığı tarih itibariyle geçerlidir. BMD Araştırma Bölümü
daha önce hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda
sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da bu raporda sunulan görüş ve
tavsiyelerle çelişen başka raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu
raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman dilimlerine işaret ediyor, farklı
analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı varsayımlarda bulunuyor olabilir.
Böyle durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki tavsiye ve görüşlerle çelişen
diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun dikkatine sunma
zorunluluğu yoktur. BMD ve ilişkili olduğu firmalar bu raporda adı geçen pay
senetlerinde pozisyon sahibi olabilir ve/veya raporun yayınlanma tarihinden
sonra işlem yapabilir. Ayrıca yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle
BMD ve/veya diğer ilişkili firmalarının iş ilişkisi içerisinde olabileceğini kabul
ederler.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya
okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma
Bölümü’nün izni olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz.
Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve
hedef fiyat değerlemeleri de dahil olmak üzere tüm yorum ve çıkarımların,
BMD Araştırma Bölümü‘nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmamaları
gerekmektedir. BMD bu araştırma raporunu yayınlamaya, müşterilerine ve
gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma
Bölümü gerekli olduğunu düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini
güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır.
Bununla birlikte, bu çalışma herhangi bir hisse senedinin veya finansal
yatırım enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD
tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirket
tarafından gönderilmiş bir teklif ya da öneri oluşturmamaktadır. Herhangi
bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka arzına talepte bulunma
kararı bu çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı ile ilgili kamuya
duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve sirkülere dayanmalıdır. BMD ya da
herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere
uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarar ya
da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.