sermaye pġyasası kurulu bültenġ

SERMAYE PĠYASASI KURULU
BÜLTENĠ
2012/19
10/05/2012
A. BAġVURULAR
1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul’a BaĢvuran Ortaklıklar:
Ortaklığın Unvanı
1. Otokoç Otomotiv Ticaret ve
Sanayi A.Ş. (*)
Ġhraç Edilecek
Menkul
Kıymetin Türü
Bedelli
Tahvil
-
Hisse Senetleri
Bedelsiz
Ġç
Kaynaklardan Temettüden
Halka
Açılma
Diğer
Menkul
Kıymetler
-
-
-
50.000.000¨
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.(**)
Hisse Senedi
3. Galatasaray Sportif Sınai ve
Ticari Yatırımlar A.Ş.
Hisse Senedi
4. Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
Hisse Senedi
-
58.378.320¨
-
-
-
5. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Hisse Senedi
-
-
300.000.000¨
-
-
Hisse Senedi
-
50.000.000¨
-
-
-
Hisse Senedi
6.000.000¨
-
-
-
-
Hisse Senedi
-
-
-
-
Hisse Senedi
-
-
-
2.200.000¨
-
Hisse Senedi
-
-
-
4.000.000¨
-
11. Ataç İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Hisse Senedi
-
25.000.000¨
-
-
-
12. Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.
Hisse Senedi
-
-
-
6. Sarkuysan Elektrolitik Bakır
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (***)
7. Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi
A.Ş.
8. Brisa Bridgestone Sabancı Lastik
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
9. Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık
Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (****)
10. Flap Kongre ve Turizm
Hizmetleri A.ş. (*****)
180.000.000¨
11.152.337,52¨
297.675.000¨
3.855.466,29¨
1.394.533,71¨
Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
Artırılan sermayeye ilişkin payların, ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılarak, Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'nin alacağına mahsuben tahsisli olarak satılması planlanmaktadır.
(***) Şirketin Kurulumuzun 2012/10 sayılı Haftalık Bülteninde ilan edilen ilk başvurusu 19.03.2012 tarihinde işlemden
kaldırıldığından, bu defa yeniden başvuru yapılmıştır.
(****) Şirketin nakit olarak artırılacak 1.500.000 TL nominal değerli sermayesini temsil eden payların, ortakların yeni pay alma
hakları kısıtlanarak ve Şirketin mevcut ortağı Zühal Çağlar'ın sahip olduğu 700.000 TL nominal değerli payların halka
arz yoluyla satılması planlanmaktadır.
(*****) Şirketin nakit olarak artırılacak 2.000.000 TL nominal değerli sermayesini temsil eden payların, ortakların yeni pay alma
hakları kısıtlanarak ve Şirketin mevcut ortaklarının sahip olduğu paylardan toplam 2.000.000 TL nominal değerli
payların halka arz yoluyla satılması planlanmaktadır.
(*)
(**)
1
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
ĠSTANBUL TEMSĠLCĠLĠĞĠ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar:
Önceki Kayıtlı
Sermaye Tavanı
Ortaklığın Unvanı
ÖdenmiĢ veya
ÇıkarılmıĢ Sermayesi
Talep Edilen KSS
Tavanı
1. Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*)
-
40.000.000¨
4.000.000¨
2. Anteks Antalya Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*)
-
150.000.000¨
52.000.000¨
(*) Şirket halka açılmak amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmeyi planlamaktadır.
B. KAYDA ALINAN MENKUL KIYMETLER
1. Halka Açılan Ortaklıkların Pay Ġhraçları
Mevcut
Sermaye
Ortaklık
1. Polisan Holding A.Ş.
Yeni Sermaye
Sermaye Artırımı
Bedelli
Bedelsiz
Mevcut Hisse
SatıĢ
Ek
SatıĢ
SatıĢ
Fiyatı
350.250.000¨
370.000.000¨
19.750.000¨
-
-
-
2,25¨
2. Ar Tarım Organik Gıda A.Ş.
14.450.000¨
22.500.000¨
8.050.000¨
-
-
-
-
3. Körfez Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı A.Ş.(Bkz Yeni
Faaliyet Ġzinleri Md.No: 1)
65.822.000¨
82.500.000¨
16.678.000¨
-
23.037.700¨
-
1,15¨
2. Kurul Kaydındaki Ortaklıkların Pay Ġhraçları
Ortaklık
Mevcut
Sermaye
Yeni
Sermaye
Bedelli
Sermaye
Artırımı
1. Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş.
93.900¨
108.300¨
14.400¨
Bedelsiz
Sermaye Artırımı
Ġç Kaynaklardan
Temettüden
-
-
SatıĢ
Türü
Tahsisli
3. Borçlanma Araçları
Ortaklık
Menkul Kıymet Türü
Nominal
Ġhraç Tutarı
SatıĢ Türü
VDMK
20.000.000¨
Nitelikli Yatırımcı + Yurtdışı
Tahvil / Finansman Bonosu
50.000.000¨
Halka Arz
1. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (1) Nolu Fleetcorp
Katılım Varlık Finansman Fonu (*)
2. Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
(*) VDMK’lar, tahmini 37.959.963,67 ¨ alacak portföyüne sahip 20.000.000 ¨ anapara ve 6 ayda bir kar payı ödemeli toplam 37
ay vadeli olarak “Katılım Sertifikaları (KAS)” adı altında ihraç edilecektir.
4. Yatırım Fonu Katılma Payları ve Emeklilik Yatırım Fonu Payları
Fonun Unvanı
1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kaldıraçlı Hisse Serbest Yatırım Fonu
2. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Değer
Odaklı Serbest Özel Fon
3. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi
Havuz Likit Fonu
4. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. B
Tipi Silverplus Gümüş Borsa Yatırım
Fonu
Kurucunun
Unvanı
İş Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.
Türkiye Vakıflar
Bankası T.A.O.
Kuveyt Türk
Katılım Bankası
A.Ş.
Kayda
Alınan Tutar
Kayda Alınan
Pay Sayısı
Ġlk Tutar
Son Tutar
100.000.000¨
10.000.000.000
-
100.000.000¨
150.000.000¨
15.000.000.000
-
150.000.000¨
180.000.000¨
18.000.000.000
20.000.000¨
200.000.000¨
-
-
50.000.000¨
25.000.000
2
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
ĠSTANBUL TEMSĠLCĠLĠĞĠ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
C. YENĠ FAALĠYET ĠZĠNLERĠ
1. Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin portföy işletmeciliği yetki belgesi almak üzere Kurulumuza yapmış
olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır.
2. Sardis Menkul Değerler A.Ş.’nin portföy yöneticiliği yetki belgesi almak üzere Kurulumuza yapmış olduğu başvuru
olumlu karşılanmıştır.
D. SERMAYE PĠYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞĠġĠKLĠKLERĠ
1. Egeli&Co. Yatırım Holding A.Ş.’nin (Şirket), Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 18.000.000 TL’lik sermayesi içinde
Akbank T.A.Ş.’nin sahip olduğu sermayenin %70,04’ünü temsil eden 250.000 TL nominal değerli imtiyazlı A grubu ve
12.357.326 TL nominal değerli B grubu payların tamamının Şirket’e devrine izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır.
2. Fokus Portföy Yönetimi A.Ş.’nin ortaklık yapısındaki değişiklik ile sermayesinin 1.750.000 TL’den 2.150.000 TL’ye
artırılmasına ilişkin başvurusu olumlu karşılanmış olup, pay devri ve sermaye artırımı öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki
şekildedir;
Tablo-1 ġirket’in Pay Devri ve Sermaye Artırımı Öncesi ve Sonrası Ortaklık Yapısı
Pay Devri ve Sermaye Artırımı Öncesi
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Pay Tutarı
(¨)
Fokus Yatırım Holding A.Ş.
Pay Oranı
(%)
Pay Devri ve Sermaye Artırımı Sonrası
Pay Tutarı
(¨)
Pay Oranı
(%)
1.312.493,00
74,999600
1.612.493,00
74,999674
437.500,00
25,000000
-
-
Kubilay CİNEMRE
2,00
0,000114
537.502,00
25,000093
Uzay KOZAK
2,00
0,000114
2,00
0,000093
Ömer Faruk IŞIK
2,00
0,000114
2,00
0,000093
Nurhan Hatice KİTİŞ
1,00
0,000058
1,00
0,000047
1.750.000,00
100,000000
2.150.000,00
100,000000
Cem YALÇINKAYA
Toplam
E. DĠĞER BAġVURU SONUÇLARI
1. Esas SözleĢme DeğiĢiklikleri
Aşağıdaki ortaklıkların esas sözleşme değişiklikleri Kurulumuzca uygun görülmüştür.
Ortaklık
1. Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş.
2. Gentra Lojistik A.Ş.
Ġlgili Maddeler
Şirket sermayesindeki imtiyazlı A grubu payların imtiyazının ortadan
kaldırılarak imtiyazsız B grubu paylara dönüştürülmesi amacıyla, esas
sözleşmeye Ek-1. Maddenin eklenmesine ilişkin tadil tasarısı uygun
görülmüştür.
Esas sözleşmenin 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12 ve 17. maddelerinin tadili uygun
görülmüştür.
2. KSS GiriĢ
Aşağıdaki ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine giriş başvuruları Kurulumuzca uygun görülmüştür.
Ortaklık
Mevcut Sermaye
1. Gentra Lojistik A.Ş.
8.500.000¨
Belirlenen KSS Tavanı
60.000.000¨
3
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
ĠSTANBUL TEMSĠLCĠLĠĞĠ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
3. KSS Tavan Artırımı
Aşağıdaki ortaklıkların kayıtlı sermaye tavan artırım başvuruları Kurulumuzca uygun görülmüştür.
Mevcut
Sermaye
Ortaklık
Mevcut KSS
Tavanı
Yeni KSS Tavanı
1. Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
37.264.000¨
27.400.000¨
75.000.000¨
2. İnfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (*)
10.000.000¨
15.000.000¨
500.000.000¨
(*) Şirketin aynı zamanda menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkma başvurusu bulunmaktadır.
4. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Uzun Vadeli B Tipi Değişken Fon ile Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. B Tipi
Tahvil ve Bono Fonu’nun Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu bünyesinde birleştirilmesi nedeniyle
Fon içtüzüklerinin tadil edilmesine ilişkin talebin olumlu karşılanmasına ve bünyesinde birleşilecek Ata Yatırım Menkul Kıymetler
A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu tutarının artacak olması nedeniyle ihraç edilecek yeni katılma paylarının Kurul kaydına
alınmasına karar verilmiştir.
5. a) İnfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket)’nin sermayesinin %0,5’ini temsil eden 50.000 adet
A grubu imtiyazlı payların VBG Holding A.Ş. (VBG Holding) tarafından satın alınması sonrasında “Seri:IV, No:44 Çağrı Yoluyla
Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde ortaya çıkan çağrı yükümlülüğünün, VBG Holding
tarafından Şirket’in diğer ortaklarına ait her biri 1 ¨ nominal değerli payların 1,06 ¨ bedel ödenerek satın alınması suretiyle yerine
getirilmesi için yapılan başvurunun olumlu karşılanmasına ve
b) Şirket’in menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkmasına yönelik bir başvurusunun bulunduğu dikkate
alındığında; Seri:VI, No:30 sayılı “Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 27. maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “Menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkmak isteyen ortaklıkların, esas sözleşme değişikliği
yapmasına Kurulca uygun görüş verilebilmesi için genel kurul toplantılarında, menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkma
sonucunu doğuracak esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortakların sahip oldukları payların
söz konusu hususa ilişkin başvurunun kamuya ilan edildiği tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan, günlük ağırlıklı
ortalama borsa fiyatlarının ortalaması ile aynı döneme ilişkin kamuya açıklanan pay başı net aktif değerin ağırlıklı
ortalamasından yüksek olanı ile satın alınacağının taahhüt edilmesi gereklidir.” hükmünün yatırımcılara hatırlatılmasına
karar verilmiştir.
6. İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (İş YO), TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile (TSKB YO) devralma suretiyle birleşme talebi ile
Kurulumuza yaptığı başvurunun değerlendirilmesi neticesinde;
a) TTK’nın 389. maddesi kapsamında birleşme işleminin sonuçlanmasını ve öngörülen esas sözleşme değişikliklerinin
gerçekleştirilmesini teminen; İş YO ve TSKB YO’nun A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu ile pay sahipleri genel
kurulunca onaylanması şartıyla olumlu karşılanmasına,
b) Birleşmeye ilişkin Kurulumuz onayını izleyen süreçte mevzuatta öngörülen koşulların yerine getirilmesi şartıyla İş
YO’nun birleşme nedeniyle gerçekleştireceği sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edeceği 25.936.784 TL nominal değerli payların
Kurul kaydına alınmasına,
c) İş YO’nun esas sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 11. maddesinin değiştirilmesi talebinin olumlu
karşılanmasına ve birleşme işleminin tescili ile birlikte tüzel kişiliği sona erecek olan TSKB YO’nun portföy işletmeciliği yetki
belgesinin iptal edilmesine
karar verilmiştir.
7. Kurumsal Vizyon Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., talebi üzerine Sermaye Piyasasında Bağımsız
Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesinden çıkarılmıştır.
F. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR
İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına
www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.
4
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
ĠSTANBUL TEMSĠLCĠLĠĞĠ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00