Günlük Bülten - Oyak Yatırım

GÜNLÜK BÜLTEN
29/09/2017
GÜNÜN YORUMU
Japonya Başbakanı, erken seçim için parlamentoyu feshetti.
Pazartesi günü seçimlerin zamanından bir yıl önce, 22 Ekim’de
yapılacağı açıklandı. Merkez Bankası verilerine göre geçtiğimiz hafta
yabancı yatırımcılar 71 milyon dolarlık hisse, 174 milyon dolarlık
tahvil alımı gerçekleştirdi. Ekonomik güven endeksi Eylül ayında bir
önceki aya göre %3 oranında azalarak 106 değerinden 102,8
değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, inşaat
sektörü, tüketici, perakende ticaret sektörü ve hizmet sektörü
güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Bugün Ağustos ayı
Dış Ticaret İstatistikleri açıklanacak. 3. Çeyrek finansal kapanışlar
için son işlem gününde BİST’de yatay bir açılış bekliyoruz.
GÜNDEM
29 Eylül 2017
Dış Ticaret Dengesi (Ağustos)
ŞİRKET HABERLERİ
AKSEN: AKSEN Mali santralinin 40MW ile bugün itibariyle faaliyete
geçtiğini açıkladı. Hatırlanacağı gibi santralin yıllık 10 milyon dolarlık
FAVÖK katkısı yapması bekleniyor.
FROTO: Ford Otosan 31 Ekim’de hisse başına brüt TL1.11 temettü
ödemeyi Genel Kurula teklif edeceğini bildirdi.
OTAS: Çıkan haberlere göre Otaş’a kredi açan bankalar sorunun
çözümü için hükümetin yönetimi devralmasını tercih ediyor.
ELEKTRİK: EPDK elektrik tarifelerinde beklentiler dahilinde son
çeyrekte bir değişiklik olmayacağını açıkladı.
bir
Kuruluşudur.
YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM
29 Eylül 17
Beklenti Önceki
10:55
Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (Eyl)
-5K
-5K
11:30
GBP Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2.
1,7%
Çeyrek) 1,7%
12:00
EUR Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl)1,6%
1,5%
17:15
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi'nin Konuşması
17:45
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Carney Konuşması
PİYASA KAPANIŞLARI
BİST-100
BİST-30
BİST-BANKA
BİST-SINAI
YURTDIŞI PİYASALAR
Shangai Comp*
NIKKEI 225*
Hang Seng*
Dow Jones
S&P
NASDAQ
Almanya DAX
Ingiltere FTSE 100
Fransa CAC 40
Rusya RTS
Brezilya BOVESPA
Hindistan SENSEX
MSCI GOP Endeksi
DÖVİZ PİYASALARI
USD/TL
EUR/TL
EUR/USD
USD/JPY
EMTİALAR*
Altın ($/ons)
Gümüş ($/ons)
Brent ($/varil)
Buğday ($/ton)
EKONOMİK GÖSTERGELER
ABD 10 Yıllık Tahvil
VIX
* Sabah saat 08:30 değerleridir
Kaynak: Bloomberg
Kapanış
102,651
126,005
165,454
114,624
Günlük
Değişim
%1.4
%1.3
%2.0
%0.7
3,345
20,344
27,509
22,381
2,510
6,453
12,705
7,323
5,294
1,126
73,567
31,419
1,072
%0.2
-%0.1
%0.3
%0.2
%0.1
%0.0
%0.4
%0.1
%0.2
-%0.1
-%0.3
%0.4
-%0.6
-%0.6
%5.1
-%0.9
%2.4
%2.6
%2.4
%6.4
-%0.2
%5.2
%5.4
%3.1
%0.1
-%0.8
%11.6
%21.9
%15.9
%23.4
%16.7
%22.5
%22.1
%5.8
%19.1
%12.8
%26.1
%12.9
%17.4
3.5604
4.1944
1.1777
112.68
%0.0
%0.1
-%0.1
-%0.3
-%3.2
-%1.6
-%1.6
-%2.6
%18.7
%24.6
%4.9
%11.5
1284.9
16.8
57.4
453.3
-%0.2
-%0.4
%0.0
-%0.4
-%1.9
-%3.2
%11.1
%5.5
-%2.7
-%11.9
%7.4
-%5.4
2.318
9.55
0.01 bp
-%3.2
0.19 bp
-%18.4
0.76 bp
-%31.9
Aylık
Yıllık
Değişim Değişim
-%7.0
%33.2
-%7.4
%33.5
-%10.5
%25.0
-%4.2
%44.6
1
ŞİRKET HABERLERİ
AKSEN
AKSEN Mali santralinin 40MW ile bugün itibariyle faaliyete geçtiğini açıkladı. Hatırlanacağı gibi santralin yıllık 10
milyon dolarlık FAVÖK katkısı yapması bekleniyor. Bu yatırımla şirketin kurulu gücü Afrika’da386 MW ve toplamda
ise 2,377MW seviyesine ulaşmış oldu.
FROTO
Ford Otosan 31 Ekim’de hisse başına brüt TL1.11 temettü ödemeyi Genel Kurula teklif edeceğini bildirdi. Son
kapanışa göre temettü verimi %2.5’tur.
OTAS
Çıkan haberlere göre Otaş’a kredi açan bankalar sorunun çözümü için hükümetin yönetimi devralmasını tercih
ediyor. Saudi Telecom’un teklifi hala masada olsa da, bankaların hükümetin 2026’da dolacak olan imtiyaz süresini
uzatma yetkisi olduğundan, bu adımın uzun vadede kredi ödemelerini kolaylaştıracağını öngördüğü belirtiliyor.
Hazine’nin Türk Telekom yönetimini değiştirmesinin, olası üçüncü taraflarla hisse satışına yönelik görüşmeleri
hızlandıracağı da düşünülüyor.
ELEKTRİK
EPDK elektrik tarifelerinde beklentiler dahilinde son çeyrekte bir değişiklik olmayacağını açıkladı.
bir
Kuruluşudur.
2
Genel Kurul Tarihleri
Kod
Şirket
TEKTU
TEK-ART İNŞAAT
06 Ekim 17
Tarih
GLRYH
TRNSK
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.
04 Ekim 17
05 Ekim 17
TEKTU
AVOD
TEK-ART İNŞAAT
A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA
06 Ekim 17
18 Ekim 17
KIPA
TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA
18 Ekim 17
Kaynak: BİST
Temettü Tablosu
26 Eylül 2017
2016
Net Kar
(TL mn)
Brüt Nakit
Temettü
(TL mn)
Temettü
Hisse Başına Brüt
Dağıtım
Nakit Temettü (TL)
Oranı (%)
GOLTS
BIMAS
8.8
670.9
3.6
182.2
41.0%
27.2%
HEKTS
ADANA
29.3
70.7
28.9
179.1
ADBGR
UNYEC
47.1
58.3
BOLUC
ADNAC
Hisse Temettü
Fiyatı
Getirisi
TL
(%)
Temettü
Tarihi
Genel Kurul
Tarihi
0.5000
0.6000
29 Eyl 2017
8 Kas 2017
22 May 2017
18 Nis 2017
73.25
75.80
0.7%
0.8%
98.4%
253.3%
0.3805
0.5328
1 Ara 2017
1 Ara 2017
31 Mar 2017
31 Mar 2017
7.83
6.16
4.9%
8.6%
127.4
34.8
270.2%
59.7%
0.3789
0.2815
1 Ara 2017
1 Ara 2017
31 Mar 2017
4.41
4.21
8.6%
6.7%
106.4
13.1
57.0
17.7
53.6%
135.1%
0.3979
0.0526
1 Ara 2017 31 Mar 2017
1 Ara 2017
31 Mar 2017
5.56
0.81
7.2%
6.5%
MRDIN
ASELS
38.0
795.2
21.0
25.2
55.2%
3.2%
0.1917
0.0252
1 Ara 2017
14 Ara 2017
31 Mar 2017
15 Mar 2017
4.12
24.44
4.7%
0.1%
TCELL
EMKEL
1,511.7
3.1
1000.0
0.3
66.1%
8.5%
0.4545
0.0108
15 Ara 2017
24 Ara 2017
25 May 2017
6 Eyl 2017
12.11
1.49
3.8%
0.7%
SNPAM
AKMGY
13.4
77.8
4.0
33.5
29.9%
43.1%
0.0500
0.9000
27 Ara 2017
28 Ara 2017
13 Haz 2017
27 Nis 2017
3.31
20.12
1.5%
4.5%
EMKEL
TRCAS
3.1
18.0
0.3
18.0
8.5%
100.0%
0.0108 25 Haz 2018
0.0667
6 Eyl 2017
3 May 2017
1.49
2.44
0.7%
2.7%
Hisse
Kaynak: KAP Açıklamaları
* Temettü verimine göre sıralanmıştır.
Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.
bir
Kuruluşudur.
3
Sermaye Arttırımı
Hisse
Bedelli %
ANSA**
AKSUE
ATLAS
ATSYH
ADESE
BIZIM
EMNIS**
EUYO
FINFK
FINBN
FRIGO**
GNPWR
GLRYH**
HALKS
KSTUR
MERIT
TRNSK
TACTR**
VAKFN
VKING
UZERB**
OYLUM**
109.90%
50.00%
50.00%
41.25%
Bedelsiz %
Sermaye
Azaltımı %
Tarih
50.00%
28 Eylül 17
40.00%
50.00%
24.00%
100.00%
66.67%
5.00%
10.00%
13.00%
25.00%
44.96%
1.56%
1150.02%
100.00%
34.15%
71.51%
25.29%
99.05%
61.62%
36.34%
53.11%
Kaynak: BİST
** Tahsisli Sermaye Artırımı
BIST – Bilanço Açıklama Son Tarihleri
Bankalar Konsolide Olmayan
Bankalar Konsolide
Konsolide Olmayan
Konsolide
bir
Kuruluşudur.
3Ç17
09 Kasım 2017
20 Kasım 2017
30 Ekim 2017
09 Kasım 2017
4Ç17
01 Mart 2018
12 Mart 2018
01 Mart 2018
12 Mart 2018
4
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla
hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna
inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından
doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve
tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu
şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya
işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım
bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
bir
Kuruluşudur.