Sanofi-aventis Polonya`daki Tüketici Sağlık Hizmetleri Platformunu

 Sanofi-aventis Polonya'daki Tüketici Sağlık
Hizmetleri Platformunu Güçlendiriyor
- Sanofi-aventis Nepentes S.A. için Kamu İhalesi Gerçekleştiriyor
Paris, Fransa ve Varşova, Polonya - 19 Mayıs, 2010 - Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN ve NYSE:
SNY) Polonyalı farmasötik ve dermokozmetik üreticisi Nepentes S.A.’nın (WARSAW: NEP)
tedavüldeki hisse senetlerinin % 100’ü için bir kamu ihalesi başlattı. Sanofi-aventis’in bir yan kuruluşu
olan Sanofi-Aventis sp. z o.o ve Nepentes S.A kesin bir anlaşmaya imza attılar.
Bu kamu ihalesinin duyurulmasından önce Nepentes S.A.’nın tedavüldeki toplam hisselerinin yaklaşık
% 63’ünü elinde bulunduran Sanofi-Aventis sp. z o.o., Nepentes S.A. ve onun hakim hissedarları tüm
hisselerini Sanofi-Aventis sp. z o.o.’ya, sınırlandırılmış istisnalar dışında, geri alınamaz bir biçimde
teklif etmek üzere bir yatırım sözleşmesi imzaladı. Buna göre hissedarlar Sanofi-Aventis sp. z o.o.
tarafından gerçekleştirilen ihaleye rekabet olarak gerçekleştirilecek olası herhangi bir diğer ihaleyi
kabul etmeyeceklerini garanti etmişlerdir.
1991 yılında kurulan Nepentes S.A. hızla büyüyen bir Tüketici Sağlık Hizmetleri şirketidir. Nepentes
S.A. büyümeye ve yeni markaların geliştirilmesine yönelik kapasitesini tutarlı bir biçimde sergilemiş ve
parlak başlangıçlara dair kendini kanıtlamış bir performans sergilemiştir. Şirket Iwostin ve Emolium
gibi anahtar markaları da içeren yenilikçi ürünlerden oluşan bir portfolyoyu geliştirmeyi ve piyasaya
sürmeyi başardığı eczanelerde satılan dermokozmetik ürünler alanına odaklanmaktadır. Nepentes
S.A. 2009 yılında % 85’i Polonya’da olmak üzere 134.9 milyon Polonya Zilotilik -ya da yaklaşık 30
milyon Euroluk- bir satış rakamı yakalamıştır. Şirket Bulgaristan ve Romanya'da iş ilişkilerine sahiptir.
Nepentes S.A.’nın faaliyetlerinin Zentiva ya da sanofi-aventis’le birleşmesi Avrupa’nın 5. büyük
tüketici sağlık hizmetleri (TSH) pazarı olan Polonya'da lider bir tüketici sağlık hizmetleri firması
yaratacak ve sanofi-aventisin Orta ve Doğu Avrupa’da TSH alanındaki lider konumunu pekiştirecektir.
Ayrıca farklı bir dermokozmetik ve ilaç portfolyosu sayesinde Nepentes S.A.’nın ürün gruplarının
Polonya dışına açılmasıyla birlikte büyüme hızında da artış beklenmektedir.
Nepentes S.A.’nın iki kurucusu, Lukasz Butruk ve Marek Orlowski, 3 yıl boyunca sanofi-aventis
yönetimine danışmanlık yapma konusunda anlaşmaya varmışlardır.
“Nepentes S.A.’nın alınması sanofi-aventis’in Avrupa’daki hızla büyüyen gelişmekte olan
pazarlardaki ürün çeşitliliğini arttırma stratejisi açısından önemli bir adım olacaktır” diyen sanofiaventis Avrupa’nın kıdemli başkan yardımcısı Belen Garijo sözlerine şöyle devam etmiştir “Bu satın
alma bize sürdürülebilir bir çift basamaklı büyüme potansiyeli sunarak Polonya tüketici sağlık
hizmetleri alanındaki lider konumumuzu daha da güçlendirecektir. Sınıfında lider markalar üretmeye
dayalı satış ve kazanç artışında mükemmel bir performans geçmişine sahip Nepentes’in birinci sınıf
yönetim ekibine büyük saygı besliyoruz.”
1
Hem kendi ve hem de Nepentes’in diğer kurucusu Marek Orlowski adına konuşan Lukasz Butruk ise
“Bu satın alma Nepentes hissedarları için ivedi ve önemli bir değere sahiptir. Ayrıca çalışanlar ve
müşterilerin yanı sıra şirketin kendisine de bu birleşmeden fayda sağlamaktadır. Bu, yenilikçiliğin
Polonya'da serpilebileceğini göstermekte ve bu gerçek artık uluslar arası platformda da kabul
görmektedir” demiş ve sözlerine şu şekilde devam etmiştir “Sanofi-aventis’in Polonya ve Orta ve
Doğu Avrupa’daki dermakozmetik faaliyetlerinin gelişim platformunun Nepentes olacak olması
nedeniyle, bu birleşmenin ortaya çıkaracağı önemli büyüme fırsatlarını yakalamak üzere sanofiaventis’in ekipleriyle birlikte çalışacak olmaktan ötürü heyecanlıyız. Sanofi-aventis çatısı altında
Nepentes’in özgün faaliyetlerini daha da geliştireceğine olan inancımız tamdır. Sanofi-aventis’in
Nepentes ekibine gösterdiği saygı ve anlayıştan ötürü memnunuz.”
IMS Health’e göre Polonya’daki TSH pazarı 2009 yılında % 16’lık bir artışla 1.6 milyar euroluk bir
potansiyel sergilemiş ve Avrupa pazarında Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin ardından 5. sırada
yer almıştır. Dermakozmetik pazarı Polonya’daki tüketici sağlık hizmetleri segmentleri arasında en
hızlı büyüyenlerden biridir. Nepentes S.A. 2009 yılındaki % 10’luk pazar payıyla bu pazardaki ikinci
büyük oyuncudur.
İhale Polonya rekabet onayına dair belgenin yanı sıra Nepentes S.A.’nın tedavüldeki tüm hisselerinin
en az % 90’ının ihale edilmesi şartına bağlıdır. Kamu ihalesinin başarılı olması halinde sanofi-aventis
geri kalan azınlık hissedarlarını satışa zorlama ve Şirketin Varşova Borsasındaki işlemlerine son
verme hakkına sahip olacaktır.
Yazılı anlaşma uyarınca hisselerin ana hissedarlardan alınması için verilecek fiyat ise hisse başına
26,00 PLN (“Çoğunluk Fiyatı”) olacaktır. Hisselerin diğer azınlık hissedarlarından alınacağı fiyat ise
hisse başına 28,00 PLN’dir (“Azınlık Fiyatı”). Bu ihaleye göre Nepentes S.A.’nın değeri 419 889 600
PLN'dir (104 998 650 Euro).
Azınlık Fiyatı ihalenin duyurulmasından önceki 6-aylık dönemde hisselerin ortalama pazar fiyatından
% 6.1 ve ihalenin duyurulmasından önceki 3-aylık dönemde hisselerin ortalama pazar fiyatından %
0.3 daha yüksektir. Azınlık Fiyatı tüm Nepentes S.A. azınlık hissedarları için şirkete yaptıkları
yatırımdan çoğunluk hissedarlarına yapılan teklife kıyasla daha yüksek bir fiyatla ayrılabilmeleri için
harika bir fırsat sunmaktadır.
Hisse satışları için katılımlar 10 Haziran 2010’dan itibaren 10 Ağustos 2010 tarihine kadar (10
Ağustos dahil), Polonya’daki tüm çalışma günlerinde (Pazartesiden Cumaya kadar, kanuni tatiller
hariç) kabul edilecektir. İhale şartlarının yerine getirilmesi için ilave zamana ihtiyaç duyulması halinde
belli koşullar altında ihale süresi uzatılabilecektir.
Resmi ihale belgesi bugün Polonya Basın Ajansı (PAP) tarafından yayınlanmıştır. Planlanan işlemle
ilgili yapılması zorunlu güncel bir bildirim Nepentes S.A. tarafından Polonya Borsası'nın ESPI sistemi
yoluyla bugün yapılmıştır.
Bu duyuru Nepentes S.A.’nın tahvilleri için bir teklif içermemektedir. Teklif A.B.D., Kanada ve
Japonya'ya kadar genişletilecek ya da bu gibi bir genişlemenin yetki alanında geçerli olan kanunları
ihlal ettiği durumlarda diğer yetki alanlarına genişletilecektir.
Sanofi-aventis Hakkında
Dünyanın önde gelen ilaç şirketleri arasında yer alan sanofi-aventis, tüm insanların yaşamını
iyileştirmek için tedavi çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi-aventis Paris
(EURONEXT: SAN) ve New York (NYSE: SNY) borsalarında işlem görmektedir.
Nepentes S.A. Hakkında:
1991 yılında kurulan Nepentes S.A. farmasötik alanında iş yapmak üzere tamamı Polonya sermayesi
ile kurulan en eski şirketlerden biridir. Polonya ve Avrupa Ekonomik İşbirliği bölgesinde yer alan diğer
ülkelerde satılmakta olan Iwostin, Emolium, Elixine, Propodia ve Propolki markalarını geliştirmiştir ve
üretimlerine de devam etmektedir. Nepentes 2006 yılında Łódź’da en yüksek küresel standartlarla
uyumlu bir kurum içi Ar-Ge laboratuvarına sahip yeni bir üretim tesisini hizmete sokmuştur. Eylül
2007’de ise Nepentes iki yan kuruluş, Nepentes Romanya ve Nepentes Bulgaristan’ı kurmuş ve yanı
2
sıra 2008’in başlarında Litvanya’da kendi satış yapısını oluşturmuştur. Şirket ayrıca Çek Cumhuriyeti
ve Slovakya’da da kayıtlı yan kuruluşlara sahiptir. Buna ilaveten Nepentes S.A.’nın faaliyet alanı
uluslar arası tanınmışlığa sahip bir dizi markanın Polonya ve diğer Avrupa Ekonomik İşbirliği bölgesi
pazarlarına tanıtılmasını ve promosyonunu da içermektedir. Nepentes S.A. sadece birkaç tanesini
sayılacak olursa Sudocrem, neo-angin, Melisana ve Marimer markalarının Polonya'daki yetkili tek
temsilcisidir. Nepentes S.A. Aralık 2007’den beri Varşova Borsasında işlem görmekte olan halka açık
bir şirkettir. Şirketin en büyük hissedarlarları Łukasz Butruk (hisselerin % 15.83’ü), Marek Orłowski
(hisselerin % 15.85’i), MORLUK Sp. z o.o. Spółka komandytowa (hisselerin % 31.09’u), OFE ING
Polska (% 5.01), ve OFE Aviva’dır (%5.80).
Sanofi-aventis, İleriye-Yönelik Beyanlar
Bu basın bildirisi, 1995 tarihli ABD Özel Menkul Kıymet Davaları Reform Yasası* uyarınca ileriye yönelik
beyanlar içermektedir. İleriye yönelik beyanlar, tarihsel gerçeklerin dışında kalan beyanlardır. Bu beyanlar;
projeksiyon ve tahminler ile bunlara temel teşkil eden varsayımları; gelecek vakalar, operasyonlar ve hizmetler
ile ilgili plan, hedef ve beklentilere ilişkin beyanları ve gelecekteki performansa ilişkin beyanları içermektedir.
İleriye yönelik beyanlar, genellikle “beklemek”, “öngörmek”, “inanmak”, “niyet etmek”, “tahmin etmek”,
“planlamak” sözcükleri ile ve buna benzer ifadelerle tanımlanmaktadır.
Sanofi-aventis yönetimi ileriye yönelik bu tür beyanlarda yansıtılan beklentilerin makul olduğuna inanmakla
birlikte, yatırımcılar, ileriye yönelik bilgi ve beyanların, pek çoğu önceden bilinmesi zor ve genellikle sanofiaventis’in kontrolü dışında yer alan muhtelif risk ve belirsizliklere tabi olduğu, gerçek sonuçların ve gelişmelerin,
ileriye yönelik bilgi ve beyanlar kapsamında ifade edilen veya tarafından ima veya projekte edilenlerden farklılık
gösterebileceği noktasında uyarılmışlardır. Bu risk ve belirsizlikler, aynı zamanda, araştırma ve geliştirmeye
mahsus belirsizlikleri, pazarlama sonrası süreç de dahil olmak üzere gelecekteki klinik veri ve analizleri, ABD
Gıda ve İlaç Dairesi ** ve Avrupa İlaç Kurumu *** gibi düzenleyici otoritelerin, herhangi bir ilaç adayı için
başvurusu dosyalanabilecek herhangi bir ilaç, cihaz veya biyolojik uygulamanın onaylanması veya
onaylanmaması ile onaylanacaksa ne zaman onaylanacağına dair kararlarını ve bu ilaçların piyasada
bulunurluğunu veya ticari potansiyelini etkileyebilecek etiketleme veya diğer hususlardaki kararları, ürün
adaylarının onaylandıkları takdirde ticari başarılarının garanti edilememesini, sanofi-aventis tarafından ABD
Sermaye Piyasası ve Borsa Komisyonu**** ve Alternatif Tıp Kurumu*****’na gönderilen dosyalarda tartışılan ve
tanımlanmış olanların yanısıra gelecekteki tedavi alternatiflerinin ruhsat onayı alma ve ticari başarıya ulaşma
durumunu, Grubun dış büyüme fırsatlarından faydalanma becerisini sanofi-aventis’in Form 20-F’de yer alan, 31
Aralık 2009’da sona eren yıla ait yıl sonu raporundaki “İleriye Yönelik Beyanlarla İlgili Uyarıcı Beyanlar” ve “Risk
Faktörleri” başlıkları altında listelenenler da dahil olmak üzere kapsamaktadır. Sanofi-aventis, yürürlükteki
yasalarca öngörülenler dışında, ileriye yönelik herhangi bilgiyi veya beyanı ile ilgili güncelleme veya düzeltme
yapma yükümlülüğü taşımamaktadır.
3